盧鋒：換個(gè)角度看鋼鐵 中國(guó)鋼鐵業(yè)未來10-20年有望全面崛起（二）

近年我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入周期與結(jié)構(gòu)雙重調(diào)整關(guān)鍵階段，具有較強(qiáng)順周期特征的鋼鐵行業(yè)面臨多重困境。

國(guó)內(nèi)需求增速回落加劇產(chǎn)能過剩壓力，價(jià)格與利潤(rùn)大幅下降顯示經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化，負(fù)債率高企與少數(shù)企業(yè)違約破產(chǎn)，作為“兩高一資”（高耗能、高污染的資源性行業(yè)）重頭行業(yè)持續(xù)面臨綠色環(huán)保壓力。

就外部而言，鋼鐵出口較快增長(zhǎng)伴隨貿(mào)易摩擦頻次上升，鋼鐵產(chǎn)能過剩與經(jīng)貿(mào)關(guān)系成為近年雙邊、多邊國(guó)際對(duì)話場(chǎng)合重要熱點(diǎn)內(nèi)容。一段時(shí)期以來，鋼鐵業(yè)似乎成為一個(gè)負(fù)面消息不斷的“問題行業(yè)”。

然而轉(zhuǎn)換視角觀察當(dāng)下形勢(shì)也折射歷史性機(jī)遇。目前鋼鐵內(nèi)外環(huán)境特點(diǎn)是，中國(guó)鋼鐵發(fā)展伴隨世界新 一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)入決定性階段的產(chǎn)物，是中國(guó)鋼鐵從體量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向全面崛起調(diào)整期的必經(jīng)歷練。觀察世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷史大勢(shì)與根源，分析中國(guó)當(dāng)代鋼鐵業(yè)成 長(zhǎng)軌跡及其經(jīng)濟(jì)邏輯，對(duì)于全面理解中國(guó)鋼鐵業(yè)目前形勢(shì)特征及其演變前景具有認(rèn)識(shí)借鑒意義。作為“換個(gè)視角看鋼鐵——世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與中國(guó)選擇”研究報(bào) 告”部分內(nèi)容，本文著重考察世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷史大勢(shì)及內(nèi)在規(guī)律，討論中國(guó)體制轉(zhuǎn)型背景下鋼鐵業(yè)崛起過程與前景。

中國(guó)正值第三次全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是在18-19世紀(jì)英國(guó)工業(yè)革命推進(jìn)過程中伴隨需求增長(zhǎng)與技術(shù)變革發(fā)展起來的。19世紀(jì)初葉鋼鐵產(chǎn)能主要集中在西歐和美國(guó)少數(shù)國(guó)家，估計(jì)1820年全球鋼鐵產(chǎn)量在100萬噸之?dāng)?shù)，其中主要是熟鐵和生鐵， 近年全球鋼鐵產(chǎn)量約為16億噸上下，近兩個(gè)世紀(jì)鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)約1600倍。具體觀察，全球鋼鐵產(chǎn)量大約在19世紀(jì)70-80年代達(dá)到1000萬噸，20世 紀(jì)20年代后期（1927年）超過1億噸；二戰(zhàn)時(shí)期高峰年份1943年全球產(chǎn)量為1.63億噸，其時(shí)美國(guó)生產(chǎn)8000多萬噸占據(jù)半壁江山；戰(zhàn)后到1968 年超過5億噸，2004年第一次超過10億噸，目前峰值是2014年16.7億噸。

近現(xiàn)代不同時(shí)期鋼鐵業(yè)在主要鋼鐵國(guó)之間相對(duì)漲落消長(zhǎng)，派生出世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移畫面。大致而言，以18世紀(jì)后半期與19世紀(jì)上半期，英國(guó)等西歐國(guó)家憑借工業(yè)革命先發(fā)優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)全球鋼鐵業(yè)為歷史起點(diǎn)，過去一個(gè)多世紀(jì)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和正在發(fā)生三次大轉(zhuǎn)移。

19-20世紀(jì)之交美國(guó)崛起帶動(dòng)第一次世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。美國(guó)南北戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后經(jīng)濟(jì)起飛帶動(dòng)鋼鐵業(yè)崛起，19-20世紀(jì)之交美國(guó)鋼鐵生產(chǎn)量和消費(fèi)量 超過西歐諸國(guó)，實(shí)現(xiàn)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)第一次轉(zhuǎn)移并開創(chuàng)美國(guó)鋼鐵時(shí)代。世紀(jì)之交美國(guó)鋼鐵產(chǎn)量超過1000萬噸，約為當(dāng)時(shí)英國(guó)鋼產(chǎn)量?jī)杀吨唷?913年一戰(zhàn)前夕 美國(guó)鋼產(chǎn)量達(dá)到3180萬噸，比同年英德法歐洲三大列強(qiáng)總和3010萬噸還多。1941-1951年間美國(guó)鋼產(chǎn)量占全球比例均值為52%，1945年峰值 為63.8%。

上世紀(jì)60-70年代日本、德國(guó)鋼鐵業(yè)追趕超越，前蘇聯(lián)擴(kuò)張帶動(dòng)全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)重心第二次轉(zhuǎn)移。70年代初蘇聯(lián)成為世界最大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，然而在技術(shù)路線與工藝流程創(chuàng)新上乏善可陳。日本在成為第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)同時(shí)，通過推廣氧氣頂吹高爐與連鑄技術(shù)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源進(jìn)口空間半徑，新建一大批4000-5000立方米大型和超大型高爐，憑借后發(fā)優(yōu)勢(shì)與技術(shù)引進(jìn)創(chuàng)新，迅速成為鋼鐵技術(shù)工藝與經(jīng)濟(jì)效率方面的領(lǐng)先國(guó)家。

美國(guó)鋼鐵業(yè)二戰(zhàn)后雖獨(dú)步全球，然而十余年后在日本、德國(guó)等歐洲國(guó)家追趕背景下逐步喪失國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，到70-80年代美國(guó)鋼鐵業(yè)歷史優(yōu)勢(shì)已成隔日黃花，成為需要頻繁借助貿(mào)易保護(hù)維持局面的“問題行業(yè)”。

第三次是新世紀(jì)初年快速中國(guó)鋼鐵追趕與新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1996年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量超過1億 噸，2004年查處鐵本事件時(shí)年產(chǎn)量達(dá)到2億多噸，近年進(jìn)一步增長(zhǎng)到8億噸，在相對(duì)體量上邁上“一覽眾山小”巔峰。同時(shí)中國(guó)鋼鐵行業(yè)整體技術(shù)和效率水平得 到實(shí)質(zhì)性提升，目前國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)先進(jìn)技術(shù)、工藝和環(huán)保水平已接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，大中型企業(yè)產(chǎn)品普遍水平已經(jīng)達(dá)到國(guó)際中高端水平，鋼鐵產(chǎn)品配套能力、 技術(shù)研發(fā)與人才水平大幅提高。

雖然我國(guó)鋼鐵業(yè)整體與發(fā)達(dá)國(guó)家比較仍有不小差距，亟待深化改革推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，然而從鋼鐵經(jīng)濟(jì)史角度看，中國(guó)鋼鐵追趕推動(dòng)世界鋼鐵新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移應(yīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。

世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是特定時(shí)期全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局因應(yīng)新興鋼鐵大國(guó)追趕崛起發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變 的結(jié)果。影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移因素是錯(cuò)綜復(fù)雜的，不同時(shí)期大國(guó)經(jīng)濟(jì)追趕受各自經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)環(huán)境因素制約具有國(guó)別特殊性，中國(guó)改革開放體制轉(zhuǎn)型很大程度塑造 鋼鐵追趕崛起軌跡。就推動(dòng)歷次鋼鐵大國(guó)崛起與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共性因素而言，市場(chǎng)需求條件、技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)移、大規(guī)模投資等三方面規(guī)律性因素具有特殊重要意義。

大國(guó)崛起派生鋼鐵行業(yè)巨大需求

后進(jìn)大國(guó)經(jīng)濟(jì)起飛派生巨大國(guó)內(nèi)需求，是大國(guó)鋼鐵崛起與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最基本最重要的解釋變量。大國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展對(duì)整體經(jīng)濟(jì)起飛具有不可或缺的支持作用，因而經(jīng)濟(jì)與鋼鐵業(yè)發(fā)展具有相互促進(jìn)關(guān)系。

然而給定大國(guó)經(jīng)濟(jì)起飛發(fā)展背景，沒有什么因素比大規(guī)模需求對(duì)解釋鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更為重要。需求決定規(guī)律在美國(guó)鋼鐵崛起帶動(dòng)第一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及中國(guó)當(dāng)代鋼鐵發(fā)展伴隨目前新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中表現(xiàn)得最為突出。

美國(guó)19世紀(jì)后半期經(jīng)濟(jì)發(fā)展與需求擴(kuò)張對(duì)鋼鐵崛起及世界第一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)生關(guān)鍵支持作用。美國(guó)南北戰(zhàn)爭(zhēng)前后人口與GDP經(jīng) 濟(jì)總量已經(jīng)超過早先世界霸主國(guó)英國(guó)，構(gòu)成美國(guó)鋼鐵需求較快增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。美國(guó)憑借國(guó)土空間幅員廣大的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，其鐵路建造里程在19世紀(jì)中葉已經(jīng)遠(yuǎn) 遠(yuǎn)超過英國(guó)。20世紀(jì)末船運(yùn)業(yè)也開始快速增長(zhǎng)并于20世紀(jì)初年急起直追超過英國(guó)。美國(guó)大規(guī)模建造鐵路對(duì)鐵軌鋼軌的需求，南北戰(zhàn)爭(zhēng)后美國(guó)工業(yè)化高速推進(jìn)對(duì)鋼 鐵金屬原料需求增長(zhǎng)，對(duì)美國(guó)作為鋼鐵大國(guó)崛起提供不可或缺的需求支持條件。

卡內(nèi)基自傳中，通過國(guó)際比較提及需求高漲對(duì)美國(guó)鋼鐵崛起的重要意義，這位鋼鐵大王1868年與 朋友游歐洲旅行后得到這樣印象：“只有跳出美國(guó)這個(gè)漩渦，才能對(duì)其旋轉(zhuǎn)的速度有正確的估計(jì)。我覺得我們這樣一個(gè)（鋼鐵）制造企業(yè)，發(fā)展得再快也很難跟上美 國(guó)人需求增長(zhǎng)的速度，然而在國(guó)外，好像沒有什么發(fā)展進(jìn)步的東西。如果我們排除有限的幾個(gè)歐洲城市，這塊大陸的一切都像是靜止的；而與此同時(shí)，在美國(guó)，到處 都呈現(xiàn)出這樣一副景象，就像書中描述的建筑巴別通天塔的景象：成千上萬的人來回奔忙，一個(gè)比一個(gè)更有干勁，人人都全身心地投入到這座通天塔的建造中（《鋼 鐵大王卡內(nèi)基自傳》第85-86頁）”。

卡內(nèi)基對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)起飛時(shí)代國(guó)內(nèi)需求蓬勃發(fā)展重要性的感悟和認(rèn)知，在100多年后中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)觀察中獲得當(dāng)代印證。雖然人們對(duì)中國(guó)快速追趕現(xiàn)象評(píng)價(jià)毀譽(yù)參半，然而沒有疑問的是，工業(yè)化城市化推進(jìn)鋼鐵需求高速增長(zhǎng)同樣為中國(guó)新世紀(jì)初年鋼鐵擴(kuò)張崛起提供強(qiáng)大支撐。

與美國(guó)當(dāng)年鋼鐵需求主要來自鐵軌鋼軌、船只建造、軍火等機(jī)械設(shè)備等比較有限領(lǐng)域不同，當(dāng)代鋼鐵利用廣度深度比一百多年前大幅拓展，鋼鐵需求覆蓋工業(yè)制造品、房間建造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等遠(yuǎn)為廣泛的部門與場(chǎng)合。

以工業(yè)制造品領(lǐng)域電冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)等家用電器為例，中國(guó)這些部門增長(zhǎng)從上世紀(jì)90年代開 始發(fā)力，世紀(jì)之交上述三大家電產(chǎn)量超過5000萬臺(tái)，新世紀(jì)初年大幅擴(kuò)張到2015年產(chǎn)量約3億臺(tái)。汽車是更重要鋼鐵用戶，汽車產(chǎn)量從上世紀(jì)90年代50 萬輛增長(zhǎng)到世紀(jì)之交200萬輛，新世紀(jì)初年提速增長(zhǎng)達(dá)到2015年2450萬輛。新世紀(jì)最初十余年中國(guó)汽車生產(chǎn)增量占全球增量七成以上，中國(guó)汽車產(chǎn)量占全 球產(chǎn)量比例從5%上升到35.7%。近年我國(guó)汽車業(yè)每年耗用鋼材在5000-6000萬噸之?dāng)?shù)。

城市化進(jìn)程中房屋建筑規(guī)模擴(kuò)大，是鋼鐵需求增長(zhǎng)又一重要來源。中國(guó)鋼鐵資源供需平衡表信息顯 示，房屋建筑用鋼通常占到鋼鐵消費(fèi)總量的一半上下。數(shù)據(jù)顯示，1999-2014年我國(guó)住宅年竣工量從2.62億平方米增長(zhǎng)到8.09億平方米，15年增 長(zhǎng)近4倍。同期中國(guó)城市建成區(qū)面積從2.15萬平方公里增長(zhǎng)到4.98萬平方公里，擴(kuò)容1.32倍。

大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)同樣派生鋼鐵需求。例如中國(guó)高速鐵路建設(shè)后來居上，近年高鐵運(yùn)營(yíng)里程占 全球一半以上，另外高鐵在建里程與計(jì)劃里程也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他高鐵建造大國(guó)。中國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程從2011年2100公里增長(zhǎng)到2015年3000多公里，占全 球運(yùn)營(yíng)里程23%，比運(yùn)營(yíng)里程長(zhǎng)度第二到第四名國(guó)家（美國(guó)、日本、德國(guó)）總和還要長(zhǎng)。

展望未來，我國(guó)鋼鐵需求增長(zhǎng)進(jìn)入飽和期或低速增長(zhǎng)階段，過去幾十年需求多次翻倍增長(zhǎng)情形將不復(fù) 存在。然而中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來10-20年仍處于中高速增長(zhǎng)階段，城市化工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，如城市化推進(jìn)包括地下管廊建設(shè)需要鋼鐵追加投入，汽車?yán)^續(xù)普及與鐵路快 速興建派生鋼鐵需求，房屋建造增加采用鋼結(jié)構(gòu)比例仍有較大潛力。

另外我國(guó)現(xiàn)階段比較優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)，決定鋼鐵直接出口與鋼鐵作為原料制成品間接出口仍有顯著增長(zhǎng)空間。我國(guó)鋼鐵直接和間接消費(fèi)需求在未來較長(zhǎng)時(shí)期估計(jì)仍將穩(wěn)居全球首位，為鋼鐵崛起提供需求條件。

技術(shù)轉(zhuǎn)移創(chuàng)新規(guī)律：墻里開花墻外香

特定階段鋼鐵前沿主導(dǎo)國(guó)擁有較強(qiáng)研發(fā)能力，更可能在鋼鐵關(guān)鍵科技領(lǐng)域取得原創(chuàng)性重大突破；然而 技術(shù)前沿國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段上往往是工業(yè)化城市化高潮已過，鋼鐵需求增長(zhǎng)由強(qiáng)走弱對(duì)其普及利用技術(shù)進(jìn)步成果構(gòu)成制約。另外鋼鐵主導(dǎo)國(guó)在早先歷史環(huán)境中選擇特 定技術(shù)路線，物化為既有規(guī)模龐大的固定資產(chǎn)并包含高昂沉沒成本，也會(huì)制約其率先大范圍普及利用新一代技術(shù)。

相反，經(jīng)濟(jì)后進(jìn)國(guó)家在利用新技術(shù)方面歷史包袱較少，如能在經(jīng)濟(jì)起飛階段全面審視全球范圍技術(shù)存量積累，正確選擇利用具有長(zhǎng)期潛在優(yōu)勢(shì)的技術(shù)路線，就可能更好地利用發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)明提供的技術(shù)成果實(shí)現(xiàn)彎道追趕與崛起，表現(xiàn)為“墻里開花墻外香”的鋼鐵技術(shù)轉(zhuǎn)移創(chuàng)新規(guī)律。

這個(gè)規(guī)律在美國(guó)鋼鐵興衰歷程中展現(xiàn)得淋漓盡致。英國(guó)18世紀(jì)后期與19世紀(jì)前期工業(yè)革命階段， 鐵路軌道所用的大批量金屬材料主要是用效率低下的攪拌法（puddling普德林法）制成的熟鐵，采用成本高昂的坩堝法（crucible）生產(chǎn)少量?jī)?yōu)質(zhì) 鋼材主要用于高端機(jī)械設(shè)備與儀器制造。

19世紀(jì)60年代前后，貝塞麥-托馬斯轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)并逐步改進(jìn)成熟，西門子-馬丁平爐法也問世，推動(dòng)近代鋼鐵以至冶金工業(yè)領(lǐng)域的革命性技術(shù)突破。然而這時(shí)英國(guó)工業(yè)革命已初步完成，美國(guó)適逢南北戰(zhàn)爭(zhēng)后經(jīng)濟(jì)起飛鋼鐵需求高漲，鋼鐵科技革命雖在西歐“開花”，卻在大西洋彼岸美國(guó)結(jié)出更豐碩果實(shí)。（來源：觀察者網(wǎng)(上海)）