1月6日鋼鐵市場早報

　【宏觀熱點】

     1、國務院近日印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，明確了“十三五”節(jié)能減排工作的主要目標和重點任務，對全國節(jié)能減排工作進行全面部署。《方案》從十一個方面明確了推進節(jié)能減排工作的具體措施。

     2、2016年經(jīng)濟整體趨穩(wěn)，但下行壓力仍在。多家研究機構預測，2016年12月份新增信貸預計約7000億元，全年新增信貸規(guī)模將在12萬億元左右；另外，預計2017年新增信貸規(guī)模在13萬億元左右

     3、近日，一些省份的2017年重大項目投資計劃密集出爐，數(shù)額從千億到萬億不等。2017年我國固定資產(chǎn)投資增速預計保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量，整體規(guī)模預計約為16萬億元。

     4、1月5日公布的財新中國通用服務業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)（服務業(yè)PMI），2016年12月錄得53.4，較11月提高0.3個百分點，為17個月以來最 高。此前公布的財新中國制造業(yè)PMI躍升1個百分點至51.9，受此影響，2016年12月，財新中國綜合PMI創(chuàng)45個月以來的新高，達到53.5。

     5、2016年，地產(chǎn)行業(yè)融資盛宴淋漓盡致。中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，去年全年房企通過私募債、公司債、中期票據(jù)等融資工具的融資額達到11376.7億元，同比同口徑上漲26%。這是房企該口徑全年融資額首次突破萬億元。

     6、5日上午，中國科學院預測科學研究中心發(fā)布了《2017年中國房地產(chǎn)行業(yè)走勢展望》預測報告。報告預計2017年中國房地產(chǎn)成交量和成交額增幅較2016年將會大幅下滑，但價格方面仍將維持上漲態(tài)勢，預計全年商品房平均銷售價格同比增長3.4%。

     【產(chǎn)業(yè)信息】

     1、 5日，商務部新聞發(fā)言人孫繼文在例行發(fā)布會上表示，中國2016年面臨的貿易摩擦創(chuàng)紀錄新高，2016年幾乎有一半的針對中國貿易的爭端涉及中國鋼鐵行業(yè)。孫繼文表示，希望各國審慎、克制、規(guī)范使用貿易救濟措施。

     2、唐山市經(jīng)濟工作會議明確抓好河鋼樂亭基地、渤海鋼鐵重組等重大項目，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、量減值增。2017年全市要壓減861萬噸鋼、933萬噸鐵、110萬噸煤炭產(chǎn)能。

     3、中國和澳大利亞自貿協(xié)定將在2017年實施第三輪減稅，澳大利亞將對中國紡織品成衣、汽車零部件和鋼材實施零關稅。中國將降低澳大利亞牛羊肉、海鮮、乳品水果、葡萄酒的關稅。

     4、 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)稱，鐵礦石價格繼2016年大漲后，2017年將回落。摩根士丹利將鐵礦石列為其最不看好的三種金屬之一，巴克萊銀行預期，2017年第三季度鐵礦石價格將跌破50美元/噸。

     5、從安徽省發(fā)改委獲悉，2016年該省關閉退出煤炭礦井10對，退出煤炭過剩產(chǎn)能967萬噸，分流安置職工23144人。2017年安徽將加快優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)要素配置和組合，提升供給體系質量和效率。

     6、凌鋼股份公告，預計2016年年度將實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加100%到200%。上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤4,762.23萬元。

     【盤面匯總】

     5日，道瓊斯指數(shù)收跌42.80點，報19899.36點，跌幅0.21%；

     標普收跌1.74點，報2269.01點，跌幅0.08%；

     納斯達克收漲10.93點，報5487.94點，漲幅0.20%；

     紐約COMEX黃金收漲15.6美元，漲幅1.34%，報1180.9元/盎司

     美國WTI原油收漲0.50美元，漲幅0.94%，報53.76美元/桶

     美元指數(shù)收跌1.25，跌幅1.22%，收101.39；

     倫銅收跌52.50，跌幅0.93%，收5582.50

     【期市分析】

     1月5日，1705高開2930，震蕩拉漲，尾盤跳水，最低2913，最高2998，收2941，漲49，漲幅1.69%。成交有所減少，總持倉減 3.7萬手，前20名主力空頭減倉力度偏強。日K收上影小陽，60分鐘圖部分指標有轉空跡象。6日前期夜盤，期螺05開2940，盤間低開后企穩(wěn)回升，最 高2967，最低2925，收2957，漲4漲幅0.14%?，F(xiàn)貨穩(wěn)中窄幅趨低，鋼廠挺價意愿較強，但下游需求萎縮，成交清淡，部分商家年末以清理庫存操 作為主。期螺短期維持震蕩格局，漲跌幅度有限，投資者可暫觀望，激進者可逢高增空。

     【每周庫存】

     每周一更新

     【鋼市動態(tài)】

     ●礦石：5日鐵礦石震蕩偏強。普氏指數(shù)方面，5日普氏指數(shù)漲0.15美金，現(xiàn)62％普氏指數(shù)為77.95美金。鐵礦期貨收盤：礦石05收550.5漲 11.5漲幅2.13%，最高559.5最低539.5，小幅反彈，日K線收小陽，料短期區(qū)間震蕩。港口現(xiàn)貨混亂，市場漲跌觀點不一，華北內礦個別地區(qū)因 環(huán)保問題有囤貨現(xiàn)象，料明小漲。

     ●焦炭：5日日照二級冶金焦到廠含稅價2160-2200元/噸；呂梁二級冶金焦出廠含稅價1730-1750元/噸；唐山二級冶金焦到廠含稅價1980-2020元/噸。焦炭價格弱勢運行，市場成交一般。華東地區(qū)主流鋼企采購價繼續(xù)走低，其中鑌鑫特鋼二級冶金焦下跌150到廠價為2000，萊蕪鋼 鐵準一級下跌50到廠價為2090元，其他鋼企近日將陸續(xù)跟跌，商家對后市預期較為悲觀。東北地區(qū)價格也開始回落，其中新?lián)徜撊壱苯鸾瓜碌?03到廠價 為1907元，受此帶動周邊地區(qū)出現(xiàn)小幅走低，焦化廠開工率不高，市場需求偏弱，廠家為出貨開始降價促銷。華北地區(qū)霧霾仍較嚴重，鋼企對原料多消耗庫存， 短期市場需求不會得到有效改善，焦炭價格將維持穩(wěn)中偏弱運行。

     ●鋼坯：5 日唐山鋼坯成交較好，鋼廠報價上調10-40。目前唐山及周邊鋼廠普碳含稅出廠價2790，鑫達2810，商家裸價2590。元旦后部分下游和商家逢低補 庫，唐山鋼坯累計反彈70元。從之前幾周鋼坯的價格波動可以看出，價格在2720-2750之間成交比較活躍，漲至2800左右時成交便迅速轉淡。所以， 本輪反彈可能到此為止，預計短期內穩(wěn)中窄幅調整。

     ●建材：5日收盤，北京市場河鋼三級抗震大螺價格2870元/噸，較前一日跌20元/噸；上海市場沙鋼三級大螺3140元/噸，較前一日跌10元/噸；廣州市場韶鋼三級大螺3620元/噸，較前一日持平。

     ●板材：5日收盤，上海市場熱卷收盤價為3690-3830元/噸，較前一日部分上調20-30元/噸，天津市場熱卷收盤價為3640-3670元/噸，較前一日上調10元/噸，樂從市場熱卷收盤價為3800-3820元/噸，較前一日上調20元/噸。

     【今日預測】

     ●建材：5日全國線螺穩(wěn)中窄幅趨低調整，部分盤中回漲。華北地區(qū)大面積霧霾天氣持續(xù)，下游部分鋼廠停產(chǎn)檢修調整，報價穩(wěn)中趨弱調整，華東地區(qū)陰雨天氣 影響，一定程度影響現(xiàn)貨運行，報價主流維穩(wěn)，個別暗降。但隨著期螺盤中漲幅放大，部分積極跟漲，但實際成交一般，綜合考慮，料今北京河鋼三級抗震大螺 2890元/噸，較前一日漲20元/噸；上海沙鋼三級大螺3140元/噸，較前一日持平；廣州韶鋼三級大螺3620元/噸，較前一日持平。

     ●板材：昨關聯(lián)期貨震蕩上揚，市場心態(tài)略有提振，國內熱卷價格亦穩(wěn)中趨強，漲幅在10-30，但整體成交依然不溫不火，僅局部地區(qū)低位出貨尚可。隨著 春節(jié)假期逐漸臨近，終端需求難有較大釋放，商家對后市普遍謹慎，故多積極出貨為主，預計今全國熱卷價格或持穩(wěn)觀望，上海市場5.5mm主流報價 3690-3830元/噸，天津市場5.5mm主流報價3640-3670元/噸，樂從市場5.5mm主流報價3800-3820元/噸。（來源：富寶）