9月7日鋼鐵市場(chǎng)早報(bào)

    【宏觀熱點(diǎn)】

     1、《雄安新區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》第一次提出了雄安新區(qū)的大氣污染治理階段性目標(biāo)，即PM2.5平均濃度同比 下降22%，重污染天氣數(shù)量同比下降20%。環(huán)保部部長(zhǎng)李干杰透露，目前環(huán)保部正在抓緊編制《雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，這是今年下半年的重點(diǎn)工作之 一。

     2、當(dāng)前，從成立國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司到陸續(xù)興建一批新型國(guó)企，山西國(guó)企改革已從“規(guī)劃期”進(jìn)入“施工期”。從8月31日至今，山西地區(qū)上市公司中已有包括太鋼不 銹、西山煤電、潞安環(huán)能、藍(lán)焰控股、陽(yáng)泉煤業(yè)、大同煤業(yè)、山煤國(guó)際等9家公司公告控股股東股權(quán)向國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司劃轉(zhuǎn)事宜。后續(xù)或仍將有上市國(guó)企陸續(xù)公告劃轉(zhuǎn) 動(dòng)作。據(jù)悉，山西新一輪國(guó)企國(guó)資改革，將全面推行省屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子任期制和契約化管理，“一企一策”制定經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)責(zé)任。

     3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局有關(guān)負(fù)責(zé)人6日介紹，近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力不斷提高。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，2016 年末我國(guó)宏觀杠桿率達(dá)到250%左右，與國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體相比，我國(guó)杠桿率處于中等水平。盡管與2008年國(guó)際金融危機(jī)前相比我國(guó)債務(wù)水平有所上升，但債務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)總體可控，債務(wù)壓力趨于減輕。

     4、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)9月6日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署在更大范圍推進(jìn)“證照分離”改革試點(diǎn)并再取消一批行政許可事項(xiàng)，使?fàn)I商環(huán)境更加公平公正；確定推進(jìn)質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)的措施，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管提升中國(guó)制造品質(zhì)。

     【產(chǎn)業(yè)信息】

     1、從安徽省能源局獲悉，該省2017年去產(chǎn)能煤礦已于8月底實(shí)現(xiàn)全面停產(chǎn)，關(guān)閉淮南礦業(yè)集團(tuán)新莊孜等煤礦4個(gè)，退出產(chǎn)能705萬(wàn)噸。除去產(chǎn)能煤礦全 面停產(chǎn)外，該省還有淮北礦業(yè)股份有限公司的朱莊煤礦、桃園煤礦、朱仙莊煤礦和淮南礦業(yè)集團(tuán)的張集煤礦等共計(jì)4個(gè)煤礦在今年上半年實(shí)行了產(chǎn)能核減，總共核減 產(chǎn)能55萬(wàn)噸/年。

     2、調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，價(jià)格回升更多緣于行業(yè)協(xié)會(huì)與企業(yè)之間的協(xié)同，從而實(shí)現(xiàn)限產(chǎn)能、去產(chǎn)量。不過(guò)，很多落后產(chǎn)能并沒(méi)有退出，一旦 市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，休眠產(chǎn)能可能“死灰復(fù)燃”。業(yè)內(nèi)人士表示，水泥產(chǎn)業(yè)要想深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰落后產(chǎn)能，需要政府、行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)的共同合 力，盡早厘清優(yōu)劣產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)等方面問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)行業(yè)真正去產(chǎn)能。

     3、從期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心獲悉，目前監(jiān)控中心正在大力推進(jìn)期貨市場(chǎng)實(shí)控賬戶管理工作。監(jiān)控中心擬建立實(shí)控賬戶報(bào)備管理系統(tǒng)作為統(tǒng)一報(bào)送渠道，匯總各期貨 交易所、期貨公司以及境外經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的實(shí)控賬戶報(bào)備信息，對(duì)全市場(chǎng)實(shí)控賬戶報(bào)備進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管。同時(shí)，發(fā)揮跨市場(chǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控以及數(shù)據(jù)集中優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)日常監(jiān)管中疑 似實(shí)際控制關(guān)系賬戶的監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)厲打擊利用他人賬戶或合謀進(jìn)行分倉(cāng)操縱市場(chǎng)等危害期貨市場(chǎng)的行為。

     4、今年1至8月，漣鋼累計(jì)產(chǎn)鋼463萬(wàn)噸、鐵415萬(wàn)噸、材456萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入239億元，利潤(rùn)12.25億元，較去年同期增長(zhǎng)60%。

     【盤(pán)面匯總】

     6日標(biāo)普指數(shù)收漲7.69點(diǎn)，漲幅0.31%，報(bào)2465.54點(diǎn)；

     道瓊斯指數(shù)收漲54.33，漲幅0.25%，報(bào)21807.64點(diǎn)；

     納斯達(dá)克指數(shù)收漲17.74點(diǎn)，漲幅0.28%，報(bào)6393.31點(diǎn)；

     紐約COMEX黃金收跌5.50美元，跌幅0.4%，報(bào)1339美元/盎司；

     美國(guó)WTI原油期貨收漲0.50美元，漲幅1.03%，報(bào)49.16美元/桶；

     美元指數(shù)收跌0.072，跌幅0.08%，報(bào)92.245；

     倫銅收漲62，漲幅0.90%，報(bào)6923.00。

     【期市分析】

     9月6日,1801低開(kāi)4081，震蕩下滑，最高4137，最低3983，收3986，跌102，跌幅2.50%。成交小幅回升，持倉(cāng)量增3.2萬(wàn) 手，前20名主力多頭增倉(cāng)力度偏強(qiáng)，中信多單增2萬(wàn)手。日K收上影長(zhǎng)陰，日線圖多數(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)弱。7日前期夜盤(pán)，期螺01開(kāi)3998，盤(pán)間低開(kāi)低走，最高 4014，最低3957，收3985，跌70跌幅1.73%。現(xiàn)貨穩(wěn)中走跌，高位成交吃力，降價(jià)走貨增多，但鋼廠拿貨成本高，廠商仍有挺價(jià)意愿。期螺短期 略偏弱震蕩，重點(diǎn)關(guān)注4000關(guān)口爭(zhēng)奪，投資者可暫觀望

     【鋼市動(dòng)態(tài)】

     ●礦石：6 日鐵礦石實(shí)貨弱穩(wěn)。6日普氏指數(shù)跌1.5美金，現(xiàn)62％普氏指數(shù)76.4美金。鐵礦期貨收盤(pán)：礦石01收550跌21跌幅3.68%，最高586.5最低 549，盤(pán)間大幅下滑，日K線收長(zhǎng)陰，料短期偏弱盤(pán)整。近期普氏接連小漲，連鐵跟礦石實(shí)貨走勢(shì)呈現(xiàn)背離，近期要考驗(yàn)實(shí)盤(pán)的堅(jiān)挺程度，短期偏弱震蕩概率高， 料今港現(xiàn)報(bào)盤(pán)跌5-10。

     ●焦炭：6日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅2190-2220元/噸；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1930-1980元/噸；唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅2160-2220元/噸。焦炭市穩(wěn)中上行，成交良好。國(guó)豐準(zhǔn)一級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2130，三級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2020；邢臺(tái)鋼鐵二級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2065；龍鋼一 級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2120，二級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2060。華北、華東地區(qū)部分焦企補(bǔ)漲50-100元，焦企庫(kù)存低位。受環(huán)保影響，河 北、江蘇、浙江等地區(qū)鋼廠高爐檢修增加，目前鋼廠采購(gòu)量暫未出現(xiàn)明顯減少，但隨時(shí)間推移，需求有可能出現(xiàn)減弱跡象，使得焦炭?jī)r(jià)格繼續(xù)上行將面臨阻力，預(yù)計(jì) 短期焦炭市場(chǎng)持穩(wěn)觀望為主，少數(shù)地區(qū)或補(bǔ)漲。

     ●鋼坯：6日唐山成品材成交尚可，價(jià)格小漲，下游按需進(jìn)料，商家操作較積極，鋼坯庫(kù)存低位運(yùn)行，市場(chǎng)信心較足，料短期內(nèi)偏強(qiáng)運(yùn)行。昨唐山及周邊部分鋼廠普碳方坯漲20至3840，遷安某廠漲20至3840，均含稅出廠，商家裸價(jià)3550。

     ●建材：6日收盤(pán)，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格4020元/噸，較前一日跌20元/噸；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺4110元/噸，較前一日跌40元/噸；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺4690元/噸，較前一日跌20元/噸。

     ●板材：6日收盤(pán)，上海市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為4290-4330元/噸，較前一日下調(diào)50元/噸；天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為4270-4300元/噸，較前一日下調(diào)10-20元/噸；樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為4360-4380元/噸，較前一日下調(diào)60元/噸。

     【今日預(yù)測(cè)】

     ●建材： 昨日全國(guó)線螺主流穩(wěn)中走跌。54個(gè)樣本城市中，上漲城市有3個(gè)，占比6%，漲幅10-20；保持平穩(wěn)的城市有20個(gè)，占比37%；下跌城市有31個(gè)，占比 57%，跌幅10-50不等。期螺走勢(shì)反復(fù)，最終收跌102。鋼價(jià)拉漲于高位，普遍需求跟進(jìn)吃力，市場(chǎng)對(duì)高價(jià)接受度低，市場(chǎng)低價(jià)走貨多見(jiàn)，然鋼廠拿貨成本 居高，加之鋼坯原料上漲，暫且支撐市場(chǎng)心態(tài)，預(yù)計(jì)今日市價(jià)仍延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整。影響因素如下：1.期螺跌破4000，加重市場(chǎng)憂慮情緒。2.需求釋放有限，高 價(jià)走貨吃力。3.鋼廠拿貨成本高位，鋼價(jià)下調(diào)幅度有限。料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺4020元/噸，較前一日持平；上海沙鋼三級(jí)大螺4110元/噸，較前一 日持平；廣州韶鋼三級(jí)大螺4660元/噸，較前一日跌30元/噸。

     ●板材：昨國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格弱勢(shì)走低，其中華東和華南主導(dǎo)市場(chǎng)松動(dòng)整理，貿(mào)易商整體情緒不佳，操作上多以出貨為主，資源成交清淡；華北地區(qū)跌幅在 10-30左右，目前下游對(duì)當(dāng)前價(jià)格接受度依然不高，但庫(kù)存偏低支撐，商家陷入漲跌兩難境地，操作上隨行出貨為主。考慮尾盤(pán)期貨加速下探，預(yù)計(jì)今日全國(guó)熱軋市場(chǎng)或主流低靠，上海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)4250-4300元/噸；天津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)4250-4270，樂(lè)從市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)4340-4360元/噸。（來(lái)源：富寶）