從莫迪缺席“一帶一路”峰會看中印鋼鐵貿(mào)易變遷

    5月14日至15日，“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行，印度是全球各大經(jīng)濟體中唯一缺席這次峰會的國家。有關(guān)印度總理莫迪缺席“一帶一路”峰會，引發(fā)國際社會廣泛爭議。近年來，印度作為金磚國家之一，不僅經(jīng)濟發(fā)展迅速，其鋼鐵生產(chǎn)也躋身全球第三，中國和印度在鐵礦石和鋼材貿(mào)易發(fā)展變化如何，本文通過對比中國和印度之間發(fā)展情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，尋找中印鋼鐵業(yè)貿(mào)易變遷規(guī)律。

    1、經(jīng)濟發(fā)展和基建推動印度鋼鐵產(chǎn)量明顯增長

    近年來，印度經(jīng)濟實現(xiàn)較快增長，特別是莫迪上臺后，政府大力推進鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，下游用鋼行業(yè)呈現(xiàn)較快的發(fā)展態(tài)勢。經(jīng)濟快速增長和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有效拉動了印度鋼材消費量的增長，促進了印度鋼鐵產(chǎn)量快速增長。

    印度自2015年起超越美國成為全球第三大鋼鐵大國，印度鋼鐵業(yè)協(xié)會稱到2017年底，印度將超過日本，成為僅次于中國的全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年，印度生產(chǎn)粗鋼9561.8萬噸，同比增長7.4%；2007年-2016年印度粗鋼產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為6.7%，高于同期中國(5.7%)1.0個百分點。

    但印度和中國相比，其體量懸殊、差距很大，2016年印度粗鋼產(chǎn)量僅為中國的11.8%。

圖12007-2016年印度粗鋼生產(chǎn)變化

    2、印礦在中國市場份額顯著下降

    縱觀2000年以來中國進口印度鐵礦石情況，呈現(xiàn)正態(tài)分布曲線，2000-2009年之間中國進口印度鐵礦石逐年上升，2009年達到峰值，為1.07億噸，當(dāng)年印礦在中國的進口礦市場份額為17.1%；2010年起，隨著印度政府對鐵礦石出口限制的不斷“加碼”以及印礦品位質(zhì)量下降，中國進口印度鐵礦石大幅回落，特別是在2015年僅有207.9萬噸，占中國同期進口鐵礦石總量的比例僅為0.2%；而在2011年以前數(shù)年，印礦在中國市場份額均在10%以上，在2005年最高時達到24.9%，占了近四分之一。

    2016年，在印度政府取消低品位鐵礦粉和塊礦出口關(guān)稅后，中國進口印度鐵礦石大幅增加，2016年達1556.4萬噸，同比增幅高達648.5%，在中國的市場份額也上升到了1.5%。

圖2中國進口印度鐵礦石情況

    3、印度限制鐵礦石出口持續(xù)“加碼”歷程回顧

    早在2007年，印度政府第一次宣布對鐵礦石出口開征關(guān)稅，采用從量計算的模式，粉礦和塊礦每噸統(tǒng)一征收300盧比(約7美元)。由于爭議較多，印度政府在半年后宣布把品味62.5%以下的鐵礦石關(guān)稅降至50盧比。金融危機到來后，印度鐵礦石關(guān)稅降到了0。

    從2009年底印度政府加大鐵礦石出口的限制力度。自2009年12月起，印度將鐵礦石塊礦出口關(guān)稅從5%上調(diào)到10%，并把鐵礦石粉礦出口關(guān)稅從零上調(diào)為5%；2010年4月，印度再次宣布將鐵礦石塊礦出口關(guān)稅從10%提高到15%；印度鐵道部則調(diào)高出口鐵礦石鐵路運費100盧布/噸。

    2011年3月，印度繼續(xù)上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，其中粉礦從5%上調(diào)到20%，塊礦也從15%上調(diào)到20%。2011年12月30起印度政府再度上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅稅率，粉礦和塊礦的出口稅率均提高至30%。

    除了上調(diào)相關(guān)稅費外，印度還對鐵礦石出口進行了限制。2010年7月，印度第二大鐵礦石生產(chǎn)地卡納塔卡邦執(zhí)行鐵礦石出口禁令，迫使該邦很多礦場關(guān)閉；此后，印度奧里薩邦也限制鐵礦石供應(yīng)。

    直到2016年2月，面對全球鐵礦石價格的下跌，為提高印度尤其是果阿邦鐵礦石企業(yè)的競爭力，印度政府才提案取消印度低品位的鐵礦粉(塊)的出口關(guān)稅。鐵含量低于58%的鐵礦粉的出口關(guān)稅將從10%直接取消至0，低于58%的塊礦的出口關(guān)稅將從30%直接取消至0。

    4、印度開啟貿(mào)易保護中國出口印度鋼材阻力加大

    近年來隨著印度鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，為保護本國鋼鐵企業(yè)，印度對中國鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易救濟調(diào)查日益增多，2015年印度針對中國鋼材產(chǎn)品發(fā)起3起反傾銷調(diào)查，并對熱軋平板、熱軋板發(fā)起兩起保障措施；2016年印度針對中國鋼材產(chǎn)品發(fā)起6起調(diào)查，印度已成為對中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易調(diào)查最多的國家。

    印度財政部近期終裁決定，對自中國、日本、韓國、巴西、俄羅斯和印度尼西亞6國進口的熱卷、熱軋薄板和中厚板征反傾銷稅，期限5年，并追溯征稅至2016年8月8日的臨時反傾銷稅征收之日。

    隨著印度貿(mào)易保護力度的加大，中國出口至印度鋼材數(shù)量有所下降。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國出口印度鋼材331.4萬噸，較2015年減少144.7萬噸，同比下降幅度達30.4%。

圖3中國出口印度鋼材情況

    5、印度政府3億噸“鋼鐵夢”匹配需求增長

    印度政府于2017年初公布的“國家鋼鐵政策2017”草案顯示，印度鋼鐵部計劃到2030財年粗鋼年產(chǎn)能從目前的1.22億噸增加至3億噸。此前，印度將實現(xiàn)該“鋼鐵夢”的時間定在2025年。最新鋼鐵政策的目標(biāo)還包括，到2030財年將印度人均鋼材消費量從當(dāng)前的61千克提高至160千克，與此同時該國將成為鋼材凈出口國。

圖4中國與印度粗鋼人均表觀消費量對比

    從印度和中國人均表觀消費量對比來看，印度目前的人均粗鋼表觀消費量僅相當(dāng)于中國90年代的水平。目前印度人口已達13.26億人，即使在2030年達到160千克/人的消費水平，也僅相當(dāng)于中國2003年的水平。印度國土面積相當(dāng)于中國的34%，人口相當(dāng)于中國的96%，而人均GDP僅相當(dāng)于中國的20%，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和鋼材消費強度均落后于中國。

    但從印度工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展來看，目前印度的城鎮(zhèn)化率只有33%，遠(yuǎn)低于中國56%的城鎮(zhèn)化率；隨著印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快和城鎮(zhèn)化發(fā)展，印度未來鋼鐵需求勢必大幅增長。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(WSA)的統(tǒng)計，2017年印度鋼鐵產(chǎn)品需求可能達到8860萬噸，高于2016年的8350萬噸。世界鋼鐵協(xié)會在2018年對印度的鋼鐵需求也持有相當(dāng)積極的態(tài)度，并且預(yù)計增長7.1%達到9490萬噸。

    總體來看，當(dāng)前印度鋼鐵消費和中國相比仍有較大的差距，但是隨著印度經(jīng)濟的快速發(fā)展，其對鋼鐵產(chǎn)品的需求與日俱增。印度作為與中國相鄰國家，應(yīng)該避免鋼鐵貿(mào)易爭端，本著互利共贏合作態(tài)度，借助中國鋼鐵業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，在產(chǎn)能合作、鋼鐵貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面加強合作，促進印度經(jīng)濟和鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)較大飛躍。