縮小國內(nèi)醫(yī)療檢測市場差距 激發(fā)ICL市場潛力

   獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）又稱第三方檢驗(yàn)，是獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)之外獨(dú)立提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)的公司。目前國內(nèi)有300多家ICL，行業(yè)正處于全國范圍的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段，但由于國內(nèi)人口基數(shù)大，起源慢，其發(fā)展與發(fā)達(dá)國家還存在較大差距，有極大的發(fā)展空間。

　ICL產(chǎn)生于醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)化分工化——醫(yī)院專注于診療服務(wù)，而ICL將原本屬于醫(yī)院檢驗(yàn)科、病理科的診斷業(yè)務(wù)外包集中檢驗(yàn)，具有顯著的規(guī)模效應(yīng)。

　ICL規(guī)模效應(yīng)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是診斷儀器試劑集中采購帶來的成本節(jié)約；二是檢驗(yàn)規(guī)模效應(yīng)，大量樣本集中檢驗(yàn)減少了單次檢驗(yàn)的固定成本，包括儀器、實(shí)驗(yàn)室人員成本，同時(shí)也減少了試劑的浪費(fèi)。

　ICL雖然起源于美國，但歐洲和日本由于醫(yī)療保障系統(tǒng)健全，ICL市場同樣發(fā)展良好，人們普遍看好ICL行業(yè)的發(fā)展前景和投資價(jià)值，ICL 已經(jīng)成為行業(yè)技術(shù)升級(jí)與商業(yè)模式變革的重要增長極和發(fā)展引擎。

　美國和日本的大型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室能夠提供的臨床檢測項(xiàng)目數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)水平，他們基本上能夠提供4000種或者4700 種以上的臨床檢測項(xiàng)目。從規(guī)模上來看，美國和日本單個(gè)ICL 企業(yè)的收入水平都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室。中國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)外包比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國日本。

　美國大約60%的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場份額由醫(yī)院和醫(yī)院相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室掌握，超過30%的市場份額在ICL 企業(yè)手中，根據(jù)Quest 和Lab 的年報(bào)，這兩家最大的實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)了全美醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場超過20%的份額，壟斷了美國ICL 行業(yè)大約70%的市場份額。日本的ICL 行業(yè)發(fā)展也很成熟，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場中將近70%的份額由ICL 企業(yè)占據(jù)，檢驗(yàn)的外包比例顯著高于美國的水平。日本較大的ICL 公司包括SRL、BML、LSI 和FALCO 等等，他們基本上能夠提供大約4000 種左右的醫(yī)學(xué)檢測項(xiàng)目，從項(xiàng)目豐度來看和美國水平差不多。

　美國（上圖）和 日本（下圖）醫(yī)療檢測市場分布

　目前國內(nèi)有300多家ICL，但規(guī)模普遍較小營業(yè)額多在5000萬元以下，由于醫(yī)療水平及觀念差異，不同地區(qū)發(fā)展差異較大，行業(yè)正處于全國范圍的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段。2015年我國ICL市場規(guī)模由2010年的13億增長至75億左右，2011-2015年復(fù)合增長率超過50%。

　中國人口基數(shù)龐大，檢驗(yàn)服務(wù)需求量大，人口老年化加速將進(jìn)一步推動(dòng)檢驗(yàn)市場的發(fā)展，ICL發(fā)展的基礎(chǔ)牢靠。在新醫(yī)改形勢下，醫(yī)療控費(fèi)、分級(jí)診療、民營醫(yī)院等因素將推動(dòng)行業(yè)迅速擴(kuò)容，從長期來看，新技術(shù)的應(yīng)用是驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要因素。

　民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的迅速發(fā)展給獨(dú)立醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室?guī)砭薮笤隽渴袌?。民營醫(yī)院普遍規(guī)模小、患者數(shù)量較少，不足以開展多數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目，外包檢驗(yàn)服務(wù)的動(dòng)力相較公立醫(yī)院更強(qiáng)烈，截止2015年上半年，我國民營醫(yī)院數(shù)量已經(jīng)超過1.3萬家，和公立醫(yī)院數(shù)量持平。

   在醫(yī)改的大背景以及行業(yè)新的政策導(dǎo)向下，ICL 會(huì)有更大的增量市場釋放。傳統(tǒng)ICL 業(yè)務(wù)（普檢業(yè)務(wù)）繼續(xù)保持較高增速，同時(shí)基層市場和特檢市場將釋放出新的巨大藍(lán)海市場，給ICL 公司提供了彎道超車的可能性。

　從ICL 的視角審視IVD 行業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)平臺(tái)和商業(yè)模式，全產(chǎn)業(yè)鏈布局和平臺(tái)化戰(zhàn)略將成為業(yè)內(nèi)公司未來長期發(fā)展的趨勢和方向。新型商業(yè)模式的滲透，也將促使傳統(tǒng)ICL 企業(yè)主動(dòng)或者被動(dòng)豐富自身的業(yè)務(wù)模式，適應(yīng)新形勢下行業(yè)發(fā)展趨勢。所以除了提供“產(chǎn)品 服務(wù)”之外，打造能夠兼容各項(xiàng)業(yè)務(wù)模式的“平臺(tái)”也是ICL 企業(yè)未來發(fā)展的必備要素。