鄭毅：全球視角下的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能配置

【中美之間有共同利益，也有分歧，“傾銷”便是美方對(duì)中國(guó)常見(jiàn)的指責(zé)之一，鋼材則是其中的重要項(xiàng)目。就在今年2月，美國(guó)商務(wù)部最終裁定，從中國(guó)進(jìn)口的不銹鋼板和鋼帶獲得補(bǔ)貼，以低于合理水平的價(jià)格在美國(guó)市場(chǎng)傾銷。

與此同時(shí)，美國(guó)也對(duì)其他一些經(jīng)濟(jì)體發(fā)起鋼材“傾銷”調(diào)查，其他經(jīng)濟(jì)體也在對(duì)中國(guó)發(fā)起相應(yīng)的調(diào)查，全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌。

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能是否過(guò)剩？鋼鐵產(chǎn)能如何配置？行業(yè)如何升級(jí)？這些問(wèn)題都需要置于全球視角下審視。】

（文/ 觀察者網(wǎng)專欄作者 鄭毅）

中 國(guó)已經(jīng)成為世界公認(rèn)的第二大經(jīng)濟(jì)體，而且經(jīng)濟(jì)仍然處于快速的擴(kuò)展中。目前中國(guó)的鋼材消費(fèi)強(qiáng)度名列世界前茅。滿足鋼材需求對(duì)維持中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)十分重要。但 是由于中國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策變化頻繁，使得準(zhǔn)確預(yù)測(cè)中長(zhǎng)期的鋼材需求變得十分困難。在本世紀(jì)初，根本無(wú)人能想象中國(guó)的鋼產(chǎn)量和鋼材需求會(huì)達(dá)到目前的水平。為充分 滿足不斷變化中的鋼材需求量，中國(guó)保持一定的富余產(chǎn)能是必要的。

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能到底有多少

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自消費(fèi)、出口和投資三方面。中國(guó)的政策制定者曾希望主要依靠消費(fèi)和出口來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，但很快發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)定的增長(zhǎng)率而重新加大在固定資產(chǎn)上的投資。這些投資帶動(dòng)了鋼材需求，推動(dòng)了中國(guó)的鋼材價(jià)格在2016年到達(dá)十年內(nèi)的最高點(diǎn)。

討 論中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能配置是無(wú)法回避中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能利用率的。 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，中國(guó)2015年和2016年的粗鋼產(chǎn)量分別為8.03億噸和8.07億噸。而分析中國(guó)鋼鐵行業(yè)各種原料使用量和各工序金屬收得率顯 示，2015年和2016年中國(guó)合乎邏輯的產(chǎn)量應(yīng)分別為9.48億噸和9.68億噸。

其實(shí)有關(guān)方面對(duì)實(shí)際鋼產(chǎn)量有意或無(wú)意的瞞報(bào)或漏報(bào)早已不是新聞。當(dāng)年曾有一位冶金部的前副部長(zhǎng)通過(guò)媒體指出僅河北一省瞞漏報(bào)的鋼產(chǎn)量就高達(dá)5000萬(wàn)噸。

另 外，官方公布的2016年的中國(guó)鋼材產(chǎn)量是11.39億噸。而這個(gè)鋼材產(chǎn)量與該年的官方統(tǒng)計(jì)鋼產(chǎn)量之間的差距之大并不是重復(fù)統(tǒng)計(jì)之類的原因能解釋的。如果 2015年中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能是12億噸，中國(guó)當(dāng)年的實(shí)際鋼鐵產(chǎn)能利用率已達(dá)79%。盡管這一數(shù)值不盡理想，但已明顯高于世界鋼鐵協(xié)會(huì)的其它65個(gè)成員同期 71%的平均產(chǎn)能利用率。

中國(guó)的經(jīng)濟(jì)在上世紀(jì)是以鋼為綱的。第一次在中國(guó)輿論上公開(kāi)討論鋼鐵產(chǎn)能的過(guò)剩問(wèn)題是在本世紀(jì)初，其時(shí)中國(guó)的鋼年產(chǎn)量還未達(dá)1.5億噸。而過(guò)去兩年官方有關(guān)鋼產(chǎn)量的數(shù)據(jù)都在8億噸以上?，F(xiàn)在看來(lái)那種提法是缺乏深思熟慮和嚴(yán)謹(jǐn)分析的。

對(duì) 中國(guó)鋼鐵增產(chǎn)趨勢(shì)的誤判，不僅發(fā)生在中國(guó)，同樣也發(fā)生在中國(guó)最大的進(jìn)口鐵礦石來(lái)源國(guó)澳大利亞。在上世紀(jì)90年代，澳大利亞聯(lián)邦政府的外交外貿(mào)部曾資助過(guò)一 項(xiàng)由澳大利亞國(guó)立大學(xué)主導(dǎo)、相關(guān)鐵礦業(yè)公司參與的，關(guān)于中國(guó)未來(lái)鋼產(chǎn)量和進(jìn)口鐵礦石需求的研究。他們的結(jié)論是中國(guó)將在本世紀(jì)的頭十年達(dá)到年鋼產(chǎn)量的峰值 1.5億噸。

這個(gè)結(jié)論不僅影響了澳大利亞政府的有關(guān)決策，也使澳大利亞的兩大鐵礦巨頭在做出擴(kuò)產(chǎn)決定時(shí)變得更為謹(jǐn)慎。延遲做出增加鐵礦石供 應(yīng)量的決定導(dǎo)致后來(lái)鐵礦石市場(chǎng)供給側(cè)產(chǎn)生巨大缺口和價(jià)格飆升。一方面這使來(lái)自其它地區(qū)的鐵礦石乘機(jī)搶占了澳大利亞的市場(chǎng)份額。另一方面鐵礦石價(jià)格飆升也使 中國(guó)鋼企損失慘重， 導(dǎo)致兩敗俱傷的結(jié)果。

中國(guó)是一個(gè)具有能與美國(guó)比肩潛力的世界大國(guó)， 中國(guó)在過(guò)去三十年間的發(fā)展速度和達(dá)到的規(guī)模是史無(wú)前例的。研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)和鋼鐵業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)在于，從世界其他國(guó)家的發(fā)展史中無(wú)法為中國(guó)找到一個(gè)合適的參照系。

關(guān)鍵是弄清哪里過(guò)剩了

過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特征之一。一方面中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的制定者希望在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中注入更多市場(chǎng)的力量，另一方面又對(duì)過(guò)剩這一市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的伴生物憂心忡忡。

中 國(guó)鋼鐵業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能問(wèn)題受重視的程度，是與行業(yè)中缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能的業(yè)績(jī)成反比的。這些產(chǎn)能往往存在于國(guó)企中，特別是地方國(guó)企。按所有權(quán)中國(guó)的鋼鐵企業(yè)可分 為三類：央企，地方國(guó)企和民企。2016年他們?cè)谥袊?guó)鋼產(chǎn)量中的占比分別是12%，26%和62%。在過(guò)去的二十年間，央企一直占據(jù)中國(guó)高端鋼材研發(fā)和市 場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。而民企則是鋼鐵業(yè)中產(chǎn)量上升最快，對(duì)市場(chǎng)需求反應(yīng)最迅速的一類。他們的產(chǎn)量在中國(guó)鋼產(chǎn)量中的比重已從上世紀(jì)九十年代的低于30%上升到目前 的水平。

鋼鐵業(yè)中的地方國(guó)企由于地域和體制所限，在大眾化產(chǎn)品的成本上拼不過(guò)民企，在高端細(xì)分市場(chǎng)中則因研發(fā)投入不足和后發(fā)的市場(chǎng)劣勢(shì)難與 央企相抗衡。根據(jù)對(duì)中國(guó)2015年盈利最多十五家鋼企的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，央企、地方國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)的噸鋼利潤(rùn)分別為102元，41元和62元。在中國(guó)的中 西部和東北地區(qū)的地方國(guó)企中存在著1.6億噸到1.85億噸的高成本鋼鐵產(chǎn)能。設(shè)法降低這些產(chǎn)能的生產(chǎn)成本是中國(guó)鋼鐵業(yè)必須直面的一個(gè)挑戰(zhàn)。

中 國(guó)經(jīng)濟(jì)的全球化進(jìn)程在加速。作為一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)中國(guó)鋼鐵業(yè)仍然留存了很多計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和閉關(guān)鎖國(guó)時(shí)代的歷史痕跡。1978年開(kāi)始建設(shè)的寶山鋼鐵是中國(guó)大型鋼廠的 地理布局由靠近內(nèi)陸原燃料產(chǎn)地向沿海臨港轉(zhuǎn)變的一個(gè)標(biāo)志。目前中國(guó)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能都集于之后建設(shè)的大型臨港型鋼廠。2015年中國(guó)這樣的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能大約只占了總 產(chǎn)能的9%。

鋼企搬遷的機(jī)遇

根 據(jù)中債資信對(duì)中國(guó)24家上市鋼廠2015年報(bào)表的分析，中國(guó)東部鋼廠的噸鋼原燃料成本因物流成本的差異而分別比中部鋼廠和西部鋼廠低117元和264元。 而中國(guó)鋼廠目前的噸鋼平均利潤(rùn)還不到50元。這些中西部的內(nèi)陸鋼廠或不得不為來(lái)自沿海港口的進(jìn)口鐵礦石支付額外的物流費(fèi)用，或使用品位低埋藏深處理成本高 的國(guó)產(chǎn)鐵礦石，或因兩者皆有之而導(dǎo)致缺乏競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)常虧損。

通過(guò)搬遷具地緣劣勢(shì)的內(nèi)陸鋼鐵企業(yè)到沿海合適的地點(diǎn)，實(shí)施改造性重建，將可以顯著降低這些鋼廠的原料物流成本，改善它們的贏利前景，提升他們?cè)趪?guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

然而為這種跨省產(chǎn)能轉(zhuǎn)移需要有創(chuàng)新的制度安排和必要的資金來(lái)加以保障。目前的產(chǎn)能減控政策和國(guó)有鋼廠的屬地化管理都會(huì)對(duì)這種產(chǎn)能轉(zhuǎn)移起阻滯作用。

中 國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移不僅有從西往東還有由北向南的挑戰(zhàn)。在中國(guó)沿海的三大經(jīng)濟(jì)帶中，鋼材的供需均帶有明顯的區(qū)域特征。位于北方的環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)已呈嚴(yán)重的 供過(guò)于求，位于南方的珠三角經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)則要靠輸入鋼材來(lái)滿足當(dāng)?shù)氐拇蟛糠中枨蟆榻档弯摬牡氖袌?chǎng)到達(dá)成本，應(yīng)將部分現(xiàn)位于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)的產(chǎn)能移往珠三 角經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)。

建設(shè)中的湛鋼

鋼 鐵的產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，能顯著帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。這是廣東希望發(fā)展鋼鐵業(yè)，特別是高端鋼鐵產(chǎn)能的內(nèi)因。當(dāng)然不是在經(jīng)濟(jì)已很發(fā)達(dá)的珠三角地區(qū)，而是在經(jīng)濟(jì)相對(duì)落 后的粵西沿海，如湛江。廣東省省屬的國(guó)有鋼鐵企業(yè)已被全盤托付給了寶鋼，就是希望通過(guò)引入寶鋼的技術(shù)、管理、資金和政府關(guān)系來(lái)發(fā)展廣東的鋼鐵業(yè)。

另 外也可從廣東省重用具有鋼鐵行業(yè)背景的干部，窺見(jiàn)對(duì)發(fā)展鋼鐵行業(yè)的重視。張廣寧現(xiàn)在是廣東省人大的一位副主任。他曾長(zhǎng)期在廣州鋼鐵工作，后來(lái)先后擔(dān)任廣州 市的市長(zhǎng)和書(shū)記，央企鞍鋼集團(tuán)的董事長(zhǎng)。湛江的市長(zhǎng)王中丙也來(lái)自廣州鋼鐵，他畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院（現(xiàn)武漢科技大學(xué)），是一位典型的鋼鐵人。這位王市長(zhǎng)在一 次近期的采訪中表示，寶鋼湛江項(xiàng)目已經(jīng)盈利，作為一個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的鋼廠在投產(chǎn)之后的一年內(nèi)就能盈利是很少見(jiàn)的。他還說(shuō)湛鋼的產(chǎn)品深受市場(chǎng)的歡迎。作為一位政 府官員在這個(gè)時(shí)候?yàn)殇撹F業(yè)大唱贊歌，是比較另類的。但這應(yīng)該反映了他本人、湛江市和廣東省的真實(shí)想法。

實(shí)際上廣東的鋼鐵業(yè)不僅有強(qiáng)勁的內(nèi)需 支撐，同時(shí)在地理位置上也非常有利于出口鋼材到南海沿岸的東盟國(guó)家。而那里是目前中國(guó)鋼鐵出口的主戰(zhàn)場(chǎng)。對(duì)于依賴進(jìn)口鐵礦石為原料的中國(guó)沿海大型鋼廠，位 于南海沿岸可縮短進(jìn)口鐵礦石和出口鋼材的運(yùn)距。相對(duì)于中國(guó)北方的鋼廠節(jié)約大量的原料和產(chǎn)品的物流成本。

中國(guó)的人均鋼材消費(fèi)量和人均鋼產(chǎn)量都還未達(dá)到峰值

通過(guò)觀察其他發(fā)展程度高于中國(guó)并同樣采用進(jìn)口原料而出口制成品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)體的人均鋼材消費(fèi)量和人均鋼產(chǎn)量，并比較中國(guó)與這些經(jīng)濟(jì)體之間在人均GDP, 人均鋼材消費(fèi)量和人均鋼產(chǎn)量上的差距，顯示中國(guó)的人均鋼材消費(fèi)量和人均鋼產(chǎn)量都還未達(dá)到峰值是一個(gè)大概率事件。

因 國(guó)內(nèi)需求疲軟，中國(guó)的鋼材出口在2014和2015年分別增加了50%和20%。2015年中國(guó)的鋼材出口量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1.12億噸。出口的急劇增加 頻頻在出口市場(chǎng)引發(fā)貿(mào)易糾紛。與中國(guó)鋼材有關(guān)的國(guó)際貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件的數(shù)量從2014年的27件飆升至2016年的49件，涉及多達(dá)21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 2016年每一案件平均涉案的鋼材數(shù)量為33萬(wàn)噸，金額為1.6億美元。大約15%的該年度出口鋼材涉及上述國(guó)際貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件。

雖然中 國(guó)鋼材的出口數(shù)量巨大，但與我們的多數(shù)貿(mào)易伙伴相比，中國(guó)的鋼材出口量在生產(chǎn)量中的占比是很低的。2015年和2016年該數(shù)值都在12%附近波動(dòng)，遠(yuǎn)低 于世界30%的平均水平。而我們的近鄰韓國(guó)為46%，日本為40%，歐洲的產(chǎn)鋼大國(guó)德國(guó)和俄羅斯分別為60%和43%。

這兩年中國(guó)的出口鋼 材在韓國(guó)、東盟和中東市場(chǎng)都已達(dá)到相當(dāng)高的市場(chǎng)占有率。而在歐盟和包含美國(guó)在內(nèi)的美洲市場(chǎng)中國(guó)鋼材因受當(dāng)?shù)刭Q(mào)易保護(hù)政策的干擾市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)低于正常水平。 他們質(zhì)疑中國(guó)鋼材的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，指責(zé)中國(guó)以各種直接和間接的方式補(bǔ)貼出口鋼材造成人為低價(jià)，并以高額的懲罰性關(guān)稅阻止從中國(guó)進(jìn)口鋼材。但歐美市場(chǎng)對(duì)高端鋼 材的需求大，本國(guó)產(chǎn)品生產(chǎn)成本高，仍是一個(gè)值得深耕的市場(chǎng)。

從2016年的數(shù)據(jù)看，中國(guó)對(duì)美國(guó)和歐盟的鋼材出口下降了，而對(duì)韓國(guó)的出口上升了。而韓國(guó)是輸美鋼材的最大來(lái)源國(guó)?？芍^是山不轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)，美國(guó)人也明白在一個(gè)全球化的市場(chǎng)中，沒(méi)有國(guó)家是可以獨(dú)善其身的。

世界鋼鐵協(xié)會(huì)的一項(xiàng)研究表明，2000至2014年的十五年間國(guó)際間的隱形鋼材貿(mào)易的年均增長(zhǎng)率為4.6%，遠(yuǎn)高于同期國(guó)際鋼材貿(mào)易2.9%的年均增長(zhǎng)率。

2014 年國(guó)際間的隱形鋼材貿(mào)易量為3億噸。隱形鋼材貿(mào)易是指國(guó)際間鋼材制成品（如汽車零部件和汽車整車）的貿(mào)易。有競(jìng)爭(zhēng)力的原料價(jià)格、健全的制造業(yè)基礎(chǔ)是中國(guó)發(fā) 展隱形鋼材貿(mào)易的比較優(yōu)勢(shì)。隱形鋼材貿(mào)易因產(chǎn)品的廣泛性和分散性而降低貿(mào)易糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。它不僅能推動(dòng)鋼材出口，還能通過(guò)發(fā)展制造業(yè)提供就業(yè)和稅收，值得大 力提倡。

中 國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)已成為一種政府和輿論間的共識(shí)。但為何不強(qiáng)卻鮮被提及，不是中國(guó)生產(chǎn)不了高端鋼材，而是中國(guó)的多數(shù)鋼鐵產(chǎn)能在成本上的競(jìng)爭(zhēng)力只處于行 業(yè)的中游。效益不佳已成為很多中國(guó)鋼企的常態(tài)。這樣的企業(yè)失去了發(fā)展的后勁，更談不上投資研發(fā)和開(kāi)拓新市場(chǎng)。雖然中國(guó)已生產(chǎn)了全球大約一半的鋼鐵，但中國(guó) 鋼企已多年缺席鋼動(dòng)力公司每年發(fā)布的全球鋼鐵業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)的榜單。

為改善中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的成本競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)除可出臺(tái)配套的政策協(xié)助中西部高成 本的鋼廠搬遷到沿海地區(qū)重建外，還應(yīng)大力推進(jìn)進(jìn)口鐵礦石的抑價(jià)戰(zhàn)略。為穩(wěn)定鐵礦石的供給和采購(gòu)價(jià)格，依賴進(jìn)口礦石的大型鋼鐵企業(yè)大都會(huì)參股或控股鐵礦項(xiàng) 目。日韓和臺(tái)灣省的鋼企一般選擇參股由大型礦業(yè)公司控股的海外鐵礦項(xiàng)目。而中國(guó)鋼企如寶鋼、鞍鋼和首鋼和安塞樂(lè)米塔爾則傾向于控股和直接經(jīng)營(yíng)礦山。

從目前的數(shù)據(jù)看，由于優(yōu)質(zhì)鐵礦項(xiàng)目基本被國(guó)際鐵礦業(yè)的六巨頭所控制。在目前的市場(chǎng)環(huán)境下采取控股策略的鋼企在鐵礦石業(yè)務(wù)上的總體收益不如那些參股的鋼企，而這些投資收益是用于反哺鋼鐵業(yè)務(wù)的。中國(guó)需要新思維來(lái)繼續(xù)推進(jìn)鐵礦石的抑價(jià)戰(zhàn)略。（來(lái)源：觀察者網(wǎng)）