2017年中國煤電超低排放需求分析

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　　1、燃煤電廠煙氣治理現(xiàn)狀：除塵設備安裝率有徃提升

　　我國大氣污染治理行業(yè)政策驅動特征明顯，2013年“氣十條”出臺的背景下，工業(yè)廢氣污染治理完成投資總額同比大幅增長1.5倍；且不同時期煙氣治理側重點不同，燃煤電廠煙氣治理針對不同污染物分階段實施：2000-2010年以脫硫、傳統(tǒng)除塵為主；2011開始重點進行脫硝治理，并伴隨脫硫改造升級；2014年底超低排放改造提上日程，進程加快。

　　上述特征在工業(yè)源大氣污染物排放量變動趨勢中有所體現(xiàn)。SO2和煙塵排放量在2005-2010年間明顯下降；“十二五”初期各項大氣污染物排放量有所抬頭；自2011年11月國家發(fā)改委推行脫硝電價后，氮氧化物排放量不事氧化硫同步下降；而工業(yè)煙塵排放量延續(xù)攀升趨勢至2014年，直到超低排放改造的推行使得工業(yè)煙塵排放量在2015年有所下降。

　　全國工業(yè)廢氣污染治理完成投資總額（萬元）

　　數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　從煙氣治理設備覆蓋率看，脫硫脫硝設備覆蓋率較高，除塵設備安裝率有待提升，反應煤電機組仍有較大超低排放改造空間。截至2015年底，全國已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約8.2億千瓦，占全國火電機組容量的82.8%；已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約8.5億千瓦，占全國火電機組容量的85.9%；火電廠安裝袋式、電袋復合式除塵器的機組容量超過2.78億千瓦，已投運的電除塵機組容量約2.08億千瓦，除塵機組容量占全國火電機組容量的48.3%。

　　我國火電機組脫硫、脫硝、除塵設備覆蓋情況

　　數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　2、環(huán)境倒逼，環(huán)保督查力度顯著增強

　　從全年及全國范圍看，空氣質量在逐漸轉好，但冬季供暖期，尤其是京津冀等北方地區(qū)，大氣污染問題改善不大。環(huán)保部發(fā)布的2017年1月空氣質量數(shù)據(jù)顯示，全國338個地級及以上城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為60%，同比下降6.7%個百分點。PM2.5、PM10濃度分別為78μg/m3，117μg/m3，同比均上升14.7%。京津冀區(qū)域13個城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為36.2%，同比下降19.6%。PM2.5濃度為128μg/m3，同比上升43.8%；PM10濃度189μg/m3，同比上升41%。

　　74個新標準第一階段監(jiān)測實施城市空氣質量發(fā)動情況

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　　2017年為“氣十條”目標指標考核年，要求北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右。但北京市2014至2016年PM2.5年均濃度為86μg/m3、81μg/m3、73μg/m3，大氣污染物減排任務仍然艱巨。

　　3、超低排放改造擴圍，需求加速釋放

　　東部地區(qū)火電機組總容量大，截至2016年底東部地區(qū)6000千瓦以上火電機組容量共計47,674萬千瓦，占全國火電機組容量的45%，2017年前東部地區(qū)火電機組超低排放改造需求將快速釋放。

　　截至2016年底6000千瓦及以上火電機組容量（萬千瓦，分地區(qū)）

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　　《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護觃劃》數(shù)據(jù)顯示，全國已完成煤電機組超低排放改造1.6億千瓦，因此“十三五”期間全國擬實施煤電超低排放改造任務約4.2億千瓦。

　　新建機組方面，在煤電去產(chǎn)能壓力下，煤電裝機容量增速放緩，但增量仍然存在。我國煤電機組裝機容量自2010年的64,661萬千瓦增長至2015年的90,009萬千瓦，年均增長6.8%。2016年4月國家發(fā)改委、能源局接連發(fā)文調控新增煤電容量。在停建、緩建一批煤電項目的同時，新增需求仍然存在：①熱電聯(lián)產(chǎn)機組替代小容量燃煤鍋爐形成新增裝機；②“西電東送”、“北電南送”特高壓線路需要配套煤電基地建設，與新能源發(fā)電捆綁組合實現(xiàn)輸電；③工業(yè)發(fā)展配套的自備電廠建設等。

　　按照研究，截至2015年12月底，我國在建煤電項目1.9億千瓦；待批項目約1.6億千瓦，其中約有1.1億千瓦可能緩建、緩批。根據(jù)2016年底發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”觃劃》，至2020年煤電機組裝機容量應控制在11億千瓦內，在發(fā)電裝機總容量中的占比控制在55%以下。綜合考慮在建規(guī)模和裝機容量控制目標，預計“十三五”期間煤電機組新增量約1.9億千瓦（2016年已新增約4300萬千瓦煤電裝機）。未來火電行業(yè)供過于求的發(fā)展趨勢下，環(huán)保改造質量將成為發(fā)電企業(yè)競爭力依據(jù)之一，發(fā)電企業(yè)有動力執(zhí)行更高的污染物排放標準。

　　煤電裝機容量增長情況及“十三五”超低排放改造計劃

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　　“十三五”期間我國現(xiàn)役煤電機組的超低排放改造規(guī)模超過4.2億千瓦，新建煤電機組1.9億千瓦，亦將產(chǎn)生配套脫硫脫硝除塵設備需求。單價方面，參考清新環(huán)境已簽訂單合同投資金額不裝機容量的數(shù)據(jù)，估計改造項目合同單價約為9-15萬/MW，由此估算“十三五”期間我國燃煤電廠超低排放市場空間約549-915億元。

　　“十三五”期間燃煤電廠超低排放市場空間測算

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