7月27日鋼鐵市場(chǎng)早報(bào)

【宏觀(guān)熱點(diǎn)】

1、今年上半年，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，企業(yè)收入和利潤(rùn)持續(xù)較快增長(zhǎng)，共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)14072.3億元，同比增長(zhǎng)24.3%。 今年上半年，全國(guó)國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入245802.9億元，同比增長(zhǎng)16.6%。其中，中央企業(yè)148412.1億元，同比增長(zhǎng)15.2%；地方國(guó)有企業(yè) 97390.8億元，同比增長(zhǎng)18.8%。分行業(yè)來(lái)看，今年上半年，鋼鐵、有色等去年同期虧損的行業(yè)持續(xù)保持盈利；煤炭、石油石化、交通等行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同 比增幅較大；電力等行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比降幅較大。

2、中央金融工作會(huì)議召開(kāi)前后，央行貨幣投放呈現(xiàn)“冰火兩重天”。連日來(lái)貨幣加大投放，讓市場(chǎng)分析人士預(yù)計(jì)，流動(dòng)性最緊張時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去。而下半年地方債發(fā)行提速，追求更穩(wěn)定局面的要求下，貨幣政策收緊空間進(jìn)一步減小。

3、發(fā)改委7月26日印發(fā)通知，確定44個(gè)重大市政工程領(lǐng)域重點(diǎn)PPP項(xiàng)目，發(fā)改委將組織專(zhuān)家對(duì)重點(diǎn)PPP項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)支持，打造PPP項(xiàng)目精品案例，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。具體項(xiàng)目名單包括，北京市通州中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目、大連市大連灣跨海交通工程項(xiàng)目、河南省許昌市海綿城市項(xiàng)目等。

4、環(huán)保部部長(zhǎng)李干杰近日在京主持召開(kāi)環(huán)保部部務(wù)會(huì)議暨2017年上半年環(huán)境經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與工作推進(jìn)會(huì)，總結(jié)上半年工作進(jìn)展，并布置下半年重點(diǎn)工作， 其中包括抓緊開(kāi)展第四批中央環(huán)境保護(hù)督察、抓緊編制《雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、開(kāi)展垃圾焚燒行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法督查行動(dòng)等。

【產(chǎn)業(yè)信息】

1、由于中央環(huán)保督察組即將入川，四川的環(huán)保高壓達(dá)到了空前的程度。日前，占全國(guó)鈦資源儲(chǔ)量90.5%的攀枝花，在環(huán)保局督查壓力下，有部分產(chǎn)能已經(jīng) 停止運(yùn)營(yíng)。如攀枝花釩鈦工業(yè)園金江園區(qū)化工企業(yè)將全面停產(chǎn)；流沙坡工業(yè)園環(huán)保不達(dá)標(biāo)的36家鈦精礦生產(chǎn)商開(kāi)始拆除，7月底全部拆除完畢。環(huán)保施壓，大型礦 商原礦運(yùn)輸受限,中小型礦商惜售,部分礦商已經(jīng)停止報(bào)價(jià)。

2、兗州煤業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增加約440%左右，上年同期凈利潤(rùn)5.92億元。兗州煤業(yè)表示業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因?yàn)槭車(chē)?guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu) 性改革和煤炭行業(yè)去產(chǎn)能等政策影響，商品煤銷(xiāo)售價(jià)格同比大幅上漲；受益于新建礦井陸續(xù)投入商業(yè)生產(chǎn)，自產(chǎn)煤銷(xiāo)量同比增幅明顯。

3、大商所26日發(fā)布通知，對(duì)焦煤、焦炭、鐵礦石品 種指定交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)整。設(shè)立曹妃甸港集團(tuán)有限公司為焦煤、焦炭指定交割倉(cāng)庫(kù)；設(shè)立大有資源有限公司為鐵礦石指定交割廠(chǎng)庫(kù)；調(diào)整焦炭港口交收指定交割廠(chǎng)庫(kù) 河北華豐煤化電力有限公司、山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司、孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司的交收港口為日照港；暫停山西省焦炭集團(tuán)天津倉(cāng)儲(chǔ)有限公司焦煤、焦炭指定交割倉(cāng)庫(kù)資格；取消山西明邁特實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司鐵礦石指定交割廠(chǎng)庫(kù)資格；取消天津港俊物流發(fā)展有限公司鐵礦石指定交割倉(cāng)庫(kù)資格。

4、日前，吉林省局在全省組織開(kāi)展鋼鐵生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。此次監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：一是開(kāi)展獲證企業(yè)全面排查。對(duì)全省范圍內(nèi)建筑用熱軋鋼 筋獲證企業(yè)開(kāi)展一次全面檢查。全面掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況，重點(diǎn)檢查獲證企業(yè)的生產(chǎn)工藝、煉鋼和軋鋼的生產(chǎn)設(shè)備、原材料采購(gòu)等。二是加大對(duì)違法違規(guī)生產(chǎn)“地條 鋼”獲證企業(yè)的監(jiān)管力度。對(duì)違法違規(guī)生產(chǎn)“地條鋼”的獲證企業(yè)，要立即辦理撤銷(xiāo)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證手續(xù)。對(duì)被舉報(bào)存在違法違規(guī)生產(chǎn)“地條鋼”情況的獲證企 業(yè)，要立即組織調(diào)查，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)的，辦理撤銷(xiāo)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證書(shū)手續(xù)。

【盤(pán)面匯總】

26日標(biāo)普指數(shù)收漲0.70點(diǎn)，漲幅0.03%，報(bào)2477.83點(diǎn)；

道瓊斯指數(shù)收漲97.58，漲幅0.45%，報(bào)21711.01點(diǎn)；

納斯達(dá)克指數(shù)收跌2.62點(diǎn)，跌幅0.04%，報(bào)6419.10點(diǎn)；

紐約COMEX黃金收跌2.70美元，跌幅0.2%，報(bào)1249.40美元/盎司，為連續(xù)第三個(gè)交易日收跌。

美國(guó)WTI原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.80%，報(bào)48.75美元/桶，創(chuàng)5月30日以來(lái)收盤(pán)新高。

美元指數(shù)收跌0.632，跌幅0.67%，報(bào)93.455；

倫銅收漲45.5，漲幅0.73%，報(bào)6306.50。

【期市分析】

7月26日，1710高開(kāi)3579，沖高回落，最高3639，最低3547，收3568，漲28漲幅0.79%。成交略增，持倉(cāng)減超33萬(wàn)手，前20 名主力多頭減倉(cāng)力度偏強(qiáng)，永安中信繼續(xù)大幅減持多單。日K收上影較長(zhǎng)十字星，小時(shí)圖指標(biāo)偏弱。27日前期夜盤(pán)，期螺10開(kāi)3555，盤(pán)間探底回升，最高 3597，最低3524，收3580，跌11跌幅0.31%。現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲，成本支撐較強(qiáng)，終端需求釋放尚可，成交表現(xiàn)一般，月末市場(chǎng)資金壓力，讓利出貨 操作較多，美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，并將“相對(duì)較快”縮減資產(chǎn)負(fù)債表。期螺短期震蕩，投資者可暫觀(guān)望

【鋼市動(dòng)態(tài)】

●礦石：26日鐵礦石實(shí)貨偏強(qiáng)運(yùn)行。26日普氏指數(shù)漲0.1美金，現(xiàn)62％普氏指數(shù)70.3美金。鐵礦期貨收盤(pán)：礦石09收518跌3跌幅 0.58%，最高534.5最低514，盤(pán)間高開(kāi)低走，日K線(xiàn)收長(zhǎng)陰，料短期區(qū)間震蕩。鋼廠(chǎng)詢(xún)盤(pán)熱度高，仍就喜好主流高品礦粉。礦商受買(mǎi)漲不買(mǎi)跌影響，要 價(jià)堅(jiān)挺，不愿過(guò)多議價(jià)，料今港口現(xiàn)貨報(bào)盤(pán)堅(jiān)挺運(yùn)行。

●焦炭：26日日照二級(jí)冶金焦到廠(chǎng)含稅價(jià)1780-1810元/噸；呂梁二級(jí)冶金焦出廠(chǎng)含稅價(jià)1490-1540元/噸；唐山二級(jí)冶金焦到廠(chǎng)含稅價(jià)1750-1810元/噸。焦炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，成交尚可。龍鋼一 級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲50到廠(chǎng)1710；二級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲50到廠(chǎng)1650。目前遼寧地區(qū)焦炭市場(chǎng)漲后暫穩(wěn)，市場(chǎng)交投氛圍較好，焦企有繼續(xù)提漲意向但都保持 觀(guān)望狀態(tài)，受環(huán)保影響，個(gè)別主流焦企計(jì)劃停產(chǎn)，導(dǎo)致遼寧地區(qū)焦炭市場(chǎng)供給減小，且鋼廠(chǎng)新增高爐，需求增大，市場(chǎng)焦炭資源趨緊的現(xiàn)象暫時(shí)難以緩解，庫(kù)存方 面，焦企及鋼廠(chǎng)焦炭庫(kù)存繼續(xù)走低，處于偏低水平，鋼廠(chǎng)在河北及山西地區(qū)積極尋貨。其他地區(qū)因鋼市偏強(qiáng)運(yùn)行，鋼廠(chǎng)對(duì)焦炭采購(gòu)積極，需求端良好，短期焦炭市場(chǎng) 穩(wěn)中向好運(yùn)行。

●鋼坯：26日唐山成品材繼續(xù)小漲，期螺小漲，下游和商家對(duì)坯料的采購(gòu)積極性尚可，加之成品材和坯料庫(kù)存均偏低，支撐市場(chǎng)信心，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼坯仍有小漲空間。目前唐山及周邊部分鋼廠(chǎng)普碳方坯3470，遷安某廠(chǎng)3470，均含稅出廠(chǎng)，商家裸價(jià)3210。

●建筑鋼材：26日收盤(pán)，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格3720元/噸，較前一日跌10元/噸；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺3790元/噸，較前一日漲20元/噸；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺4070元/噸，較前一日漲10元/噸。

●板材：26日收盤(pán)，上海市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3790-3860元/噸，較前一日上調(diào)50元/噸；天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3720-3740元/噸，較前一日上調(diào)20-30元/噸；樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3830-3850元/噸，較前一日上調(diào)30元/噸。

【今日預(yù)測(cè)】

●建筑鋼材：26日全國(guó)線(xiàn)螺穩(wěn)中有漲。54個(gè)樣本城市中，上漲城34個(gè)，占比62%，漲幅10-80；18個(gè)城市持平，占比33%；2個(gè)城市下跌，占比 3%，跌幅10-20。期螺沖高回落，最終收漲28，截至發(fā)稿，鋼坯漲20。從市場(chǎng)情況來(lái)看，成本支撐，成交稍有好轉(zhuǎn)，商家心態(tài)支撐，市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì)。預(yù)計(jì) 今日市場(chǎng)漲勢(shì)收窄。影響因素如下：1.原料市場(chǎng)仍強(qiáng)，成本支撐較強(qiáng)。2.終端需求釋放尚可，成交表現(xiàn)一般。3.期螺尾盤(pán)回落。4.月末市場(chǎng)資金壓力，讓利 出貨操作為主。 料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺3710元/噸，較前一日跌10元/噸；上海沙鋼三級(jí)大螺3790元/噸，較前一日漲10元/噸；廣州韶鋼三級(jí)大螺4070元 /噸，較前一日持平。

●板材：昨全國(guó)熱軋是市場(chǎng)上調(diào)為主，各主導(dǎo)市場(chǎng)漲幅在20-50不等，受早盤(pán)期卷上揚(yáng)帶動(dòng)，現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)尚可，商家挺價(jià)出貨居多，但漲后資源成交并不 理想，午后隨著期卷漲勢(shì)放緩，部分地區(qū)高位資源出現(xiàn)窄幅松動(dòng)，故預(yù)計(jì)今全國(guó)熱軋市場(chǎng)或穩(wěn)中偏弱，上海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3780-3850元/噸；天 津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3710-3730元/噸；樂(lè)從市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3830-3850元/噸。（來(lái)源：富寶）