淺析2017年日本工業(yè)現(xiàn)狀和中國(guó)沖擊

   2016年財(cái)富雜志發(fā)布的世界五百?gòu)?qiáng)，我曾經(jīng)把五百?gòu)?qiáng)里面的日本企業(yè)單獨(dú)篩選出來(lái)看了下，發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的事實(shí)，去掉金融，保險(xiǎn)，能源類(lèi)的公司，只把工業(yè)企業(yè)篩選出來(lái)，世界五百?gòu)?qiáng)里面的日本工業(yè)企業(yè)，一半的利潤(rùn)來(lái)自汽車(chē)行業(yè)。覺(jué)得汽車(chē)怎么已經(jīng)成了日本工業(yè)的唯一頂梁柱了。

   當(dāng)時(shí)本來(lái)想寫(xiě)篇文章說(shuō)下這個(gè)分析結(jié)果，不過(guò)想到世界五百?gòu)?qiáng)這個(gè)樣本還是比較小，只能包括大企業(yè)，卻看不到中小企業(yè)的情況，比如說(shuō)日本的六大電子零部件公司，從營(yíng)業(yè)收入來(lái)說(shuō)都進(jìn)不了世界五百?gòu)?qiáng)，但是不妨礙他們?cè)谔O(píng)果，三星，華為的手機(jī)里面占據(jù)大量份額。

   2017年5月，福布斯雜志發(fā)布了全球上市公司2000強(qiáng)，覺(jué)得這個(gè)樣本相比世界五百?gòu)?qiáng)大了許多，我們繼續(xù)窺一斑識(shí)全豹，看下日本工業(yè)的現(xiàn)狀。

   請(qǐng)注意，福布斯統(tǒng)計(jì)的數(shù)字和日本企業(yè)自己公布的財(cái)報(bào)總是有出入，其原因應(yīng)該是福布斯統(tǒng)計(jì)的是1-12月的數(shù)字，而日本企業(yè)的財(cái)報(bào)往往是從四月一日開(kāi)始。

   我們盤(pán)點(diǎn)下日本工業(yè)的實(shí)力，總共90家日本工業(yè)企業(yè)，他們是日本工業(yè)的精華。

   從松下，索尼，東芝，夏普，NEC，富士通，佳能，神戶制鋼，新日鐵，發(fā)那科，大金工業(yè)，三菱化學(xué)，三井化學(xué)，信越化學(xué)，豐田，本田，住友化學(xué)，武田制藥，瑞薩電子，旭硝子，日本電裝，愛(ài)信精機(jī)，三菱重工，雅馬哈，奧林巴斯，捷太格特，富士集團(tuán)，小松工業(yè)，日本電產(chǎn)，歐姆龍，立邦，富士集團(tuán)等等都在榜單里面。

   基本上日本各個(gè)工業(yè)行業(yè)的領(lǐng)頭羊第一集團(tuán)都在這個(gè)榜單里面。以后打起仗來(lái)，這90家公司全部消滅了，日本也就差不多了。我們來(lái)分析下日本工業(yè)的現(xiàn)狀。

1、日本工業(yè)的利潤(rùn)繼續(xù)向汽車(chē)集中，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是日本的最大支柱。

   如果說(shuō)以前日本工業(yè)是有多根支柱的話，那么現(xiàn)在隨著日本在電子，半導(dǎo)體，造船，鋼鐵等行業(yè)的衰落，日本工業(yè)已經(jīng)漸漸出現(xiàn)了向汽車(chē)工業(yè)聚集的趨勢(shì)。

   日本工業(yè)在漸漸由多根支柱變成單根支柱。

   如果我們看日本工業(yè)企業(yè)營(yíng)收前十位：

   第一名豐田汽車(chē)2499億美元，第二名本田汽車(chē)1279億美元，第三名尼桑汽車(chē)1059億美元

   第四名日立858億美元，第五名索尼692億美元，第六名松下666億美元，第七名東芝472億美元，第八名富士通417億美元，第九名新日鐵住金416億美元，第十名日本電裝411億美元

   可以看出前三名都是汽車(chē)汽車(chē)，日本營(yíng)收過(guò)900億美元的工業(yè)公司，全部是汽車(chē)公司。

   第10名的日本電裝也是汽車(chē)零部件企業(yè)，營(yíng)收前十名汽車(chē)行業(yè)總共4家。

   實(shí)際上，除了這四家以外，松下也做汽車(chē)零部件，新日鐵住金也提供汽車(chē)用鋼。

   豐田是巨無(wú)霸，一家的營(yíng)收2499億美元幾乎等于第4-7名的日立+索尼+松下+東芝之和2688億美元

   進(jìn)入2000強(qiáng)的90家日本工業(yè)企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為19582億美元，

   豐田，本田，斯巴魯，鈴木，馬自達(dá)，尼桑，五十鈴，三菱八大汽車(chē)整車(chē)廠的營(yíng)業(yè)收入之和為5887億美元，占比為30%，如果我們把8家汽車(chē)零部件企業(yè)(日本電裝，愛(ài)信精機(jī)，捷太格特，住友輪胎，小糸制作所，豐田紡織，普利司通，三菱電機(jī))的1818億美元的總營(yíng)收算進(jìn)來(lái)，占比為39.3%。

   如果把鋼鐵，汽車(chē)玻璃，汽車(chē)電子，軸承什么的上游企業(yè)的營(yíng)收也算進(jìn)來(lái)，

   例如這個(gè)榜單里面的旭硝子汽車(chē)玻璃，神戶制鋼，新日鐵住金，村田制作所，TDK，京瓷，松下集團(tuán)的汽車(chē)零部件和汽車(chē)電子業(yè)務(wù)，NSK的軸承業(yè)務(wù)等等，如果這些業(yè)務(wù)都算進(jìn)來(lái)?？梢哉f(shuō)汽車(chē)業(yè)的營(yíng)收占了90強(qiáng)企業(yè)的接近一半。

   我們?cè)倏蠢麧?rùn)，日本汽車(chē)業(yè)的利潤(rùn)占比比營(yíng)業(yè)收入占比還要高。

   凈利潤(rùn)第一名是豐田汽車(chē)171億美元，第二名尼桑45億美元，第三名本田39億美元，第四名普利司通24億美元，第五名日本電裝22億美元，

   第六名松下19億美元，第七名三菱電機(jī)19億美元，第八名安斯泰來(lái)制藥19億美元，第九名日立18億美元，第十名斯巴魯18億美元。

   利潤(rùn)前五名竟然全部是汽車(chē)行業(yè)相關(guān)。利潤(rùn)前十名汽車(chē)公司有四家，汽車(chē)零部件公司有三家。

   利潤(rùn)前十名70%是汽車(chē)業(yè)公司。

   也可以這樣說(shuō)，日本除了汽車(chē)公司以外，沒(méi)有一家工業(yè)企業(yè)凈利潤(rùn)能超過(guò)20億美元。

   當(dāng)然福布斯的財(cái)報(bào)數(shù)字經(jīng)常和日本企業(yè)自己公布的財(cái)報(bào)有出入，不過(guò)區(qū)別不會(huì)很大，除了汽車(chē)行業(yè)，20多億美元的凈利潤(rùn)就是日本工業(yè)科技企業(yè)的最大值。

   這和中國(guó)工業(yè)企業(yè)的差距就開(kāi)始拉大了，中國(guó)的中央制造集團(tuán)，凈利潤(rùn)超過(guò)20億美元的就有好幾家，例如中核集團(tuán)，中航工業(yè)等等，民營(yíng)企業(yè)像格力，美的，海爾凈利潤(rùn)都超過(guò)20億美元，OPPO,VIVO沒(méi)有公布凈利潤(rùn)，但是應(yīng)該也超過(guò)20億美元，華為更是超過(guò)50億美元。

   90家日本工業(yè)企業(yè)的凈利潤(rùn)總和為789.77億美元，突然覺(jué)得相比美國(guó)人，日本人賺的是辛苦錢(qián)，美國(guó)有不少凈利潤(rùn)百億美元的科技公司，日本只有一家豐田凈利潤(rùn)過(guò)百億美元。

   其中304.94億美元來(lái)自豐田，本田，斯巴魯，鈴木，馬自達(dá)，尼桑，五十鈴七家汽車(chē)公司，占比高達(dá)38.6%，如果我們把巨虧20億美元的三菱汽車(chē)也算進(jìn)來(lái)，汽車(chē)業(yè)利潤(rùn)占比為36%。

   然而這只是汽車(chē)整車(chē)的利潤(rùn)，把日本電裝，愛(ài)信精機(jī)，捷太格特，住友輪胎，小糸制作所，豐田紡織，普利司通，三菱電機(jī)8家汽車(chē)零部件企業(yè)算進(jìn)來(lái)，利潤(rùn)總額為88.8億美元，占了2000強(qiáng)日本工業(yè)企業(yè)凈利潤(rùn)的11.2%。

   也就是8家汽車(chē)整車(chē)企業(yè)+7家汽車(chē)零部件企業(yè)占了90家日本核心工業(yè)企業(yè)凈利潤(rùn)的49.9%

   如果把虧損的三菱去掉，那么汽車(chē)業(yè)占了利潤(rùn)總額的47.5%。

   實(shí)際上，制造汽車(chē)還需要鋼鐵，還需要各種塑料，需要各種汽車(chē)電子產(chǎn)品，需要玻璃產(chǎn)品等等，例如旭硝子就是世界最大的汽車(chē)玻璃供應(yīng)商之一，新日鐵，JFE，神戶制鋼也提供汽車(chē)用鋼材，京瓷，TDK,村田制作所，東京電子，松下集團(tuán)等等也有大量汽車(chē)電子業(yè)務(wù)，NSK公司的軸承業(yè)務(wù)等等。這些公司都在這個(gè)榜單里面。

   如果把這些公司汽車(chē)業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)也算進(jìn)來(lái)，日本汽車(chē)業(yè)的凈利潤(rùn)超過(guò)整個(gè)日本工業(yè)90強(qiáng)的一半以上。

   所以即使把統(tǒng)計(jì)范圍從世界五百?gòu)?qiáng)擴(kuò)大到世界2000強(qiáng)，日本汽車(chē)業(yè)營(yíng)收和凈利潤(rùn)依然是半壁江山。

2、中國(guó)已經(jīng)崛起的產(chǎn)業(yè)，日本企業(yè)都賺不到錢(qián)。

   或者這樣說(shuō)，中國(guó)已經(jīng)基本會(huì)自己做的領(lǐng)域，日本很難賺錢(qián)了。

   一個(gè)是造紙。進(jìn)入世界2000強(qiáng)榜單的有兩家日本造紙企業(yè)，兩家規(guī)模都不小，百億美元級(jí)別，但是卻基本不賺錢(qián)。

   一家是日本最大的造紙公司王子集團(tuán)，凈利潤(rùn)只有9300萬(wàn)美元，一家是日本制紙，虧損1.66億美元。

   一個(gè)是鋼鐵。新日鐵住金營(yíng)收416億美元，凈利潤(rùn)只有4.77億美元，凈利潤(rùn)率只有1.1%。

   神戶制鋼營(yíng)收155億美元，巨虧4.07億美元。

   JFE鋼鐵營(yíng)收294億美元，凈利潤(rùn)只有2.73億美元，凈利潤(rùn)率0.93%。

   三家加起來(lái)營(yíng)收800多億美元，凈利潤(rùn)合計(jì)只有3.43億美元。

    對(duì)比下中國(guó)的鋼鐵公司，印象中中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)似乎是慘兮兮，沒(méi)錯(cuò)，相比天朝欣欣向榮的互聯(lián)網(wǎng)，物流，智能手機(jī)，汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)確實(shí)是慘兮兮，天天去產(chǎn)能，裁員什么的。

    然而中國(guó)鋼鐵公司的龍頭寶鋼股份2016年的凈利潤(rùn)有115.2億人民幣，差不多十六七億美元的凈利潤(rùn)，在全球產(chǎn)鋼2000萬(wàn)噸以上的大企業(yè)當(dāng)中，利潤(rùn)總額全球第二，平均每噸鋼的利潤(rùn)更是全球第一。

    一個(gè)是電子品牌工業(yè)。在電子品牌領(lǐng)域，東芝，夏普，松下，索尼，NEC，佳能，富士，奧林巴斯等品牌，盡管營(yíng)業(yè)收入不低，但是凈利潤(rùn)總額在這個(gè)90強(qiáng)名單里面，能排進(jìn)前20位的只有松下和佳能兩家。

    其中松下凈利潤(rùn)19億美元，在這些電子品牌中凈利潤(rùn)最高，然而松下利潤(rùn)的第一大來(lái)源是其汽車(chē)與工業(yè)部分，松下的車(chē)載業(yè)務(wù)因?yàn)榻o特斯拉提供電動(dòng)汽車(chē)電池大幅增長(zhǎng)。

    不管是家用電器，筆記本電腦，平板電腦，智能手機(jī)等等，都不再是如今日本電子巨頭的主要利潤(rùn)來(lái)源。像索尼，主要利潤(rùn)來(lái)自游戲業(yè)務(wù)，以及CMOS芯片業(yè)務(wù)。當(dāng)然我們要看到，雖然中國(guó)把家用和個(gè)人用的電子設(shè)備品牌做起來(lái)了。但是中國(guó)的辦公設(shè)備沒(méi)有做起來(lái)，打印機(jī)，掃描儀，傳真機(jī)等等，所以佳能成了日本最賺錢(qián)的電子品牌之一。

3：日本沒(méi)有新的強(qiáng)大工業(yè)公司出現(xiàn)

    日本90家進(jìn)入世界2000強(qiáng)的工業(yè)企業(yè)，都是存在了幾十年的老企業(yè)，沒(méi)有一家是新公司。

    對(duì)比下中國(guó)最近十幾年出現(xiàn)了哪些新的強(qiáng)大工業(yè)企業(yè)？

    OPPO2004年成立，VIVO2009年成立，小米科技2011年成立。

    中國(guó)目前最大的電動(dòng)汽車(chē)電池制造商寧德時(shí)代2011年成立。

    中國(guó)最大的光伏企業(yè)之一的晶澳2005年成立。

    中國(guó)最大的兩家聲學(xué)企業(yè)歌爾聲學(xué)2001年成立，深圳瑞聲科技2004年在成立。

    歐菲光2001年成立，中國(guó)最大的手機(jī)玻璃生產(chǎn)商之一的藍(lán)思科技2003年成立。

    深圳華星光電顯示公司2009年成立。

    除了這些新企業(yè)外，還有企業(yè)集團(tuán)進(jìn)入新的業(yè)務(wù)：

    比亞迪2005年開(kāi)始做汽車(chē)。
 
    京東方2005年開(kāi)始生產(chǎn)液晶面板。

    華為旗下中國(guó)最大的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)海思半導(dǎo)體2004年成立等等。

4：日本企業(yè)賺錢(qián)的都是中國(guó)還沒(méi)真正崛起的產(chǎn)業(yè)，我們看下日本哪些企業(yè)還比較賺錢(qián)，就知道中國(guó)哪些產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有起來(lái)

    這里說(shuō)比較賺錢(qián)，是相對(duì)的，因?yàn)橐话氲睦麧?rùn)都來(lái)自汽車(chē)業(yè)。我們看看另外一半里面，哪些產(chǎn)業(yè)賺錢(qián)還算多。

    我們就只看凈利潤(rùn)在5億美元以上的日本制造業(yè)企業(yè)，換成人民幣凈利潤(rùn)30多億，總共有52家，我們除開(kāi)最強(qiáng)大的汽車(chē)和汽車(chē)零部件，除開(kāi)這個(gè)主要有四類(lèi)：

1）電子零部件（包括集成電路）

    日本企業(yè)雖然在品牌領(lǐng)域敗退了，但是電子零部件產(chǎn)業(yè)還有很大優(yōu)勢(shì)。

    村田制作所，日本電產(chǎn)，京瓷,TDK，東京電子，瑞薩電子等，凈利潤(rùn)之和54.13億美元。

    像京瓷，村田，日本電產(chǎn)這些企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入都在100億美元以上。

    不算顯示面板，中國(guó)電子零部件產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有誕生100億美元級(jí)別的電子零部件公司。

    如果算上顯示面板，那么有一家，京東方2016年?duì)I收688億，剛好100億美元。