中美貿(mào)易戰(zhàn)對石化業(yè)影響分析之一

數(shù)月來，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，成為全球關(guān)注熱點(diǎn)。作為中美貿(mào)易的重點(diǎn)領(lǐng)域，能源和化工行業(yè)已被置于戰(zhàn)火之中。不斷升級的中美貿(mào)易戰(zhàn)，對能源和化工行業(yè)影響幾何?哪些子行業(yè)受波及更大?相關(guān)企業(yè)又該如何應(yīng)對?即日起，本報(bào)將推出《中美貿(mào)易戰(zhàn)對石化業(yè)影響分析》系列述評文章，期待讓讀者對中美貿(mào)易戰(zhàn)下的石化行業(yè)發(fā)展有更深層次的認(rèn)識。
　　據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，美國對中國擬加征關(guān)稅產(chǎn)品中，第一批340億美元清單中化工相關(guān)產(chǎn)品很少，僅包括部分輪胎及橡膠制品(應(yīng)用于飛機(jī))，其余多為間接涉及，如汽車、半導(dǎo)體、電池等;第二批160億美元清單中，涉及化工產(chǎn)品有所增加，主要包括潤滑油及添加劑、聚乙烯、聚丙烯、聚異丁烯、聚苯乙烯、SAN、ABS共聚物、PVC、POM、PMMA、PTFE、含氟聚合物、PVA、聚酯、樹脂等。
　　而中國公布的關(guān)稅清單中，第二批約160億美元產(chǎn)品基本上全為石化化工相關(guān)產(chǎn)品，包括煤炭、原油、芳烴、酚類、油品等基礎(chǔ)能源產(chǎn)品，C3產(chǎn)業(yè)鏈的丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物，聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、PA66、PA6、環(huán)氧樹脂、聚醚等塑料及聚酯產(chǎn)品，黏合劑，有機(jī)硅，潤滑劑，活性劑，貴金屬催化劑，部分殺蟲劑等專用化學(xué)品。
　　美國7月10日最新公布的2000億美元擬加征關(guān)稅清單，更是幾乎覆蓋了化工上下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。
　　處在中美貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)暴中心，能源和化工行業(yè)面臨著新考驗(yàn)。對此，石化聯(lián)合會(huì)副會(huì)長傅向升在接受記者采訪時(shí)指出，從中美石化貿(mào)易額來看，2017年為476億美元，占我國石化進(jìn)出口總額的8.1%。初步分析，貿(mào)易戰(zhàn)對中國石化產(chǎn)業(yè)近期影響不明顯、直接影響不大，但間接影響和中遠(yuǎn)期影響不容忽視，對液化天然氣、丙烷以及部分上游能源產(chǎn)品和家具、機(jī)械、通信、輕工、紡織等下游產(chǎn)品造成的影響有可能傳導(dǎo)至行業(yè)。 針對當(dāng)前中美石化貿(mào)易結(jié)構(gòu)問題，記者采訪了石化聯(lián)合會(huì)副秘書長兼國際合作部主任龐廣廉。他介紹，中美石化行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異，中國石化產(chǎn)業(yè)以加工貿(mào)易為主，能源稟賦導(dǎo)致行業(yè)原材料更為依賴進(jìn)口，出口貿(mào)易則多為服裝、塑料制品、鞋類、輪胎等低利潤商品;美國則以出口原油及基礎(chǔ)化學(xué)原料和高端化工品為主。此前，石化聯(lián)合會(huì)已經(jīng)圍繞中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國石化行業(yè)的影響做了較為系統(tǒng)的整理分析，并編寫了一份詳細(xì)的報(bào)告呈送給了政府相關(guān)部門。 貿(mào)易戰(zhàn)打響之后，不少化工行業(yè)人士對我國化工產(chǎn)品出口美國的前景及競爭力表示擔(dān)憂。對此，龐廣廉指出，中國化工產(chǎn)品出口美國的數(shù)量不太大，加上人民幣貶值產(chǎn)生的部分平抑作用，出口方面總體影響有限。不過，橡膠制品、部分無機(jī)鹽等與美國貿(mào)易數(shù)量較多的化工子行業(yè)受影響會(huì)較多，產(chǎn)品銷往美國市場的道路必然更加坎坷。
　　石化聯(lián)合會(huì)信息與市場部主任祝昉也表示，目前來看對行業(yè)和直接影響不是很明顯，涉及的化工產(chǎn)品雖然覆蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈，但出口量不大，且外資產(chǎn)品較多。而且，我國出口美國的多為低端化工產(chǎn)品，附加值較低。但長遠(yuǎn)來看，中美貿(mào)易摩擦對行業(yè)的間接影響會(huì)很大，且具有一定滯后性。從美國的擬加征關(guān)稅清單來看，我國出口至美國量較大的家具、工程設(shè)備、玩具、紡織等都和化工息息相關(guān)。一旦下游產(chǎn)品進(jìn)出口出現(xiàn)問題，將反過來波及上游的化工行業(yè)。
　　相比出口，我國從美國進(jìn)口的能源和高端化工產(chǎn)品較多，進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格上漲和渠道轉(zhuǎn)移對國內(nèi)市場的影響更受關(guān)注。
　　對此，龐廣廉分析，美國石油、天然氣等能源產(chǎn)品的競爭力非常強(qiáng)，也是我國重要的能源產(chǎn)品來源之一。近年來，我國從美國進(jìn)口原油、LNG等產(chǎn)品的數(shù)量還在快速增加。因此，能源是雙方采取措施的重點(diǎn)領(lǐng)域，如果大量能源產(chǎn)品被加入到我國政府的反制措施中，那么國內(nèi)采購企業(yè)就需要更多將目標(biāo)轉(zhuǎn)向別的國家，比如中東地區(qū)、俄羅斯等。短時(shí)間內(nèi)，這會(huì)對企業(yè)的采購成本和渠道選擇造成不小影響。一方面，我國采購企業(yè)需要迅速找到原料供應(yīng)的理想替代者，并在不影響正常生產(chǎn)的情況下確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量;另一方面，其他能源供應(yīng)國家的企業(yè)很有可能會(huì)借機(jī)提價(jià)，增加我方采購成本。
　　龐廣廉還提醒，要注意中美貿(mào)易摩擦對國內(nèi)乙醇和丙烷等項(xiàng)目的影響。乙醇方面，近年來中國從美國進(jìn)口乙醇大量增加，而我國在之前提出的反制措施中就包括乙醇。也就是說，我國從美國進(jìn)口乙醇關(guān)稅將進(jìn)一步增加，而此前關(guān)稅就已經(jīng)很高。“這樣一來，國內(nèi)從美國進(jìn)口乙醇的路子幾乎就堵上了，這對國內(nèi)乙醇項(xiàng)目的影響還是比較大的?！饼嫃V廉告訴記者。
　　據(jù)悉，美國是當(dāng)今全球最大的燃料乙醇出口國。此前，中美在乙醇方面交投火爆，2017年開始中國對美國乙醇加征關(guān)稅30%。但市場分析人士指出，即便關(guān)稅增高，美國乙醇產(chǎn)品價(jià)格仍然比較有吸引力。今年4月份，我國公布將對自美國進(jìn)口的乙醇加征15%的關(guān)稅，作為對美國向中國進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅的回應(yīng)舉措之一。關(guān)稅的進(jìn)一步提高，讓從何處進(jìn)口乙醇來滿足日益增長的國內(nèi)需求成為行業(yè)熱議話題。龐廣廉認(rèn)為，巴西乙醇有可能是未來的一個(gè)選項(xiàng)，但其價(jià)格、產(chǎn)量等是否能滿足國內(nèi)市場需求還需進(jìn)一步考量。
　　丙烷方面，丙烷脫氫(PDH)項(xiàng)目是近年來投資熱點(diǎn)之一。PDH裝置對原料丙烷的純度要求非常高，我國相關(guān)資源相對匱乏，一些國產(chǎn)丙烷質(zhì)量無法滿足PDH工藝要求。
　　因此，國內(nèi)建設(shè)的PDH裝置多依靠進(jìn)口液化丙烷。最近3年，中東和北美貨源大約占據(jù)了中國80%~95%的丙烷進(jìn)口量。龐廣廉分析，中美貿(mào)易摩擦很可能對一些慣有渠道造成沖擊，那些從美國采購原料的企業(yè)生產(chǎn)成本可能會(huì)上升。但總體來說，我國丙烷原料進(jìn)口方面的可選國別還是比較多的。
　　鏈接
　　4月3日，美貿(mào)易代表公布對華301調(diào)查征稅建議清單，涉及我約500億美元出口，建議稅率為25%。
　　4月4日，中國商務(wù)部回應(yīng)：將對原產(chǎn)于美國的大豆等農(nóng)產(chǎn)品、汽車、化工品、飛機(jī)等106項(xiàng)進(jìn)口商品對等采取加征關(guān)稅措施，稅率為25%，涉及進(jìn)口金額約500億美元。
　　4月5日，美國總統(tǒng)特朗普表示，考慮對1000億美元中國商品加征關(guān)稅。
　　6月15日，美國政府宣布將對原產(chǎn)于中國的500億美元商品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，其中對約340億美元中國輸美商品的加征關(guān)稅措施于7月6日實(shí)施，對其余約160億美元商品的加征關(guān)稅措施進(jìn)一步征求意見。
　　6月16日凌晨，中國商務(wù)部回應(yīng)：決定對原產(chǎn)于美國的大豆等農(nóng)產(chǎn)品、汽車等進(jìn)口商品對等采取加征關(guān)稅措施，稅率為25%，涉及進(jìn)口金額約340億美元，2018年7月6日起生效。同時(shí)，中方擬對自美進(jìn)口的化工品等商品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，涉及進(jìn)口金額約160億美元。
　　7月10日，特朗普政府列出了對中國2000億美元商品擬征收10%關(guān)稅的清單。
　　7月11日，中國商務(wù)部回應(yīng)：中國政府將一如既往，不得不作出必要反制。
　　7月20日，美國總統(tǒng)特朗普表示，準(zhǔn)備對進(jìn)口自中國的5000億美元商品征收關(guān)稅。