材料技術(shù)和產(chǎn)能明顯落后 歐洲電池市場分析之一

近年來，歐洲電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，大眾、寶馬、奔馳和雷諾等知名廠商均在加大電動汽車的投資和生產(chǎn)。然而，在電池相關(guān)行業(yè)中，歐洲正在面對東亞企業(yè)的大舉進(jìn)攻，歐洲市場幾乎被東亞行業(yè)巨頭占領(lǐng)。為了改變這種狀況，歐洲國家正在從多方面入手，扶持自身的電池產(chǎn)業(yè)。本版從即日起，推出系列報道，對歐洲電池市場狀況加以梳理和分析。

　　近年來，隨著環(huán)保意識的提高以及各國政府的積極推動，歐洲電動汽車產(chǎn)業(yè)獲得飛速發(fā)展，也給電動汽車產(chǎn)業(yè)的上游——電池和輕量化材料行業(yè)帶來了不錯的發(fā)展契機(jī)。但歐洲企業(yè)在電池行業(yè)的投資及推進(jìn)發(fā)展方面的表現(xiàn)明顯落后，這樣的脫節(jié)使其嘗到了苦果，也給了歐洲以外企業(yè)拓展歐洲電池市場的機(jī)會。

　　電動車市場發(fā)展迅猛

　　歐洲電動車市場正在以超乎行業(yè)預(yù)測的速度快速發(fā)展。按歐洲汽車制造商協(xié)會公布的歐盟28國以及挪威和瑞士兩國的數(shù)據(jù)，2018年前三季度，上述30國電動車（包括插電式電動車和純電動汽車）銷量達(dá)到27.3萬輛，同比增長35.4%，占新注冊汽車的2.1%.同時，電動汽車的整體保有量也突破100萬輛，并將在之后數(shù)年保持高增長。油電混動汽車銷量達(dá)到46.0萬輛，同比增長34.3%.

　　從另一個角度看，盡管目前歐洲電動車的保有量比例還不足2%，但如果各國嚴(yán)格的燃油車淘汰措施真的能夠完全實(shí)施，到2030年，歐洲電動汽車市場份額有可能升至40%.

　　總體而言，歐洲各國對電動汽車發(fā)展都持積極態(tài)度。最顯著的是挪威，該國補(bǔ)貼十分慷慨：電動汽車免征購置稅，免除25%的增值稅，甚至免除過路費(fèi)。在政策鼓勵下，挪威目前每年五分之一的注冊新車是純電池驅(qū)動汽車，坐擁歐洲第一，也使這個歐洲小國成為全世界新能源汽車保有量第三的國家。

　　其他歐洲主要國家也有宏偉的電動車發(fā)展計(jì)劃，英、法、德、意等汽車工業(yè)強(qiáng)國均有50%~60%的電動汽車銷量增長。英國計(jì)劃到2030年至少要有50%的汽車和40%的面包車達(dá)到超低排放，在2040年前禁止銷售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動的新車；法國擬將2020年電動汽車銷量提高至目前的5倍；德國和意大利均計(jì)劃到2022年讓100萬輛電動車上路。同時，歐洲幾乎所有國家都在大力推進(jìn)充電設(shè)施的建設(shè)。

　　當(dāng)然，歐洲各國的規(guī)劃并不一定能夠真的完全實(shí)現(xiàn)，但歐洲業(yè)內(nèi)人士都持這樣的觀點(diǎn)：歐洲電動車相關(guān)市場是一個確定性高增長市場，與電動車市場密切相關(guān)的電池行業(yè)也會成為一個高增長行業(yè)。

　　電池業(yè)推進(jìn)相對落后

　　對于這樣一個穩(wěn)賺不賠的市場，相關(guān)企業(yè)當(dāng)然會趨之若鶩。然而，盡管歐洲政策到位、市場高速發(fā)展、車企也積極配合，但歐洲電池相關(guān)行業(yè)并沒有實(shí)現(xiàn)如同電動車行業(yè)這樣的高速發(fā)展。2018年，英國《金融時報》給出了這樣一組數(shù)據(jù)：目前全球現(xiàn)有及規(guī)劃的電池產(chǎn)能大約80%在亞洲，僅中國就占69%，美國占15%，歐盟只占不到4%.在電池行業(yè)飛速發(fā)展的2018年，歐洲的電池行業(yè)明顯落后。

　　這并不是說歐洲不是電池行業(yè)的投資熱土。實(shí)際上，2018年對歐洲電池和電池材料領(lǐng)域的投資相當(dāng)多。但是，歐洲電池行業(yè)產(chǎn)能的增長幾乎都依賴于亞洲企業(yè)。而在電池材料方面，日本、韓國和美國的企業(yè)幾乎壟斷了歐洲絕大多數(shù)的電池材料技術(shù)和產(chǎn)能。

　　2018年，僅有Northvolt和TerraE等為數(shù)不多的公司實(shí)施了電池投資計(jì)劃，Northvolt與西門子、ABB集團(tuán)和斯堪尼亞共同投入40億歐元建立了一座電池工廠，計(jì)劃2023年前每年生產(chǎn)32GWh電池。德國法蘭克福TerraE控股公司聯(lián)合17家公司和研究機(jī)構(gòu)組建了一個聯(lián)盟，計(jì)劃興建兩座代工廠，計(jì)劃到2028年，這兩家工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到34GWh.Northvolt和TerraE的達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能加起來基本與LG化學(xué)在波蘭的產(chǎn)能相當(dāng)（70GWh，2018年12月追加投資，2023年達(dá)產(chǎn)）。

　　化企在歐投資不足

　　對于電池行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要的化工配套材料方面，傳統(tǒng)歐洲老牌化企在歐洲并沒有太多動作，歐洲很難在近期成為電池材料的產(chǎn)能中心。

　　在鋰電池正極材料領(lǐng)域，歐洲最大的三家生產(chǎn)商是巴斯夫、優(yōu)美科和莊信萬豐。其中，巴斯夫2018年10月在芬蘭建設(shè)了其首個歐洲電池材料生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)，每年可為近30萬輛汽車提供電池材料。優(yōu)美科也于去年10月宣布將擴(kuò)充波蘭工廠的產(chǎn)能。

　　然而，這三大正極材料生產(chǎn)商的發(fā)展重心都不在歐洲，而是在動力電池產(chǎn)能急劇增長的亞洲。對于比利時企業(yè)優(yōu)美科來說，其生產(chǎn)基地中心位于日本，而在其擴(kuò)產(chǎn)6倍的10億美元投資計(jì)劃中，韓國和中國市場也是其發(fā)展重心。巴斯夫也與戶田工業(yè)合作，提高其在日本的產(chǎn)能。莊信萬豐則將目標(biāo)鎖定在高鎳材料研發(fā)，產(chǎn)品預(yù)計(jì)2022年上市。

　　在鋰電池隔膜方面，歐洲企業(yè)的份額也不大，產(chǎn)能主要集中在中國、韓國、日本和美國。歐洲企業(yè)中，贏創(chuàng)、科思創(chuàng)、帝斯曼和索爾維都參與這一行業(yè)，但不能與上述國家企業(yè)相比。