【行業(yè)數(shù)據(jù)解讀】工程機(jī)械行業(yè)銷量一路飄紅

【亞洲流體網(wǎng)】2017年，工程機(jī)械市場的復(fù)蘇如期而至。受益于國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資保持較好增速以及國家“一帶一路”倡議等因素的影響，挖掘機(jī)、平地機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售一路飄紅，令行業(yè)真真切切地體會(huì)到了暖春的到來，也為行業(yè)帶來了更多向上的信心與動(dòng)力。

工程機(jī)械行業(yè)銷量一路飄紅

前4月挖機(jī)銷量翻倍 工程機(jī)械復(fù)蘇態(tài)勢(shì)企穩(wěn)

挖機(jī)銷售再提速,PPP基建項(xiàng)目加快開工。工程機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,4月挖掘機(jī)銷量14397臺(tái),同比增長101.19%,2017年1-4月累計(jì)銷量54863臺(tái),同比增長99.3%,累計(jì)銷量占2016年全年銷量的78%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,小/中/大挖銷量分別為9114/3476/1807臺(tái),占比分別為63.3%、24.1%、12.6%,中挖及大挖銷量占比有所提升。小松公司發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,4月份挖機(jī)平均開機(jī)小時(shí)數(shù)154.4小時(shí),同比增長13.61%,環(huán)比增長5.61%。挖機(jī)作為土方機(jī)械先行指標(biāo),銷量持續(xù)復(fù)蘇,開工小時(shí)數(shù)不斷提升,奠定工程機(jī)械行業(yè)大周期復(fù)蘇基調(diào)?；ㄍ顿Y增加為本輪復(fù)蘇的主要原因,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年1-3月,我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資累計(jì)完成額1.72萬億,同比增長25.34%,這一增速與2016年全年增速相比提升5.24個(gè)pct,今年以來保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

國產(chǎn)品牌銷量占比提升,東部地區(qū)銷量占比微降。分品牌銷量看,韓系/日系/歐美系/國產(chǎn)銷量占比分別為11%/20%/15%/54%,國產(chǎn)品牌市占率比3月份同比提升4個(gè)pct;分企業(yè)看,三一重機(jī)銷量繼續(xù)居首,銷量3026臺(tái),占比21%;卡特彼勒及徐挖較為領(lǐng)先,銷量占比分別為11%/10%。分地區(qū)銷量看,東/中/西部地區(qū)占比分別為29%/31%/40%,對(duì)比2016年全年銷量地區(qū)結(jié)構(gòu),17年4月份東/西部地區(qū)銷量占比略微下滑,中部地區(qū)銷量占比上升2.24個(gè)百分點(diǎn)。“一帶一路”峰會(huì)在即,美國1萬億美元基建投資值得期待。新華社消息,29位外國元首、政府首腦確認(rèn)出席5月14-15日召開的“一帶一路”峰會(huì),受益于政策引導(dǎo),工程機(jī)械廠商海外市場擴(kuò)張步伐將加快。今年2月,特朗普呼吁1萬億美元基建計(jì)劃,4月國家主席與特朗普舉行中美元首會(huì)晤,探討基建、能源等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作,美國基建市場廣闊。據(jù)相關(guān)公司信息,目前三一重工2011年已于佐治亞州設(shè)立生產(chǎn)工廠,海外出口量一直領(lǐng)先;恒立液壓芝加哥新廠即將投入運(yùn)營,同時(shí)進(jìn)入北美各大工程機(jī)械核心企業(yè)供應(yīng)鏈,如挖機(jī)領(lǐng)域卡特彼勒、起重機(jī)領(lǐng)域馬尼托瓦克、高空作業(yè)車領(lǐng)域特雷克斯等;徐工及三一重工在美國均設(shè)有研發(fā)中心。各家均于美國布有銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò),將對(duì)美國基建市場進(jìn)行及時(shí)響應(yīng)。

4月平地機(jī)銷售449臺(tái) 較去年同期增長39%

2017年4月份，11家納入統(tǒng)計(jì)的平地機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售平地機(jī)449臺(tái)，相比去年同期的323臺(tái)，增長39%。其中，國內(nèi)銷量為264臺(tái)，同比實(shí)現(xiàn)翻番增長。自2016年1月份以來的16個(gè)月中，平地機(jī)銷量有14個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長，去年10月以來的7個(gè)月更是有6個(gè)月同比增幅超過30%，行業(yè)回暖趨勢(shì)十分明朗。

企業(yè)方面，4月份，名列銷量榜首的徐工道路銷售平地機(jī)200臺(tái)，占總銷量44.54%;柳工與常林公司位居二、三位;再加上排名第四的卡特彼勒，以上四品牌4月份銷量占到總銷量83.96%。

機(jī)型方面，4月份180馬力銷量最多，達(dá)到110臺(tái)，其次為165馬力76臺(tái)，200馬力75臺(tái)。

出口方面，在國內(nèi)銷量同比翻番的背景下，4月份，平地機(jī)出口同比出現(xiàn)下滑，共出口185臺(tái)，占總銷量41.20%，這一比率也創(chuàng)下了去年以來的新低。徐工道路出口量最多，達(dá)到70臺(tái)，其次為柳工，58臺(tái)。出口最熱機(jī)型為140馬力，共出口42臺(tái)，其次為180馬力和200馬力，分別出口32臺(tái)、28臺(tái)。

區(qū)域方面，4月份新疆表現(xiàn)搶眼，以42臺(tái)銷量遙遙領(lǐng)先，河南省銷23臺(tái)排次席，其次為江蘇、甘肅、山東、安徽、陜西，銷量均為十五六臺(tái)。

4月份推土機(jī)銷量同比增長88.2% 上漲勢(shì)頭良好

數(shù)據(jù)顯示，2017年4月，全國10家主要推土機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售各類推土機(jī)685臺(tái)，同比大增88.19%，雖然相比上個(gè)月769臺(tái)的銷量有所下降，但是依然保持著很好的上升勢(shì)頭。

從品牌來看，占據(jù)總銷量77.8%的是山推，共銷售推土機(jī)533臺(tái)，其中出口116臺(tái)，占出口總量81.12%。

從馬力來看，和3月份一樣，依然是160馬力推土機(jī)銷量最多，達(dá)到465臺(tái)，占總銷量67.88%。其次為220馬力推土機(jī)，銷量為114臺(tái)，占比達(dá)到16.64%。

從區(qū)域市場來看，安徽、湖北、山東、湖南和黑龍江排行前五位，安徽依然保持高需求，連續(xù)三個(gè)月占據(jù)區(qū)域銷量榜首。相比上個(gè)月，湖南和黑龍江取代了江蘇和廣西進(jìn)入了區(qū)域銷量前五名。

從產(chǎn)品類型來看，相比前幾個(gè)月，濕地型推土機(jī)的熱銷勢(shì)頭在4月份有所放緩，共銷售311臺(tái)，占比達(dá)到45.40%，其中273臺(tái)為160機(jī)型。

從出口來看，4月份推土機(jī)共出口143臺(tái)，占總銷量20.88%，比三月份的118臺(tái)略有上升。值得一提的是，220馬力反超160馬力推土機(jī)，以55臺(tái)銷量成為本月出口最熱機(jī)型。

4月重卡銷量同比大漲52%

4月，重型貨車產(chǎn)銷10.21萬輛和10.44萬輛，環(huán)比下降7.18%和8.95%，同比增長53.88%和51.52%;其中半掛牽引車產(chǎn)銷4.86萬輛和5.02萬輛，環(huán)比下降16.02%和19.44%，同比增長58.13%和56.57%。1-4月，重型貨車產(chǎn)銷38萬輛和38.84萬輛，同比增長71.78%和79.71%;其中半掛牽引車產(chǎn)銷21.24萬輛和22.46萬輛，同比增長95.90%和117.01%。

前4月固定資產(chǎn)投資增長8.9% 基礎(chǔ)設(shè)施投資增長較快

從投資情況來看，1月份至4月份，全國固定資產(chǎn)投資144327億元，同比增長8.9%，增速比1月份至3月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，國有控股投資51476億元，增長13.8%;民間投資88053億元，增長6.9%，占全部投資的比重為61.0%。

邢志宏表示，從數(shù)據(jù)來看，固定資產(chǎn)投資增速平穩(wěn)，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長較快，但民間投資的增長動(dòng)力還需要進(jìn)一步增強(qiáng)。1月份至4月份民間投資增長了6.9%，盡管這個(gè)增長幅度比去年全年提高了3.7個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期也提高了1.7個(gè)百分點(diǎn)，但是比上個(gè)月又出現(xiàn)了回落，而且它的增長幅度依然低于全國固定資產(chǎn)投資的增速。

“去年國家出臺(tái)了一系列促進(jìn)民間投資健康發(fā)展的政策措施，國務(wù)院出臺(tái)了26條支持民間投資的政策，進(jìn)一步放寬民間投資的市場準(zhǔn)入，出臺(tái)了支持民間投資進(jìn)入水利、鐵路等領(lǐng)域的重大政策，完善產(chǎn)權(quán)保護(hù)的制度，但是這些政策、制度還需要加大落實(shí)到位的力度，簡政放權(quán)的改革還需要進(jìn)一步深入。同時(shí)，我們還需要不斷從融資環(huán)境、信用體系這些方面給民間投資營造更好的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)內(nèi)在動(dòng)力，來促進(jìn)有效投資的快速增長。”邢志宏表示。

分產(chǎn)業(yè)看，前四個(gè)月，第一產(chǎn)業(yè)投資3931億元，同比增長19.1%;第二產(chǎn)業(yè)投資54596億元，增長3.5%，其中制造業(yè)投資45379億元，增長4.9%;第三產(chǎn)業(yè)投資85801億元，增長12.1%?；A(chǔ)設(shè)施投資29789億元，增長23.3%。高技術(shù)制造業(yè)投資增長22.6%，增速快于全部投資13.7個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資到位資金155793億元，同比下降1.4%。新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資107911億元，同比下降5.9%。從環(huán)比看，4月份全國固定資產(chǎn)投資比上月增長0.71%。

“從數(shù)據(jù)可以看出，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)頭良好。1月份至4月份固定資產(chǎn)投資中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資和服務(wù)業(yè)的投資分別增長了22.6%和12.1%，這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的投資增速分別高于固定資產(chǎn)投資的增速13.7個(gè)百分點(diǎn)和3.2個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，高耗能制造業(yè)的投資持續(xù)負(fù)增長，1月份至4月份高耗能制造業(yè)同比下降了1.7%，降幅仍然在繼續(xù)擴(kuò)大?！毙现竞瓯硎?。

行業(yè)龍頭市占率逐步擴(kuò)張，業(yè)績有望持續(xù)改善憑借在行業(yè)低谷時(shí)的積極調(diào)整，優(yōu)秀企業(yè)綜合實(shí)力不斷提升，市占率不斷擴(kuò)張。