烯烴輕質(zhì)化原料的中國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)

近年來(lái)，烯烴原料輕質(zhì)化已成全球趨勢(shì)，乙烷制乙烯和丙烷脫氫項(xiàng)目由于低碳環(huán)保、收率高、工藝路線簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)，受到業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。與此同時(shí)，美國(guó)頁(yè)巖氣革命使得天然氣產(chǎn)能急劇上升，天然氣開采伴生的乙烷和丙烷大幅增長(zhǎng)，價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下滑，與烯烴逐漸拉開價(jià)差；由于超大型乙烷船和丙烷船的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸環(huán)節(jié)已打通，輕烴原料大量出口到中國(guó)成為可能。

　　那么，如何把握住這一波輕烴原料進(jìn)入中國(guó)的機(jī)遇呢？近日中國(guó)化工報(bào)記者對(duì)中化國(guó)際趙軍博士進(jìn)行了專訪。

　　記者：未來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)化工產(chǎn)品的需求前景如何？您如何看待輕質(zhì)化原料的市場(chǎng)機(jī)遇？

　　趙軍：預(yù)計(jì)到2025年，全球化工總需求將超過(guò)5萬(wàn)億美元，中國(guó)的化工需求預(yù)計(jì)為2.3萬(wàn)億美元，約占全球的一半。特別是從2015年到2025年這10年間，全球新增的化工需求約1.4萬(wàn)億美元，其中1萬(wàn)億的供需來(lái)自中國(guó)。

　　過(guò)去20年，中國(guó)的化工制造能力快速發(fā)展，從2000年到2018年年均增長(zhǎng)約17%.這主要表現(xiàn)在中國(guó)的烯烴產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，乙烯和丙烯合計(jì)產(chǎn)能將占據(jù)全球的1/3.這意味著，中國(guó)需要進(jìn)口更多的原油、石腦油以及乙烷、丙烷來(lái)滿足烯烴生產(chǎn)需求。中國(guó)初級(jí)化工品加工能力正逐漸提升，持續(xù)依賴進(jìn)口的化工品如乙二醇、苯乙烯以及PX等進(jìn)口量將出現(xiàn)急劇下滑。而對(duì)于乙烷和丙烷為代表的輕質(zhì)化原料而言，正處于歷史性發(fā)展的時(shí)機(jī)。

　　對(duì)于乙烯而言，中國(guó)乙烯供不應(yīng)求，乙烯單體和下游的聚乙烯、乙二醇、苯乙烯、二氯乙烷等都需要大量進(jìn)口。油價(jià)高的時(shí)候，我們新上了一大批煤制烯烴和甲醇制烯烴裝置，近些年又是煉化一體化熱潮興起，而在2020年后通過(guò)丙烷蒸汽裂解和乙烷裂解來(lái)生產(chǎn)乙烯的路線將成為新一輪投資熱潮。

　　記者：在中國(guó)上馬乙烷裂解項(xiàng)目有哪些風(fēng)險(xiǎn)？

　　趙軍：乙烷裂解碳排放和水資源消耗都處于很低水平，同時(shí)也是生產(chǎn)乙烯*短也*經(jīng)濟(jì)的路線。從成本競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，乙烷裂解制乙烯在長(zhǎng)期保持著穩(wěn)定較低的水平，尤其是油價(jià)較高時(shí)，乙烷裂解成本顯著低于石腦油、MTO、CTO、丙烷蒸汽裂解等路線；當(dāng)油價(jià)跌破40美元/桶時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)弱于石腦油路線，但成本依然大大低于MTO和CTO.

　　目前，全球僅美國(guó)能出口乙烷，且美國(guó)國(guó)內(nèi)乙烷裂解需求旺盛，預(yù)計(jì)2018~2025年該國(guó)國(guó)內(nèi)乙烷需求將增加1600萬(wàn)噸。但供給的增長(zhǎng)明顯更快，預(yù)計(jì)超過(guò)2800萬(wàn)噸，新增的乙烷出口量超過(guò)1000萬(wàn)噸。但中國(guó)正在計(jì)劃籌備的乙烷裂解項(xiàng)目過(guò)多，對(duì)乙烷的進(jìn)口需求相對(duì)旺盛，短期仍難以得到較大滿足。對(duì)于中國(guó)乙烷裂解項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目落地*重要的前提是獲取穩(wěn)定持續(xù)的乙烷資源以及配套的乙烷出口設(shè)施，當(dāng)然對(duì)企業(yè)的化工運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)以及資金實(shí)力也有較高的要求。

　　記者：近兩年，丙烷脫氫（PDH）項(xiàng)目備受熱捧，未來(lái)中國(guó)丙烷進(jìn)口前景如何？美中貿(mào)易摩擦?xí)駥?duì)其造成長(zhǎng)期影響？

　　趙軍：丙烷在化工方面的用途保持旺盛增長(zhǎng)，年均增速達(dá)到22%.2018~2025年，中國(guó)將新增900萬(wàn)噸的丙烷需求，大約800萬(wàn)噸的增量來(lái)自化工用途，主要表現(xiàn)在大量新增的丙烷脫氫和丙烷蒸汽裂解需求上。這些化工項(xiàng)目都需要化工級(jí)別的丙烷作為原料，而且不斷在謀求長(zhǎng)約作為穩(wěn)定供應(yīng)。這對(duì)于丙烷的供應(yīng)商而言，是一個(gè)很好的發(fā)展空間。

　　如此多的化工項(xiàng)目需要大量化工級(jí)別的丙烷來(lái)滿足原料需求，但中國(guó)國(guó)內(nèi)化工級(jí)別丙烷的供給非常有限，大部分化工項(xiàng)目都需要依賴進(jìn)口來(lái)滿足生產(chǎn)需求。這也是大部分丙烷脫氫及丙烷蒸汽裂解項(xiàng)目布局在沿海園區(qū)的主要原因。

　　未來(lái)，丙烷供給增量主要來(lái)自中東和北美市場(chǎng)，但中東增長(zhǎng)相對(duì)有限，大部分需要依然需要美國(guó)市場(chǎng)來(lái)滿足?？梢哉f(shuō)，中國(guó)和美國(guó)是相互依賴的市場(chǎng)，中國(guó)需要進(jìn)口更多的丙烷，美國(guó)需要出口更多的丙烷。貿(mào)易摩擦只是短期行為，從長(zhǎng)期項(xiàng)目來(lái)看，不需要過(guò)分擔(dān)憂。更大的擔(dān)憂應(yīng)該來(lái)自于，隨著中國(guó)丙烯產(chǎn)能快速投放，化工裝置的競(jìng)爭(zhēng)力是否還能夠持續(xù)。今天看來(lái)，丙烷脫氫依然是生產(chǎn)丙烯較有競(jìng)爭(zhēng)力的路線，無(wú)論相對(duì)于石腦油路線還是MTO、CTO路線。

　　記者：您能否預(yù)測(cè)未來(lái)丙烷價(jià)格對(duì)PDH項(xiàng)目的影響？

　　趙軍：隨著丙烯產(chǎn)能快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)丙烯價(jià)格有較大的下行風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)于原料的大量需求將拉高丙烷價(jià)格，中國(guó)丙烷脫氫的成本也會(huì)隨之增長(zhǎng)，對(duì)于PDH而言是個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

　　從丙烷價(jià)格來(lái)看，中東和美國(guó)的丙烷價(jià)格逐步趨同，畢竟世界是平的。如果將VLGC運(yùn)輸考慮進(jìn)來(lái)，美國(guó)到遠(yuǎn)東和中東到遠(yuǎn)東的丙烷價(jià)差保持在30美元/噸是一個(gè)相對(duì)合理的水平。隨著全球VLGC的運(yùn)力投放減緩，丙烷運(yùn)輸成本將有所增加，預(yù)計(jì)從美國(guó)到遠(yuǎn)東的運(yùn)費(fèi)將接近90美元/噸，而從中東到遠(yuǎn)東的運(yùn)費(fèi)接近60美元/噸。