10月11日鋼鐵市場早報(bào)

    【宏觀熱點(diǎn)】

     1、央行開始回籠資金，10月資金面或偏緊；

     2、國土部：允許進(jìn)城落戶人員自愿有償退出宅基地；

     3、兩部門聯(lián)合開展重大市政工程領(lǐng)域PPP創(chuàng)新工作；

     4、國務(wù)院發(fā)布市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見；

     5、恒大前9月銷售額2806億，超越萬科居行業(yè)第一；

     6、國土部：未來5年將嚴(yán)控建設(shè)用地總量。

     【產(chǎn)業(yè)信息】

     1、發(fā)改委和工信部聯(lián)合制定的處置僵尸企業(yè)實(shí)施方案、國資委制定的僵尸企業(yè)處置方案以及債轉(zhuǎn)股方案等政策措施有望陸續(xù)出臺(tái)，地方也相繼明確并實(shí)施具體到企業(yè)的化解過剩產(chǎn)能計(jì)劃。同時(shí)，隨著武鋼、保利等多家央企明確去產(chǎn)能目標(biāo)，央企兼并重組和去產(chǎn)能提速。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，按照發(fā)改委的規(guī)劃，10月、11月將迎來去產(chǎn)能的高峰期，但伴隨煤炭、鋼鐵量價(jià)齊升，去產(chǎn)能任務(wù)將更加艱巨；

     2、10日，大連市中級人民法院裁定受理阿拉善盟金圳冶煉有限責(zé)任公司對東北特鋼集團(tuán)破產(chǎn)重整的申請，這意味著因企業(yè)債券連續(xù)違約而備受關(guān)注的東北特鋼集團(tuán)正式進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。據(jù)了解，東北特鋼集團(tuán)自今年3月28日未能兌付“15東特鋼CP001”債券本息，出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約以來，到目前已連續(xù)九次違約，金額達(dá)數(shù)十億元；

     3、山西日報(bào)消息，山西焦煤集團(tuán)嚴(yán)格執(zhí)行276個(gè)工作日和節(jié)假日公休制度，按照重新核定的生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)、重新安排生產(chǎn)計(jì)劃，1-8月份原煤產(chǎn)量同 比減少927萬噸，降幅為13.3%；全年原煤產(chǎn)量比原計(jì)劃核減1270萬噸，同比減少1505萬噸，降幅為14.3%；

     4、10月10日，寶鋼股 份和武鋼股份開盤直接一字漲停。截至發(fā)稿，寶鋼股份報(bào)5.39元，武鋼股份報(bào)3.04元。分析人士認(rèn)為，吸收合并后的新寶鋼股份將成為國內(nèi)規(guī)模最大的鋼鐵 上市公司，未來的投資機(jī)會(huì)方面，投資者可關(guān)注供給側(cè)改革去產(chǎn)能帶來的景氣階段性復(fù)蘇，以及吸收合并過程中武鋼股份現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施可能帶來的套利機(jī)會(huì)；

     5、據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，10月11日起，山西焦煤集團(tuán)鐵路煉焦精煤價(jià)格將上調(diào)30-90元/噸不等。龍煤集團(tuán)煉焦煤將大幅上漲130元/噸。10日，潞 安集團(tuán)公路鐵路煤價(jià)已上漲40-60元/噸。行業(yè)人士分析認(rèn)為，目前焦煤仍然供應(yīng)偏緊，各環(huán)節(jié)庫存偏低，這些因素將繼續(xù)對焦煤價(jià)格形成支撐。

     【盤面匯總】

     10日，道瓊斯指數(shù)收漲88.56點(diǎn)，漲幅0.49%，報(bào)18329.04點(diǎn)；

     標(biāo)普500指數(shù)收漲9.92點(diǎn)，漲幅0.46%，報(bào)2163.66點(diǎn)；

     納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲36.27點(diǎn)，漲幅0.69%，報(bào)5328.67點(diǎn)；

     紐約COMEX黃金收漲8.50美元，漲幅0.7%，報(bào)1260.40美元/盎司；

     美國WTI原油收漲1.54美元，漲幅3.09%，報(bào)51.35美元/桶；

     美元指數(shù)收漲0.449，漲幅0.47%，報(bào)96.912；

     倫銅收漲54.00，跌幅1.13%，收4844.00。

     【期市分析】

     10月10日，期螺1701低開2240，先跌后漲，最高2274，最低2209，收2270，漲6漲幅0.27%。資金面由空轉(zhuǎn)多，成交略減，總持 倉增5.8萬手，主力持倉增多減空。日K收長下影小陽線，60分鐘圖CCI、ROC指標(biāo)偏多。11日前期夜盤，期螺01開2273，盤間高開高走，最高 2318，最低2273，收2310，漲63，漲幅2.80%?，F(xiàn)貨主流拉漲，成本支撐較強(qiáng)，鋼廠挺價(jià)，但節(jié)后庫存回升，部分地區(qū)成交乏力。期螺短期偏 強(qiáng)，但續(xù)漲空間有限，投資者增多須快進(jìn)快出。

     【鋼市動(dòng)態(tài)】

     ●礦石：10 日鐵礦石市場持穩(wěn)運(yùn)行。普氏指數(shù)方面，昨日普氏指數(shù)漲1.45美元，現(xiàn)62%PB普指為56.3美元。鐵礦期貨收盤：礦石01收412.5漲5漲幅 1.23%，最高413.5最低398。進(jìn)口礦方面，市場仍受節(jié)假日影響，遠(yuǎn)期買賣盤表現(xiàn)一般，港口現(xiàn)貨尚可，短期進(jìn)口礦窄幅偏強(qiáng)運(yùn)行。國產(chǎn)礦方面，主導(dǎo) 鋼廠維穩(wěn)采購，個(gè)別漲跌互現(xiàn)，對市場影響不大，短期國產(chǎn)礦以穩(wěn)為主。

     ●焦炭：10日日照二級冶金焦到廠含稅價(jià)1490-1530元/噸；呂梁二級冶金焦出廠含稅價(jià)1400-1420元/噸，漲50元；唐山二級冶金焦到廠含稅價(jià)1490-1530元/噸。焦炭價(jià)格繼續(xù)走高，市場成交情況向好。雖鋼坯價(jià) 格低位持穩(wěn)，但節(jié)后鋼企對原料采購積極性較大，廠家陸續(xù)補(bǔ)庫，市場需求處于較高水平，而焦化廠開工率不高，廠里庫存稀少，市場資源相對緊缺，廠家低價(jià)不愿 出貨。另外焦煤價(jià)格大幅拉漲，個(gè)別地區(qū)漲幅破百，焦炭成本支撐趨強(qiáng)，廠家不斷提出漲價(jià)訴求，鋼企為保證到貨量只能接受，后期鋼企將繼續(xù)跟漲，焦炭價(jià)格或維 持穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

     ●鋼坯：唐山限產(chǎn)繼續(xù)影響市場，鋼坯成交尚可，但近期已累計(jì)上漲30元，后期續(xù)漲動(dòng)力不足，料短期內(nèi)穩(wěn)中窄幅震蕩。目前唐山及周邊鋼廠普方坯含稅出廠價(jià)2110元/噸，唐山鑫達(dá)2130元/噸；商家裸價(jià)2030-2040元/噸。

     ●建材：10日收盤，北京市場河鋼三級抗震大螺價(jià)格為2380-2420元/噸，較前一日跌10元/噸；上海市場沙鋼三級大螺2290元/噸，較前一日漲10元/噸；廣州市場韶鋼三級大螺2730元/噸，較前一日持平。

     ●板材：10日收盤，上海市場熱卷收盤價(jià)為2770元/噸左右，較前一日下調(diào)10元/噸，天津市場熱卷收盤價(jià)為2780-2800元/噸，較前一日持平，樂從市場熱卷收盤價(jià)為2820-2890元/噸，較前一日上調(diào)10元/噸。

     【今日預(yù)測】

     ●建材：10日全國線螺主流拉漲，華北地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)消息提振，商家挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，日內(nèi)報(bào)價(jià)以上揚(yáng)為主，華東部分地區(qū)節(jié)后需求有所釋放，報(bào)價(jià)小幅跟漲， 其他地區(qū)主流維穩(wěn)，個(gè)別漲跌。限產(chǎn)提振，帶動(dòng)坯料拉漲，然成交平緩，料今北京河鋼三級抗震大螺2380-2420元/噸，較前一日持平；上海沙鋼三級大螺 2290元/噸，較前一日持平；廣州韶鋼三級大螺2730元/噸，較前一日持平。

     ●板材：市場方面，昨關(guān)聯(lián)期貨震蕩調(diào)整，熱軋現(xiàn) 貨市場漲跌穩(wěn)互現(xiàn)，其中華北地區(qū)大體持穩(wěn)，華南主導(dǎo)市場趨強(qiáng)10，而華東主導(dǎo)城市上海窄幅松動(dòng)10，下游商戶維持按需采購，市場活躍度較昨日有所減弱。不 過考慮到節(jié)后市場庫存增量不多，商家?guī)齑鎵毫Σ淮?，對鋼價(jià)企穩(wěn)尚有支撐。另外，隨著成本端走高，對現(xiàn)貨市場形成提振，故預(yù)計(jì)今全國熱卷價(jià)格或穩(wěn)中微調(diào)，上 海市場5.5mm主流報(bào)價(jià)2770-2780元/噸，天津市場5.5mm主流報(bào)價(jià)2780-2800元/噸，樂從市場5.5mm主流報(bào)價(jià) 2820-2890元/噸。（來源：富寶）