石化行業(yè)交出2018年成績(jī)單：主營(yíng)收入12.4萬(wàn)億

2018年，石油和化工全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.6%；利潤(rùn)總額8393.8億元，同比增長(zhǎng)32.1%；進(jìn)出口總額7543.4億美元，同比增長(zhǎng)29.3%。這是1月29日，中國(guó)化工報(bào)記者從2019年中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新聞發(fā)布會(huì)上獲得的*新消息。

　　根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告，2018年，石化業(yè)規(guī)模以上企業(yè)27813家，主營(yíng)收入利潤(rùn)率為6.77%。其中，石油和天然氣開采業(yè)利潤(rùn)大增587.2%，石油加工業(yè)利潤(rùn)下降3.4%，化學(xué)工業(yè)利潤(rùn)增幅16.3%。總體來(lái)看，2018年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出效益保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化升級(jí)、出口好于預(yù)期、能源消費(fèi)增長(zhǎng)加快等主要特點(diǎn)。

　　石化聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升指出，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)背后，體現(xiàn)出了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的積極變化。2018年，行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾逐步緩解，落后產(chǎn)能加快退出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不斷優(yōu)化，裝置規(guī)模、集中度和產(chǎn)能利用率都逐步改善；新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，一大批*科技成果獲得表彰，重要技術(shù)和重大裝備的創(chuàng)新能力不斷提高；綠色發(fā)展日趨改善，完成了一批標(biāo)準(zhǔn)體系的制定，培育了綠色工廠、綠色園區(qū)等一批典型示范，開展了能效領(lǐng)跑者活動(dòng)和責(zé)任關(guān)懷三年行動(dòng)計(jì)劃；國(guó)際合作不斷拓展，與ICCA等國(guó)際組織開展了深入合作，與沙特、阿聯(lián)酋等20個(gè)國(guó)家簽訂了雙邊戰(zhàn)略合作協(xié)議，在“一帶一路”沿線的國(guó)際合作也不斷深化；園區(qū)管理更加規(guī)范，突出了一批*型園區(qū)，重點(diǎn)抓智慧園區(qū)和綠色園區(qū)試點(diǎn)及新型工業(yè)化示范基地、循環(huán)化發(fā)展示范；骨干企業(yè)地位更加突出，中石油、中石化等六大集團(tuán)主營(yíng)收入約占全行業(yè)60%、利潤(rùn)總額約占40%，還有萬(wàn)華化學(xué)等一批創(chuàng)新型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，在行業(yè)中的主導(dǎo)作用更加凸顯。

　　傅向升分析，去年全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有變、變中有憂也有優(yōu)。具體表現(xiàn)為，主營(yíng)收入和利潤(rùn)總額雙增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)；但主營(yíng)收入*值和規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少，主營(yíng)收入利潤(rùn)率、投資和進(jìn)出口總額增長(zhǎng)，油氣板塊利潤(rùn)大增和化工板塊的收入大減等方面，均體現(xiàn)了穩(wěn)中有變，特別是化工板塊主營(yíng)收入7.27萬(wàn)億元，比上年銳減1.8萬(wàn)億元，這是歷史上沒有過(guò)的。此外，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增加，全年增長(zhǎng)不及上年，煉化產(chǎn)能不斷增加使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)大、利潤(rùn)增速下滑明顯，憂慮更甚。

　　石化聯(lián)合會(huì)信息與市場(chǎng)部主任祝昉介紹，2018年全行業(yè)“跑贏大盤”，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超過(guò)全國(guó)工業(yè)平均水平，實(shí)屬不易。數(shù)據(jù)中有不少值得關(guān)注的重要變化，如全行業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率6.77%，為2012年以來(lái)*高水平，其中化工主營(yíng)收入利潤(rùn)率6.89%，刷新歷史*好水平；行業(yè)進(jìn)出口總額7543.4億美元，同比增長(zhǎng)29.3%，貿(mào)易逆差達(dá)到2832.6億美元，增長(zhǎng)43.8%；化學(xué)原料和和化學(xué)品制造業(yè)投資重新恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速達(dá)到6%；化工細(xì)分行業(yè)中，肥料和煤化工盈利漲幅較大，分別達(dá)到70.1%和161.2%。



2018年中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場(chǎng)部

2019年1月29日

　　2018年是極不平凡的一年。面對(duì)復(fù)雜而嚴(yán)峻的外部環(huán)境，石油和化工行業(yè)按照黨中央、國(guó)務(wù)院戰(zhàn)略部署，積極落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，迎難而上、扎實(shí)工作，取得了較好成績(jī)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效率出現(xiàn)新的積極變化。

　　一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

　?。ㄒ唬┦秃突瘜W(xué)工業(yè)總體情況

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018 年末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)27813 家，全年增加值同比增長(zhǎng)4.6%，比上年提高0.6 個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.4 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.6%；利潤(rùn)總額8393.8億元，同比增長(zhǎng)32.1%，分別占全國(guó)規(guī)模工業(yè)主營(yíng)收入和利潤(rùn)總額的12.1%和12.7%；出口交貨值7018.7 億元，同比增長(zhǎng)22.0%；資產(chǎn)總計(jì)12.81 萬(wàn)億元，同比增加5.3%，占全國(guó)規(guī)模工業(yè)總資產(chǎn)的11.3%，資產(chǎn)負(fù)債率54.56%，比上年下降1.4 個(gè)百分點(diǎn)。

　　2018 年，石油和化工行業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率為6.77%，同比上升0.95點(diǎn)；每100 元主營(yíng)收入成本為81.32 元，同比下降0.50 元。

　?。ǘ┤髽I(yè)務(wù)板塊運(yùn)行情況

　　1. 石油和天然氣開采業(yè)

　　截至2018 年末，石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)286 家，累計(jì)增加值增幅5.0%，同比提高5.5 個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)收入1.01 萬(wàn)億元，增長(zhǎng)21.3%；利潤(rùn)總額1598.0 億元，增長(zhǎng)587.2%；出口交貨值16.2 億元，增長(zhǎng)0.7%；資產(chǎn)總計(jì)2.19 萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.7%；資產(chǎn)負(fù)債率42.78%，同比下降4.06 個(gè)百分點(diǎn)。

　　全年原油天然氣總產(chǎn)量3.34 億噸（油當(dāng)量），同比增長(zhǎng)2.4%。其中，原油產(chǎn)量1.89 億噸，下降1.2%；天然氣產(chǎn)量（含煤層氣，下同）1610.2 億立方米，增長(zhǎng)7.5%；液化天然氣產(chǎn)量900.2 萬(wàn)噸，下降0.9%。全年進(jìn)口原油4.62 億噸，同比增長(zhǎng)10.1%，對(duì)外依存度70.8%；進(jìn)口天然氣1257.2 億立方米，增幅31.9%，對(duì)外依存度43.2%。

　　2018 年，石油和天然氣開采業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率為15.76%，同比上升12.98 點(diǎn)；每100 元主營(yíng)收入成本64.79 元，同比下降12.59 元。

　　2. 石油加工業(yè)

　　截至2018 年末，石油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1210 家，累計(jì)增加值增長(zhǎng)6.4%，同比加快0.3 個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)收入3.88 萬(wàn)億元，增長(zhǎng)22.5%；利潤(rùn)總額1697.4 億元，下降3.4%；出口交貨值1396.0 億元，增長(zhǎng)82.0%；資產(chǎn)總計(jì)2.24 萬(wàn)億元，增幅10.7%；資產(chǎn)負(fù)債率60.73%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　全年原油加工量6.04 億噸，同比增長(zhǎng)6.8%；成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計(jì)，下同）3.60 億噸，增長(zhǎng)3.6%，其中，柴油產(chǎn)量1.74 億噸，下降1.9%；汽油產(chǎn)量1.39 億噸，增長(zhǎng)8.1%；煤油產(chǎn)量4770.3 萬(wàn)噸，增幅12.7%。2018 年出口成品油4608.0 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%。

　　2018 年，石油加工業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率為4.38%，同比下降1.17 點(diǎn)；每100 元主營(yíng)收入成本80.20 元，同比增加3.53 元。

　　3. 化學(xué)工業(yè)

　　截至2018 年末，化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)24821 家，累計(jì)增加值增幅3.6%，與上年持平；主營(yíng)收入7.27 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%；利潤(rùn)總額5006.5 億元，增幅16.3%；出口交貨值5374.8 億元，增長(zhǎng)13.1%；資產(chǎn)總計(jì)7.98 萬(wàn)億元，增加4.8%；資產(chǎn)負(fù)債率55.85%，同比下降1.33個(gè)百分點(diǎn)。全年投資增長(zhǎng)6.0%，結(jié)束了連續(xù)2 年下降的局面。

　　2018 年，全國(guó)主要化工產(chǎn)品總產(chǎn)量增幅約2.3%，較上年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，化肥總產(chǎn)量（折純）5459.6 萬(wàn)噸，下降5.2%；硫酸產(chǎn)量8636.4 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.8%；燒堿產(chǎn)量3420.2 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.9%；乙烯產(chǎn)量1841.0 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.0%；純苯產(chǎn)量827.6 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.7%；甲醇產(chǎn)量475.6 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.9%；合成材料總產(chǎn)量1.58 億噸，增長(zhǎng)7.5%；輪胎產(chǎn)量8.16 億條，增幅1.0%。

　　2018 年，化工行業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率為6.89%，同比上升0.46 點(diǎn)；每100 元主營(yíng)收入成本84.13 元，同比下降0.56 元。

　　二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)及問(wèn)題

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　　1. 效益保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　2018 年，石油和化工行業(yè)效益持續(xù)較快增長(zhǎng)。其中，油氣開采業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)勢(shì)頭，化學(xué)工業(yè)繼續(xù)保持改善態(tài)勢(shì)。

　　利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。2018 年全行業(yè)利潤(rùn)總額增速逾30%，大幅*于全國(guó)規(guī)模工業(yè)利潤(rùn)平均增速（10.3%）。其中，油氣開采業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)5.8倍，貢獻(xiàn)率超過(guò)65%。

　　收入增長(zhǎng)總體平穩(wěn)。全年全行業(yè)收入增長(zhǎng)13.6%。從走勢(shì)看，一季度增幅11.4%，上半年為13.2%，前三季度增幅14.8%，全年波動(dòng)不大，穩(wěn)中有進(jìn)。其中，化學(xué)工業(yè)全年增幅8.6%，一季度增長(zhǎng)9.8%，上半年增長(zhǎng)10.3%，前三季度增幅10.7%。

　　行業(yè)虧損情況不斷改善。數(shù)據(jù)顯示，2018 年全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額1162.3 億元，同比下降36.9%。其中，油氣開采業(yè)降幅63.0%，化學(xué)工業(yè)下降14.4%。全行業(yè)虧損面16.7%，比上半年縮小2.0 個(gè)百分點(diǎn)。

　　2. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化升級(jí)

　　增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化?；A(chǔ)化學(xué)原料、合成材料和專用化學(xué)品制造對(duì)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率較高。依次達(dá)到35.0%（其中有機(jī)化學(xué)原料貢獻(xiàn)率為27.1%）、30.9%和18.6%。值得關(guān)注的是，新興產(chǎn)業(yè)增加值增速較快。2018 年生物基材料制造增加值增速高達(dá)211.9%，生物質(zhì)燃料制造增加值增幅為37.6%。

　　增長(zhǎng)效率提高。單位能耗持續(xù)下降。2018 年，石油和化工行業(yè)萬(wàn)元收入耗標(biāo)煤同比下降10.0%。其中，化學(xué)工業(yè)降幅6.3%，石油加工業(yè)下降16.6%，油氣開采業(yè)下降11.3%。能耗下降呈加快趨勢(shì)，能源效率不斷提升。行業(yè)盈利能力不斷增強(qiáng)。2018 年石油和化工行業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率達(dá)到6.77%，為2012 年以來(lái)*高；其中化學(xué)工業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率達(dá)6.89%，刷新歷史*好水平。

　　供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進(jìn)。資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降。2018 年石油和化工行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比去年降低1.40 個(gè)百分點(diǎn)，比同期全國(guó)工業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率低1.97 個(gè)百分點(diǎn)。其中，化學(xué)工業(yè)同比下降1.33 個(gè)百分點(diǎn)。

　　單位成本明顯回落。全行業(yè)100 元主營(yíng)收入成本同比下降0.50 元，其中化學(xué)工業(yè)下降0.56 元。

　　3. 出口好于預(yù)期

　　出口增速高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018 年石油和化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)完成出口交貨值同比增長(zhǎng)22.0%，增速比上年加快5.9 個(gè)百分點(diǎn)。其中，石油加工業(yè)出口交貨值增速逾80%，化學(xué)工業(yè)增長(zhǎng)13.1%。值得一提的是，在全球貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級(jí)的背景下，取得如此成績(jī)，實(shí)屬不易！

　　出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化。專用化學(xué)品、合成材料、有機(jī)化學(xué)原料制造等出口增長(zhǎng)較快，占比上升。2018 年上述三大領(lǐng)域出口交貨值分別增長(zhǎng)19.7%、17.2%和21.6%，明顯高于化學(xué)工業(yè)平均增速，占化工行業(yè)出口交貨值比重達(dá)到19.7%、16.7%和12.7%，同比分別提高1.1、0.6%和1.0 個(gè)百分點(diǎn)。而化肥、橡膠制品等傳統(tǒng)出口主導(dǎo)產(chǎn)品占比繼續(xù)下降。全年化肥出口交貨值降幅逾5%，占比僅為2.3%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；橡膠制品出口交貨值增幅只有4.4%，占比28.3%，下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　此外，石油加工業(yè)出口交貨值在全行業(yè)中的比重大幅上升，達(dá)到19.9%，較上年提高6.6 個(gè)百分點(diǎn)。

　　4. 能源消費(fèi)增長(zhǎng)加快

　　數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國(guó)原油和天然氣表觀消費(fèi)總量9.03 億噸（油當(dāng)量），同比增長(zhǎng)9.7%，增速比上年加快2.2 個(gè)百分點(diǎn)，為2011 年以來(lái)*大增幅。

　　原油增長(zhǎng)加快。2018 年原油表觀消費(fèi)量6.48 億噸，同比增長(zhǎng)7.0%，增速比上年加快2.0 個(gè)百分點(diǎn)。

　　天然氣持續(xù)高速增長(zhǎng)，占比上升。全年天然氣表觀消費(fèi)量2833.5億立方米，增速達(dá)17.3%，比上年加快2.0 個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近年來(lái)*大增幅，占原油天然氣表觀消費(fèi)總當(dāng)量的28.2%，同比上升2.0 個(gè)百分點(diǎn)。

　　成品油消費(fèi)增長(zhǎng)平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)改善。2018 年成品油表觀消費(fèi)量3.19億噸，增長(zhǎng)2.5%，增速與上年基本持平。其中，汽油表觀消費(fèi)量1.26億噸，增長(zhǎng)7.2%；煤油表觀消費(fèi)量3709.3 萬(wàn)噸，增幅12.8%；柴油表觀消費(fèi)量1.56 億噸，下降3.0%。

　?。ǘ┙?jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新情況新問(wèn)題

　　第一，外部環(huán)境發(fā)生深刻變化。一是美國(guó)極力推行所謂“美國(guó)優(yōu)先”的單邊主義霸權(quán)政策。特朗普政府打著讓“美國(guó)再次偉大”的旗號(hào)，肆意“毀約”“退群”，動(dòng)輒制裁他國(guó)，對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化和多邊框架機(jī)制發(fā)起一輪又一輪沖擊，我行我素，影響極其惡劣。二是美國(guó)政府悍然發(fā)動(dòng)中美貿(mào)易戰(zhàn)。長(zhǎng)期以來(lái)，中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)形成了你中有我，我中有你，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的利益格局，挑起貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中美兩國(guó)乃至全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展都是災(zāi)難性的。三是世界貿(mào)易壁壘持續(xù)加深。12 月11 日，世貿(mào)組織發(fā)布年度報(bào)告指出，2017 年10 月中旬至2018 年10 月中旬，世貿(mào)組織成員共實(shí)施137 項(xiàng)新的貿(mào)易限制措施，平均每月新增約11 項(xiàng)。同時(shí)，各成員實(shí)施的貿(mào)易限制措施所覆蓋貿(mào)易總額達(dá)5883 億美元，較上年度（2016 年10 月中旬～2017 年10 月中旬）擴(kuò)大了7 倍多。外部環(huán)境的深刻變化，將進(jìn)一步加快全球經(jīng)濟(jì)格局重組。

　　第二，市場(chǎng)劇烈震蕩。2018 年，石油和化工市場(chǎng)波動(dòng)較大，特別是進(jìn)入四季度后，市場(chǎng)波動(dòng)顯著加大，一些大宗商品價(jià)格持續(xù)大幅下挫。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，11 月WTI 原油和布倫特原油現(xiàn)貨月均價(jià)格，環(huán)比跌幅均為15.2%；12 月油價(jià)跌勢(shì)繼續(xù)加快，環(huán)比跌幅分別達(dá)18.9%和17.8%。上交中心12 月交貨的原油期貨均價(jià)環(huán)比跌幅19.1%，2019 年1 月交貨的原油環(huán)比跌幅11.3%。監(jiān)測(cè)還顯示，12 月一些大宗有機(jī)化學(xué)原料和合成材料跌幅繼續(xù)擴(kuò)大。如丙烯均價(jià)環(huán)比跌幅8.6%，純苯跌幅14.6%，甲醇跌幅更達(dá)22.9%；聚丙烯均價(jià)環(huán)比跌幅12.7%，丙烯腈環(huán)比大跌22.4%，丁苯橡膠下跌5.7%，均價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新低，等等。大宗
產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)和下挫，嚴(yán)重挫傷了市場(chǎng)信心和預(yù)期。

　　第三，石化市場(chǎng)需求增長(zhǎng)乏力。目前，除能源外，石化市場(chǎng)需求增長(zhǎng)總體乏力。2018 年柴油表觀消費(fèi)量降幅3.0%，上年為增長(zhǎng)1.3%，顯示宏觀經(jīng)濟(jì)活躍度在趨緩。從化工市場(chǎng)看，主要化學(xué)品總產(chǎn)量增速只有2.3%，也是歷史*低增幅之一，表明化學(xué)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)總體乏力。

　　第四，投資動(dòng)力不足。雖然在四季度以后，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但全年增速只有6.0%，仍然低于6.5%的全國(guó)工業(yè)投資平均增幅，行業(yè)投資回升動(dòng)力還是明顯不足。

　　三、市場(chǎng)走勢(shì)及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

　　2018 年，石油和化工市場(chǎng)波動(dòng)很大，分化較大，但綜合看來(lái)仍然較好。價(jià)格保持上漲，供需增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)改善，行業(yè)效益創(chuàng)新高。價(jià)格指數(shù)顯示，石油和天然氣開采業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)同比漲幅24.3%；化學(xué)工業(yè)漲幅6.2%。12 月，油和天然氣開采業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)同比漲幅4.5%，環(huán)比下跌12.9%；化學(xué)工業(yè)同比漲幅0.5%，環(huán)比跌幅1.9%。

　　2019 年，世界經(jīng)濟(jì)仍面臨很大不確定性，下行壓力較大，國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，增長(zhǎng)可能放緩。根據(jù)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和當(dāng)前主要大宗商品市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)判斷，2019 年石油和化工市場(chǎng)面臨較大挑戰(zhàn)，尤其是上半年，部分市場(chǎng)供需矛盾激化，價(jià)格可能低位震蕩。預(yù)計(jì)全年石油和天然氣開采業(yè)價(jià)格總水平降幅在10%左右，化學(xué)工業(yè)價(jià)格總水平降幅約3%。

　?。ㄒ唬┲饕袌?chǎng)走勢(shì)分析

　　1. 國(guó)際原油市場(chǎng)

　　2018 年，國(guó)際油價(jià)（普氏現(xiàn)貨，下同）繼續(xù)大幅上漲，創(chuàng)四年來(lái)新高。從價(jià)格走勢(shì)上看，由于受宏觀經(jīng)濟(jì)、地緣政治、供需變化等不確定因素影響，市場(chǎng)波動(dòng)頻繁，幅度很大。特別是第四季度，油價(jià)持續(xù)大幅下挫（見下圖）。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，WTI 原油年均價(jià)格為65.25 美元/桶，同比上漲28.5%；布倫特原油71.32 美元/桶，漲幅32.2%；迪拜原油69.63 美元/桶，上漲31.6%；勝利原油63.64 美元/桶，漲幅31.0%。上述四地原油年均價(jià)為67.46 美元/桶，上漲30.9%。

　　期貨價(jià)格趨穩(wěn)。截至12 月末，紐約商品交易所2019 年1 月交貨的輕質(zhì)原油均價(jià)為每桶48.95 美元，同比下跌15.5%，2 月均價(jià)為49.24美元/桶，同比跌幅23.0%；倫敦布倫特1 月交貨的原油均價(jià)為每桶57.60美元，同比下跌10.2%；2 月均價(jià)為57.86 美元/桶，跌幅16.3%。上海交易中心1 月交貨的原油均價(jià)每桶人民幣408.37 元/桶，環(huán)比下跌11.3%；2 月為407.81 元/桶，環(huán)比下跌0.1%。

　　2018 年，全球原油消費(fèi)量在45.23 億噸左右，增長(zhǎng)1.5%。2019 年，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)仍將保持增長(zhǎng)，但增速有所放緩，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)為3.7%。因此，全球原油需求繼續(xù)維持低速增長(zhǎng)的局面，預(yù)計(jì)2019年全球消費(fèi)量增速在1.3%上下，增速小幅回落，消費(fèi)總量約為45.81億噸，供需依然相對(duì)寬松。此外，2019 年美國(guó)對(duì)伊朗等產(chǎn)油國(guó)的制裁，歐佩克減產(chǎn)落實(shí)情況，地緣政治沖突，以及美國(guó)油氣產(chǎn)量增加等，都將會(huì)對(duì)全球能源供需市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

　　綜合情況分析判斷，2019 年國(guó)際原油市場(chǎng)上漲勢(shì)頭可能會(huì)受挫，價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)。預(yù)計(jì)布倫特原油年均價(jià)在65 美元/桶上下。

　　2. 化肥市場(chǎng)

　　總體而言，2018 年，我國(guó)化肥市場(chǎng)企穩(wěn)回升，主要品種價(jià)格均有明顯上漲。其中，尿素和鉀肥漲幅較大。

　　市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)年均價(jià)格為1996 元/噸，創(chuàng)5 年來(lái)新高，同比上漲18.9%；磷酸二銨2667 元/噸，漲幅7.3%；磷酸一銨2278 元/噸，上漲12.0%；國(guó)產(chǎn)氯化鉀2281 元/噸，上漲16.4%；硫基復(fù)合肥（45%）2433 元/噸，漲幅7.5%。從化肥市場(chǎng)走勢(shì)上看，基本平穩(wěn)，波動(dòng)相對(duì)較小。

　　2018 年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化肥消費(fèi)繼續(xù)下降，表觀消費(fèi)總量降幅為4.9%。其中，尿素下降約6.0%。從出口交貨值看，雖然下半年止降回升，但全年降幅仍達(dá)5.4%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力繼續(xù)增加。

　　目前，我國(guó)化肥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性矛盾雖然仍比較突出，但結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，成本下降。2013 年以來(lái)，化肥行業(yè)百元主營(yíng)收入成本長(zhǎng)期運(yùn)行在87.30 元上方，2018 年回落至85.00 元下方，行業(yè)效益顯著改善。我國(guó)化肥消費(fèi)總量已近天花板，未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)，成本仍是支撐化肥市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的主要因素。

　　2019 年，預(yù)計(jì)我國(guó)化肥消費(fèi)總量仍將維持在5100 萬(wàn)噸上下（折純），與上年大致持平。出口有可能實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但出口量增長(zhǎng)有限。根據(jù)市場(chǎng)情況，以及長(zhǎng)期來(lái)價(jià)格波動(dòng)特點(diǎn)判斷，2019 年化肥價(jià)格總水平較上年可能有所回調(diào)。其中，尿素價(jià)格估計(jì)下調(diào)幅度會(huì)較大一些，年均價(jià)格在1900 元/噸左右，同比下降4.8%；磷酸二銨均價(jià)約為2600元/噸，跌幅2.5%；國(guó)產(chǎn)氯化鉀均價(jià)2200 元/噸上下，下跌3.5%；硫基復(fù)合肥（45%）均價(jià)約為2350 元/噸，降幅3.4%。

　　3. 基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)

　　2018 年，基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)總體延續(xù)向好態(tài)勢(shì)，需求增長(zhǎng)平穩(wěn)，價(jià)格漲勢(shì)較強(qiáng)，行業(yè)效益繼續(xù)改善。在監(jiān)測(cè)的39 種主要無(wú)機(jī)化學(xué)原料中，年均價(jià)同比上漲有21 種，占比過(guò)半，為53.8%；在監(jiān)測(cè)的84 種主要有機(jī)化學(xué)原料中，同比上漲有57 種，占比67.9%。從價(jià)格走勢(shì)看，受大宗商品市場(chǎng)影響，波動(dòng)較大，特別是有機(jī)化學(xué)原料震幅更甚。

　　無(wú)機(jī)化學(xué)原料：2018 年，硫酸（98%，凈水）市場(chǎng)均價(jià)403 元/噸，同比上漲14.0%；硝酸（≥98%）市場(chǎng)均價(jià)1685 元/噸，同比上漲4.8%；燒堿（片堿，≥96%）均價(jià)4243 元/噸，再創(chuàng)歷史新高，漲幅11.6%；純堿（重灰）均價(jià)1963 元/噸，下跌6.3%；電石均價(jià)2898 元/噸，上漲6.5%；硫磺均價(jià)1228 元/噸，漲幅30.6%。

　　有機(jī)化學(xué)原料：乙烯（東北亞）市場(chǎng)均價(jià)1265.7 美元/噸，同比上漲6.6%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，丙烯市場(chǎng)均價(jià)8627 元/噸，同比漲幅14.0%；純苯（石油級(jí)）均價(jià)6516 元/噸，跌幅4.1%；甲苯（石油級(jí)，凈水）均價(jià)5993 元/噸，漲幅9.6%；甲醇（一級(jí)，凈水）均價(jià)2921 元/噸，漲幅10.2%；乙二醇（優(yōu)等品）均價(jià)7262 元/噸，上漲3.4%。

　　2018 年，我國(guó)基礎(chǔ)化學(xué)原料消費(fèi)增長(zhǎng)緩中企穩(wěn)，增幅約3.5%，較上年有所回落。其中，無(wú)機(jī)化學(xué)原料增長(zhǎng)約2%，有機(jī)化學(xué)原料增幅約4.5%?？傮w而言，我國(guó)有機(jī)化學(xué)原料有效供給仍嚴(yán)重不足，進(jìn)口量較大。預(yù)計(jì)2019 年我國(guó)基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)需求總體仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，增幅與上年大致持平，有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口量可能繼續(xù)下降，但*值依然很高。

　　根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)供應(yīng)、成本變化，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等情況分析，2019 年，我國(guó)基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，不過(guò)，上半年市場(chǎng)壓力會(huì)較大，價(jià)格波動(dòng)也會(huì)較大，全年價(jià)格總水平較上年有所下降。其中，預(yù)計(jì)燒堿（片堿）市場(chǎng)年均價(jià)格在4000 元/噸上下，同比下降5.7%；純堿（重灰）均價(jià)在1960元/噸左右，與上年基本持平；電石均價(jià)約2800 元/噸，降幅3.4%；丙烯市場(chǎng)均價(jià)約為8500 元/噸，下跌1.5%；純苯（石油級(jí)）均價(jià)約為6500元/噸，與上年大致持平；甲苯（石油級(jí)，凈水）均價(jià)約為5700 元/噸，跌幅4.9%；乙二醇（優(yōu)等品）均價(jià)約為7100 元/噸，下降2.2%；甲醇（一級(jí)）市場(chǎng)均價(jià)2900 元/噸上下，跌幅0.7%。

　　4. 合成材料市場(chǎng)

　　2018 年，合成材料市場(chǎng)整體上向好，價(jià)格漲幅較大，但波動(dòng)也較大，走勢(shì)分化。比較而言，合成纖維原料價(jià)格整體漲勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，合成橡膠較弱。

　　合成樹脂：2018 年聚氯乙烯（LS-100）市場(chǎng)均價(jià)7002 元/噸，同比下跌2.2%；高密度聚乙烯（5000S）均價(jià)11002 元/噸，上漲6.5%；聚丙烯(F401)均價(jià)9693 元/噸，漲幅11.8%；PA66(101L)均價(jià)為33158元/噸，漲幅44.3%；POM（F20-03））均價(jià)為15148 元/噸，上漲14.7%；聚酯切片（長(zhǎng)絲級(jí)半光）均價(jià)為8476 元/噸，漲幅14.4%。

　　合成橡膠：丁苯橡膠（一級(jí)）市場(chǎng)均價(jià)12398 元/噸，跌幅14.6%；順丁橡膠（1500）均價(jià)12728 元/噸，下跌14.2%；丁腈橡膠（26A）均價(jià)21422 元/噸，漲幅7.5%；氯丁橡膠（A-90）均價(jià)28031 元/噸，漲幅22.1%。

　　合成纖維原料：己內(nèi)酰胺（≥99.9%）市場(chǎng)均價(jià)16323 元/噸，上漲5.2%；丙烯腈（≥99.9%）均價(jià)14930 元/噸，漲幅23.1%；精對(duì)苯二甲酸均價(jià)6533 元/噸，漲幅24.4%。

　　2018 年我國(guó)合成材料市場(chǎng)消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，表觀消費(fèi)總量首次超過(guò)2 億噸，增幅約為7%，與上年持平。其中，合成樹脂增幅約4.0%。

　　總體而言，我國(guó)合成材料市場(chǎng)供需缺口較大，特別是高端市場(chǎng)，進(jìn)口產(chǎn)品仍占主導(dǎo)。2018 年我國(guó)三大合成材料進(jìn)口總量雖然有所下滑，但*量仍然較高。預(yù)計(jì)2019 年我國(guó)合成材料市場(chǎng)消費(fèi)仍將保持較快增長(zhǎng)，增幅在6%左右；進(jìn)口量繼續(xù)維持在較高位，但將保持下降趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依然是全球爭(zhēng)奪的主要目標(biāo)。

　　綜合目前市場(chǎng)供需變化，價(jià)格走勢(shì)和成本情況，以及未來(lái)原油價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)等綜合判斷，預(yù)計(jì)2019 年合成材料市場(chǎng)價(jià)格總體可能呈現(xiàn)高位震蕩格局，有不同程度回調(diào)。其中，聚氯乙烯（LS-100）年均價(jià)在7000 元/噸左右，與上年大致持平；高密度聚乙烯（5000s）均價(jià)在10400 元/噸上下，降幅5.8%；聚丙烯（F401）均價(jià)約為9000 元/噸，下跌8.0%；己內(nèi)酰胺均價(jià)大約15000 元/噸，跌幅9.5%；丙烯腈（≥99.9%）均價(jià)約為13500 元/噸，下跌11.2%；丁苯橡膠（1500）均價(jià)12500 元/噸上下，與上年持平。

　　5. 輪胎市場(chǎng)

　　2018 年，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)繼續(xù)疲軟，出口增速下滑，價(jià)格全面下挫，其中轎車輪胎跌幅較大?？傮w上看，我國(guó)輪胎市場(chǎng)供需矛盾突出，需求放緩，成本上升，價(jià)格低迷，競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)效益低位徘徊。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，載重子午胎（12.00R20-18PR）年均價(jià)為2158 元/條，同比下跌0.9%；轎車子午胎（215/55R16）均價(jià)為572 元/條，跌幅6.2%；輕卡斜交胎（7.50-16-14PR）654 元/條，下跌3.2%。

　　我國(guó)輪胎行業(yè)對(duì)外需市場(chǎng)依賴較大，近些年來(lái)，國(guó)際上輪胎產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，特別是今年以來(lái)，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義盛行，中美貿(mào)易摩擦加劇，我輪胎出口壓力大增，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難持續(xù)加大。2018 年，我國(guó)輪胎出口交貨值雖然保持增長(zhǎng)，但增速明顯減緩，增幅只有5.1%，比上年回落8.1 個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)輪胎出口結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。從世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析，2019 年，全球輪胎市場(chǎng)仍面臨保護(hù)主義壁壘，價(jià)格可能繼續(xù)低位震蕩，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)將會(huì)延續(xù)弱勢(shì)格局，總體平穩(wěn)，在成本支撐
下，年均價(jià)格可能與上年大致持平或有小幅上升。分析認(rèn)為，2019 年我國(guó)輪胎行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解成本上升的任務(wù)仍然*艱巨，但產(chǎn)量會(huì)保持小幅增長(zhǎng)，行業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)。

　?。ǘ?019 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)，行業(yè)生產(chǎn)、價(jià)格走勢(shì)，以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷，初步預(yù)計(jì)2019 年石油和化工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)8%左右；其中，化學(xué)工業(yè)主營(yíng)收入增長(zhǎng)約6%。

　　預(yù)計(jì)2019 年石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額與上年基本持平或略有增加。

　　預(yù)計(jì)2019 年石油和化工行業(yè)出口交貨值增幅在15%上下。

　　預(yù)計(jì)全年原油表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)約5.0%；天然氣表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約15%；成品油表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)3.0%左右，其中柴油表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約1.0%；化肥表觀消費(fèi)量與上年大致持平；合成樹脂表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約4.5%；乙烯表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約3.5%；燒堿表觀消費(fèi)量增幅約4.0%。