產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng) 乙烯行業(yè)博弈加劇

經(jīng)過半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，我國(guó)正由乙烯生產(chǎn)大國(guó)向生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。目前，我國(guó)是僅次于美國(guó)的世界第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)，截至2018年底，國(guó)內(nèi)乙烯總產(chǎn)能2600萬(wàn)噸左右，約占全球總產(chǎn)能的14%。后期來(lái)看，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能有望迎來(lái)井噴式增長(zhǎng);同時(shí)，市場(chǎng)博弈也將日趨激烈。

產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)

　　經(jīng)歷了2017年的低速增長(zhǎng)后，2018年我國(guó)乙烯產(chǎn)能進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期。據(jù)化工在線統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能達(dá)到165萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率達(dá)7%。

　　2018年，國(guó)內(nèi)有兩套乙烯裝置投產(chǎn)。其中，中海殼牌120萬(wàn)噸/年乙烯裝置于5月初正式投產(chǎn)，延長(zhǎng)石油延安能化45萬(wàn)噸/年乙烯裝置于9月正式投產(chǎn)。

　　若說2018年屬于一個(gè)比較正常發(fā)展的年份，那么2019開始，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能開始出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)化工在線統(tǒng)計(jì)，2019年計(jì)劃投產(chǎn)的乙烯產(chǎn)能達(dá)到800萬(wàn)噸以上，年增長(zhǎng)率達(dá)到驚人的30%以上。若按一半的產(chǎn)能正式投產(chǎn)，今年乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)率也將達(dá)到近幾年的高峰。后期，隨著眾多大型煉化一體化裝置投產(chǎn)，加上中美關(guān)系緩和帶來(lái)的乙烷裂解項(xiàng)目陸續(xù)上馬，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能將迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)。

產(chǎn)量同步增加

　　乙烯行業(yè)是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾個(gè)常年開工率保持在90%以上的基本有機(jī)化工品行業(yè)。

　　據(jù)2018年9月召開的全國(guó)乙烯年會(huì)數(shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)量達(dá)到2275萬(wàn)噸，以全年產(chǎn)能2430萬(wàn)噸計(jì)算，裝置開工率達(dá)到了94%左右;預(yù)計(jì)2018年在保持相同開工率的情況下，我國(guó)乙烯產(chǎn)量將達(dá)到2400萬(wàn)噸以上，增長(zhǎng)率達(dá)到7%左右。

市場(chǎng)缺口仍大

　　盡管我國(guó)乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量均快速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)缺口依然較大。

　　2017年，按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的乙烯產(chǎn)量1822萬(wàn)噸計(jì)算，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量約為3870萬(wàn)噸;按乙烯年會(huì)發(fā)布的2275萬(wàn)噸產(chǎn)量計(jì)算，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量約為4320萬(wàn)噸。

　　由于需求量大于產(chǎn)量，我國(guó)每年乙烯衍生物凈進(jìn)口量折合乙烯當(dāng)量占乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的50%左右。乙烯衍生物凈進(jìn)口，主要集中在聚乙烯和乙二醇等下游衍生物。其中，聚乙烯凈進(jìn)口量占當(dāng)量消費(fèi)量的30%左右，特別是高密度聚乙烯的進(jìn)口比例高達(dá)51%，占當(dāng)量消費(fèi)量的17%左右;乙二醇進(jìn)口比例高達(dá)66%，占當(dāng)量消費(fèi)量的14%左右。

未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　國(guó)內(nèi)乙烯消費(fèi)主要集中在聚乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇和苯乙烯等領(lǐng)域。其中，聚乙烯消費(fèi)占比達(dá)到63%左右，環(huán)氧乙烷/乙二醇消費(fèi)占到18%左右，苯乙烯消費(fèi)占到了8%左右。相比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)聚乙烯和環(huán)氧乙烷/乙二醇領(lǐng)域的消費(fèi)占比明顯偏高，這主要?dú)w咎于我國(guó)全球主要商品生產(chǎn)制造基地的身份。

　　應(yīng)當(dāng)看到，我國(guó)乙烯工業(yè)還存在能耗高、原料較差等問題，這就使得乙烯生產(chǎn)成本較高。目前，中東和北美地區(qū)憑借原料優(yōu)勢(shì)建設(shè)世界級(jí)規(guī)模的外向型石化裝置，主要產(chǎn)品出口到亞太地區(qū)，中國(guó)將是其重要目標(biāo)市場(chǎng)。這將給中國(guó)乙烯行業(yè)帶來(lái)較大的沖擊，行業(yè)未來(lái)的博弈將日趨激烈。