限產(chǎn)停工博弈 鋼市震蕩盤整

經(jīng)濟總體平穩(wěn)，市場需求趨穩(wěn)，旬產(chǎn)高位下降，鋼材庫存連降，初冬慢慢來臨，霧霾連續(xù)不斷，限產(chǎn)停工博弈，期貨震蕩趨強，現(xiàn)貨品種分化，預(yù)計下周(2017.11.6-11.10)國內(nèi)鋼材市場將震蕩盤整。

2017年第44周(2017.10.30-11.3)蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)達到158.0點，較上周下降0.43%，較去年同期上升37.16%。其 中，LGMI長材價格指數(shù)為168.1點，較上周下降0.40%，較去年同期上升42.99%；LGMI型材價格指數(shù)為165.1點，較上周下降 1.20%，較去年同期上升45.17%；LGMI板材價格指數(shù)為146.7點，較上周下降0.37%，較去年同期上升29.93%；LGMI管材價格指 數(shù)為169.2點，較上周下降0.27%，較去年同期上升43.20%。

據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年第44周國內(nèi)部分地區(qū)鋼鐵原燃料及鋼材產(chǎn)品計17類44個規(guī)格(品種)的價格變化情況如下：主要鋼材品種市場價格震蕩下 滑，與上周相比，上漲品種略有減少，持平品種有所減少，下跌品種明顯增加。其中17個品種上漲，較上周減少4種；5種持平，較上周減少7種；22個品種下 跌，較上周增加11種。國內(nèi)鋼鐵原料市場價格震蕩盤整，鐵礦石價格穩(wěn)中下滑10元，焦炭價格下跌120-170元，廢鋼價格上漲30-40元，鋼坯價格下 跌80-90元。

據(jù)周價格預(yù)測模型數(shù)據(jù)測算，下周 (2017.11.6-11.10)國內(nèi)鋼材市場價格將震蕩盤整，長材市場價格將穩(wěn)中趨強，型材市場價格將穩(wěn)中趨強，板材市場價格將穩(wěn)中下跌，管材市場價 格將穩(wěn)中下跌。蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)預(yù)計在157.7點附近波動，鋼材均價在4330元左右，平均波動10-50元左右；其中，長材價格指數(shù)預(yù)計 在168.3點附近波動，上漲0.2點；型材價格指數(shù)預(yù)計在165.3點附近波動，上漲0.2點；板材價格指數(shù)預(yù)計在146.2點附近波動，下跌0.5 點；管材價格指數(shù)預(yù)計在168.6點附近波動，下跌0.6點(詳見圖1)。

圖1  蘭格鋼鐵價格指數(shù)變化趨勢圖

關(guān)注市場因素

宏觀經(jīng)濟：

【PMI】10月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.6% 環(huán)比下降0.8個百分點

【PMI】10月份中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為54.3% 環(huán)比下降1.1個百分點

【PMI】10月份財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為51.0% 環(huán)比持平

【物流景氣】10月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為54% 環(huán)比回落0.3個百分點

【物流倉儲】10月份中國倉儲指數(shù)為55.1% 環(huán)比回升4.2個百分點

【社會物流】1-9月全國社會物流總額為184.8萬億元 同比增長6.9%

【省市固投】1-9月東部地區(qū)固定資產(chǎn)投資193335億元 同比增長8.6%

【省市固投】1-9月中部地區(qū)固定資產(chǎn)投資117318億元 同比增長7.5%

【省市固投】1-9月西部地區(qū)固定資產(chǎn)投資122338億元 同比增長9.4%

【省市固投】1-9月東北地區(qū)固定資產(chǎn)投資22324億元 同比下降2.1%

行業(yè)動態(tài)：

【PMI】10月份鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為52.3% 環(huán)比下降1.4個百分點

【PMI】10月份鋼鐵流通業(yè)PMI總指數(shù)為47.8% 環(huán)比回落0.8個百分點

【PMI】10月份河北省鋼鐵行業(yè)PMI為45.4% 環(huán)比下降5.7個百分點

【粗鋼旬產(chǎn)】10月中旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)181.83萬噸 環(huán)比下降0.96%

【鋼廠庫存】10月中旬末重點鋼企鋼材庫存量1280.15萬噸 環(huán)比下降4.64%

【國際鋼鐵】9月份全球粗鋼產(chǎn)量1.414億噸 同比增長5.6%

【煤炭產(chǎn)量】9月份陜西省生產(chǎn)原煤4920.63萬噸 同比增長23.33%

【煤炭產(chǎn)量】1-9月內(nèi)蒙古全區(qū)生產(chǎn)煤炭68066萬噸 同比增長12.76%

【鐵路貨運】9月份大秦線完成貨物運輸量3739萬噸 同比增長25.85%

【煤炭貨運】9月份全國鐵路煤炭發(fā)運量1.78億噸 同比增長11.4%

【鋼鐵產(chǎn)量】1-9月山西省粗鋼產(chǎn)量3242.2萬噸 同比增長9.8%

【上市公司】1-9月包鋼股份實現(xiàn)凈利潤14.07億元 同比增長497.81%

【上市公司】1-9月安陽鋼鐵實現(xiàn)凈利潤9.77億元 同比增長596%

【上市公司】1-9月寶鋼股份實現(xiàn)凈利潤116.68億元 同比增長95.52%

【上市公司】1-9月山東鋼鐵實現(xiàn)凈利潤10.73億元 同比增長4031.60%

【上市公司】1-9月鞍鋼股份實現(xiàn)凈利潤32.85億元 同比增長236.23%

【上市公司】1-9月重慶鋼鐵虧損8.82億元 同比下降71.47%

【上市公司】1-9月西寧特鋼虧損1.61億元 同比增長53.93%

下游需求：

【電力投資】1-9月全國電網(wǎng)工程完成投資3731億元 同比增長4.6%

【地產(chǎn)行業(yè)】1-9月東部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資42869億元 同比增長9%

【地產(chǎn)行業(yè)】1-9月中部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資17169億元 同比增長13.3%

【地產(chǎn)行業(yè)】1-9月西部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資17410億元 同比增長3.6%

(蘭格鋼鐵研究中心  葛昕  轉(zhuǎn)載請注明出處)

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