中國(guó)石化和中國(guó)社科院聯(lián)合發(fā)布石油藍(lán)皮書把脈我國(guó)成品油市場(chǎng)

　　2018年2月1日，中國(guó)石化和中國(guó)社科院聯(lián)合發(fā)布《石油藍(lán)皮書：中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》。藍(lán)皮書披露，2017年，中國(guó)成品油市場(chǎng)需求側(cè)有所改善，表觀消費(fèi)達(dá)3.2億噸，同比增長(zhǎng)2.8%,從供應(yīng)主體來(lái)看,多元競(jìng)爭(zhēng)格局業(yè)已形成。

　　藍(lán)皮書對(duì)涉及石油需求和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和行業(yè)問(wèn)題進(jìn)行深入分析，提出關(guān)于中國(guó)和全球未來(lái)石油需求等重大問(wèn)題的中國(guó)觀點(diǎn)，主要內(nèi)容涉及中國(guó)和世界石油勘探開發(fā)、貿(mào)易、煉油等行業(yè)，對(duì)全球油價(jià)近幾十年的走勢(shì)進(jìn)行了回顧分析，并針對(duì)“一帶一路”倡議，提出了相應(yīng)的合作建議，具有很高的應(yīng)用價(jià)值，對(duì)提升中國(guó)在全球石油石化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力和話語(yǔ)權(quán)具有重要意義。

　　據(jù)悉，在北京舉行的石油藍(lán)皮書發(fā)布會(huì)由中國(guó)石化主辦，中國(guó)石油化工集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、中國(guó)國(guó)際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同承辦，該書既是我國(guó)第一部石油藍(lán)皮書，也是中國(guó)石化首次向國(guó)內(nèi)外石油從業(yè)者分享對(duì)石油市場(chǎng)的觀點(diǎn)、看法與判斷。

　　2017年中國(guó)首次超越美國(guó)成為世界最大原油進(jìn)口國(guó)。2017年我國(guó)原油進(jìn)口量達(dá)到843萬(wàn)桶/日，比上年增長(zhǎng)10%，首次超越美國(guó)791萬(wàn)桶/日的進(jìn)口量，引領(lǐng)全球石油貿(mào)易加速東移。隨著中東原油出口資源繼續(xù)收緊，我國(guó)從中東的原油進(jìn)口比重繼續(xù)下降，美國(guó)將成為我國(guó)原油進(jìn)口的重要增長(zhǎng)來(lái)源，我國(guó)進(jìn)口美國(guó)原油數(shù)量有望突破千萬(wàn)噸大關(guān)。俄羅斯原油東向至我國(guó)的原油出口量將進(jìn)一步增加，仍將是我國(guó)最大原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)。我國(guó)從巴西的原油進(jìn)口量將進(jìn)一步增加。中國(guó)石化作為全球最大煉油商，旗下中國(guó)國(guó)際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司作為全球最大的石油貿(mào)易商，在全球石油市場(chǎng)的影響力和話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)。

　　2018年中國(guó)成品油需求或比上年增加3%。2017年中國(guó)成品油市場(chǎng)需求側(cè)有所改善，表觀消費(fèi)達(dá)3.2億噸。從供應(yīng)主體來(lái)看，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三大集團(tuán)的能力占比由2007年的83%下降到66%;其他國(guó)企占比約為9%;民營(yíng)煉廠占比由2007年的11%提高到24%，成品油市場(chǎng)供應(yīng)主體多元競(jìng)爭(zhēng)格局業(yè)已形成。2018年，中國(guó)成品油市場(chǎng)化改革繼續(xù)前行，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)成品油需求同比增加3%左右。中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)的成品油市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度將逐步放緩。其中，“十三五”期間柴油消費(fèi)進(jìn)入回落前的平臺(tái)期，汽油消費(fèi)在2025-2030年達(dá)峰，煤油需求峰值將再延緩10年左右。

　　我國(guó)成品油出口呈現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)?；攸c(diǎn)。2017年世界成品油需求較快增長(zhǎng)，2018年有望繼續(xù)保持較高增速。2018年我國(guó)成品油出口政策或?qū)⒗^續(xù)向一般貿(mào)易傾斜，成品油出口繼續(xù)保持溫和增長(zhǎng)，總量有望突破4100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%左右。從中長(zhǎng)期看，考慮到國(guó)內(nèi)成品油需求增速放緩，以及2020年前后多個(gè)大型煉廠相繼投產(chǎn)，成品油出口將維持逐年攀升態(tài)勢(shì)，跨區(qū)貿(mào)易和大船拼裝成為趨勢(shì)，將對(duì)亞太乃至全球成品油貿(mào)易格局產(chǎn)生重要影響。

　　2018年布倫特油價(jià)或在50-70美元/桶之間波動(dòng)。2017年是本輪油價(jià)下跌以來(lái)，全球石油市場(chǎng)真正開啟再平衡的第一年，石油庫(kù)存開始下降，但仍未達(dá)到過(guò)去五年均值。2018年，全球石油市場(chǎng)總體緊平衡，與此同時(shí)，地緣政治動(dòng)蕩局勢(shì)加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性增強(qiáng)，使得石油市場(chǎng)形勢(shì)更加復(fù)雜化，初步預(yù)計(jì)2018年布倫特油價(jià)多數(shù)時(shí)間在50-70美元/桶之間波動(dòng)。

　　依托良好的石油工業(yè)基礎(chǔ)，中國(guó)未來(lái)與“一帶一路”沿線國(guó)家投資合作空間廣闊。中國(guó)擁有良好的石油工業(yè)基礎(chǔ)，未來(lái)的投資合作有著廣闊的空間。2016年，“一帶一路”沿線國(guó)家的煉油能力達(dá)15.2億噸/年，占全球的31.2%;2020年煉油能力將增加到16.7億噸/年，占比進(jìn)一步提高到32.3%。從裝置結(jié)構(gòu)來(lái)看，催化裂化和延遲焦化等主要二次加工裝置能力與世界平均水平相比偏低，原油深加工能力不足，需要加大投入。未來(lái)，該地區(qū)油品質(zhì)量提升的空間也較大。“一帶一路”地區(qū)成品油供需增速較快，占全球比例上升。大部分“一帶一路”沿線國(guó)家對(duì)于外商投資煉化工業(yè)持開放態(tài)度，部分國(guó)家與我國(guó)簽訂了雙邊貿(mào)易保護(hù)協(xié)定，部分國(guó)家與我國(guó)已有煉化工業(yè)合作的先例。近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在煉化技術(shù)及煉化裝備等方面不斷發(fā)展突破，不僅可提供千萬(wàn)噸級(jí)煉油、百萬(wàn)噸級(jí)乙烯、百萬(wàn)噸級(jí)芳烴的成套先進(jìn)技術(shù)，而且可提供煉化生產(chǎn)裝置的工程設(shè)計(jì)、施工、開車等一站式整體解決方案，并且在煉化企業(yè)技術(shù)改造和質(zhì)量升級(jí)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，有能力為“一帶一路”地區(qū)的煉化裝置升級(jí)改造提供全方位的服務(wù)。

　　全球勘探開發(fā)投資略有增長(zhǎng)，我國(guó)石油勘探開發(fā)未來(lái)潛力較大。美國(guó)頁(yè)巖油勘探活動(dòng)2018年繼續(xù)增加，美國(guó)原油產(chǎn)量有望突破1000萬(wàn)桶/日，中東和拉美成為常規(guī)油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要地區(qū)。中國(guó)石油資源豐富，總量規(guī)模大，勘探開發(fā)利用程度總體較低，未來(lái)潛力較大，而且亟須加強(qiáng)勘探，增加接續(xù)可采儲(chǔ)量。截至2016年底，累計(jì)探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量381億噸，探明可采儲(chǔ)量101億噸，石油地質(zhì)資源量的探明率為30.3%，處于勘探中期階段，石油可采資源量的利用率為21.6%，處于開發(fā)早中期階段。隨著國(guó)際石油市場(chǎng)再平衡和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，石油上游行業(yè)有望在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定發(fā)展。主要措施是加強(qiáng)油氣資源地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、加快推進(jìn)油氣資源管理體制改革、加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)與重大裝備創(chuàng)新、完善油氣資源勘探開發(fā)支持政策，力爭(zhēng)在中長(zhǎng)期內(nèi)，全國(guó)石油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸左右。全球煉油業(yè)正在經(jīng)歷深刻變革，我國(guó)煉油工業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。煉油業(yè)進(jìn)入新一輪景氣周期，煉油毛利持續(xù)改善，主要煉油中心呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，亞太和中東地區(qū)煉油能力快速提升，北美煉能穩(wěn)中有升，歐洲、中南美、非洲等地區(qū)煉能停滯不前?；し矫妫?016-2018年石化業(yè)投資穩(wěn)固回升，需求明顯提升。當(dāng)前，中國(guó)煉油工業(yè)產(chǎn)能位居全球第二，未來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及市場(chǎng)化改革將成為煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要內(nèi)容，成品油行業(yè)監(jiān)管將繼續(xù)深入推進(jìn)。2017年中國(guó)原油一次加工能力超過(guò)8億噸/年，同比增長(zhǎng)3.9%，占全球能力的17%。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，中國(guó)煉油工業(yè)正在進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。一是煉化企業(yè)基地化、園區(qū)化、一體化趨勢(shì)明顯。二是加快淘汰落后裝置，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。三是煉油企業(yè)將加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高競(jìng)爭(zhēng)力。四是煉廠生產(chǎn)工藝需要面對(duì)清潔化、低碳化的挑戰(zhàn)。

　　至2050年能源發(fā)展或?qū)⒔?jīng)歷三個(gè)階段。基于國(guó)家能源革命戰(zhàn)略和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)判斷，可以將當(dāng)前至2050年的能源發(fā)展劃分為結(jié)構(gòu)優(yōu)化期、結(jié)構(gòu)過(guò)渡期、體系定型期三個(gè)階段。其中，2020年以前為結(jié)構(gòu)優(yōu)化期，能源消費(fèi)總量將控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，非化石能源占一次能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到15%左右;2021-2030年為結(jié)構(gòu)過(guò)渡期，能源消費(fèi)總量將控制在60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，天然氣將迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇，到2020年占一次能源消費(fèi)比重達(dá)15%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)20%;2031-2050年為體系定型期，能源消費(fèi)總量穩(wěn)定在60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，“清潔低碳、安全高效”的能源體系基本形成。