4月份,受鋼鐵產(chǎn)能釋放較快、鋼材出口大幅下降、原料價(jià)格下跌等因素影響,市場供需壓力有所加大,鋼價(jià)繼續(xù)回落走勢。5月鋼價(jià)雖有小幅回升,但在供大于求的基本面未有改觀的情況下,后期難以大幅上漲,將呈窄幅波動(dòng)走勢。
一、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格繼續(xù)回落
4月末,鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為92.64點(diǎn),環(huán)比下降9.17點(diǎn),降幅為9.01%,較上月擴(kuò)大4.86個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比上升7.98點(diǎn),升幅為9.43%。
1、長板材價(jià)格均有所下降,板材降幅大于長材
4 月末,CSPI長材指數(shù)為98.48點(diǎn),環(huán)比下降8.74點(diǎn),降幅為8.15%;CSPI板材指數(shù)為88.97點(diǎn),環(huán)比下降10.12點(diǎn),降幅為 10.21%,比長材降幅高2.06個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,長材指數(shù)上升12.46點(diǎn),升幅為14.49%;板材指數(shù)上升2.45點(diǎn),升幅為 2.83%。2、主要鋼材品種價(jià)格變化情況
4月末,在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測的八大鋼材品種中,除熱軋無縫管價(jià)格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降外,長材、板材價(jià)格均繼 續(xù)下降,板材價(jià)格降幅相對較大。其中線材、螺紋鋼和角鋼環(huán)比分別下降301元/噸、288元/噸和319元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板分別 下降400元/噸、405元/噸、468元/噸和313元/噸;熱軋無縫管下降214元/噸。3、鋼材價(jià)格呈波動(dòng)下行走勢,5月份有所回升
4月份,CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)在前三周逐周下降,第四周止跌回升;進(jìn)入5月份,鋼價(jià)繼續(xù)呈回升走勢。
4、主要區(qū)域市場鋼材價(jià)格均繼續(xù)回落
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測,4月份,全國各區(qū)域市場鋼材價(jià)格均繼續(xù)回落,且降幅有所加大。其中:中南地區(qū)降幅較大,環(huán)比下降9.53%;西北地區(qū)鋼材價(jià)格降幅較小,環(huán)比下降7.69%;東北、華北、華東和西南地區(qū)分別環(huán)比下降7.82%、8.86%、9.18%和7.96%。
二、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析
4月份,粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,而鋼材出口大幅下降,國內(nèi)市場供需矛盾加劇,鋼材價(jià)格繼續(xù)呈回落走勢。
1、主要用鋼行業(yè)增速放緩,總體需求保持平穩(wěn)
據(jù) 國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-4月,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長8.9%,增速比1-3月份低0.3個(gè)百分點(diǎn);全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長9.3%,增 速比1-3月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中房屋新開工面積增長11.1%,增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn);4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.5%,比1-3 月份回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。主要用鋼行業(yè)中,專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速分別較上月回落 1.5、3.1、3.1和2.2個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)PMI為51.2%,低于上月0.6個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看,用鋼行業(yè)增速放緩,市場總體需求仍保持平 穩(wěn)。
2、粗鋼日產(chǎn)再創(chuàng)新高,市場供需矛盾進(jìn)一步加劇
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),4月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為 6258萬噸、7278萬噸和9490萬噸,分別同比增長5.4%、4.9%和0.5%;粗鋼日產(chǎn)242.6萬噸,再創(chuàng)歷史新高,環(huán)比增加10.34萬 噸,增長4.5%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),全國出口鋼材649萬噸,環(huán)比減少107萬噸,下降14.2%;進(jìn)口鋼材108萬噸,環(huán)比減少22萬噸,下降 16.9%;凈出口鋼材折粗鋼561萬噸,環(huán)比減少89萬噸,下降13.6%;按上述數(shù)據(jù)計(jì)算,4月份國內(nèi)市場粗鋼供給量為6717萬噸,按日歷天數(shù)計(jì)算 環(huán)比增加5.97%。粗鋼產(chǎn)量連創(chuàng)歷史新高,凈出口量持續(xù)減少,國內(nèi)市場供需矛盾進(jìn)一步加劇。
3、鐵礦石、廢鋼價(jià)格繼續(xù)回落,對鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步減弱
據(jù) 鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測,4月份,鐵礦石、廢鋼價(jià)格繼續(xù)回落,從環(huán)比情況看,國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格下降104元/噸,降幅為14.25%;CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下降 12.76美元/噸,降幅為16.00%;廢鋼價(jià)格下降180元/噸,降幅為10.59%。煉焦煤價(jià)格保持平穩(wěn),冶金焦價(jià)格上升95元/噸,升幅為 5.23%。鐵礦石、廢鋼價(jià)格持續(xù)回落,對鋼價(jià)的支撐作用進(jìn)一步減弱。
三、國際市場鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降
4月,CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為164.8點(diǎn),環(huán)比下降3.4點(diǎn),降幅為2.0%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;與上年同期相比上升38.7點(diǎn),升幅為30.7%。
1、長、板材價(jià)格均有所下降,長材降幅低于板材
4 月,CRU長材指數(shù)為162.8點(diǎn),環(huán)比下降3.1點(diǎn),降幅為1.9%;CRU板材指數(shù)為165.8點(diǎn),環(huán)比下降3.4點(diǎn),降幅為2.0%,比長材價(jià)格降 幅高0.1個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比,長材指數(shù)上升31.1點(diǎn),升幅為23.6%;板材指數(shù)上升42.5點(diǎn),升幅為34.5%。
2、北美繼續(xù)上升,歐洲、亞洲由升轉(zhuǎn)降
(1)北美市場
4 月,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為180.6點(diǎn),環(huán)比上升4.2點(diǎn),升幅為2.4%,較上月加大1.7個(gè)百分點(diǎn)。4月份,美國制造業(yè)PMI為54.8%,環(huán)比 下降2.4個(gè)百分點(diǎn),其中新訂單指數(shù)和生產(chǎn)指數(shù)分別為57.5%和58.6%,已連續(xù)8個(gè)月在擴(kuò)張區(qū)間;4月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率75.1%,環(huán)比上升 2.3個(gè)百分點(diǎn);美國金屬服務(wù)中心鋼材庫存環(huán)比下降0.3%。本月美國中西部鋼廠鋼筋、線材和型鋼價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,其他品種價(jià)格繼續(xù)上升。
(2)歐洲市場
4 月,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為187.1點(diǎn),環(huán)比下降1.6點(diǎn),降幅為0.8%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。4月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI為56.7%,環(huán)比上升0.5 個(gè)百分點(diǎn)。其中,歐元區(qū)“火車頭”德國的制造業(yè)PMI為58.2%,環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。法國、意大利和西班牙制造業(yè)PMI分別為55.1%、 56.2%和54.5%,分別環(huán)比上升1.8、0.5和0.6個(gè)百分點(diǎn)。本月德國市場鋼筋、線材、小型材和中厚板價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,薄板帶材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
(3)亞洲市場
4 月,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為143.2點(diǎn),環(huán)比下降8.8點(diǎn),降幅為5.8%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。4月份,日本制造業(yè)PMI為52.7%,環(huán)比下降0.1個(gè) 百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為49.4%,環(huán)比上升1.0個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)9個(gè)月低于50%;中國增長PMI為51.2%,環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東 市場主要品種鋼材價(jià)格均有所下降。
四、后期鋼材市場價(jià)格走勢分析
由于鋼鐵生產(chǎn)保持高水平,出口形勢仍較疲軟,市場供大于求態(tài)勢未有改觀,后期鋼價(jià)難以大幅上漲,將呈窄幅波動(dòng)走勢。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)有望平穩(wěn)發(fā)展,鋼材需求將保持平穩(wěn)
據(jù) 國際貨幣基金組織(IMF)4月份發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)測,2017年全球經(jīng)濟(jì)增長3.5%,比上年增速提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中中國將增長 6.6%,雖比上年增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn),仍是全球最快的增長速度之一。從前4個(gè)月的國內(nèi)情況看,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長23.3%,比上年同期加快 4.3個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比增長8.1%,去年同期是下降6.5%;汽車等機(jī)械行業(yè)也將保持增長態(tài)勢。從總體情況看,國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了 穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,為實(shí)現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)打下了扎實(shí)基礎(chǔ),鋼鐵需求有望保持平穩(wěn)。
2、鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,供需矛盾仍然突出
5 月中旬,“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行。受京津冀地區(qū)部分企業(yè)采取限產(chǎn)措施和清除“地條鋼”影響,市場預(yù)期有所增強(qiáng),鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅回升走 勢。但從目前情況看,國內(nèi)市場鋼材供需矛盾未有明顯改觀。一方面,受鋼材價(jià)格回升、企業(yè)盈利的影響,粗鋼產(chǎn)能釋放加快。1-4月,全國粗鋼產(chǎn)量比上年同期 增加了1204萬噸,增長4.6%;另一方面,鋼材出口大幅減少,大量鋼材轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。1-4月,全國凈出口鋼材折粗鋼同比減少1039萬噸,下降 30.1%。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算,前4個(gè)月國內(nèi)市場粗鋼供給量同比增加2243萬噸,增長8.6%,高于粗鋼產(chǎn)量增速4.0個(gè)百分點(diǎn)。
3、鋼材庫存持續(xù)下降,對后期市場壓力有所減輕
自2月第三周升至峰值以來,鋼材社會(huì)庫存呈持續(xù)回落態(tài)勢。至5月第三周降至1071萬噸,連續(xù)13周下降,比2月峰值下降584萬噸,降幅為35.29%。但仍高于年初和上年同期水平13.12%和12.20%。鋼材庫存持續(xù)下降,對后期市場壓力有所減輕。
后期市場需要關(guān)注的主要問題:
一是粗鋼生產(chǎn)保持高水平,市場供需矛盾更為突出。從5月上旬生產(chǎn)情況看,鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)粗鋼日產(chǎn)180.36萬噸,估算全國為230.99萬噸,仍是較高水平。鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,使市場供需矛盾更為突出。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場需求,不盲目擴(kuò)產(chǎn),維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。
二是主要原燃材料價(jià)格呈回落走勢,對鋼價(jià)支撐有所減弱。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測,至5月第三周,國內(nèi)市場鐵精粉價(jià)格比4月末下降34元/噸,煉焦煤價(jià)格下降60元/噸,冶金焦價(jià)格下降148元/噸,廢鋼價(jià)格下降61元/噸。原燃材料價(jià)格對鋼價(jià)的支撐有所減弱。
三 是鋼材出口量大幅下降,增加國內(nèi)市場供應(yīng)壓力。盡管鋼價(jià)較年初有所回落,但相對于國際市場而言國內(nèi)仍具有效益優(yōu)勢,考慮貿(mào)易摩擦以及去年基數(shù)較高的因素, 后期鋼材出口仍是大幅下降的趨勢,將相應(yīng)增加國內(nèi)市場供應(yīng)壓力。鋼鐵企業(yè)要進(jìn)一步提高產(chǎn)品國際競爭力,保持國際市場份額。(來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì))
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