報(bào)告：我國油氣產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大開放 保供體系建設(shè)得到加強(qiáng)

1月16日，國家高端智庫中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在京舉辦《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布會(huì)。對(duì)于剛剛過去的2018年，報(bào)告的基本判斷是：油氣行業(yè)改革開放力度進(jìn)一步加大，市場化政策逐步推進(jìn)落實(shí)，國內(nèi)三大油企發(fā)揮了能源安全保障的主體作用，我國原油產(chǎn)量下降勢(shì)頭得到有效遏制，天然氣供應(yīng)保障體系建設(shè)取得積極進(jìn)展。國際油氣秩序重構(gòu)，石油地緣政治博弈加劇。布倫特和WTI原油期貨均價(jià)分別為71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分別上漲31.0%和27.6%，帶動(dòng)油氣行業(yè)整體回暖。

　　展望2019年，報(bào)告用了三個(gè)“關(guān)鍵之年”概括。中國油氣體制改革正進(jìn)入關(guān)鍵之年，油氣行業(yè)低成本高質(zhì)量發(fā)展也處在關(guān)鍵之年，中美博弈的關(guān)鍵之年。報(bào)告認(rèn)為，2019年國內(nèi)市場體系和安全保供體系建設(shè)將進(jìn)一步完善;國際地緣政治更趨復(fù)雜，油氣市場不確定性繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)布倫特均價(jià)將降至60~65美元/桶。

　　發(fā)布會(huì)上，中國石油天然氣股份有限公司副總裁李鷺光在致辭中說，2018年是極不平凡的一年，油氣行業(yè)充滿變革和挑戰(zhàn)。面對(duì)復(fù)雜形勢(shì)，中國石油集團(tuán)迎難而上、勇于擔(dān)當(dāng)，大力提升勘探開發(fā)力度、加強(qiáng)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)、深化國際合作，全力保障國家能源安全;進(jìn)一步優(yōu)化油氣產(chǎn)業(yè)鏈、加快動(dòng)能轉(zhuǎn)換、理順體制機(jī)制、強(qiáng)化提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)展。

　　在規(guī)模實(shí)力大幅度提升的同時(shí)，中國石油十分注重軟實(shí)力建設(shè)，下大力氣加強(qiáng)軟科學(xué)研究，《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》已成為業(yè)界關(guān)注的品牌。據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長李建青介紹，《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》自2008年首次出版以來，已連續(xù)發(fā)布11年，成為油氣行業(yè)每年最早呈現(xiàn)的年度分析報(bào)告。

　　《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》關(guān)鍵詞：

　　● 國際油價(jià)——波動(dòng)性加大。2018年，布倫特和WTI原油期貨均價(jià)分別為71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分別上漲31.0%和27.6%，帶動(dòng)油氣行業(yè)整體回暖。在美國同沙特和俄羅斯主導(dǎo)的減產(chǎn)聯(lián)盟的博弈中，國際油價(jià)全年最大波幅達(dá)71%。2019年國際石油市場將更為動(dòng)蕩，預(yù)計(jì)布倫特均價(jià)降至60-65美元/桶。

　　● 全球天然氣——供應(yīng)格局在重構(gòu)。2018年，美國LNG出口2105萬噸，同比上升63%;俄羅斯天然氣產(chǎn)量增加，多條出口通道打通在即。預(yù)計(jì)2020年以前，美國LNG和俄羅斯管道氣出口能力將分別提高160%和60%，美俄天然氣出口競爭加劇，對(duì)卡塔爾、澳大利亞等傳統(tǒng)供應(yīng)國形成挑戰(zhàn)，消費(fèi)國的來源選擇更多。

　　● 能源轉(zhuǎn)型——仍主要依靠化石能源清潔低碳發(fā)展。2018年，全球化石能源消費(fèi)增長2.4%，超過非化石能源消費(fèi)增長(2.1%)，其中天然氣消費(fèi)增長5%以上，超過預(yù)期。未來，化石能源清潔低碳化發(fā)展與非化石能源規(guī)模化發(fā)展將成為能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的兩大驅(qū)動(dòng)力。在非化石能源技術(shù)取得重大突破之前，化石能源的清潔低碳化發(fā)展仍將是能源轉(zhuǎn)型的主要內(nèi)容。

　　● 油氣秩序——博弈進(jìn)入新階段。2018年，美國成為世界第一大油氣生產(chǎn)國，油氣出口快速增長，對(duì)全球油氣市場的影響力明顯增強(qiáng)。特朗普政府奉行“美國優(yōu)先”的單邊主義政策，通過制裁伊俄、聯(lián)合沙特等手段，力圖使油氣行業(yè)運(yùn)行服從美國利益。2019年，美國與減產(chǎn)聯(lián)盟博弈、中美貿(mào)易摩擦等將進(jìn)一步推動(dòng)國際油氣秩序重構(gòu)。

　　● 對(duì)外依存度——持續(xù)快速攀升。2018年，中國油氣消費(fèi)繼續(xù)快速增長，繼2017年成為世界最大原油進(jìn)口國之后，又超過日本成為世界最大的天然氣進(jìn)口國。全年石油凈進(jìn)口量4.4億噸，同比增長11%，石油對(duì)外依存度升至69.8%;天然氣進(jìn)口量1254億立方米，同比增長31.7%，對(duì)外依存度升至45.3%。預(yù)計(jì)2019年，中國油氣對(duì)外依存度還將繼續(xù)上升，構(gòu)建全面開放條件下的油氣安全保障體系，提升國際油氣市場話語權(quán)，成為當(dāng)務(wù)之急。

　　● 中國原油產(chǎn)量——下降勢(shì)頭得到有效遏制。2018年，國內(nèi)三大石油公司堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要批示，加大勘探開發(fā)力度，保障國家能源安全，在渤海灣、新疆、川渝等地區(qū)取得一系列新突破。原油產(chǎn)量止跌回穩(wěn)，估計(jì)年產(chǎn)1.89億噸，同比下降1%，跌幅明顯收窄。2019年，三大公司將繼續(xù)發(fā)力勘探開發(fā)，原油產(chǎn)量有望重上1.9億噸。

　　● 中國煉油能力——結(jié)構(gòu)性過剩趨重。2018年，中國新增煉能擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，超過全球凈增能力的一半，總煉能增至8.3億噸，全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。三大油品凈出口量首破4000萬噸大關(guān)，同比增長12.4%。預(yù)計(jì)2019年，地方民營大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸，過剩能力將達(dá)到1.2億噸。

　　● 行業(yè)改革——中國油氣行業(yè)改革深入推進(jìn)。2018年，中國油氣行業(yè)進(jìn)入深化油氣體制改革意見的實(shí)施階段，圍繞市場體系和安全保供體系建設(shè)的措施逐步推出，油氣行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)大開放，民營油氣企業(yè)進(jìn)一步分化發(fā)展迅速崛起;天然氣保障能力建設(shè)首次提升到國家戰(zhàn)略層面，對(duì)冬季天然氣保供起到關(guān)鍵作用;外資進(jìn)入步伐明顯加快、力度明顯加大。2019年，油氣行業(yè)及國企各項(xiàng)改革將進(jìn)一步落實(shí)，油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制改革加快推進(jìn);國企、民企、外企三方在油氣全產(chǎn)業(yè)鏈上競爭的新格局將逐步形成。