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2017年全球基因測序產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局分析

作者： 2018年02月02日 來源：全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量：
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基因測序產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎(chǔ)研究、上游設(shè)備端、中游測序服務(wù)端、基因大數(shù)據(jù)服務(wù)和下游應(yīng)用端。　　其中基礎(chǔ)研究主要有藥物基因組學(xué)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究、生物學(xué)基礎(chǔ)研究、微生物宏基因組學(xué)等；上游
　　基因測序產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎(chǔ)研究、上游設(shè)備端、中游測序服務(wù)端、基因大數(shù)據(jù)服務(wù)和下游應(yīng)用端。
 
　　其中基礎(chǔ)研究主要有藥物基因組學(xué)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究、生物學(xué)基礎(chǔ)研究、微生物宏基因組學(xué)等；上游主要是測序設(shè)備、耗材及試劑的研發(fā)(11家、25家)；中游按照疾病診斷的流程分為疾病預(yù)防與早篩(111家)、輔助疾病診斷(31家)和藥物伴隨診斷(67家)；大數(shù)據(jù)服務(wù)(36家)包括基因大數(shù)據(jù)存儲、分析和解讀等；下游應(yīng)用端主要為科研機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)、藥企、第三方檢驗中心和個人消費者。
 
　　圖表1：基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
 
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
　　上游：寡頭壟斷，Illumina一家獨大
 
　　處于產(chǎn)業(yè)鏈最上游的是基因測序儀、測序試劑耗材制造商，企業(yè)在開發(fā)測序儀時，通常都會設(shè)計與之配套的測序試劑和耗材，因此測序行業(yè)上游競爭的核心還是在于測序儀的競爭，這也是整個產(chǎn)業(yè)鏈壁壘最高的部分。
 
　　目前國外的主要公司是Illumina、Thermo Fisher以及Roche，2013年Illumina占據(jù)了全球測序儀器市場71%的份額；賽默飛世爾以16%的市場占有率居第二；羅氏排名第三，市場占有率為10%。前兩家測序儀公司的全球市場占有率接近90%，基因測序儀行業(yè)已經(jīng)形成寡頭壟斷的格局。
 
　　在之后的幾年中，借助于HiSeq系列測序儀的不斷升級和推廣，Illumina 繼續(xù)蠶食剩余的市場份額，逐漸形成了一家獨大的局面。截至2016年，Illumina的市場份額已增長至84%，TOP2企業(yè)份額接近95%。
 
　　圖表2：2013-2016年全球基因測序儀競爭格局變化(單位：%)
 
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
　　中游：基因測序服務(wù)潛力巨大
 
　　與上游不技術(shù)密集、資金密集的情況不同，中游技術(shù)壁壘較低，且對資金投入要求較低，是目前基因測序產(chǎn)業(yè)鏈中增速最快的領(lǐng)域，其應(yīng)用場景貫穿疾病早期篩查、疾病輔助診斷、疾病伴隨診斷全流程，并有望成為疾病診斷的金標準——疾病確診。
 
　　其中，生殖健康領(lǐng)域使基因測序技術(shù)目前最成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括婚前孕前檢測、胚胎移植篩查、無創(chuàng)產(chǎn)前診斷、新生兒單基因遺傳病檢測，尤以無創(chuàng)產(chǎn)前篩查(NIPT)為最成熟的市場之一。美國的主要公司有Sequenom，Verinata Health，Ariosa Diagnostics和Natera。
 
　　在國內(nèi)市場上，測序服務(wù)的發(fā)展也進入了白熱化的階段，截至2016年底全國共有233家提供基因測序服務(wù)的公司，主要分布在北上廣、江浙一帶，高度集中在一二線城市，廣東地區(qū)主要以華大基因、瀚?；?、燃石醫(yī)學(xué)等為代表；長三角地區(qū)以吉凱基因、伯豪醫(yī)學(xué)等為代表；北京則主要有貝瑞和康、安諾優(yōu)達、泛生子等。
 
　　圖表3：截至2017年我國部分省市測序服務(wù)機構(gòu)分布情況
 
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
　　下游：基因組學(xué)是最被看好的領(lǐng)域
 
　　下游消費群體包括醫(yī)院病人、藥廠及科研機構(gòu)等，基因組學(xué)是未來最被看好的領(lǐng)域之一，在農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、祖先起源、法醫(yī)取證、生物能源、藥物等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
 
　　圖表4：基因測序下游應(yīng)用領(lǐng)域及客戶
 
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
　　以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
 
　　編輯點評
 
　　據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國基因測序行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》的分析，預(yù)計到2018年全球基因測序行業(yè)的市場規(guī)模將會達到117億美元。作為精準醫(yī)療的重要組成部分，基因測序技術(shù)在醫(yī)療與非醫(yī)療領(lǐng)域都有龐大的應(yīng)用市場。
 
　　(原標題：2017年中國基因測序產(chǎn)業(yè)鏈介紹)
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