儀器企業(yè)2017年運行態(tài)勢：4622家企業(yè) 營收增10.71%

　　

　　近日，中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會發(fā)布了2017年儀器儀表行業(yè)運行態(tài)勢分析，其中整體態(tài)勢穩(wěn)中向好姿態(tài)明顯;行業(yè)發(fā)展初現(xiàn)馬太效應(yīng)，工業(yè)自動化拉動明顯，供應(yīng)用儀表市場需求周期性波動，增長的不確定因素加大，科學(xué)儀器分行業(yè)表現(xiàn)各異，國產(chǎn)化進程任重道遠，以傳感器為核心的系統(tǒng)集成需求增長迅猛;穩(wěn)中之憂依然存在。

　　

　　一、 穩(wěn)中向好姿態(tài)明顯

　　

　　1、經(jīng)濟運行企穩(wěn)回升

　　

　　2017 年，儀器儀表大行業(yè) 20 個小行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 4622 個，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 10323 億元，同比增長 10.71%，高于 2016 年同期0.61 個百分點，連續(xù)兩年同比兩位數(shù)增長，企穩(wěn)回升。試驗儀器、光學(xué)儀器、醫(yī)療儀器設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表、工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)等分行業(yè)營收同比增幅較高;工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)分行業(yè)同比增速超過大行業(yè) 0.91 個百分點，達到 11.62%，比上年增速高1.91 個百分點，連續(xù)兩年增速低于大行業(yè)之后，首次超過大行業(yè)，對大行業(yè)的拉動作用明顯。

　　

　　實現(xiàn)利潤總額 986 億元，同比增長 15.69%，高于營收 4.98 個百分點，高于 2016 年同期 3.19 個百分點，全行業(yè) 20 個分行業(yè)中僅 2個分行業(yè)利潤負增長，七成分行業(yè)為兩位數(shù)增幅。

　　

　　2、增加值增速持續(xù)增長

　　

　　據(jù)統(tǒng)計，2017 年每月我國儀器儀表行業(yè)增加值增速始終保持在10%以上，全年為 12.5%，分別高于上年同期和機械工業(yè)3.1 和1.8個百分點。

　　

　　3、投資增速超過預(yù)期

　　

　　2017 年儀器儀表行業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資 1879 億元，同比增長 11.33%，較 2016 年同期提高 6.93 個百分點，高于制造業(yè)增幅 8.77個百分點，在機械工業(yè)十二個子行業(yè)中居前列。

　　

　　4、對外貿(mào)易明顯回升

　　

　　2017 年儀器儀表大行業(yè)對外貿(mào)易增速明顯回升，全年累計實現(xiàn)進出口總額 732.7 億美元，同比增長 9.5%。其中進口 454.6 億美元，同比增長 9.70%，比 2016 年高 9.67 個百分點;出口278.1 億美元，同比增長9.19%，一舉扭轉(zhuǎn)了上年下降態(tài)勢;貿(mào)易逆差繼續(xù)上升，達到 176.5 億美元，較 2016 年增加了 16.8 億美元。

　　

　　傳統(tǒng)優(yōu)勢出口商品中，電度表出口數(shù)量和金額均創(chuàng)歷史新高，分別達到4085萬只和8.36 億美元，同比增幅分別達到29.91%和35.01%，單只價值明顯上升;其中智能電表貢獻最大，所占份額達到 93.6%，同比增長 39.3%。

　　

　　萬用表出口 2325 萬只，金額達到 1.61 億美元，同比增幅分別為1.67%和2.48%;光學(xué)元件出口規(guī)模增長，單件價值量在下降，出口金額為 17.59 億美元，同比增長 8.49%;物鏡出口金額為12.30億美元，同比增長 25.33%，單件價值量上升;望遠鏡出口金額為3.05億美元，同比下降 1.75%。

　　

　　在高附加值出口商品中，顯微鏡、壓力測量儀表、測距儀、水平儀等商品出口金額大，增長快;其中壓力測量儀表出口金額達到 5.71億美元，同比增長 17.47%，顯微鏡出口金額為 2.72 億美元，同比增長 8.23%。

　　

　　二、行業(yè)運行特點

　　

　　1、行業(yè)發(fā)展的馬太效應(yīng)初現(xiàn)

　　

　　行業(yè)之間、同行企業(yè)間的態(tài)勢開始逐步出現(xiàn)分化，市場和技術(shù)等資源向行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)(或細分行業(yè)龍頭)集中，同類產(chǎn)品、同等規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)市場份額差距逐步拉開，強者恒強的格局開始顯現(xiàn)。特別是上市企業(yè)，利用融資和品牌優(yōu)勢實現(xiàn)了快速發(fā)展，對促進產(chǎn)業(yè)整合，提高行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度有一定的積極意義。聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、金卡智能、科陸電子、海興電力、匯川技術(shù)、新時達、埃斯頓、漢威電子、高德紅外、合眾思壯、中海達等企業(yè)近年來通過并購、發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)拓展等迅速擴大規(guī)模，主營業(yè)務(wù)收入均超過 10 億元，有的達到近 50 億元規(guī)模。

　　

　　2、工業(yè)自動化拉動明顯

　　

　　工業(yè)自動化儀表及系統(tǒng)分行業(yè)營收增幅和利潤總額增幅均高于行業(yè)整體水平，由于其在行業(yè)中占比較大，對行業(yè)營收和利潤的拉動作用顯著。2017 年的主要市場還是在流程工業(yè)，整體需求呈回升勢頭，特別是石化、核電、天然氣等領(lǐng)域在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)下，優(yōu)化存量、改造升級，為儀器儀表行業(yè)提供了新的機遇，需求增長明顯，而冶金、電力、建材等需求不旺，軌道交通需求有放緩的勢頭。智能制造的主要進展也還是在流程工業(yè)(如電廠、石化、煉油等領(lǐng)域)，2017 年和利時科技集團、浙江中控技術(shù)、上海工業(yè)自動化儀表研究院、南京菲尼克斯等行業(yè)企業(yè)入圍第一批智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商推薦目錄;行業(yè)企業(yè)相繼完成了裝備制造企業(yè)智能制造工廠解決方案、虛擬仿真、示范線 MES、立體倉庫、餐飲企業(yè)配餐智能化等項目，離散工業(yè)智能制造解決方案的能力逐步形成;以和利時、中控技術(shù)為代表的流程工業(yè)自動化企業(yè)向離散工業(yè)拓展取得進展和匯川技術(shù)、新時達、埃斯頓等企業(yè)的崛起將為我國離散自動化的加速發(fā)展形成示范。

　　

　　3、供應(yīng)用儀表市場需求周期性波動，增長的不確定因素加大

　　

　　供應(yīng)用儀表分行業(yè)的電能表產(chǎn)業(yè)主要受制于國內(nèi)市場需求周期性波動(特別是國內(nèi)主要客戶國家電網(wǎng)公司集中招標數(shù)量的減少)和上游原材料(特別是銅、芯片等電子元器件)價格上漲影響，經(jīng)營數(shù)據(jù)下行;雖然海外市場有可喜進展，出口增幅達到 35%以上，但總的來看出口占比較小，出口對電能表行業(yè)的數(shù)據(jù)拉動作用尚不明顯，致使電能表行業(yè)的營收和利潤數(shù)據(jù)都大大低于行業(yè)平均水平。但在水、氣、熱等方面，行業(yè)企業(yè)致力于打造智慧公用事業(yè)整體解決方案，云、管、端業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，全面推廣物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)智能水表等新一代產(chǎn)品。京津冀及周邊地區(qū)“煤改氣”工程的有序推進，對民用智能燃氣表銷售有較大的促進作用;而隨著大型水務(wù)公司對水務(wù)信息化、智慧化管理升級的需求，智能水表進一步得到了大型水務(wù)集團的認可和加速應(yīng)用，電磁水表、超聲水(氣熱)表、智慧農(nóng)業(yè)節(jié)水、智慧水務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+機械表改造項目市場拓展成效顯著。以金卡智能、新天科技為代表的水、氣龍頭企業(yè)營收和利潤增幅均達到 40%以上。

　　

　　4、科學(xué)儀器分行業(yè)表現(xiàn)各異，國產(chǎn)化進程任重道遠

　　

　　科學(xué)儀器類別中，試驗機、電子測量儀器、光學(xué)儀器等分行業(yè)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)比較突出。試驗機行業(yè)數(shù)據(jù)主要受環(huán)境試驗設(shè)備和振動、試驗臺架的拉動，而力學(xué)試驗設(shè)備市場競爭異常激烈，在行業(yè)設(shè)備大型化和專機定制化的情況下，對企業(yè)工程化管理能力的要求凸顯。電子測量儀器和光學(xué)儀器主要受益于智能制造、IT 產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)科研以及軍工需求的增長。地質(zhì)儀器、核儀器等雖然指標較好，但整體規(guī)模偏小，對行業(yè)影響力不大。一直發(fā)展平穩(wěn)的實驗分析儀器行業(yè)，2017年的營收和利潤增幅均低于行業(yè)水平，而在華外資企業(yè)均運營良好，實驗分析儀器的進出口逆差又一直高居不下，雖然有行業(yè)企業(yè)通過高端典型用戶檢驗檢疫系統(tǒng)的比對驗證取得一些成效，以及軍工行業(yè)推進國產(chǎn)化儀器應(yīng)用等工作，但國產(chǎn)產(chǎn)品市場地位弱勢、被擠壓在低端市場同質(zhì)化競爭的狀況難以迅速改變，積蓄力量、厚積薄發(fā)，真正實現(xiàn)由點到面的突破仍需時日。

　　

　　2017 年科學(xué)儀器類別中值得一提的是環(huán)境監(jiān)測專用儀器： 隨著國家對水、氣、土污染整治不斷加碼，環(huán)保系統(tǒng)對監(jiān)測端需求不斷釋放。以環(huán)境治理中的大氣為例：2017 年為京津冀大氣治理考核年，專項督查北京周邊 18 城市空氣質(zhì)量(包括京、津、冀、山東、山西、河南六省市)，并將六省市 28 個城市列為大氣污染防治范圍大氣污染傳輸通道城市;加之排污許可證推進，水泥、鋼鐵、石化行業(yè)排污許可證發(fā)布稿已經(jīng)公布，其他 12 個行業(yè)預(yù)計短期內(nèi)也將陸續(xù)下發(fā)。行業(yè)增速提升明顯，超低排放從電力行業(yè)到鋼鐵行業(yè)、石化、水泥行業(yè)等逐步擴大的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，對監(jiān)測儀器的剛性需求十分突出;另外VOCS 減排要求明確、網(wǎng)格化監(jiān)測系統(tǒng)需求增長、小型空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品放量等。水、土、危廢固廢污染整治也對監(jiān)測儀器需求的內(nèi)生性增長動力十足，具備較大市場空間。因此，雖然環(huán)境監(jiān)測專用儀器營收數(shù)據(jù)相對平緩，但以先河環(huán)保、雪迪龍、聚光科技為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)，仍處于增幅大于 20%的高速發(fā)展階段。

　　

　　5、以傳感器為核心的系統(tǒng)集成需求增長迅猛

　　

　　傳感器板塊在流程工業(yè)相關(guān)產(chǎn)品更多的還是以終端產(chǎn)品(溫度測量儀表、壓力測量儀表、流量測量儀表、變送器等)或系統(tǒng)形式出現(xiàn)，相應(yīng)的突出問題是傳感器芯片關(guān)鍵、核心技術(shù)一直未能自己掌握。而在流程工業(yè)之外，受益于離散工業(yè)智能制造、安全、環(huán)保、健康以及全社會智慧化的強勁需求，傳感器市場和系統(tǒng)集成需求增速顯著。在離散工業(yè)智能制造方面，國內(nèi)稱重傳感器、光電傳感器、壓電傳感器、接近傳感器接近或達到國際水平，寧波柯力和上海蘭寶的營收和利潤增幅都在 20%以上;和環(huán)境監(jiān)測相關(guān)的氣體監(jiān)測需求持續(xù)上升，相關(guān)

　　

　　傳感器產(chǎn)品取得了突出的增長，向下延伸的甲醛、VOCs、粉塵等監(jiān)測類傳感器產(chǎn)品增長勢頭強勁。以傳感器技術(shù)為核心，“傳感器+監(jiān)測終端+數(shù)據(jù)采集+空間信息技術(shù)+云應(yīng)用”物聯(lián)網(wǎng)解決方案，較好地把握了傳感器、智慧城市、智慧環(huán)保等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的市場機遇，通過打通數(shù)據(jù)通道，實現(xiàn)了為客戶提供數(shù)據(jù)增值服務(wù)，提高了用戶數(shù)據(jù)集中管理效率及智慧化水平，取得了較好的市場示范效果。

　　

　　三、穩(wěn)中之憂依然存在

　　

　　1、發(fā)展不平衡比較突出

　　

　　行業(yè)發(fā)展中大與強的不平衡、產(chǎn)量與質(zhì)量的不平衡、質(zhì)量與價格的不平衡現(xiàn)象依然嚴重，從而形成產(chǎn)業(yè)雖大，高端不足，低端過剩，供需矛盾突出依然存在;品種數(shù)量雖多，但質(zhì)量和可靠性不高，知名品牌少，缺乏信任度依然存在;長時期低價競爭的市場環(huán)境，優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價依然嚴重阻礙企業(yè)發(fā)展。

　　

　　2、經(jīng)營成本居高不下

　　

　　2017 年儀器儀表大行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增長 9.67%，雖然增幅低于主營業(yè)務(wù)收入，也比 2016 年同期降低了 1.34 個百分點，但其在主營收入中的占比仍然高達 79.37%。

　　

　　行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本居高不下，加上低價惡性競爭，企業(yè)增收不增利的現(xiàn)象比較嚴重，有部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了營收增長或基本持平，利潤下降 80—90%的狀況。主要因素是人力成本、原材料、芯片及元器件等相關(guān)費用價格的大幅上升。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來國內(nèi)人力成本的年均增長率達 13.0%;原材料成本方面，從去年 10 月到 2018年，鋼材、塑料、銅等原材料價格平均漲幅達 30%以上;環(huán)保成本方面，環(huán)保部從嚴整治環(huán)保問題，分級分類管理，不少協(xié)作配套企業(yè)面臨關(guān)停，尤其是鑄鋼、電鍍、噴涂方面直至延伸到鈑金和機箱機柜的配套件，價格提升、物流距離拉長、交貨不及時時有發(fā)生等，行業(yè)企業(yè)的相關(guān)成本持續(xù)上升。在行業(yè)企業(yè)面對供應(yīng)商和用戶相對弱勢，議價能力不高的情況下，進一步提升企業(yè)的盈利能力十分困難。此外隨著引入 EPC、PPP 等模式，承攬和運營的項目規(guī)模越來越大，需要大量融資，同時項目總量中儀表占比不大，毛利率較低，應(yīng)收賬款大幅上升，對經(jīng)營風(fēng)險的管控要求越來越高。

　　

　　根據(jù)中機聯(lián)對部分重點企業(yè)就稅負成本、行政性收費、融資成本、能源成本和人工成本問題開展問卷調(diào)查顯示，政府減稅降費已初見成效，近 30%的被調(diào)查企業(yè)感受到了行政性收費下降;但人工貴、融資貴、用能貴依然是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中普遍存在的問題;被調(diào)查企業(yè)中，76%的企業(yè)反映人工成本上升、60%的企業(yè)反映融資成本上升、44%的企業(yè)反映用能成本上升。此外物流成本上漲、原材料價格快速增長也是機械企業(yè)近期成本上升的因素。

　　

　　3、創(chuàng)新能力依然薄弱

　　

　　全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 4622 個，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 10323 億元，平均每個企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為 2.23 億元，如果按照規(guī)模以上 500 萬元計算，每個企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入更低，不到 1 億元。100 億元以上的企業(yè)集團目前僅有 2 個，10 億元以上的企業(yè)集團約 100 個，總體集中度太低。企業(yè)規(guī)模小，真正用于創(chuàng)新投入的資金無法得到保障;再加上低價競爭、知識產(chǎn)權(quán)保護不力、外資企業(yè)對儀器儀表人才的吸引，行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力始終無法快速提高。這種狀態(tài)給行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展形成了阻礙。

　　

　　4、產(chǎn)品可靠性和綜合性價比問題愈顯突出

　　

　　可靠性問題、性價比問題對于裝備制造業(yè)是共性問題，也是老生常談的老大難問題。由于行業(yè)國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品與技術(shù)多數(shù)以跟蹤模仿為主，大都缺少對基礎(chǔ)工藝和核心技術(shù)的研究，造成大部分產(chǎn)品的先天不足，雖然很多企業(yè)不惜重金引進了先進制造設(shè)備，加強了基礎(chǔ)管理工作，但整個生產(chǎn)鏈的精益化、智能化程度仍有待提高，大部分產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、綜合性價比與國外產(chǎn)品依然有明顯差距。

　　

　　編輯點評

　　

　　儀器企業(yè)是整個行業(yè)的基石，也是整個行業(yè)發(fā)展壯大的決定因素。從儀器企業(yè)的運行態(tài)勢不難看出，儀器行業(yè)整體發(fā)展前景較為可觀，但在激烈的行業(yè)競爭中，積極創(chuàng)新，探索新模式仍是各企業(yè)積極努力的一大任務(wù)。

　　

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