中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)（2015-2016）環(huán)衛(wèi)機械設(shè)備政策分析及發(fā)展趨勢

　　導(dǎo)讀：近期，中國城市環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展研究報告（2015-2016）正式發(fā)布。該研究報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、全國100余家報紙雜志及權(quán)威網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)信息及環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合編制組對環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)企業(yè)和科研單位的實地調(diào)查，對我國環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)的設(shè)施建設(shè)情況、運行服務(wù)情況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行分析，分章節(jié)對環(huán)衛(wèi)機械設(shè)備、垃圾分類、垃圾焚燒、垃圾填埋、餐廚垃圾處理、建筑垃圾綜合利用等方面進行了專題研究，力圖用文字、圖表來反映全行業(yè)在過去一年的發(fā)展變化。固廢觀察將第一時間分章節(jié)發(fā)布報告全文，敬請期待。

　　中國城市環(huán)境衛(wèi)生年度發(fā)展報告

　　第二章 環(huán)衛(wèi)機械設(shè)備政策分析及發(fā)展趨勢

　　單位：上海生活垃圾工程技術(shù)研究中心

　　環(huán)衛(wèi)機械設(shè)備包括環(huán)衛(wèi)車輛和垃圾處理設(shè)施兩大類。本章主要介紹環(huán)衛(wèi)車輛中的垃圾車、灑水車、清掃車、洗掃車、掃路車等設(shè)備。

　　形勢與政策

　　新能源環(huán)衛(wèi)車進入發(fā)展“元年”

　?。?）四部委出新政刺激新能源專業(yè)用車市場

　　繼國務(wù)院2012年《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》以及2014年發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》后，2015年4月，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委出臺了《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，通知明確了”純電動、插電式混合動力（含增程式）等專用車、貨車推廣應(yīng)用補助標準：按電池容量每千瓦時補助1800元，并將根據(jù)產(chǎn)品類別、性能指標等進一步細化補貼標準”。

　　（2）地方積極響應(yīng)國家新能源環(huán)衛(wèi)車政策

　　2015年，北京、河北、長春、山西等地陸續(xù)出臺了相關(guān)新能源車政策，紛紛響應(yīng)中央標準1：1配套補助新能源環(huán)衛(wèi)車，如表2-1所示。

　　（3）企業(yè)紛紛發(fā)力，新能源環(huán)衛(wèi)車市場興起

　　隨著政府補貼制度的出臺，也推動了新能源環(huán)衛(wèi)車市場的興起。截止到2015年6月工信部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》第273批公告，純電動環(huán)衛(wèi)車有效公告已達207個，涉及46家環(huán)衛(wèi)車輛改裝企業(yè)的19種車型。2015年1~10月我國純電動垃圾車累計生產(chǎn)301輛，純電動掃路車生產(chǎn)120輛，都

　　環(huán)保升級決定市場需求導(dǎo)向

　　環(huán)衛(wèi)車的采購主體政府決定了環(huán)衛(wèi)車的市場需求特性。環(huán)保升級無疑是促進2015年環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展的主要因素。

　　2015年國家鐵腕治理環(huán)境污染，以下舉措直接影響到了環(huán)衛(wèi)車市場需求導(dǎo)向：一、黃標車治理，如國務(wù)院要求015年底淘汰京津冀、長三角、珠三角等重點區(qū)域內(nèi)的500萬輛黃標車。二、油品質(zhì)量升級。2015年4月28日國務(wù)院召開常務(wù)會，確定加快成品油質(zhì)量升級措施。三、機動車污染控制。京、津、冀、山西、內(nèi)蒙古等5省直轄市成立機動車排放控制小組，北京、天津分別從8月1日起和9月1日起國五以下重型柴油車不予上牌，京津冀、長三角重點城市2016年起全面實施汽、柴油車國Ⅴ排放標準等措施。以上舉措推動了環(huán)衛(wèi)車更新?lián)Q代與新增需求。

　　城鎮(zhèn)化進程的加快帶來新的市場需求量

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截至2015年年底，我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達到56.1%。且目前正以年均1個百分點的速度增長。2015年，全國市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備共42702臺，同比增加3789臺，如圖2-1所示。

　　市場分析

　　垃圾車

　　2015年全國垃圾車分品種銷售情況

　　2015年我國垃圾車共完成銷售16386輛，同比下降24.03%。細分品種，2015年壓縮式垃圾車累計銷量超過6300輛，同比增長55%以上，占2015年全國垃圾車總銷量超過38%，同比提升19%；自卸式垃圾車大幅下降，幅度超過49%，市場份額的下降超過17%；餐廚垃圾車實現(xiàn)快速增長，銷售459輛，同比增長194.23%，市場份額2.80%，同比提升2.08%;擺臂式垃圾車447輛，同比降低31.65%，市場份額2.73%。

　　2015年全國垃圾車地區(qū)銷售情況

　　2015年，全國垃圾車銷量前十的省(市、自治區(qū))分別為山東、江蘇、廣東、浙江、廣西、河南、湖北、安徽、北京和重慶等，累計銷量均在600輛以上，銷量合計10896輛。

　　在排名前十名的省份中，山東銷售量最高，累計銷售垃圾車2223輛，同比增長40.34%，市場份額超過13%，同比提升7%；江蘇、廣東和浙江累計銷量均在1000輛以上，同比分別降低15.12%、降低6.42%和增長20.81%，市場份額分別在10%、8%和7%以上。

　　2015年全國垃圾車企業(yè)銷售情況

　　2015年，全國銷量前10企業(yè)合計完成垃圾車銷售8757輛，在全國垃圾車總銷量中的占有份額達到53.44%，同比提升6.89%。

　　其中，中聯(lián)重科實現(xiàn)銷量2296輛，同比增長在12%以上，占有份額超過14%，排在全國垃圾車生產(chǎn)企業(yè)銷量首位；福建龍馬垃圾車累計銷量超過1000輛，同比增長在32%以上，占有份額超過6%，排名第二。部分專用車企業(yè)同比實現(xiàn)高速增長，如福建龍馬環(huán)衛(wèi)、煙臺海德專汽、廈工楚勝湖北、江蘇悅達專汽、重慶耐德新明和、鄭州宇通重工、湖北新中綠、合力專汽、江蘇銀寶專汽等均實現(xiàn)同比30%以上的增長。

　　灑水車

　　2015年全國灑水車總體銷售情況

　　2015年，我國灑水車共完成銷售7692輛，同比降低7.09%。在2015年全國灑水總銷量的占比方面，重型最多，超過62%，同比有4.52%的下降;中型屈居第二，超過34%，同比提升超過5%。

　　2015年全國灑水車地區(qū)銷售情況

　　2015年，我國灑水車銷量前十名的地區(qū)有山東、湖北、廣東、浙江、江蘇、河北、四川、遼寧、陜西、河南。其中，山東省銷售超過800輛，同比增長超過25%，在2015年全國灑水車總銷量(下同)中的占有份額超過10%，同比提升2.73%；湖北、廣東、浙江、江蘇、河北分列全國灑水車分省銷量第2～6位，累計銷量均在400輛以上，占有份額分別達到8.41%、6.46%、5.90%、5.88%的5.84%。累計銷量同比，湖北和廣東分別遭遇到6%和7%以上的下降，江蘇和河北分別下降19%和11%以上。

　　2015年全國灑水車企業(yè)銷售情況

　　2015年，全國灑水車銷量前10企業(yè)合計銷售灑水車6462輛，同比增長3.54%，市場份額84.01%，同比提升8.63%。其中，程力專汽是2015年全國灑水車銷售企業(yè)中唯一一家灑水車累計銷量超過2000輛且在2400輛以上的企業(yè)，同比增長在12%以上，市場份額在31%以上，同比提升5.49%。東風(fēng)集團排名第二，累計銷量1409輛，市場份額在18%以上。隨州東正累計銷量超過600輛，市場份額近8%，排名第3。其余企業(yè)累計銷量均在500輛以下。

　　清掃車/洗掃車/掃路車

　　2015年全國清掃車/洗掃/車掃路車市場總體銷售情況

　　2015年，我國合計完成清掃車、洗掃車、掃路車銷售5386輛，同比增長36.01%。細分市場，洗掃車和掃路車累計銷量同比均實現(xiàn)增長，分別達到2700輛和2459輛，同比增幅分別在56%和25%以上，在2015年全國清掃/洗掃/掃路車總銷量中的占有率分別在50%和45%以上，同比分別增長6%和下降3%以上。

　　按車型大類分同比，重型實現(xiàn)高速增長，累計完成銷售2893輛，同比增長44.22%，在2015年全國清掃/洗掃/掃路車總銷量(下同)中的占有率達到53.71%，同比提升3.06%;中型實現(xiàn)銷售2455輛，同比增長41.25%，占有率實現(xiàn)45.58%，同比提升1.69%;輕型完成銷量38輛，同比遭遇下降，幅度在82%以上，占有率為0.71%，同比下降4.75%(詳見表2-9)?？梢?，2015年我國清掃/洗掃/掃路車市場主要以重型車和中型車為主，輕型及以下車型基本上處于邊緣化。

　　2015年全國清掃/洗掃/掃路車地區(qū)銷售情況

　　2015年，我國清掃車、洗掃車、掃路車銷售排名前十的區(qū)域有天津、廣東、山東、江蘇、浙江、北京、河北、河南、福建、安徽等，除江蘇和安徽2省之外，同比均實現(xiàn)增長，且幅度均在30%以上。

　　洗掃/掃路車企業(yè)銷售情況

　　2015年全國銷售掃路車的前5企業(yè)合計銷售掃路車2094輛，在2015年全國掃路車總銷量(下同)中的份額達到85.16%。其中，中聯(lián)重科以1362輛的銷量(同比增長在24%以上)和55.39%的占有份額(同比下降0.42%)高居行業(yè)榜首，該企業(yè)也是2015年全國銷售掃路車企業(yè)中唯一一家掃路車銷量超過1000輛且在1300輛以上的企業(yè)，福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備累計銷量在430輛以上，同比增長91.56%，占有份額在17%以上，排名第二(詳見表2-11)，其余企業(yè)累計銷量均在110輛以下。

　　2015年我國洗掃車市場累計銷量前5企業(yè)合計銷售洗掃車2448輛，在2015年全國洗掃車總銷量(下同)中的占有份額合計實現(xiàn)90.67%。其中，中聯(lián)重科累計實現(xiàn)銷量1820輛，是2015年全國銷售洗掃車企業(yè)中唯一一家洗掃車累計銷量超過1000輛且在1800輛以上的企業(yè)，同比增長在47%以上，占有份額超過67%，同比下降4.10%，高居全國洗掃車行業(yè)榜首;福建龍馬環(huán)衛(wèi)以累計銷量491輛，18%以上的占有份額屈居第二(詳見表2-12)，其余企業(yè)累計銷量均在70輛以下。

　　發(fā)展趨勢

　　環(huán)衛(wèi)車企業(yè)市場模式將發(fā)生巨變

　　隨著未來政府職能轉(zhuǎn)變，環(huán)衛(wèi)車的銷售對象和模式將發(fā)生巨大變化。政府在簡政放權(quán)的過程中，環(huán)衛(wèi)事業(yè)尤其是垃圾處理環(huán)節(jié)，在部分地區(qū)已轉(zhuǎn)向第三方，政府向第三方購買服務(wù)，將來大量的環(huán)衛(wèi)事業(yè)將由環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)企業(yè)和第三方公司來承擔(dān)。同時，在BT/BOT模式下，要求企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上改變過去單一、少量模式，向系統(tǒng)產(chǎn)品解決方案轉(zhuǎn)變，建立環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域各種集成系統(tǒng)解決方案模塊，由過去簡單賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣方案+產(chǎn)品的方式轉(zhuǎn)變，同時要求企業(yè)擁有金融平臺。

　　隨著未來政府職能的轉(zhuǎn)變，環(huán)衛(wèi)車企業(yè)的銷售模式也將隨之發(fā)生轉(zhuǎn)變，環(huán)衛(wèi)車大型生產(chǎn)企業(yè)由于注重技術(shù)和市場開發(fā)，可以為政府提供妥善的收運方案以及強大的金融保證，相反，小型環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)企業(yè)價格競爭優(yōu)勢將不明顯，可能會面臨較大的挑戰(zhàn)。

　　以互聯(lián)網(wǎng)+為驅(qū)動，深入推動我國專用車轉(zhuǎn)型升級

　　在新一輪產(chǎn)業(yè)革命中，互聯(lián)網(wǎng)與各產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展成為不可阻擋的潮流，專用車應(yīng)加速與智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、信息網(wǎng)三網(wǎng)融合，創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)模式和售后服務(wù)模式，利用大數(shù)據(jù)分析管理平臺提升產(chǎn)品開發(fā)過程的控制水平，實現(xiàn)產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

　　未來5年環(huán)衛(wèi)車輛采購的需求仍會增長

　　“十二五”期間，實現(xiàn)新增運輸能力381815.3噸/日，新增轉(zhuǎn)運能力332882.5噸/日，完成情況與“十二五”規(guī)劃目標相比尚有一定距離。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（征求意見稿）》，“十三五”期間，規(guī)劃新增收轉(zhuǎn)運能力46萬噸/日，其中設(shè)市城市22萬噸/日，縣城8萬噸/日，建制鎮(zhèn)16萬噸/日，車輛需求空間十分廣闊。