8月29日鋼鐵市場(chǎng)早報(bào)

    【宏觀熱點(diǎn)】

     1、祝寶良：民間投資增速仍然低于固定資產(chǎn)投資增速；

     2、鋼企煤企債券價(jià)格大幅上漲，資金仍在加倉(cāng)買入；

     3、國(guó)土部：利用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房，13城開展試點(diǎn)；

     4、央行周一公開市場(chǎng)凈回籠1000億元；

     5、全國(guó)將建2442公里紅色旅游公路；

     6、二季度全球主要港口集裝箱吞吐量環(huán)比增長(zhǎng)9.8%。

     【產(chǎn)業(yè)信息】

     1、國(guó)家發(fā)改委日前透露，未來(lái)將從大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組等六個(gè)方面采取措施，進(jìn)一步推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能工作。未來(lái)將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌做好產(chǎn)能退出、職工安置、兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)、供需平衡和穩(wěn)定價(jià)格等重點(diǎn)工作；

     2、發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，7月份規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量2.9億噸，同比增長(zhǎng)8.5%；1-7月份全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量20.1億噸，同比增長(zhǎng)5.4%。7月末全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤5848萬(wàn)噸可用15天；

     3、2017年7月，全球67個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.432億噸，同比增加6.3%。2017年7月，全球67個(gè)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)能 利用率為72.1%，同比增長(zhǎng)3.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比降低1.5個(gè)百分點(diǎn)。2017年前7個(gè)月，全球粗鋼產(chǎn)量為8.36億噸，同比增長(zhǎng)4.5%；亞洲粗鋼產(chǎn) 量為6.752億噸，同比增長(zhǎng)5.1%。歐盟粗鋼產(chǎn)量為0.996億噸，同比增長(zhǎng)3.9%；北美粗鋼產(chǎn)量為0.676億噸，同比增長(zhǎng)3%。獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量 為0.578億噸，同比下降3.3%；

     4、鞍鋼股 份：上半年，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣39,057百萬(wàn)元，比上年同期增加53.59%；利潤(rùn)總額人民幣1,869百萬(wàn)元，比上年同期增加 506.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣1,823百萬(wàn)元，比上年同期增加507.67%；基本每股收益人民幣0.252元/股，比上年同期增 加514.63%；

     5、供給側(cè)改革下，鋼鐵、煤炭等工業(yè)品期貨價(jià)格暴漲，行業(yè)盈利能力大幅提升，鋼企和煤炭企業(yè)發(fā)行的高風(fēng)險(xiǎn)信用債價(jià)格也出現(xiàn)持續(xù)大幅上漲。統(tǒng)計(jì)顯示，煤 企債券價(jià)格在過(guò)去6個(gè)月時(shí)間里上漲5.74%，在中國(guó)表現(xiàn)僅次于電子企業(yè)債券，鋼鐵企業(yè)債券上漲5.5%，排名第三。從行業(yè)角度看，煤炭行業(yè)和鋼鐵行業(yè)利 差均已經(jīng)回落到了兩年來(lái)的低點(diǎn)。

     【盤面匯總】

     28日，道瓊斯指數(shù)收跌5.27點(diǎn)，跌幅0.02%，報(bào)218008.40點(diǎn)；

     標(biāo)普500指數(shù)收漲1.19點(diǎn)，漲幅0.05%，報(bào)2444.24點(diǎn)；

     納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲17.37點(diǎn)，漲幅0.28%，報(bào)6283.02點(diǎn)；

     紐約COMEX黃金收漲17.40美元，漲幅1.3%，報(bào)1315.30美元/盎司，為2016年11月份以來(lái)首次收于1300美元關(guān)口上方、并創(chuàng)2016年9月30日以來(lái)收盤新高；

     美國(guó)WTI原油期貨收跌1.30美元，跌幅2.72%，報(bào)46.57美元/桶，創(chuàng)7月24日以來(lái)主力合約收盤新低；

     美元指數(shù)收跌0.288，跌幅0.31%，報(bào)92.237；

     倫銅因英國(guó)夏季銀行假日休市。

     【期市分析】

     8月28日，1801低開3920，先跌后漲，最低3805，最高3960，收3932，漲6，漲幅0.15%。成交略增，持倉(cāng)量增超13萬(wàn)手，前 20名主力空頭增倉(cāng)顯著，永安空單增超2萬(wàn)手。日K收長(zhǎng)下影小陽(yáng)線，小時(shí)圖MACD頂背離。29日前期夜盤，期螺01開3926，盤間高開低走，最高 3950，最低3893，收3918，漲37漲幅0.95%?，F(xiàn)貨穩(wěn)中走低，終端需求有限，整體成交疲軟，月末資金壓力顯現(xiàn)，商家多讓利出貨為主。期螺短 期于3700-4000區(qū)間寬幅震蕩，投資者可暫觀望，不宜盲目重倉(cāng)介入。

     【鋼市動(dòng)態(tài)】

     ●礦石：28 日鐵礦石實(shí)貨弱穩(wěn)為主。28日普氏指數(shù)降0.3美金，現(xiàn)62%普氏指數(shù)76.55美金。鐵礦期貨收盤：礦石01收572.5跌16.5跌幅2.8%，最高 588.5最低553.5盤間弱勢(shì)下滑，日K線收中陰，料短期跌勢(shì)放緩。礦商挺價(jià)的原因在于高品粉塊受環(huán)保因素影響比較搶手，盡管中低品礦庫(kù)存有繼續(xù)增加 的趨勢(shì)，但短期市場(chǎng)恐怕還是高品主導(dǎo)行情，料今港口現(xiàn)貨報(bào)盤小跌5-10。

     ●焦炭：28日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)2090-2120元/噸；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1730-1780元/噸；唐山二 級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)2060-2120元/噸。焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中有漲，成交良好。瑞豐準(zhǔn)一級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2160-2170；承德建龍二級(jí)冶金焦 采購(gòu)價(jià)漲100到廠2050；承德鋼廠一級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2220；河鋼一級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2220；天津軋一準(zhǔn)一級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲100到廠2150；萊鋼準(zhǔn)一級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲110到廠2370。華北、華東地區(qū)主流鋼廠焦炭采購(gòu)價(jià)上調(diào)100左右，市場(chǎng)交投氣氛良好。目前鋼廠開工維持高位，庫(kù)存小幅減少，對(duì)焦炭采購(gòu)積極性較高，短期焦炭或繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。

     ●鋼坯：28日唐山成品材成交不暢，下游和商家對(duì)鋼坯采購(gòu)謹(jǐn)慎，市場(chǎng)心態(tài)迷茫，鋼坯成交平淡。環(huán)保政策嚴(yán)厲，鋼材需求受阻，預(yù)計(jì)短期內(nèi)唐山鋼坯市場(chǎng)弱勢(shì)難改。昨唐山及周邊部分鋼廠普碳方坯持穩(wěn)3700，遷安某廠持穩(wěn)3700，均含稅出廠，商家裸價(jià)3410。

     ●建材：28日收盤，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格3910元/噸，較前一日跌60元/噸；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺4060元/噸，較前一日跌70元/噸；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺4610元/噸，較前一日持平。

     ●板材：28日收盤，上海市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為4120-4160元/噸，較前一日下調(diào)40元/噸，天津市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為4050-4080元/噸，較前一日下調(diào)70元/噸，樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為4210-4230元/噸，較前一日上調(diào)10元/噸。

     【今日預(yù)測(cè)】

     ●建材：28日全國(guó)線螺穩(wěn)中走低。54個(gè)樣本城市中，下跌城市有38個(gè)，占比70.37%，跌幅10-80；保持平穩(wěn)的城市有14個(gè)，占比 25.93；上漲城市僅2個(gè)，占比3.7%，漲幅20-30。期螺盤間探底回升，最終收漲6，成材市場(chǎng)氛圍低迷，主流市價(jià)回落，僅部分地區(qū)市價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行， 綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱。影響因素如下：1.期螺尾盤回升，現(xiàn)貨心態(tài)緩和；2.月末資金壓力顯現(xiàn)，商家多讓利出貨為主；3、終端需求有限，整體成 交疲軟。料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺3910元/噸，較前一日持平；上海沙鋼三級(jí)大螺4060元/噸，較前一日持平；廣州韶鋼三級(jí)大螺4610元/噸，較前 一日持平。

     ●板材：市場(chǎng)方面，昨國(guó)內(nèi)熱軋價(jià)格總體偏弱，主要是因?yàn)橹苣╀撆骼劢?0，加之關(guān)聯(lián)期貨開盤也走低，現(xiàn)貨市場(chǎng)出貨氛圍有所增強(qiáng)，但下游用戶態(tài)度顯謹(jǐn)慎，整體交投多清淡。午后期貨有所回 升，部分地區(qū)低位資源略有高靠，但總體成交仍偏淡。目前各地市價(jià)相對(duì)較高，下游接受度有限，成交普遍受阻，但考慮各地庫(kù)存量依舊偏低位，商家觀望情緒較 濃，料今或窄幅整理為主。上海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)4120-4160元/噸；天津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)4070-4090元/噸；樂(lè)從市場(chǎng) 5.5mm主流報(bào)價(jià)4220-4230元/噸。（來(lái)源：富寶）