原材料工業(yè)司召開上半年化肥農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析座談會

2013年7月16日，原材料工業(yè)司在北京召開2013年上半年化肥農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析座談會。中國氮肥協(xié)會、磷肥協(xié)會、農(nóng)藥協(xié)會等有關(guān)行業(yè)協(xié)會，湖北、浙江、山東、河北等工業(yè)主管部門，湖北宜化[3.17%資金研報(bào)]、中化化肥[4.10%]、山東魯西化工[0.52%資金研報(bào)]、浙江新安化工、南京紅太陽[2.71%資金研報(bào)]集團(tuán)、揚(yáng)農(nóng)股份等國內(nèi)骨干化肥和農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)30余人參加了會議。會議分析了今年上半年化肥農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（著重是行業(yè)當(dāng)前存在的主要困難和問題），對下半年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了預(yù)測，并提出了促進(jìn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的措施建議。

一、2013年上半年化肥農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）農(nóng)藥效益持續(xù)利好，化肥有所下滑。2013年1-5月，氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1280億元，同比增長3.1%，利潤40億元，同比下降14.9%，利潤率為3.1%。磷肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入330億元，同比增長10.4%，利潤5.6億元，同比下降36.7%，利潤率1.7%。鉀肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入103億元，同比增長11.5%，利潤25億元，同比下降6%，利潤率24.5%。2013年1～5月，農(nóng)藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1110億元，同比增長20.3%，利潤79億元，同比增長48.2%，利潤率7.1%，較去年同期有所上升。

（二）產(chǎn)量平穩(wěn)增長，除草劑增長較快。2013年1-6月，化肥產(chǎn)量（折純，下同）4017萬噸，同比增長8.6%。氮肥產(chǎn)量2720萬噸，同比增長8.8%，其中尿素產(chǎn)量1688萬噸，同比增加10.6%；磷肥產(chǎn)量1006萬噸（P2O5），同比增長5.1%；鉀肥產(chǎn)量291萬噸（K2O），同比增長20.1%。農(nóng)藥產(chǎn)量163.5萬噸，同比增長4.9%，其中殺蟲劑34.7萬噸，同比降低7.8%；殺菌劑產(chǎn)量為8.6萬噸，同比增長10.6%；除草劑在草甘膦等帶動下，產(chǎn)量增長15.3%，達(dá)到91.4萬噸。

（三）大部分產(chǎn)品出口平穩(wěn)增長，磷肥出口下降。2013年1-5月，進(jìn)口化肥（實(shí)物量，下同）227萬噸，同比下降2.4%，出口化肥374萬噸，同比增長14.9%，其中出口氮肥268.5萬噸，同比增長108.6%；出口磷肥42.6萬噸，同比下降54.0%。進(jìn)口鉀肥336.0萬噸，同比下降0.4%。出口農(nóng)藥50萬噸，同比增長30.7%，出口金額16.2億美元，平均出口單價(jià)3230美元/噸，同比上漲2%。

（四）固定資產(chǎn)投資穩(wěn)中有升，鉀肥增速較快。2013年1-5月，化肥行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資493億元，同比增長22.4%，其中氮肥113億元，同比下降1.8%，磷肥24億元，同比下降38.8%，鉀肥35億元，同比增長224%。農(nóng)藥行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資131億元，同比增長18%。

二、面臨的問題

（一）企業(yè)成本上升，盈利水平降低。國家加大了環(huán)保核查和安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，企業(yè)必須加大三廢處理等環(huán)保和安全設(shè)施投入。天然氣價(jià)格調(diào)整將使部分以天然氣為原料的化肥企業(yè)成本增加，產(chǎn)品銷售價(jià)格低迷。5月份化肥行業(yè)價(jià)格總水平同比下降6.3%，1-5月化肥虧損企業(yè)虧損總額為37.7億元，其中氮肥22.4億元，磷肥2.9億元，鉀肥2.1億元。

（二）淡旺季差別關(guān)稅影響化肥出口。一直以來實(shí)行化肥淡旺季差別關(guān)稅政策，一定程度上起到了穩(wěn)定國內(nèi)化肥價(jià)格作用。但隨著產(chǎn)能增加，化肥供應(yīng)量加大，現(xiàn)已不適應(yīng)新形勢，反而成為對我國供應(yīng)商的貿(mào)易壁壘，國際化肥貿(mào)易商已開始巧妙利用我國化肥淡旺季差別關(guān)稅政策，每當(dāng)我開始執(zhí)行淡季關(guān)稅時(shí)，國際化肥價(jià)格就會大幅走低。國外機(jī)構(gòu)利用我只能淡季出口的機(jī)遇，拼命壓價(jià)，使我損失嚴(yán)重，大大制約了出口貿(mào)易。

（三）產(chǎn)能過剩問題突出。據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，我國磷肥2013年上半年產(chǎn)能利用率75%，其中磷酸二銨和磷酸一銨產(chǎn)能過剩一倍以上，磷肥下半年需求將明顯減少。部分農(nóng)藥產(chǎn)能利用率僅61%，部分化肥農(nóng)藥企業(yè)仍有擴(kuò)能技改項(xiàng)目計(jì)劃。

三、2013年下半年化肥農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢

化肥整體形勢依然嚴(yán)峻，農(nóng)藥好于化肥。預(yù)計(jì)2013年全年化肥產(chǎn)量（折純，下同）7570萬噸，同比增長8.5%，其中氮肥產(chǎn)量5290萬噸，同比增長7%；磷肥產(chǎn)量1680萬噸（P2O5），與去年持平；鉀肥產(chǎn)量600萬噸（K2O），同比增長10%，化肥市場將呈現(xiàn)低迷下行的態(tài)勢，整體形勢嚴(yán)峻。預(yù)計(jì)2013年全年農(nóng)藥產(chǎn)量300萬噸，同比增長10%，大部分農(nóng)藥價(jià)格將維持上半年水平。