3月24日鋼鐵市場(chǎng)早報(bào)

    【宏觀熱點(diǎn)】

    1、今年前2個(gè)月全國(guó)鐵路貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)14.5%。其中2月份鐵路貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)19.4%，連續(xù)第7個(gè)月正增長(zhǎng)，創(chuàng)新高。此外，前2個(gè)月全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)9356億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.3%。其中2月份，全社會(huì)用電量4488億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.2%。

    2、2017年2月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲0.8%，數(shù)據(jù)顯示，31省區(qū)市中CPI漲幅超過(guò)全國(guó)水平的有14地，無(wú)一地進(jìn)入”3時(shí)代”，處于“2時(shí)代“”的僅西藏、天津兩地。其中，西藏 CPI同比漲幅2.4%位居全國(guó)第一，而山西、福建、陜西三地CPI出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

    3、3月23日，央行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了300億元逆回購(gòu)。鑒于今日到期逆回購(gòu)為300億元，故今日實(shí)現(xiàn)資金均衡，凈投放量為零。這令公開(kāi)市場(chǎng)結(jié)束了此前連續(xù)3日的凈投放格局，再度印證了央行不愿過(guò)多釋放流動(dòng)性的意圖。

    4、發(fā)改委印發(fā)關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革實(shí)施意見(jiàn)的通知。加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)，力爭(zhēng)2017年再開(kāi)工云南滇中引水等15項(xiàng)工程，使在建重大水利工程投資總規(guī)模達(dá)到9000億元以上。

    5、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心22日聯(lián)合發(fā)布的“中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)”測(cè)評(píng)報(bào)告顯示，全國(guó)500強(qiáng)房企2016年商品房銷(xiāo)售金額創(chuàng)下6.3萬(wàn)億元的歷史新高，同比增長(zhǎng)逾40%。

    【產(chǎn)業(yè)信息】

    1、 據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017年3月上旬，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量168.8萬(wàn)噸，較上一旬減少4.99萬(wàn)噸，降幅2.87%。截止3月上旬末，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1412.74萬(wàn)噸，比上一旬末增加104.02萬(wàn)噸，增幅7.95%。

    2、世界鋼鐵協(xié)會(huì)：2月全球67個(gè)國(guó)家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為1.266億噸，同比增加4.1%。2017年2月，中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量為0.612億噸，同比 增加4.6%；日本的粗鋼產(chǎn)量830萬(wàn)噸，同比減少0.1%；印度的粗鋼產(chǎn)量為810萬(wàn)噸，同比增加8.9%；韓國(guó)的粗鋼產(chǎn)量為550萬(wàn)噸，同比增加 8.3%。

    3、據(jù)前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球粗鋼產(chǎn)量為16.29億噸，同比增長(zhǎng)0.8%。其中全球25大鋼廠粗鋼產(chǎn)量總計(jì)6.83億噸，占世界總粗鋼 產(chǎn)量的42%，與2015年占比43%變化不大。安賽樂(lè)米塔爾仍以9080萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)量位居老大地位，排名老二的是新成立的中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)，產(chǎn)量為6380萬(wàn)噸，高出排名第三的新日鐵住金公司1850萬(wàn)噸。

    4、3月22日，國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)煤炭行業(yè)去產(chǎn)能穩(wěn)供應(yīng)工作座談會(huì)。會(huì)議要求，有序?qū)嵤┙ㄔO(shè)煤礦減量置換、增減掛鉤，鼓勵(lì)煤電企業(yè)簽訂落實(shí)中長(zhǎng)期合同，大力推進(jìn)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)；加快退出長(zhǎng)期停工停產(chǎn)的煤炭“僵尸企業(yè)”。

    5、巴克萊在23日發(fā)布的研究報(bào)告中預(yù)測(cè)，由于盈利能力或出現(xiàn)下降，中國(guó)鋼鐵企業(yè)將轉(zhuǎn)而使用供應(yīng)充裕的低品位鐵礦石，導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格下個(gè)季度很可能回落至每噸70美元，下半年鐵礦石價(jià)格波動(dòng)區(qū)間可能在每噸50-60美元。巴克萊預(yù)計(jì)，鐵礦石第二季均價(jià)為每噸70美元，第三季為每噸55美元，第四季為每噸50美元。

    【盤(pán)面匯總】

    23日，道瓊斯指數(shù)收跌4.72點(diǎn)，報(bào)20656.58點(diǎn)，跌幅0.02%；

    標(biāo)普收跌2.49點(diǎn)，報(bào)2345.96點(diǎn)，跌幅0.11%；

    納斯達(dá)克收跌3.95點(diǎn)，報(bào)5817.69點(diǎn)，漲幅0.07%；

    紐約COMEX黃金收跌2.50美元，跌幅0.2%，報(bào)1247.20元/盎司

    美國(guó)WTI原油收跌0.34美元，跌幅0.71%，報(bào)47.70美元/桶

    美元指數(shù)收漲0.02，漲幅0.02%，收99.77；

    倫銅收漲16.00，漲幅0.27%，收5853.50

    【期市分析】

    3月23日，1710低開(kāi)3119，沖高回落，最高3182，最低3118，收3127，跌42，跌幅1.33%。成交有所萎縮，總持倉(cāng)增超13萬(wàn) 手，前20名主力多頭增倉(cāng)較為顯著，永安空單增倉(cāng)力度偏強(qiáng)。日K收倒T小陽(yáng)線。24日前期夜盤(pán)，期螺10開(kāi)3130，盤(pán)間低開(kāi)高走，強(qiáng)勢(shì)反彈，最高 3199，最低3097，收3188，漲37漲幅1.17%。現(xiàn)貨穩(wěn)中下行，個(gè)別拉漲，商家出貨意愿占主導(dǎo)，各大區(qū)延續(xù)弱勢(shì)，整體成交無(wú)改觀，但原料走 強(qiáng)，商家心態(tài)稍緩和。期螺短期由跌趨穩(wěn)，但反彈高度有限，投資者不宜盲目增多。

    【每周庫(kù)存】

    每周一更新

    【鋼市動(dòng)態(tài)】

    ●礦石：23日鐵礦石實(shí)貨維持弱勢(shì)，礦商出貨意愿較強(qiáng)。23日普氏指數(shù)漲1.15美金，現(xiàn)62％普氏指數(shù)為85.90美金。鐵礦期貨收盤(pán)：礦石09收580.5跌11.5跌幅1.94%，最高590.5最低577，盤(pán)間偏弱震蕩，日K線收小陽(yáng)，料短期跌勢(shì)放緩。昨日鋼坯率先止跌，個(gè)別地區(qū)螺紋也有止跌跡象，但礦石在短期下跌慣性作用下仍有小跌空間，料今港現(xiàn)跌5。

    ●焦炭：23日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1830-1870元/噸，漲50元；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1590-1610元/噸；唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1770-1830元/噸，漲30元。焦炭?jī)r(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，市場(chǎng)成交尚可。河北主流鋼企采購(gòu)價(jià)紛紛提漲，其中河鋼、天鋼一 級(jí)上漲50到廠1880，承德鋼鐵一級(jí)上漲100到廠1880，文豐二級(jí)上漲50到廠1650，帶動(dòng)了河北各地紛紛漲價(jià)，商家拿貨積極性較高。而山東地區(qū) 漲勢(shì)也較強(qiáng)，日鋼二級(jí)上漲50到廠價(jià)為1770-1780元，作為風(fēng)向標(biāo)企業(yè)將帶動(dòng)山東迎來(lái)一波上漲，周邊鋼企將陸續(xù)跟漲，目前鋼企利潤(rùn)相對(duì)充裕，對(duì)焦炭 打壓力度較小，加之煤價(jià)處于高位，焦企盼漲心切，短期焦炭?jī)r(jià)格將維持偏強(qiáng)運(yùn)行。

    ●鋼坯：23日唐山鋼坯漲20至3210，成交一般偏弱，目前唐山及周邊部分鋼廠普方坯含-稅出廠3210元，遷安部分鋼廠漲20至3210，商家裸 價(jià)3000。今日鋼市整體交投氛圍尚可，成品材整體成交偏好，鋼坯直發(fā)成交弱，現(xiàn)貨出庫(kù)成交顯一般，貿(mào)易商心態(tài)較穩(wěn)，惜售情緒濃厚，下游逢低購(gòu)買(mǎi)坯料，考 慮坯料鋼廠開(kāi)工率仍偏低，市場(chǎng)鋼坯資源略少，料短期鋼坯價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。

    ●建材：23日收盤(pán)，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格3660元/噸，較前一日累跌50元/噸；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺3650元/噸，較前一日持平；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺4260元/噸，較前一日持平。

    ●板材：23日收盤(pán)，上海市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3450-3500元/噸，較前一日下調(diào)10-20元/噸；天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3440-3460元/噸，較前一日下調(diào)20元/噸；樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為3590-3610元/噸，較前一日下調(diào)10元/噸。

    【今日預(yù)測(cè)】

    ●建材：23日全國(guó)線螺穩(wěn)中下行，個(gè)別追漲。期貨跌勢(shì)不改，商家出貨意愿占據(jù)主導(dǎo)，各大區(qū)延續(xù)弱勢(shì)行情，唐山個(gè)別小廠因低位成交好轉(zhuǎn)，出現(xiàn)追漲；目前 來(lái)看，市場(chǎng)整體成交無(wú)明顯改觀，然午時(shí)原料市場(chǎng)走強(qiáng)，商家心態(tài)緩和，料短期內(nèi)止跌趨穩(wěn)。今北京河鋼三級(jí)抗震大螺3660元/噸，較前一日持平；上海沙鋼三 級(jí)大螺3650元/噸，較前一日持平；廣州韶鋼三級(jí)大螺4260元/噸，較前一日持平。

    ●板材：昨關(guān)聯(lián)期卷跌勢(shì)收窄，受此影響，國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格亦跌幅放緩，其中華北主導(dǎo)市場(chǎng)跌幅在20-30，下游和中間商拿貨熱情依然不高，目前在庫(kù)存壓力 較大的情況下，貿(mào)易商多以消化現(xiàn)有庫(kù)存為首要目的；華東和華南主導(dǎo)市場(chǎng)跌幅在10-20，貿(mào)易商繼續(xù)出貨為主，中間商低位略有補(bǔ)庫(kù)，但整體成交仍偏弱，預(yù) 計(jì)今全國(guó)熱卷價(jià)格或繼續(xù)弱勢(shì)整理，上海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3440-3470元/噸；天津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3440-3460元/噸；樂(lè)從市場(chǎng) 5.5mm主流報(bào)價(jià)3580-3600元/噸。（來(lái)源：富寶）