汽車產(chǎn)業(yè)變革給零部件行業(yè)帶來新機(jī)遇

   “汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)強國的基礎(chǔ)，是推動汽車工業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。放眼全球，汽車強國一定是汽車零部件強國，零部件產(chǎn)業(yè)的競爭力代表該國汽車產(chǎn)業(yè)的綜合水平，其重要性不言而喻。”這是中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長董揚在《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2015~2016）》中寫的序言。

      的確，在中國近年來持續(xù)維持世界新車產(chǎn)銷量第一的背景下，海外市場的輸出率高低已經(jīng)成為中國能否成為汽車強國的一個主要判斷依據(jù)，其中包含的主要特征是低品牌影響力和質(zhì)量平庸化，而背后的基礎(chǔ)要素則是核心技術(shù)的缺乏，這些都需要依賴于零部件工業(yè)的基礎(chǔ)能力。

      10月26日于湖北襄陽召開的“2016中國汽車零部件行業(yè)年會暨中國汽車零部件論壇”（以下簡稱汽車零部件年會）上，多方代表和多個主題的研討，使業(yè)內(nèi)對汽車零部件強業(yè)、強國的認(rèn)識更加清晰。這一由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的年度會議，在很大程度上已經(jīng)成為中國汽車零部件行業(yè)乃至中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

　　10年10倍增長的零部件產(chǎn)業(yè)

      在今年由中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華所作的“創(chuàng)新協(xié)同，迎接挑戰(zhàn)，開創(chuàng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)新未來”的年會主題報告中，介紹了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體情況、出口情況和后市場情況。

      從汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體情況看，截至2015年底，我國規(guī)模以上12090家汽車零部件企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3.2萬億元，比上年增長10%，增速高于汽車全行業(yè)的增長水平?？v向?qū)Ρ葋砜?，?004~2015年，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入呈連年增高趨勢，2015年主營業(yè)務(wù)收入額是2004年的近10倍，零部件產(chǎn)業(yè)在大部分時間內(nèi)的平均增長速度超過了同期汽車產(chǎn)銷量的增長速度。

      從出口情況看，自2005年以來，除2009年受金融危機(jī)影響外，我國汽車零部件出口大部分年份保持了良好的增長趨勢。但2015年出現(xiàn)負(fù)增長，出口總額為619億美元。即使換算成人民幣后，這一數(shù)值大致相當(dāng)于3000多億人民幣的出口額，僅相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入的十分之一強，僅此也能從側(cè)面反映出我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的一種現(xiàn)實狀況。

      從汽車后市場的情況看，近幾年我國汽車保有量持續(xù)高速增長，2015年已達(dá)1.72億輛，這一趨勢為汽車后市場發(fā)展帶來了巨大商機(jī)。國內(nèi)汽車后市場配件經(jīng)銷商的整合正在加速，一批有區(qū)域或者全國服務(wù)能力的經(jīng)銷商、維修站等將逐漸接受加盟連鎖理念，互聯(lián)網(wǎng)和資本市場也正在加大在該領(lǐng)域的投資。同時，部分企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)過近幾年的探索發(fā)展已經(jīng)在市場上建立起一定的品牌知名度。

　　模式融合 供應(yīng)商數(shù)量趨向合理

      如果從全球市場的發(fā)展特征看，近幾年零部件供應(yīng)商相對于主機(jī)廠的利潤率優(yōu)勢正在逐漸縮小，不同配套模式間在加速融合，系統(tǒng)化供貨能力不斷增強，市場總體增速放緩，但生產(chǎn)和研發(fā)正在向新興市場轉(zhuǎn)移，新興領(lǐng)域成為利潤增長點。

      中國汽車工程研究院技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢部部長抄佩佩博士在其“汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征及趨勢”的報告中指出，從整個市場格局看，本身全球汽車零部件的市場集中度就比較高，從2015年的趨勢看，比2014年又提高了3.6個百分點，市場集中度進(jìn)一步提高。

      從零部件供應(yīng)商的利潤角度看，通常汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)中零部件供應(yīng)商的利潤率高于主機(jī)廠大概1到2個百分點，這種趨勢從2005年開始一直到2014年的數(shù)據(jù)保持了比較穩(wěn)定的狀態(tài)。但是在近幾年的發(fā)展趨勢中，零部件供應(yīng)商的利潤率優(yōu)勢和主機(jī)廠相比在縮小，尤其表現(xiàn)在2014、2015年期間，對整個零部件企業(yè)的利潤帶來了很大的挑戰(zhàn)。

      同時，從整個零部件企業(yè)內(nèi)部比較來看，以產(chǎn)品創(chuàng)新類的零部件企業(yè)，整體上的利潤率高于簡單加工類企業(yè)約1.7~2個百分點。因此，從整個大趨勢看，全球零部件產(chǎn)業(yè)在趨向于更加重視研發(fā)和原始創(chuàng)新。

      從市場的全球轉(zhuǎn)移情況看，隨著整車向亞太地區(qū)的不斷轉(zhuǎn)移，并且隨著國家政策和產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)向引領(lǐng)作用，除了原來的生產(chǎn)向新興市場轉(zhuǎn)移以外，在研發(fā)領(lǐng)域整個零部件產(chǎn)業(yè)也在不斷向包括中國在內(nèi)的新興市場轉(zhuǎn)移。

　　從一個更有意思的角度看，在配套模式上，原來業(yè)內(nèi)公認(rèn)的歐美地區(qū)的整零關(guān)系偏重于平行配套模式，日韓地區(qū)則偏重于金字塔配套模式。但是，這種趨勢隨著近幾年整個汽車產(chǎn)業(yè)的不斷融合，大家都有向著統(tǒng)一融合趨勢發(fā)展的態(tài)勢。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，歐美供應(yīng)商體系大概原本的區(qū)間是1家整車廠商有400家左右的供應(yīng)商，現(xiàn)在是280~290家，也即供應(yīng)能力在向具有系統(tǒng)供貨能力的企業(yè)轉(zhuǎn)移。而原來在日韓金字塔體系中，原來160家左右的供應(yīng)商規(guī)模，現(xiàn)在也增長到了250家左右。也就是說，從大的供貨趨勢來看，不同的配套模式在加速融合，零部件企業(yè)更加偏重于系統(tǒng)化的供貨。抄佩佩博士認(rèn)為，未來一段時間內(nèi)整車廠和零部件企業(yè)可能的配套格局是：每家整車企業(yè)大概有270家左右的供應(yīng)商。

　　產(chǎn)業(yè)變革帶來重大機(jī)遇

　　師建華認(rèn)為，近幾年全球汽車產(chǎn)業(yè)在規(guī)模不斷提升的背后，正在孕育發(fā)生著一場深刻的變革，未來汽車產(chǎn)業(yè)在圍繞“安全、環(huán)保、節(jié)能”的主旋律下，將向“低碳化、信息化、智能化”轉(zhuǎn)型，這一變化將對我國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、服務(wù)模式和創(chuàng)新的內(nèi)涵與驅(qū)動力，以及價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的動態(tài)變化產(chǎn)生深刻的影響，并且其影響的廣泛性、創(chuàng)新性和復(fù)雜性都是前所未有的。

　　一是汽車品自身及其涉及的范圍發(fā)生巨大改變。汽車產(chǎn)品由傳統(tǒng)的以內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動為主向電驅(qū)動發(fā)展的趨勢正在形成，汽車將同互聯(lián)網(wǎng)、通訊系統(tǒng)、城市基礎(chǔ)設(shè)施等緊密結(jié)合，與交通運輸體系融為一體，成為智能交通系統(tǒng)的一部分。汽車產(chǎn)品所涉及的零部件也將向更廣的范圍發(fā)展，相對于傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域，汽車電子類零部件將具有很高的發(fā)展性，電池、電機(jī)等相關(guān)電子產(chǎn)品的競爭將趨于激烈。

　　二是汽車產(chǎn)業(yè)變革的深度前所未有。未來10~20年，汽車產(chǎn)品將由交通工具逐漸成為集合出行、通訊、儲能等多重屬性的智能生活載體，將向重視日常出行的效率和便捷性方向轉(zhuǎn)變。汽車及其零部件生產(chǎn)將向智能制造、綠色制造方向轉(zhuǎn)變，大規(guī)模、平臺化、模塊化、個性化定制生產(chǎn)發(fā)展將成為趨勢。

　　三是汽車產(chǎn)業(yè)變革的速度十分驚人。目前，許多跨國汽車制造商、自動駕駛技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司紛紛宣布，將于2021~2025年將自動駕駛汽車投入生產(chǎn)。事實上，目前已經(jīng)上市的汽車中，許多已經(jīng)部分具備了智能汽車的特性。在真實道路上開展自動駕駛車輛的試點工作已全面展開，能否滿足這種快速變化的發(fā)展需求，將是對汽車零部件產(chǎn)業(yè)的一個大考驗。

　　四是我國汽車產(chǎn)業(yè)正在積極迎接產(chǎn)業(yè)變革。我國汽車產(chǎn)業(yè)在缸內(nèi)直噴、高壓共軌、增壓技術(shù)等的工程化應(yīng)用，以及可變氣門定時、變量機(jī)油泵、發(fā)動機(jī)起停、低摩擦等發(fā)動機(jī)節(jié)能減排技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已普遍展開，多元化燃料技術(shù)有了很大進(jìn)展，電動汽車正在迅速全面普及，混合動力、燃料電池等先進(jìn)技術(shù)逐步投入應(yīng)用，結(jié)構(gòu)、材料、工藝等優(yōu)化技術(shù)正在深入展開，高強度鋼、鋁鎂合金以及碳纖維等新型材料應(yīng)用于汽車的輕量化技術(shù)正在興起。這些，無疑都是汽車零部件產(chǎn)業(yè)的增量市場和發(fā)展機(jī)遇。

　　未來勝者 是能深刻理解產(chǎn)業(yè)變革的企業(yè)

　　未來汽車零部件產(chǎn)業(yè)的方向如何？顯然，低碳化、信息化、智能化是新的發(fā)展方向，但師建華表示，其發(fā)展步伐將是漸進(jìn)的，當(dāng)前仍是汽車能源多元化時代，傳統(tǒng)汽車仍將在相當(dāng)一段時間在汽車產(chǎn)業(yè)中起主流作用。

　　在此背景下，作為汽車零部件企業(yè)，只有科學(xué)對待，準(zhǔn)確把握，調(diào)整戰(zhàn)略，以開放的眼界、包容的心態(tài)、創(chuàng)新的思維積極應(yīng)對，科學(xué)規(guī)劃發(fā)展路徑，才能適應(yīng)這一發(fā)展。同時，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該關(guān)注新興技術(shù)的走向、生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變、商業(yè)模式的發(fā)展，不斷創(chuàng)新和積累，加大對前沿技術(shù)的研究，建立全新的合作與伙伴關(guān)系模式，了解未來汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的結(jié)構(gòu)與構(gòu)建方式。

　　對此，抄佩佩博士也在技術(shù)層面給出了幾個特定的發(fā)展方向：一是電控柴油噴射系統(tǒng)控制技術(shù)與關(guān)鍵裝備，二是柴油混合動力系統(tǒng)，三是10擋以上AT變速器，四是下一代小型強化增壓直噴發(fā)動機(jī)，五是新型高功率電機(jī)，六是自動駕駛系統(tǒng)。并且她樂觀地表示，預(yù)測未來3~5年這些技術(shù)與產(chǎn)品將在我國取得突破性進(jìn)展，部分產(chǎn)品將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。