未來煤炭需求增長預(yù)期減半 減排依然任重道遠(yuǎn)

　　IEA在《世界能源展望2016》預(yù)計(jì)，到2040年，全球煤炭需求將增長2.14億噸油當(dāng)量，比其去年預(yù)計(jì)的4.85億噸油當(dāng)量減少了一半還多。

　　11月16日，國際能源署（IEA）發(fā)布最新報(bào)告《世界能源展望2016》。根據(jù)該報(bào)告，未來數(shù)十年內(nèi)，全球能源體系將發(fā)生重大變化。其中，可再生能源和天然氣將成為滿足能源需求的“主力軍”；但與此同時(shí)，全球要擺脫化石能源的主導(dǎo)地位、實(shí)現(xiàn)巴黎氣候大會(huì)制定的氣候目標(biāo)可能還需要很長一段時(shí)間。

　　IEA署長比羅爾表示：“未來25年內(nèi)，我們將看到天然氣、風(fēng)能、太陽能，特別是后兩者將代替煤炭成為主要的能源來源。但是，未來全球的能源供應(yīng)不應(yīng)該是單一的形式，我們當(dāng)前所做的一切努力將決定未來的變化。”

　　煤炭需求增長預(yù)期減半

　　歐洲氣候基金旗下分析機(jī)構(gòu)Carbon Brief指出，在這份年度報(bào)告中，IEA大幅下調(diào)了對未來25年內(nèi)全球煤炭需求增長的預(yù)期，這無疑為全球?qū)崿F(xiàn)氣候目標(biāo)注入了“強(qiáng)心劑”。

　　“煤炭是世界上污染最為嚴(yán)重的化石燃料。”Carbon Brief在一份文件中表示，“IEA的統(tǒng)計(jì)顯示，2014年，盡管全球能源需求中僅有29%是煤炭滿足的，但其帶來的二氧化碳排放卻占到全球能源領(lǐng)域二氧化碳排放總量的46%.因此，實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)將主要依靠減少來自煤炭的排放。”

　　IEA在《世界能源展望2016》預(yù)計(jì)，到2040年，全球煤炭需求將增長2.14億噸油當(dāng)量，比其去年預(yù)計(jì)的4.85億噸油當(dāng)量減少了一半還多。

　　IEA指出，雖然煤炭需求仍將繼續(xù)增長，但是，未來的增長速度將大大放緩。“經(jīng)過了近年來的快速增長后，煤炭用量的增長已經(jīng)基本停了下來。未來全球煤炭需求的增長將保持在每年0.2%的平均值。”據(jù)了解，這一估值是IEA去年預(yù)期的一半，是其2012年預(yù)期的1/4.

　　值得注意的是，IEA在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，在近年來的“減煤”過程中，中國的貢獻(xiàn)不容忽視。去年，IEA曾預(yù)計(jì)，中國的煤炭需求要到2030年才會(huì)達(dá)到峰值；然而，在《世界能源展望2016》中，IEA提出，中國的煤炭需求其實(shí)在2013年就已經(jīng)達(dá)到了峰值。

　　IEA能源供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人Tim Gould在發(fā)布會(huì)上表示：“上世紀(jì)初，煤炭業(yè)曾有過一段美好的時(shí)光，不過，這一繁榮期已經(jīng)結(jié)束了。這其中，中國發(fā)揮了不小的作用。在我們看來，中國的煤炭需求已經(jīng)達(dá)到了峰值，并將于2040年再減少15%.”

　　報(bào)告預(yù)計(jì)，到2040年，中國的煤炭需求將減少15%左右；燃煤發(fā)電量則將僅僅增長4%.中國很可能將提前實(shí)現(xiàn)其能源和減排的目標(biāo)。而Carbon Brief更是指出，鑒于一些新政策的推出，中國煤炭需求的下降速度可能會(huì)比IEA的預(yù)期更快。

　　減排依然任重道遠(yuǎn)

　　Carbon Brief表示，IEA下調(diào)對全球煤炭需求的預(yù)期，意味著煤炭行業(yè)的前景不容樂觀，但是對應(yīng)對氣候變化而言，無疑是一個(gè)積極的信號。

　　然而，IEA在此份報(bào)告中仍然警告稱，如果未來延續(xù)當(dāng)前的減排環(huán)境和條件，全球?qū)⒑茈y實(shí)現(xiàn)把溫度上升控制在2攝氏度以內(nèi)的目標(biāo)。比羅爾說：“如果僅僅依靠《巴黎協(xié)定》，即便其被全球各國全面執(zhí)行，也很難實(shí)現(xiàn)2攝氏度升溫控制的目標(biāo)……更不用說如果這一協(xié)定也不能全面實(shí)施的情況了。全球減排形勢依然嚴(yán)峻。”

　　在巴黎協(xié)定下，各國政府承諾采取比國際能源署450情景雄心水平更高的行動(dòng)，并要求實(shí)現(xiàn)變革成果。國際能源署報(bào)告顯示，新政策情景（NPS）下，國家自主貢獻(xiàn)的總和遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法實(shí)現(xiàn)協(xié)定目標(biāo)。采取行動(dòng)迫在眉睫，必須強(qiáng)化集體政策行動(dòng)，加快變革速度。

　　事實(shí)上，根據(jù)IEA本月發(fā)布的另一份報(bào)告，要想將全球升溫幅度控制在2攝氏度以內(nèi)，只有兩個(gè)辦法：或者給全球的燃煤電廠都配備碳捕捉和封存（CCS）設(shè)施，或者是到2050年關(guān)閉世界上所有的燃煤電廠。

　　無獨(dú)有偶，非盈利的氣候與政策研究機(jī)構(gòu)Climate Analytics也持同樣的觀點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)巴黎氣候大會(huì)設(shè)定的目標(biāo)，全球必須在2050年前關(guān)閉所有燃煤電廠。

　　《世界資源展望2015》指出，在450情景下，到2040年煤電比重為29%，這就意味著國際能源署對2040年煤電預(yù)測水平比一年前降低了18%，即1744萬億瓦時(shí)。符合新政策情景的現(xiàn)有政策路徑意味著金融市場當(dāng)前定價(jià)無法實(shí)現(xiàn)COP21協(xié)定。要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，必須將全球現(xiàn)有煤電消費(fèi)規(guī)劃減少60%.

　　能源經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)分析研究所指出，國際能源署在以下六個(gè)方面的觀點(diǎn)出現(xiàn)了最大變化：

　　1.中國在短短幾年內(nèi)成功開展變革，并大大超出預(yù)期速度（包括在2013年達(dá)到煤炭峰值）；

　　2.全球能源需求與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)脫鉤；

　　3. 印度希望復(fù)制中國的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，正努力推動(dòng)變革；

　　4. 太陽能和風(fēng)能價(jià)格大幅下降，實(shí)現(xiàn)低本高效發(fā)展并超過預(yù)期發(fā)展速度；

　　5. 可再生能源發(fā)展大幅升級；

　　6. 450情景下，煤電前景黯淡。

　　對于一度備受業(yè)界看重的CCS技術(shù)，IEA則在報(bào)告中表示，該技術(shù)的應(yīng)用的確能為部分燃煤電廠“爭取一些時(shí)間”，但是，根據(jù)現(xiàn)有的試驗(yàn)和測試來看，這一技術(shù)對減排能起到的幫助作用“顯然沒有此前設(shè)想的大，而項(xiàng)目見效十分緩慢”。

　　IEA的數(shù)據(jù)顯示，即便是效率最高的超超臨界燃煤電廠再加裝了CCS設(shè)施，其每千瓦時(shí)發(fā)電的二氧化碳排放仍將達(dá)到150克左右；而根據(jù)測算，要控制升溫幅度在2攝氏度之內(nèi)，到2040年全球燃煤發(fā)電廠二氧化碳的排放量需要控制在每千瓦時(shí)80克左右。因此，無論燃煤電廠是否加裝了CCS設(shè)施，在IEA設(shè)定的情境中都無法達(dá)成巴黎氣候大會(huì)設(shè)定的目標(biāo)。

　　對此，報(bào)告指出：“發(fā)電領(lǐng)域的煤炭用量必須大幅下降。因?yàn)榧词共捎昧薈CS技術(shù)，燃煤發(fā)電帶來的碳排放量仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出需要的限制范圍。更為不利的是，對于經(jīng)濟(jì)仍處于發(fā)展中的國家而言，比如印度和一些東南亞國家，未來確實(shí)需要采用多種能源來源來滿足需求的快速增長，但是，這些國家現(xiàn)在都很難負(fù)擔(dān)得起成本相對較高的清潔能源，因此也就不能完全擺脫諸如煤炭等成本低、但污染大的能源。”

　　IEA可持續(xù)能源政策和技術(shù)部門負(fù)責(zé)人Kamel Ben Naceur博士在接受采訪時(shí)表示，這是IEA首次針對巴黎協(xié)定設(shè)定的氣候目標(biāo)，提出具體的減排數(shù)據(jù)和升溫控制幅度，并將其命名為“巴黎兼容情景”。“我們建議升溫幅度最好控制在2攝氏度以內(nèi)。即便嚴(yán)格執(zhí)行針對此目標(biāo)的減排措施，可能也只有66%的概率避免達(dá)到或是超過2攝氏度。這意味著，全球的碳排放預(yù)算應(yīng)該在IEA此前設(shè)定的情景上再減少20%，而即使最終做到了，我們估計(jì)可能也只有50%的機(jī)會(huì)，真正將全球升溫幅度控制在2攝氏度。”

　　此外，Carbon Brief還提出，美國總統(tǒng)選舉的結(jié)果也增加了未來全球減排的不確定性。“雖然美國同樣在16日公布了‘中期深度脫碳計(jì)劃’，聲稱將于2050年完全淘汰煤炭使用，但是，特朗普此前曾提出，要廢除《清潔電力計(jì)劃》并重振煤炭產(chǎn)業(yè)，這顯然將增加全球減排的壓力。”

　　預(yù)測詳細(xì)解讀

　　1. 中國：國際能源署在《世界能源展望2015》評論中質(zhì)疑中國的煤炭消費(fèi)能否在2020年前達(dá)峰，并得出可能達(dá)峰但難以實(shí)現(xiàn)的結(jié)論?！妒澜缒茉凑雇?016》的觀點(diǎn)截然不同（第65頁），結(jié)論指出：“中國煤炭消費(fèi)可能已在2013年達(dá)到峰值。”在新政策情景下，隨著中國不斷以極快速度向天然氣、水電、核能和可再生能源等多種能源轉(zhuǎn)型，中國的煤電依賴度將從2014年的73%降至2040年的43% （450情景下僅為16%）。在國際能源署自身建立的新政策情景模型下，中國建成燃煤電站已有2000億瓦產(chǎn)能擱淺，規(guī)劃新建的1850億瓦產(chǎn)能也將面臨資產(chǎn)擱淺。

　　2. 能源和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)脫鉤：國際能源署將研究模型擴(kuò)大至經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)的影響和能效動(dòng)力，并納入能源需求和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)脫鉤因素。2003年至2013年，中國一次能源消費(fèi)總量年增長率達(dá)7.6%，2014年至2015年則降至1-2%.考慮到脫鉤趨勢，國際能源署認(rèn)為在新政策情景下，到2040年前，中國能源體系年增長率僅為0.9%.新政策情景下，到2030年前，全球平均能源強(qiáng)度年增長率為1.9%，是能源體系增長需求的一半。因此，能效是促進(jìn)全球去碳化的絕對關(guān)鍵工具。

　　3. 印度：《世界能源展望2016》模型顯示，印度電網(wǎng)將大幅實(shí)現(xiàn)去碳化，新政策情境下煤電比重將從2014的75%下降到2040年的52%，而在450 情景下，到2040年將大幅跌至12%.印度遵循中國業(yè)已成熟的變革路徑，采取快速獲取電網(wǎng)和能效效益、并從煤炭向多樣化能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略。2016年，除能源-水關(guān)系的政策影響和健康及氣候變化推動(dòng)因素之外，可再生能源的成本競爭力不斷增強(qiáng)，也構(gòu)成了資金動(dòng)力。國際能源署詳細(xì)分析了印度提高國內(nèi)電力自給率的另一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)（第88頁）：預(yù)計(jì)到2040年，在新政策情景下，印度油氣進(jìn)口費(fèi)用將高達(dá)4600億美元，是2015年650億美元的7倍，成為無法承受的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　國際能源署指出，2015年全球可再生能源領(lǐng)域就業(yè)人口為810萬（第407頁），其中中國占45%，獲益最大。印度在上述領(lǐng)域的就業(yè)人口為41.6萬，同時(shí)“印度制造”戰(zhàn)略下的能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目也不斷推進(jìn)就業(yè)激增。

　　4. 可再生能源成本下降：國際能源署對可再生能源預(yù)測較為保守，一直低估了可再生能源的發(fā)展速度和成本下降水平?！妒澜缒茉凑雇?016》指出，2010-2015年，太陽能成本降幅已達(dá)到國際能源署預(yù)測的15年水平。雖然難以進(jìn)行建模技術(shù)干擾，能源經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)分析研究所認(rèn)為這是國際能源署仍然存在的關(guān)鍵模型錯(cuò)誤。國際能源署預(yù)計(jì)到2040年，歐洲離岸風(fēng)能成本將降至平均110美元/兆瓦時(shí)。2016年11月，Vattenfall以55美元/兆瓦時(shí)的核準(zhǔn)合同價(jià)中標(biāo)，創(chuàng)下風(fēng)電成本新低，僅為國際能源署預(yù)測價(jià)格的一半，并提早20年實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，國際能源署預(yù)測，今后十年（即到2025年），印度太陽能裝機(jī)資金成本將下降30%，低至1百萬美元/兆瓦，而2016年印度非本國含量100億瓦招標(biāo)項(xiàng)目就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)這一成本水平。IEEFA研究所預(yù)計(jì)，全球太陽能電費(fèi)在今后十年將每年下降8-10%，比國際能源署預(yù)測的4%高出一倍。

　　國際能源署在《世界能源展望2016》（第452頁）中指出了兩個(gè)關(guān)鍵原因。首先，他們認(rèn)為各種技術(shù)間不存在金融市場資本成本差異。能源經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)分析研究所認(rèn)為，國際能源署未能考慮金融市場已經(jīng)并還將繼續(xù)采取不同的回報(bào)率，以反映政策目標(biāo)以及煤電相對于可再生能源在空氣、顆粒物、排放、水和健康等方面的外部性影響。

　　第二，國際能源署承認(rèn)但未能對2016年迪拜（24美元/兆瓦）、智利（29美元/兆瓦）、墨西哥（35美元/兆瓦）等極低成本的反向拍賣太陽能項(xiàng)目以及摩洛哥（35美元/兆瓦）和德克薩斯（30美元/兆瓦）的離岸風(fēng)電進(jìn)行建模分析。

　　然而，國際能源署未能提到一個(gè)事實(shí)，即亞洲大部分依賴于進(jìn)口的燃煤電廠依賴于出口信貸機(jī)構(gòu)提供的資本擔(dān)保和由來已久的利率補(bǔ)貼。國際能源署強(qiáng)烈要求消除此類化石燃料補(bǔ)貼，但在2040年前的模型中卻一直延續(xù)這種做法。兩者都是事實(shí)，忽視其中一個(gè)因素，將煤炭效益考慮進(jìn)價(jià)格就會(huì)得出錯(cuò)誤結(jié)果。

　　5. 可再生能源發(fā)展升級：到2020年，在新政策情景下，預(yù)計(jì)太陽能裝機(jī)容量將比2014年增加2倍，達(dá)到4810億瓦，年發(fā)電量599萬億瓦時(shí)，比《世界資源展望2015》預(yù)測水平高20%.國際能源署模型認(rèn)為，今后20年（即到2040年前），太陽能還將再增加兩倍。而能源經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)分析研究所認(rèn)為實(shí)際速度將比國際能源署預(yù)測模型快一倍。

　　新政策情景下，到2040年，預(yù)計(jì)風(fēng)電年產(chǎn)能將達(dá)3881萬億瓦時(shí)，比《世界能源展望2015》預(yù)測水平高315萬億瓦時(shí)。在450情景下，2040年風(fēng)電產(chǎn)能將超過1000萬億瓦時(shí)，比國際能源署一年前預(yù)測水平高20%.

　　6.煤炭出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性衰退。對于煤電而言，高邊際成本供應(yīng)源一旦建立，即便新政策情景下的擱淺資產(chǎn)影響也顯而易見：《世界能源展望2016》認(rèn)為，到2020年，全球煤電消耗將比一年前國際能源署的預(yù)測水平減少430萬億瓦或5%.到2040年，國際能源署新政策情景下預(yù)測比《世界能源展望2015》降低1080萬億瓦時(shí)或10%.國際能源署預(yù)計(jì)到2040年，中國煤電消費(fèi)將降低15%，電煤進(jìn)口將減少85%，為保護(hù)國內(nèi)就業(yè)，中國很可能抓住時(shí)機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)閮綦娒撼隹趪Ｐ抡咔榫昂?50情景下的煤炭發(fā)展差異將大幅提高金融市場風(fēng)險(xiǎn)。在450情景下，到2040年煤電年產(chǎn)能將降至2518億瓦時(shí)，僅為新政策情景的四分之一。毋庸置疑，全球煤炭產(chǎn)業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性衰退。