我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式待改進(jìn)

    由中國汽車技術(shù)研究中心、日產(chǎn)（中國）投資有限公司、東風(fēng)汽車有限公司及社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同主辦的《新能源汽車藍(lán)皮書：中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2016）》發(fā)布暨研討會(huì)日前在京舉行。
    藍(lán)皮書指出，在國家政策引導(dǎo)和各方努力下，我國新能源汽車在研發(fā)推廣、技術(shù)水平等方面取得明顯成效，產(chǎn)銷快速增長。截至2015年底，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)49.7萬輛，基本完成50萬輛的規(guī)劃目標(biāo)，成為全球保有量最大的國家。
    總體看，動(dòng)力電池供需快速增長，驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品性能持續(xù)提升。各地方在新能源汽車推廣應(yīng)用過程中探索出多種新的商業(yè)模式，取得較好的推廣效果。新能源汽車產(chǎn)業(yè)投融資新模式競相迸發(fā)，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”新局面。
    基于市場需求持續(xù)增長，加之扶持政策傾斜面兒繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年，我國新能源汽車市場規(guī)模將達(dá)到145萬輛。藍(lán)皮書同時(shí)指出，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍呈現(xiàn)出政策拉動(dòng)為主的特征，核心和共性技術(shù)存在短板，下一步急需調(diào)整有關(guān)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)政策，轉(zhuǎn)向“政策+市場”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式。
    競爭格局呈現(xiàn)新特征
    藍(lán)皮書指出，2015年我國新能源汽車市場繼續(xù)保持高速增長，產(chǎn)銷規(guī)模躍升至新臺(tái)階。據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年新能源汽車生產(chǎn)34.05萬輛，銷售33.11萬輛，同比分別增長3.3倍和3.4倍。當(dāng)年新能源汽車銷量已占到汽車整體銷量的1.35%，市場份額比2014年增長了3倍。行業(yè)投資規(guī)模迅速增長，國內(nèi)外資源開始加速整合，合資企業(yè)全面啟動(dòng)在華新能源汽車戰(zhàn)略，我國新能源汽車市場競爭格局在不斷變化和調(diào)整過程中展現(xiàn)出新特征。
    一是我國成為全球最大新能源汽車市場，各領(lǐng)域市場發(fā)展較為均衡。截至2015年底，私人領(lǐng)域推廣比例占1/3、公共領(lǐng)域占2/3。公共領(lǐng)域中，租賃和公共交通領(lǐng)域用車之和占到總推廣量的1/3。各主要推廣領(lǐng)域市場規(guī)模發(fā)展也大體平衡，乘用車產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，領(lǐng)先企業(yè)和產(chǎn)品仍保持顯著優(yōu)勢(shì)。客車市場集中度仍然較高，但從具體車型看，6至8米車型市場規(guī)模過高，市場比例出現(xiàn)失衡。
    二是行業(yè)投資熱度飆升。2015年，騰訊、百度、樂視、阿里巴巴等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛宣布即將跨界造車或發(fā)布超前概念，并在車聯(lián)網(wǎng)、整車制造及出行服務(wù)等領(lǐng)域開展布局，預(yù)示著未來汽車的電動(dòng)化、智能化及共享化潮流將實(shí)現(xiàn)融合。在互聯(lián)網(wǎng)公司的引領(lǐng)下，國內(nèi)新能源汽車企業(yè)也開始了資源整合的步伐，北汽、長安、樂視等國內(nèi)企業(yè)開始走出國門，積極利用全球資源。
    三是國內(nèi)市場仍以政策驅(qū)動(dòng)為主，亟須轉(zhuǎn)向“政策+市場”雙輪驅(qū)動(dòng)模式。盡管近年來國內(nèi)市場發(fā)展迅猛，但我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍呈現(xiàn)出政策拉動(dòng)為主的特征，依然缺乏具有代表性的產(chǎn)品，相關(guān)核心和共性技術(shù)存在短板，充電和后續(xù)服務(wù)配套體系仍不完善。藍(lán)皮書認(rèn)為，下一步亟須調(diào)整有關(guān)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)政策，加快充電服務(wù)體系建設(shè)，打造公平開放的市場環(huán)境。
    市場火爆態(tài)勢(shì)持續(xù)
    目前，新能源汽車需求來自于乘用車和商用車兩大市場，乘用車市場由私人家庭需求、單位需求和出租租賃等構(gòu)成。商用車需求主要來自于公共交通、市政環(huán)衛(wèi)以及物流等領(lǐng)域。
    從私人市場看，私人消費(fèi)者購買新能源汽車還是選擇傳統(tǒng)汽車，核心是兩者帶來效用差異。對(duì)于限購城市而言，新能源汽車帶來最大效用為車牌，如選擇傳統(tǒng)車，則中簽概率不可預(yù)估，效用獲得具有不可預(yù)知性。同時(shí)，新能源汽車給消費(fèi)者能提供更多效用，消費(fèi)者就更愿意購買。影響新能源汽車效用因素主要有以下幾個(gè)方面：購置成本、使用成本、車輛性能、充電環(huán)境以及附加效用等方面。綜合對(duì)技術(shù)趨勢(shì)、國家政策以及充電環(huán)境判斷，藍(lán)皮書預(yù)計(jì)到2020年私人購買新能源汽車80萬輛。
    從公共交通市場看，公交車是新能源汽車在公共領(lǐng)域推廣的重點(diǎn)突破口之一。從技術(shù)上分析，公交車線路固定、運(yùn)營里程明確，適合新能源汽車應(yīng)用，且當(dāng)前新能源客車在性能上已經(jīng)能夠滿足公交車需求。公交車輛的管理模式有利于新能源車輛的示范運(yùn)行，一是城市公交大多進(jìn)行集中管理和運(yùn)營，作為公益事業(yè)，實(shí)施國家政策補(bǔ)貼的受益面廣泛，用戶單一，推廣難度??；二是公交企業(yè)具有成熟的營運(yùn)管理經(jīng)驗(yàn)和管理體系，車輛運(yùn)行線路、運(yùn)行里程較為固定，車輛運(yùn)行期間各種數(shù)據(jù)能夠得到有效記錄，為技術(shù)改進(jìn)提供可靠依據(jù)，利于縮短新能源車輛的技術(shù)成熟周期，促進(jìn)新能源車輛技術(shù)改進(jìn)；三是公交車輛在區(qū)域內(nèi)運(yùn)行，可以有效帶動(dòng)新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。上述優(yōu)勢(shì)使得公交車成為客車領(lǐng)域電動(dòng)化的第一個(gè)突破口，中央及地方政府紛紛投入大筆資金，更換新能源公交車型，也使得新能源公交車成為客運(yùn)用車推廣的絕對(duì)主力。從發(fā)展的角度看，我國公交車保有量巨大，更換為新能源公交車的潛力也較大，2014年底，全國共有公交車47.6萬輛。
    國家也對(duì)新能源公交車的未來發(fā)展做出了較為具體的規(guī)劃。2015年財(cái)政部《關(guān)于完善城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》規(guī)定了新能源公交車發(fā)展的數(shù)量要求，大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)省市新增及更換的公交車中新能源公交車比重最高達(dá)到80%，其他地區(qū)也規(guī)定了30%~65%的比例要求。根據(jù)推算，到2020年我國新能源公交車需求量達(dá)到4萬輛左右。
    同樣，我國還有一大公共交通領(lǐng)域就是出租車。截至2014年，我國共擁有137萬輛，年均出租車更新量在25萬輛左右。在國家政策支持下，地方政府將逐步加大對(duì)出租車電動(dòng)化的推進(jìn)力度。在政府大力推動(dòng)下和產(chǎn)品不斷優(yōu)化大背景下，到2020年我國出租車電動(dòng)化水平將明顯提高。
    我國物流業(yè)發(fā)展迅速，大規(guī)模的物流運(yùn)輸量為新能源物流用車市場的發(fā)展提供了廣闊的空間。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流量也會(huì)隨之迅速增長，從而帶動(dòng)物流用車市場同步呈現(xiàn)繁榮增長景象，其中新能源汽車尤其是純電動(dòng)物流專用車在節(jié)能減排與城鄉(xiāng)物流配送等領(lǐng)域的地位將日趨凸顯，可以預(yù)期未來新能源物流車將持續(xù)快速增長。
    新能源專用車中增長較明顯的還有環(huán)衛(wèi)車。政府的大力推廣是新能源環(huán)衛(wèi)車快速增長的主要?jiǎng)恿?。預(yù)計(jì)未來隨著技術(shù)的發(fā)展，新能源環(huán)衛(wèi)車安靜、環(huán)保的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步得到發(fā)揮，續(xù)駛里程短、成本高的劣勢(shì)會(huì)得到扭轉(zhuǎn)，尤其是充電基礎(chǔ)設(shè)施的加速完善，將推動(dòng)新能源環(huán)衛(wèi)車的進(jìn)一步發(fā)展。
    除上述領(lǐng)域外，公務(wù)用車市場也存在巨大的發(fā)展空間。2016年2月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求，中央國家機(jī)關(guān)、新能源汽車推廣應(yīng)用城市的政府部門及公共機(jī)構(gòu)購買新能源汽車占當(dāng)年配備更新車輛總量的比例要提高到50%以上。隨著公車改革實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，公車購買需求大幅下降，公務(wù)出行開始逐步向新能源車轉(zhuǎn)移，為新能源汽車購買和租賃市場注入新的發(fā)展活力。
    綜合以上對(duì)新能源市場各領(lǐng)域的分析，藍(lán)皮書預(yù)計(jì)2020年我國新能源汽車市場規(guī)模將達(dá)到145萬輛。
    加強(qiáng)六項(xiàng)政策扶持
    2015年是2013~2015年新能源汽車推廣應(yīng)用的“收官”之年，2016年是下一階段推廣工作的“開啟”之年。2016年2月24日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定了進(jìn)一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施，表明了國家支持新能源汽車發(fā)展的決心不動(dòng)搖。藍(lán)皮書預(yù)計(jì)未來幾年國家將從以下六個(gè)方面進(jìn)一步支持新能源汽車的發(fā)展。
    一是補(bǔ)貼收緊。2015年“國補(bǔ)+地補(bǔ)”的雙重補(bǔ)貼導(dǎo)致部分車型出現(xiàn)“過度補(bǔ)貼”現(xiàn)象?！笆濉逼陂g國家對(duì)新能源汽車的財(cái)政支持政策將提高技術(shù)門檻，由“普惠”轉(zhuǎn)向“獎(jiǎng)優(yōu)扶強(qiáng)”。   
    二是監(jiān)管加嚴(yán)。2015年“騙補(bǔ)”問題暴露出行業(yè)監(jiān)管的不完善，而個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)的新能源公交車起火事件也在新能源汽車安全監(jiān)管問題上敲響了警鐘。因此，為減少國家財(cái)政損失，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，最大限度地引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康長久地發(fā)展，下一步將健全優(yōu)化有關(guān)政策。未來在企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入方面可能將更加嚴(yán)格，新能源汽車監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)等監(jiān)管措施也將逐步實(shí)施。
     三是充電突破。國家將制定較為詳細(xì)的政策措施（如居民充電樁安裝指南等）來推動(dòng)落實(shí)住宅小區(qū)及其他社會(huì)停車場等建設(shè)充電設(shè)施的要求，突破“進(jìn)小區(qū)”難題。
    四是研發(fā)加大。為促進(jìn)新能源汽車實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，尤其是關(guān)鍵零部件的技術(shù)突破，預(yù)計(jì)將繼續(xù)出臺(tái)其他鼓勵(lì)新能源汽車科技創(chuàng)新的政策（如動(dòng)力電池升級(jí)工程），以獎(jiǎng)代補(bǔ)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。
    五是車企增壓?！度珖寂欧艡?quán)交易管理?xiàng)l例（送審稿）》明確將對(duì)重點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行基于新能源汽車生產(chǎn)責(zé)任的排放配額管理，相關(guān)部委也在積極研究與油耗結(jié)合管理的可行性。這表明燃油汽車反補(bǔ)新能源汽車的方向越發(fā)明朗，是與油耗結(jié)合管理還是基于碳交易體系實(shí)施新能源汽車積分管理等具體的實(shí)施思路也將進(jìn)一步明確。
    六是交通特權(quán)。在公安部對(duì)新能源汽車特殊號(hào)牌式樣征求意見結(jié)束后，特殊號(hào)牌的啟用將為新能源汽車免限行、停車優(yōu)惠、ETC（高速公路聯(lián)網(wǎng)不停車電子收費(fèi)）優(yōu)惠等差異化交通管理措施提供實(shí)施基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)2016年下半年，促進(jìn)新能源汽車發(fā)展的差異化交通管理措施將在試點(diǎn)區(qū)域陸續(xù)實(shí)施。

相關(guān)報(bào)道
    政策調(diào)整倒逼新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)

    現(xiàn)行的新能源汽車扶持政策正進(jìn)入調(diào)整期。近日，國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)了《新能源汽車碳配額管理辦法》（下稱《辦法》）征求意見稿，擬用碳配額交易替代補(bǔ)貼政策。隨后，工信部也發(fā)布了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》（下稱《規(guī)定》）修訂征求意見稿，重新劃定新能源汽車范圍，提高企業(yè)準(zhǔn)入門檻，強(qiáng)化產(chǎn)品安全監(jiān)控。
    近年來，我國通過財(cái)政扶持等政策，大力支持新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化和市場化推廣。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)：2014年新能源汽車生產(chǎn)7．85萬輛，同比增長350％；2015年新能源汽車生產(chǎn)34萬輛，同比增長330％。我國已成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷國。
    目前，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策主要采用的是以補(bǔ)貼為主的扶持政策，雖然此類政策吸引了許多企業(yè)紛紛進(jìn)入新能源汽車項(xiàng)目，但也引發(fā)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的粗放式增長，不少進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域的企業(yè)缺乏真正的研發(fā)實(shí)力，甚至出現(xiàn)了一些企業(yè)利用政策漏洞，騙取國家補(bǔ)貼的現(xiàn)象。此外，隨著新能源汽車銷量的不斷增加，今后大規(guī)模財(cái)稅補(bǔ)貼難以為繼。
    此次《辦法》出臺(tái)標(biāo)志著，現(xiàn)行的新能源汽車扶持政策開始調(diào)整。國家發(fā)改委希望新能源汽車的碳配額交易政策，能替代財(cái)稅扶持政策，作為支持新能源汽車發(fā)展的有效機(jī)制，解決企業(yè)發(fā)展新能源汽車動(dòng)力不足的問題。
    所謂新能源汽車碳配額，是指新能源汽車在使用過程中，相對(duì)于燃油汽車減少的二氧化碳排放量。企業(yè)可通過生產(chǎn)、進(jìn)口新能源汽車生成新能源汽車碳配額，其中，盈余部分可在碳排放權(quán)市場（下稱“碳市場”）賣出，不足的配額可在碳市場購買。
    據(jù)媒體報(bào)道，《辦法》借鑒的是美國加州實(shí)施的一項(xiàng)強(qiáng)制規(guī)定，即在加州銷量超過一定數(shù)量汽車的企業(yè)，新能源汽車的比例必須達(dá)到 ZEV法案（ZeroEmissionVehicle，簡稱ZEV）的規(guī)定。
    美國加州通過逐年增加汽車廠商銷售汽車中“零排放”汽車所占比例，來保證新能源汽車的產(chǎn)銷量，從而達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。從ZEV實(shí)施效果來看，除了在減少碳排放方面有效之外，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面，還起到鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)技術(shù)發(fā)展方向等作用。
    此次《辦法》提出，用碳配額交易替代補(bǔ)貼政策，促使政府從給新能源汽車企業(yè)發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼的角色，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)碳配額交易實(shí)施監(jiān)管的角色，有助于防范新能源汽車企業(yè)的騙補(bǔ)行為，同時(shí)還有助于解決取消補(bǔ)貼后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力問題，即可以用傳統(tǒng)汽車的盈利來補(bǔ)貼新能源汽車，以及用新能源落后企業(yè)的盈利來補(bǔ)貼先進(jìn)企業(yè)，以倒逼企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
    可以看出，《辦法》是希望盡快建立市場化的碳配額交易機(jī)制，來接替現(xiàn)有的政府補(bǔ)貼方式，以此防止騙補(bǔ)現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)促進(jìn)市場競爭的有效性和企業(yè)的自主性。
    相比《辦法》強(qiáng)調(diào)發(fā)揮市場機(jī)制的作用，《規(guī)定》則強(qiáng)調(diào)發(fā)揮政府的作用，強(qiáng)化政府對(duì)企業(yè)準(zhǔn)入和產(chǎn)品安全監(jiān)控的責(zé)任，以改變新能源汽車產(chǎn)業(yè)的粗放式增長，提升產(chǎn)業(yè)的集中度。
    《規(guī)定》將新能源汽車范圍調(diào)整為純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池電動(dòng)汽車。在企業(yè)準(zhǔn)入方面，《規(guī)定》取消了企業(yè)應(yīng)掌握車載能源、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)三項(xiàng)“核心技術(shù)”之一的要求，調(diào)整為應(yīng)具備控制系統(tǒng)的開發(fā)能力，以及車載能源和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的集成、匹配能力，并在設(shè)計(jì)、仿真、試驗(yàn)驗(yàn)證等方面相應(yīng)增加或提高了要求。
    此外，《規(guī)定》還強(qiáng)化了新能源汽車產(chǎn)品的安全監(jiān)控，增加對(duì)已銷售的全部新能源汽車的運(yùn)行和安全狀態(tài)進(jìn)行全生命周期實(shí)時(shí)監(jiān)控的要求。
    不難發(fā)現(xiàn)，《規(guī)定》提高了新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)了新能源汽車產(chǎn)品的安全監(jiān)管，這將促使企業(yè)提高技術(shù)，倒逼企業(yè)圍繞產(chǎn)品品質(zhì)展開競爭，加速落后企業(yè)的淘汰出局。
    總的來看，《辦法》和《規(guī)定》試圖調(diào)整和完善我國現(xiàn)有的新能源汽車的產(chǎn)業(yè)政策。前者通過引入新能源汽車的碳配額交易制度，后者通過提高新能源汽車產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入門檻，兩者從供給側(cè)發(fā)力，推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)的集中度，促使我國從新能源汽車大國邁向強(qiáng)國。