我國乙烯工業(yè)強勁增勢未改

乙烯是石油化工行業(yè)的基本原料，乙烯產(chǎn)量已成為衡量一個*石油化工發(fā)展水平的標志。我國乙烯工業(yè)從無到有，從弱到強，創(chuàng)造了世界乙烯工業(yè)史上的奇跡。近年來，國內(nèi)原油進口政策的進一步開放和煤化工技術(shù)的成熟，使更多民企外企開始進入乙烯行業(yè)，乙烯的整體供應(yīng)格局開始出現(xiàn)積極的變化，大型煉化一體化項目以規(guī)模大型化和原料多元化帶來成本和技術(shù)沖擊，這些都將對我國乙烯工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

躍居世界第二大乙烯生產(chǎn)國

　　上世紀60年代我國首套蒸汽裂解裝置于蘭州石化建成投產(chǎn)，開創(chuàng)了中國以乙烯裝置為龍頭的石油化工歷史。歷經(jīng)半個世紀的發(fā)展，我國乙烯工業(yè)從起步萌芽階段進入快速發(fā)展階段，特別是2005年以來，發(fā)展更為迅速，一方面依托原有裝置完成了第二輪擴能改造，另一方面新建了12套規(guī)模在80萬噸/年以上的裂解裝置和一批煤制烯烴裝置，產(chǎn)能從740萬噸/年增長到當前的2500萬噸/年以上，是僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國，約占全球乙烯產(chǎn)能的14.7%。

　　盡管我國的乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量均快速增長，但與市場需求量相比，仍有較大差距，如圖2所示。我國每年乙烯衍生物凈進口量折合乙烯當量占乙烯當量消費量的50%～60%。2017年，我國乙烯產(chǎn)量1824萬噸，當量消費量約為4250萬噸，仍需進口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。其中聚乙烯的進口量占總消費量的47%，特別是高密聚乙烯的進口比例高達59%;乙二醇的進口比例接近60%。近年來，隨著我國GDP增速放緩和乙烯當量消費基數(shù)變大，乙烯當量消費增速也有所減緩。“十一五”和“十二五”期間由“十五”的10%下降至7%左右，近三年又進一步降至5%左右。

　　乙烯裝置規(guī)模極大地影響著乙烯生產(chǎn)能力和單位生產(chǎn)成本。20世紀60年代我國首套乙烯裝置生產(chǎn)能力僅為0.5萬噸/年，70年代到90年代期間，隨著新設(shè)備、新工藝的引進，乙烯裝置*規(guī)模達到30萬噸/年，通常由10臺裂解爐和2臺切換爐組成，單爐能力3萬噸/年左右。2005年以來，材料和技術(shù)的進步使得設(shè)計和建設(shè)更大的乙烯裝置成為可能，我國建成投產(chǎn)的大多數(shù)乙烯裝置規(guī)模達80萬～100萬噸/年。截至目前，我國共有蒸汽裂解乙烯生產(chǎn)裝置32套，如表1所列。平均規(guī)模達到了63.6萬噸/年(不含北京東方乙烯等停車未啟裝置)，與2005年相比，提高了1倍，同時也高于世界平均規(guī)模(58.5萬噸/年)。

　　乙烯工業(yè)布局*重要，直接關(guān)系到石油化工的發(fā)展和經(jīng)濟效益。2000年之前，18套乙烯裝置分散在15個城市的16個地點，公用工程、物流傳輸、環(huán)境保護和管理服務(wù)等成本高，裂解副產(chǎn)品難以集中利用，產(chǎn)品加工深度不夠，嚴重影響了整體競爭實力。進入21世紀，乙烯項目建設(shè)布局有所改善，新建大型項目主要集中在華東和華南地區(qū)。2015年*發(fā)改委印發(fā)的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》對今后一個時期的石化產(chǎn)業(yè)布局進行了總體部署，要求新建乙烯項目布局在大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地，按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設(shè)，乙烯裝置年生產(chǎn)能力達到100萬噸以上。不僅綜合考慮了資源和市場優(yōu)勢，更注重物流條件對競爭力的影響。

　　資源因素是影響一個*乙烯裂解原料結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素。20世紀七八十年代，由于我國原油資源有限且重多輕少及輕烴和石腦油價格過高等原因，乙烯原料過于重質(zhì)化，輕柴油在乙烯原料構(gòu)成中占70%以上，輕烴和石腦油僅占13%，另外還裂解10%左右的原油閃蒸油及重油。到80年代末90年代初，乙烯原料輕質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化工作已有進展，輕柴油比重大幅下降到50%左右，石腦油比例增加至30%以上，另外，還裂解10%以上的輕烴和加氫尾油，但仍以輕柴油為主。1996年以后，隨著對柴油的改質(zhì)加工，輕烴資源的加大利用及國外進口原油的增加，乙烯原料不斷向輕質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展，輕柴油比重下降至三分之一左右，石腦油比例提高至45%左右。進入21世紀，石腦油比例進一步提高至60%以上，輕柴油進一步下降至10%左右，另外還裂解10%左右的輕烴和10%左右的加氫尾油?，F(xiàn)在我國乙烯生產(chǎn)原料以石腦油為主，其他原料為補充。

　　近年來，各乙烯生產(chǎn)企業(yè)在強化油田輕烴、凝析油，煉廠輕烴等輕質(zhì)優(yōu)質(zhì)原料的組織利用方面有很大進步，同時，煉化結(jié)構(gòu)調(diào)整使更多的優(yōu)質(zhì)原料進入乙烯裂解裝置，輕烴和加氫尾油的比重提高至1/3以上，石腦油比例有所下降，在55%左右，輕柴油比例下降至10%以下。

　　2008年之前，我國乙烯生產(chǎn)全部采用蒸汽裂解工藝。近十年來工藝路線向多元化方向發(fā)展，2008年沈陽化工以重質(zhì)油為原料建成首套催化熱裂解(CPP)裝置，乙烯產(chǎn)能為15萬噸/年，2010年神華包頭煤化工公司以煤為原料建成首套煤(甲醇)制烯烴裝置，乙烯產(chǎn)能為30萬噸/年。目前，蒸汽裂解工藝仍是我國乙烯生產(chǎn)的主流工藝，約占乙烯總產(chǎn)能的80%，煤(甲醇)制乙烯占17%左右，如圖4所示。還有一些技術(shù)處于探索、研發(fā)或向工業(yè)轉(zhuǎn)化階段，包括石腦油催化裂解制乙烯，以甲烷為原料，通過氧化偶聯(lián)(OCM)法或一步法無氧制取乙烯，以生物質(zhì)乙醇為原料經(jīng)催化脫水制取乙烯，以天然氣、煤或生物質(zhì)為原料經(jīng)由合成氣制取乙烯等。

　　2005年之前，我國乙烯生產(chǎn)主要集中在中國石化和中國石油兩大公司。2005年以來，隨著揚巴一體化、中海殼牌、中沙天津石化、福建聯(lián)合石化、中韓石化等合資企業(yè)乙烯項目的投產(chǎn)，以及神華包頭、中原乙烯和寧波禾元等多個煤(甲醇)制烯烴項目的投產(chǎn)，目前我國乙烯市場已形成以央企、合資企業(yè)、煤(甲醇)制烯烴企業(yè)和進口商四大供應(yīng)系統(tǒng)為源頭的格局。其中中國石化產(chǎn)能為1129.5萬噸/年(包括合資企業(yè))，中國石油產(chǎn)能為591萬噸/年，中國海油產(chǎn)能為257萬噸/年(包括合資企業(yè))，分別占中國乙烯產(chǎn)能的45.8%、24.0%和10.4%。

乙烯工業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展

　　產(chǎn)能仍將快速增長，集中釋放。未來幾年，我國乙烯產(chǎn)能仍將保持快速增長，不僅國企有多個煉化項目處于建設(shè)和籌建階段，一些實力雄厚的大型民營企業(yè)也在向乙烯領(lǐng)域拓展，還有一些民企宣布采用進口乙烷裂解制乙烯的計劃，國外資本也不斷進入，如表2所列。另外，一些煤(甲醇)制烯烴項目也在建設(shè)中?？紤]到項目的建設(shè)周期、進展情況和一些不確定因素，預(yù)計“十三五”末我國乙烯產(chǎn)能將超過3200萬噸/年，“十四五”末將達到4500萬噸/年。在產(chǎn)能基數(shù)增大的情況下，仍保持年均7%左右的增速。

　　消費增速放緩，乙烯當量進口量仍較大。隨著我國經(jīng)濟增速放緩和乙烯當量消費基數(shù)逐年增大，乙烯當量消費增速也將逐漸趨緩，“十三五”將降至4%，“十四五”還將有所下滑。但我國乙烯產(chǎn)量仍不能滿足市場需求，預(yù)計到2020年我國乙烯當量消費量將達到4800萬噸，仍需進口2000萬噸左右的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。

　　市場參與主體增多，競爭更趨激烈。我國乙烯的供需缺口吸引了國內(nèi)外投資者的注意。