3月10日鋼鐵市場早報(bào)

    【宏觀熱點(diǎn)】

    1、2月末，廣義貨幣(M2)余額158.29萬億元,同比增長11.1%，增速分別比上月末和去年同期低0.2個(gè)和2.2個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣 (M1)余額47.65萬億元,同比增長21.4%，增速分別比上月末和去年同期高6.9個(gè)和4個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)月人民幣貸款增加1.17萬億元，同比多增 4391億元。

    2、從央行獲悉，2月份新增貸款1.17萬億元，凈回籠現(xiàn)金1.49萬億元。而且考慮到收入增長放緩，居民消化漲價(jià)能力下降，因此上游成本向中下游行業(yè)的傳導(dǎo)有限。

    3、初步統(tǒng)計(jì)，2017年2月份社會(huì)融資規(guī)模增量為1.15萬億元，比去年同期多3166億元。其中，當(dāng)月對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加1.03萬億元，同比多增2212億元。

    4、中國2月CPI同比意外跌至0.8%，創(chuàng)2015年1月來最低增速，遠(yuǎn)不及預(yù)期1.7%和前值2.5%。同時(shí)2月PPI再度走高，同比7.8%，創(chuàng)2008年9月以來最高，預(yù)期7.7%，前值6.9%。

    5、國資委：1-2月央企實(shí)現(xiàn)利潤總額1685.9億元，同比增長29.1%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.7萬億元人民幣，同比增長15.2%。

    6、環(huán)保部部長陳吉寧表示，目前還有15個(gè)省份沒有開展中央環(huán)保督察，今年內(nèi)將完成對(duì)它們的督察工作。將完善法律法規(guī)，特別是在操作層面上要更具體，不斷加大執(zhí)法力度，對(duì)環(huán)境違法行為零容忍，將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，把環(huán)保法落到實(shí)處。

【產(chǎn)業(yè)信息】

    1、 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1月99家大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2513.84億元，同比增長27.28%；利潤總額52.15億元，去年同期為虧損68億元； 虧損企業(yè)24家，同比減少23家；虧損面24.2%，同比下降23.2個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額為10.257億元，同比減虧86.96%。

    2、據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017年2月中旬，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量166.93萬噸，較上一旬減少4.7萬噸，降幅2.74%；據(jù)此估算，本旬全國粗 鋼日均產(chǎn)量為221.74萬噸，較上一旬減少3.7萬噸，降幅1.64%。截止2月中旬末，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1416.14萬噸，比上一旬減少 55.27萬噸，降幅3.76%。

    3、 今后仍然要堅(jiān)持成熟一戶、重組一戶的原則。要聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域搞重組，加快推進(jìn)煤電行業(yè)、重型制造裝備行業(yè)、鋼鐵行業(yè)等領(lǐng)域的重組整合，推動(dòng)解決產(chǎn)能過剩的問題。要積極地探索境外資產(chǎn)整合，提高國有資本的運(yùn)營效率。

    4、南鋼股份9日晚間公告，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2017年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4億元到5億元，同比大幅增加。公司表示，2017年以來，鋼材價(jià)格保持在較高水平。

    【盤面匯總】

    9日，道瓊斯指數(shù)收漲2.46點(diǎn)，報(bào)20858.19點(diǎn)，漲幅0.01%；

    標(biāo)普收漲1.89點(diǎn)，報(bào)2364.89點(diǎn)，漲幅0.08%；

    納斯達(dá)克收漲1.26點(diǎn)，報(bào)5838.81點(diǎn)，漲幅0.02%；

    紐約COMEX黃金收跌6.20美元，跌幅0.5%，報(bào)1203.20元/盎司

    美國WTI原油收跌1.00美元，跌幅1.99%，報(bào)49.28美元/桶

    美元指數(shù)收跌0.12，跌幅0.12%，收101.98；

    倫銅收跌44.00，跌幅0.77%，收5694.50

    【期市分析】

    3月9日，1705低開3417，震蕩走低，最高3444，最低3348，收3389，跌70跌幅2.02%。成交小幅收縮，總持倉減15.6萬手， 前20名主力空頭減倉力度偏強(qiáng)，南華多單減2.8萬手。日K收上下影小陰線，多數(shù)指標(biāo)偏空。10日前期夜盤，期螺05開3385，盤間沖高回落，最高 3418，最低3384，收3401，漲11漲幅0.32%。現(xiàn)貨主流下調(diào)，整體庫存有所消化，但市場高位出貨困難，現(xiàn)貨心態(tài)依舊不佳。多空雙方或于 3400點(diǎn)附近爭奪激烈，期螺短期由跌趨穩(wěn)，但反彈高度有限，投資者可暫觀望。

    【每周庫存】

    每周一更新

    【鋼市動(dòng)態(tài)】

    ●礦石：9 日鐵礦石實(shí)貨繼續(xù)低迷。9日普氏指數(shù)跌0.3美金，現(xiàn)62％普氏指數(shù)為87.4美金。鐵礦期貨收盤：礦石05收658跌7跌幅1.05%，最高666.5 最低643，盤間偏弱盤整，日K線收小陰，料短期由跌趨穩(wěn)。實(shí)貨成交仍然不佳，下游成材起伏不定，鋼廠端補(bǔ)庫亦不積極，短期維持偏弱震蕩的概率高。

    ●焦炭：9日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1650-1690元/噸；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1480-1500元/噸；唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1650-1710元/噸。焦炭價(jià)格穩(wěn)中震蕩，市場成交一般。河北地區(qū)繼邯鄲焦企拉漲后，邢臺(tái)地 區(qū)焦企也提出漲價(jià)訴求，其中旭陽、建滔出廠價(jià)均上漲50元，廠里庫存漸少，商家價(jià)低不愿出貨，鋼企雖大部分仍在限產(chǎn)，但廠里庫存不多，不得不接受漲價(jià)訴 求，近日周邊焦企將繼續(xù)跟漲。而云南地區(qū)焦企價(jià)格繼續(xù)走低，云維集團(tuán)準(zhǔn)二級(jí)下跌20到廠價(jià)為2120元，鋼廠拿貨積極性不高，商家壓價(jià)態(tài)度強(qiáng)硬，預(yù)計(jì)短期 焦炭價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)中震蕩運(yùn)行。

    ●鋼坯：9 日唐山鋼坯成交疲軟，鋼廠報(bào)價(jià)下調(diào)20-40。目前唐山及周邊部分鋼廠普碳方坯3100，鑫達(dá)3110，均含稅出廠，商家裸價(jià)2910。兩會(huì)召開期間，北 方軋鋼廠絕大部分處于停產(chǎn)狀態(tài)，鋼坯需求清淡，同時(shí)工地開工受較大影響，成品材需求也十分疲軟，兩會(huì)結(jié)束前北方鋼市成交難以活躍，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼坯市場弱勢(shì) 延續(xù)。

    ●建材：9日收盤，北京市場河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格3710元/噸，較前一日跌20元/噸；上海市場沙鋼三級(jí)大螺3660元/噸，較前一日跌50元/噸；廣州市場韶鋼三級(jí)大螺4170元/噸，較前一日跌10元/噸。

    ●板材：9日收盤，上海市場熱卷收盤價(jià)為3570-3610元/噸，較前一日下調(diào)70元/噸；天津市場熱卷收盤價(jià)為3570-3610元/噸，較前一日下調(diào)70元/噸；樂從市場熱卷收盤價(jià)3680-3710元/噸，較前一日下調(diào)70元/噸。

    【今日預(yù)測(cè)】

    ●建材：9日全國線螺主流下調(diào)。其中，華東等地區(qū)受期螺低位影響，價(jià)繼續(xù)走弱，而北方因成交表現(xiàn)乏力，部分商家繼續(xù)讓價(jià)出貨，市場低價(jià)資源多。雖目前 整體庫存有所消化，但市場高位出貨困難，現(xiàn)貨心態(tài)依舊不佳，料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺3680元/噸，較前一日跌30元/噸；上海沙鋼三級(jí)大螺3640元 /噸，較前一日跌10元/噸；廣州韶鋼三級(jí)大螺4150元/噸，較前一日跌20元/噸。

    ●板材：市場方面，昨日國內(nèi)熱軋跌 勢(shì)加劇，主導(dǎo)市場跌幅普遍超過50元/噸，市場心態(tài)恐慌，拋售意愿明顯增強(qiáng)，價(jià)格創(chuàng)年后新低。盡管兩會(huì)期間有利好鋼市政策出臺(tái)，但基本已被提前透支，而各 大熱軋鋼廠在有利可圖的情況下，供給壓力有增無減，鋼廠庫存向流通市場轉(zhuǎn)移仍在持續(xù)，需求端改善的節(jié)奏卻不及預(yù)期，導(dǎo)致市場供需矛盾逐漸凸顯加劇，雖進(jìn)入 三月上旬后商家的資金壓力有所緩解，但市場情緒卻更加悲觀，低位資源自然頻繁出現(xiàn)?？紤]成本因素，預(yù)計(jì)今日國內(nèi)熱軋跌勢(shì)趨緩，上海市場5.5mm主流報(bào)價(jià) 3550-3580元/噸；天津市場5.5mm主流報(bào)價(jià)3560-3600元/噸；樂從市場5.5mm主流報(bào)價(jià)3670-3690元/噸。（來源：富寶）