成品油零售業(yè)如何應(yīng)對“微利時代”

　　成品油零售主要是指通過加油站銷售汽油和柴油，也包括小部分以零售價格出售的小額銷售業(yè)務(wù)。2015年我國汽柴油表觀消費量為2.9億噸，汽柴油零售量約為1.8億噸，占表觀消費量的65%左右，是汽柴油銷售的主要方式。

       2014年以來，隨著國際油價回落、國內(nèi)原油使用權(quán)和進口權(quán)放開，成品油零售市場發(fā)生顯著變化。面對2020年近9億噸的一次原油加工能力，我國成品油零售業(yè)在監(jiān)督體系逐步健全的情況下，將步入微利競爭時代，并繼續(xù)凸顯競爭主體多元化、價格市場化、產(chǎn)品服務(wù)差異化、站點管理精細化等特點。同時，成品油零售業(yè)作為石油產(chǎn)業(yè)鏈的終端，也將受到整個行業(yè)、替代燃料及經(jīng)濟政策、信息技術(shù)發(fā)展的影響，實現(xiàn)更有效的資源配置、更高效的服務(wù)、更規(guī)范的管理。

       趨勢之一：競爭主體多元化

       加油站是成品油零售的主要載體，加油站的經(jīng)營者即成品油零售市場的競爭主體。

       按照經(jīng)營主體來看，目前我國成品油零售市場由中國石油、中國石化、其他國有公司（延長、中海油）、外資公司（要求國有石油企業(yè)與外資合作）、民營企業(yè)等主體組成。我國加油站數(shù)量呈逐年遞增態(tài)勢，2015年已經(jīng)接近11萬座。從結(jié)構(gòu)上來看，非中國石油、中國石化的加油站數(shù)量占比逐年增加，2015年達54%。（見下圖：不同經(jīng)營主體加油站數(shù)量占比情況）

       未來我國成品油零售市場競爭主體將繼續(xù)呈現(xiàn)多元化特征：一是2015年地方煉廠加工進口原油的數(shù)量持續(xù)增長，油品來源多元化。二是具有成品油批發(fā)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，截至去年10月，具有成品油批發(fā)經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量達303家，其中，中國石油、中國石化、中國海油等央企下屬或者控股企業(yè)為72家，占比23.8%；其他企業(yè)為231家，占比為76.2%。三是成品油批零差價繼續(xù)擴大，根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年93號汽油平均批零價差達659元/噸；0號柴油平均批零價格差達630元/噸，遠高于國家最高限價下300元/噸的基本差。零售企業(yè)盈利空間擴大，吸引相關(guān)投資進入成品油零售領(lǐng)域。

       趨勢之二：零售價格市場化

       我國現(xiàn)行的成品油定價機制是以布倫特等三地原油價格的變化為基礎(chǔ)，考慮煉廠成本、合理利潤及流通費用后制定最高限價，按照10個連續(xù)工作日國際油價的移動平均價格變動幅度對成品油零售最高限價進行調(diào)整。當汽油、柴油調(diào)價幅度低于50元/噸時，國內(nèi)成品油最高限價不調(diào)整，納入下次調(diào)價時累加或沖抵。

       目前來看，隨著市場競爭主體的增加，市場集中度有所下降，成品油零售市場的實際價格低于最高限價，且差距正在逐步擴大。2015年，93號汽油最高限價高出實際價格6%，幅度較2012年提高2個百分點；0號柴油最高限價高出實際價格8%，幅度較2012年高出3個百分點。從2012年開始，我國成品油實際售價與最高限價之間的差異存在不斷擴大的趨勢。由于站點分布較廣，研究中只能依據(jù)站點掛牌價格進行統(tǒng)計，如果考慮加油站打折、優(yōu)惠、促銷等經(jīng)營手段，實際成交價格會進一步低于統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

       未來，我國成品油零售價格將深入市場化，能夠有效反映市場供需情況：一是成品油市場整體供大于求，均衡價格回落；二是市場集中度（使用HHI指數(shù)對成品油市場集中度進行定義：HHI=（中國石油銷量份額2+中國石化銷量份額2+其他單位銷量份額2）*10000）逐步降低，市場化進一步增強；三是天然氣、電力等替代能源逐步推廣，在一定程度上為成品油零售價格設(shè)定上限，一旦油品價格過高，便會出現(xiàn)較大規(guī)模的替代。

       從近十年國內(nèi)汽柴油市場集中度變化情況來看，汽油市場集中度高于柴油，主要是因為汽油銷售中零售占比高于柴油，受加油站個數(shù)和位置因素影響較大。其中，2009年柴油市場集中度明顯降低，主要原因是當年投資增速加快，柴油供應(yīng)緊張，進口及地方煉廠油品資源進入市場的份額較大。

       趨勢之三：產(chǎn)品服務(wù)差異化

       差異化戰(zhàn)略是指通過使企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)、形象等與競爭對手有明顯區(qū)別，獲得競爭優(yōu)勢。

       目前，我國成品油零售市場的產(chǎn)品、服務(wù)已經(jīng)呈現(xiàn)出差異化特征。產(chǎn)品方面，中國石化在廣東地區(qū)推出汽油新品等，已在產(chǎn)品上實現(xiàn)差異化營銷；殼牌及BP加大對油品添加劑的研發(fā)力度，滿足不同顧客的功能性需求；中國石油、中國石化在加油站開展的便利店銷售業(yè)務(wù)，能夠滿足用車顧客的部分購物需求。服務(wù)方面，部分站點開展洗車、汽配等服務(wù)，滿足顧客對車輛保養(yǎng)的需求；BP實施“顧客忠誠度計劃”，實現(xiàn)對不同顧客的跟蹤和回饋。

       未來成品油零售市場的差異化將進一步加大：一是居民可支配收入不斷上升，在車輛價格和油品價格偏低的情況下，出行成本降低，顧客整體需求多樣化；二是隨著競爭主體增多，顧客擁有更多的選擇，差異化的、有特色的產(chǎn)品和服務(wù)才能夠吸引并與顧客建立長期聯(lián)系；三是信息技術(shù)快速發(fā)展，成品油零售行業(yè)與其他行業(yè)的關(guān)聯(lián)性增強，差異化產(chǎn)品和服務(wù)本身也是與其他企業(yè)開展合作、維護客戶的基礎(chǔ)。

       趨勢之四：站點管理精細化

       精細化管理就是將管理責任明確化、具體化，通過不斷重組和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少資源浪費、提高服務(wù)效率、提升企業(yè)效益。

       隨著市場競爭的加劇，成品油零售企業(yè)對成本的管理也逐步由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)正逐步引入較為先進的管理理念。比如豐田的“6S”現(xiàn)場管理理念實施、油氣回收裝置的安裝、信息化系統(tǒng)的建設(shè)完善、加油卡的預(yù)充值功能、服務(wù)咨詢熱線開通、神秘顧客訪問及KPI指標細化等，都在成品油零售行業(yè)中逐步推行實施。

       未來，加油站管理精細化將進一步加強。一是市場競爭程度加劇，成本競爭成為零售創(chuàng)效的重要環(huán)節(jié)，“X非效率”現(xiàn)象（在不存在市場競爭機制約束的狀況下，優(yōu)勢企業(yè)放松內(nèi)部管理和技術(shù)創(chuàng)新，從而導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營的低效率）將逐步減弱；二是在價格逐步市場化的情況下，“A-J效應(yīng)”現(xiàn)象（由于使用成本加成定價進行管制，被管制企業(yè)傾向于使用過度資本來替代勞動等其他要素的投入，導(dǎo)致產(chǎn)出的成本偏高且缺乏效率）將在國有油企被打破；三是顧客需求多樣化，員工營銷和服務(wù)的重要性凸顯，需要通過機制和管理方面的精細化提高站點運行效率。

       （中國石油規(guī)劃總院 張蕾 丁少恒）