明年汽車(chē)行業(yè)鋼材需求將溫和增長(zhǎng)

一、政策推動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)再次爆發(fā)

1、乘用車(chē)引領(lǐng)傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)

目前我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展時(shí)期，今年受1.6L及其以下排量車(chē)購(gòu)置稅減半政策的影響，車(chē)市銷(xiāo)量增長(zhǎng)超出外界預(yù)期。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-11月汽 車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2502.7萬(wàn)輛和2494.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.3%和14.1%，高于上年同期12.5和10.8個(gè)百分點(diǎn)。1-11月， 乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2174.3萬(wàn)輛和2167.8萬(wàn)輛，比上年同期均增長(zhǎng)15.6%；與1-10月相比，產(chǎn)銷(xiāo)量增速分別提高0.3和0.2個(gè)百分點(diǎn)。乘 用車(chē)四類(lèi)車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)情況看，比上年同期，轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別增長(zhǎng)4.0%和4.1%；SUV產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)46.3%和45.5%；MPV產(chǎn)銷(xiāo)增 速分別為19.3%和21.3%；交叉型乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別下降39.1%和38.3%。1-11月，1.6升及以下乘用車(chē)銷(xiāo)售1562.8萬(wàn)輛，比同期增長(zhǎng) 22.5%，占乘用車(chē)銷(xiāo)量比重為72.1%，比上年同期提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。1-11月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成328.4萬(wàn)輛和327.0萬(wàn)輛，與上年同期 相比產(chǎn)銷(xiāo)分別增長(zhǎng)了6.3%和5.3%，增幅進(jìn)一步提高。分車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)情況看，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比上年同期分別下降6.9%和8.6%；貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比上年同期分別增長(zhǎng) 了9.0%和8.1%。

11月份我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比和同比增速均超過(guò)10%，產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)歷 史新高。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成301.1萬(wàn)輛和293.9萬(wàn)輛，比上月分別增長(zhǎng)16.4%和10.9%，比上年同期分別增長(zhǎng) 17.8%和16.6%。11月份乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成263.8萬(wàn)輛和259萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量比上月分別增長(zhǎng)15.3%和10.5%；與上年同期相比，產(chǎn)銷(xiāo)量 分別增長(zhǎng)17.6%和17.2%，環(huán)比和同比均呈較快增長(zhǎng)。11月份1.6升及以下乘用車(chē)銷(xiāo)售187.6萬(wàn)輛，比同期增長(zhǎng)20.5%，高于乘用車(chē)總體增速 3.3個(gè)百分點(diǎn)，1.6升及以下乘用車(chē)占乘用車(chē)銷(xiāo)量比重為72.4%。11月份商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成37.3萬(wàn)輛和34.8萬(wàn)輛，與上月相比，產(chǎn)銷(xiāo)量分別增 長(zhǎng)24.5%和14.0%；比上年同期分別增長(zhǎng)18.7%和11.7%，增速均超10%。分車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)情況看，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降6.1%和 9.3%；貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別增長(zhǎng)24.5%和16.4%，貨車(chē)?yán)瓌?dòng)作用明顯(詳見(jiàn)圖1)。

圖1 月度汽車(chē)產(chǎn)量和同比增速

2、新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)受限

受騙補(bǔ)事件影響，新能源汽車(chē)增幅明顯收窄。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月份新能源汽車(chē)生產(chǎn)7.2萬(wàn)輛，銷(xiāo)售6.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 12.8%和6.4%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成6.4萬(wàn)輛和5.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.8%和27.4%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成0.8 萬(wàn)輛和0.7萬(wàn)輛，同比分別下降47.5%和56.6%。1-11月，新能源汽車(chē)生產(chǎn)42.7萬(wàn)輛，銷(xiāo)售40.2萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.0%和 60.4%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成34.0萬(wàn)輛和31.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)75.6%和77.8%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成8.7 萬(wàn)輛和8.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)16.2%和18.0%。

2015年下半年，受 到減稅政策刺激，本已陷入疲態(tài)的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在四季度強(qiáng)勢(shì)拉升，該項(xiàng)政策在2016年得以延續(xù)，令中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)升溫，預(yù)計(jì)2016年全年汽車(chē)銷(xiāo)售量有 望突破2800萬(wàn)輛，約增長(zhǎng)13-14%。而隨著刺激政策的逐步退出，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將逐步回歸溫和增長(zhǎng)。

二、2017年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將回歸溫和增長(zhǎng)

1、傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)告別“政策市”

2016年12月15日，財(cái)政部正式公布了明年購(gòu)置稅政策退坡方案：自2017年1月1日起至12月31日止，1.6升及以下排量乘用車(chē)將按7.5%稅率征收購(gòu)置 稅；2018年，政策將徹底退出，恢復(fù)按10%的法定稅率征收。傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)的利好仍在，但力度明顯減弱。這意味著我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將逐步告別“政策市”，向 充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化階段過(guò)渡。2016年前11月，我國(guó)新車(chē)銷(xiāo)售2495萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.11%。2016年傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)在購(gòu)置稅減半刺激的作用下呈現(xiàn) 爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中，政策利好帶來(lái)超過(guò)200萬(wàn)輛增量，透支性需求超過(guò)160萬(wàn)輛。考慮到明年宏觀經(jīng)濟(jì)不具備大幅增長(zhǎng)的動(dòng)能，汽車(chē)市場(chǎng)或較難維持今年的增長(zhǎng) 勢(shì)頭。購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的變化仍是影響2017年汽車(chē)市場(chǎng)的重要因素，在購(gòu)置稅政策退坡影響下，預(yù)計(jì)2017年汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)2968萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，其 中乘用車(chē)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6.5%，銷(xiāo)量為2610萬(wàn)輛；商用車(chē)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.3%，銷(xiāo)量為358萬(wàn)輛。

2、政府補(bǔ)貼力度減小 新能源增長(zhǎng)放緩

在中國(guó)政府對(duì)新能源汽車(chē)的大力扶植下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。針對(duì)現(xiàn)有新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高、企業(yè)過(guò)度依賴補(bǔ)貼政策、享受補(bǔ)貼的新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù) 性能偏低、部分車(chē)輛實(shí)際使用率偏低等問(wèn)題。日前，工信部發(fā)布了新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的調(diào)整方案，包括設(shè)置中央和地方補(bǔ)貼上限，并調(diào)整資金發(fā)放方式，由事前撥 付改為事后清算，同時(shí)提高補(bǔ)貼車(chē)型的準(zhǔn)入門(mén)檻等。

一是在保持2016－2020年補(bǔ)貼 政策總體穩(wěn)定的前提下，適當(dāng)調(diào)整客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼方法，提高技術(shù)門(mén)檻，鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步，設(shè)置中央和地方補(bǔ)貼上限，防止出現(xiàn)地方配套補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高現(xiàn)象。二是改 進(jìn)補(bǔ)貼資金撥付方式，從2016年起，新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼資金由事前撥付改為事后清算，加強(qiáng)對(duì)各地資金申請(qǐng)報(bào)告審核和推廣情況核查。三是結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技 術(shù)進(jìn)步情況，適當(dāng)提高推薦目錄車(chē)型要求，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，充分發(fā)揮補(bǔ)貼政策扶優(yōu)扶強(qiáng)的導(dǎo)向作用。為嚴(yán)防“騙補(bǔ)”事件再次發(fā)生，完善三大保障機(jī)制：一是建 立新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策實(shí)時(shí)調(diào)整機(jī)制，增加車(chē)輛行駛里程與補(bǔ)貼掛鉤的考核條件，根據(jù)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)情況，提高補(bǔ)貼車(chē)型技術(shù)條件、適當(dāng)降低補(bǔ)貼額度，促進(jìn)推廣 車(chē)輛的應(yīng)用；二是建立新能源汽車(chē)運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)制，完善中央、地方、企業(yè)三級(jí)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，保障車(chē)輛使用的安全，加強(qiáng)車(chē)輛使用情況的考核；三是完善事中事后監(jiān) 管制度，實(shí)施動(dòng)力電池統(tǒng)一編碼制度，加強(qiáng)對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的市場(chǎng)抽樣核查，加大對(duì)違法違規(guī)行為的處罰力度。

新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政策即將出臺(tái)，與現(xiàn)行新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策相比，新政策調(diào)高了技術(shù)門(mén)檻，更強(qiáng)調(diào)通過(guò)節(jié)能效果進(jìn)行補(bǔ)貼，在一定程度上堵住了一些鉆技術(shù)空子的 “生財(cái)”之道。除燃料電池汽車(chē)外，大部分新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼將大幅退坡。新能源乘用車(chē)的補(bǔ)貼未發(fā)生較大變化。純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力客車(chē)按能量密度進(jìn)行補(bǔ) 貼，續(xù)航里程將作為必要指標(biāo)；裝載快充型電池的純電動(dòng)客車(chē)按儲(chǔ)能系統(tǒng)充電倍率進(jìn)行補(bǔ)貼。電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼政策的調(diào)整集中在兩點(diǎn)：第一，按照此前公布的補(bǔ)貼退 坡政策，2017年補(bǔ)貼將較2016年下調(diào)20%；第二，有意提高電池系統(tǒng)能量密度的門(mén)檻。密度越高，則補(bǔ)貼越高。比如，電池系統(tǒng)的能量密度超過(guò) 120wh/公斤的電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型，將獲得每輛車(chē)4.84萬(wàn)元的國(guó)家補(bǔ)貼，而電池系統(tǒng)的能量密度在90至120wh/公斤的電動(dòng)汽車(chē)則為4.4萬(wàn)元。

雖然燃料電池汽車(chē)的補(bǔ)貼政策變化最小，但也增加了一些技術(shù)指標(biāo)，如燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率的30%，且不小于30kW等。2016年 至2020年，燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼仍維持原補(bǔ)貼水平，即每輛車(chē)有望維持20萬(wàn)元至50萬(wàn)元的補(bǔ)貼。過(guò)去售價(jià)較高的燃料電池車(chē)，在扣除補(bǔ)貼后，價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在慢 慢顯現(xiàn)。

對(duì)于新的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期2017年1月1日仍無(wú)法迅速執(zhí) 行。因配套細(xì)則等未跟上，預(yù)計(jì)2017年第二季度才有望真正執(zhí)行。由于政府有望在隨后幾年中仍然繼續(xù)對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)行補(bǔ)貼，因此中國(guó)新能源車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量將會(huì) 持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)新能源汽車(chē)年產(chǎn)量將達(dá)到185萬(wàn)臺(tái)左右。

展望2017年，而隨著刺激政策的逐步退出，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將逐步回歸溫和增長(zhǎng)。傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)的利好仍在，但力度明顯減弱，這意味著傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)將逐步告別 “政策市”，向充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化階段過(guò)渡。由于政府有望在隨后幾年中仍然繼續(xù)對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)行補(bǔ)貼，因此中國(guó)新能源車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017 年汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)2968萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，其中乘用車(chē)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6.5%，銷(xiāo)量為2610萬(wàn)輛；商用車(chē)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.3%，銷(xiāo)量為358萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)明年汽車(chē) 行業(yè)鋼材需求量5600萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。（來(lái)源：蘭格鋼鐵）