中國空氣和廢氣監(jiān)測儀器市場發(fā)展勢頭良好 潛力巨大

　　2016年12月，灼識咨詢(CIC)發(fā)布了關于中國空氣和廢氣監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展的研究報告《行業(yè)藍皮書-中國空氣和廢氣監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展研究》。藍皮書指出，隨著國家監(jiān)測體系和企業(yè)排放標準的不斷完善、企業(yè)技術的革新、設備的更新?lián)Q代以及監(jiān)測站運營權的下放，空氣和廢氣監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的快速發(fā)展。

　　一、空氣監(jiān)測儀器市場在經(jīng)歷“十二五”期間的國控點的密集建設后，依舊將維持高速發(fā)展的趨勢

　　經(jīng)過“十二五”期間分三個階段的密集建設，國家在338個城市新建1436個國控監(jiān)測站點，監(jiān)測項目覆蓋二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、O3和CO指標等六項指標。中國空氣質量監(jiān)測設備市場于2011年至2015年間高速增長，年復合增長率為23.0%。隨著空氣環(huán)境質量監(jiān)測的國控網(wǎng)點初步建成，未來的空氣質量監(jiān)測設備增長點主要集中于各省級，地級市級監(jiān)測站點的建設，前期監(jiān)測點設備的更新?lián)Q代以及對于各監(jiān)控站點新增監(jiān)測項目VOCs的設備采購。根據(jù)CIC灼識咨詢預測，“十三五”規(guī)劃期間，國內(nèi)空氣質量監(jiān)測設備的市場規(guī)模有望達到34.5億元。

　　未來市場的持續(xù)高速發(fā)展將主要受到以下幾方面驅動：

　　1)環(huán)境空氣質量監(jiān)測點位進一步合理分布的空間

　　根據(jù)2013年頒布的《環(huán)境空氣質量監(jiān)測點位布設技術規(guī)范》(試行)，盡管監(jiān)測站點于京津冀、長三角和珠三角等地的分布極為密集，而西部地區(qū)因為地廣人稀的原因監(jiān)測站點分布較為稀疏，但從單位人口和單位面積兩個維度來看，兩者仍然有進一步建立監(jiān)測點的需要。

　　2)老舊設備的升級換代

　　由于受到高使用頻率，設備老化等相關因素的影響，中國環(huán)境監(jiān)測總站出臺《國家空氣監(jiān)測城市站運行管理規(guī)定》，原則上以5-8年為一個周期進行設備的更新?lián)Q代。故而在“十二五”期間的建設高峰過去后，設備的跟新?lián)Q代需求將一直延續(xù)到“十四五”期間，成為另一大空氣質量監(jiān)測設備市場的增長點。

　　3)監(jiān)測指標的更新

　　經(jīng)過2012-2015年期間VOCs的摸底調查，政府已將VOCs治理與監(jiān)測納入“十三五”規(guī)劃，未來相關政策推的出臺將推動VOCs等指標加入日常監(jiān)測項目之中，同時這意味著現(xiàn)有的監(jiān)測站都將需要添置VOCs的專項監(jiān)測設備，故而VOCs設備將成為空氣監(jiān)測儀器市場未來的主要增長點。

　　4)本土企業(yè)完成的技術積累

　　隨著技術研發(fā)上的積累日漸成熟以及一系列重點科研項目的成果驗收，國產(chǎn)監(jiān)測儀器制造商與世界領先制造商的技術差距將進一步縮小。未來在環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)信息一體化和第三方運維的大趨勢下，考慮信息安全等因素，政府采購將向具有自主知識產(chǎn)權的國內(nèi)產(chǎn)品加大傾斜。本土企業(yè)藉此機會將迎來訂單量和市占率齊升的迅速發(fā)展期。

　　二、廢氣監(jiān)測儀市場受到排放標準更新以及產(chǎn)業(yè)升級的帶動，將迎來新一輪的發(fā)展機遇

　　“十二五”期間，我國廢氣污染治理投資快速增長，新增了氮氧化物減排、煙氣中汞等重金屬污染綜合防治等要求，使我國廢氣污染源監(jiān)測市場保持了平穩(wěn)較快增長。根據(jù)CIC灼識咨詢的研究發(fā)現(xiàn)，我國廢氣污染源監(jiān)測設備銷售總額從2011年的14.1億元增至2015年的30.5億元，年均復合增長率達到21.3%。這一時期，主要市場仍集中在傳統(tǒng)的以監(jiān)測鍋爐煙氣、脫硫、脫硝效率為主的煙塵煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)。

　　隨著我國提出VOCs減排控制的目標，VOCs治理行業(yè)政策出臺進入實質性階段，VOCs監(jiān)測市場即將爆發(fā);2015年底環(huán)保部、發(fā)改委和能源局出臺的《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》提出：到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放(即在基準氧含量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米)，在燃煤電廠“超低排放和節(jié)能改造”的帶動下，煙塵煙氣監(jiān)測設備將迎來了新的市場需求。新增指標的監(jiān)測、更嚴格的排放標準以及儀器自身的更新?lián)Q代將驅動未來市場增長。CIC灼識咨詢預計，到2020年我國廢氣污染源監(jiān)測市場規(guī)模將進一步增至67.6億元左右，2015年到2020年的年均復合增長率約為17.2%。

　　未來市場的持續(xù)高速發(fā)展將主要受到以下幾方面驅動：

　　1)監(jiān)測指標的增加以及排放標準的提高

　　在大氣污染物減排監(jiān)測指標方面，國家在“十二五”期間新增了氮氧化物的減排要求，在《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》中提出了煙氣中汞等重金屬污染的防控，在“十三五”規(guī)劃中又進一步將揮發(fā)性有機物納入總量控制，并提出減排10%的目標，預計重金屬煙氣和揮發(fā)性有機物將成為廢氣污染源治理下階段的工作重點。由于不同的監(jiān)測因子需要不同的環(huán)境監(jiān)測儀器或增加新的監(jiān)測模塊，未來將使市場規(guī)模進一步擴大。此外，近年來諸多行業(yè)如石油化工、鍋爐、水泥、煉焦等，排放標準都有更新或即將更新，普遍提高了排放標準，使得一批不能達到新排放標準監(jiān)測精度的自動監(jiān)測設備被要求更換。監(jiān)測設備的升級換代將引導市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　2)廢氣污染治理投資力度加大

　　根據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，“十三五”期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)社會總投資有望達到17萬億元。隨著“十三五”國家要求實施工業(yè)污染源全面達標排放計劃，完善污染物排放標準體系，加強工業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測，并擴大污染物總量控制范圍，未來廢氣污染源投資將進一步加大，必將推動廢氣污染源監(jiān)測市場空間不斷擴大。

　　3)國家政策支持，推動行業(yè)快速發(fā)展

　　近年來，為完善污染源監(jiān)控體系，國家陸續(xù)出臺了《污染源自動監(jiān)控管理辦法》、《主要污染物總量減排監(jiān)測辦法》、《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》、《國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》等政策法規(guī)，進一步整合規(guī)范了污染源監(jiān)測工作。2015年1月1日新《環(huán)保法》的執(zhí)行，提升了監(jiān)測數(shù)據(jù)的重要性和排污企業(yè)的安裝動力，這些都將推動污染源監(jiān)測行業(yè)的快速發(fā)展。

　　4)產(chǎn)業(yè)轉型升級促進行業(yè)發(fā)展

　　隨著我國工業(yè)結構調整與產(chǎn)業(yè)技術升級的發(fā)展，面向“高能耗、高物耗、高污染”的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)將有較大的市場需求。如國務院發(fā)布的《中國制造2025》就提出要加快制造業(yè)轉型升級，加快制造業(yè)綠色改造升級。火電、鋼鐵、石化、有色、建材、水泥等行業(yè)迫切的產(chǎn)業(yè)改造升級需求，將帶動環(huán)境監(jiān)測市場的進一步發(fā)展。