2015中國煤（甲醇）制烯烴年度回顧和展望

作者： 2015年11月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量：
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煤（甲醇）制烯烴（CTO/MTO，包括專產(chǎn)丙烯）屬于中國煤化工行業(yè)發(fā)展比較順利的門類，技術(shù)成熟，中高油價下成本競爭力優(yōu)秀。2015年底中國將實現(xiàn)899萬噸/年CTO/MTO產(chǎn)能，相比2014年的570萬噸/年產(chǎn)能大幅增加57.7%
　　煤（甲醇）制烯烴（CTO/MTO，包括專產(chǎn)丙烯）屬于中國煤化工行業(yè)發(fā)展比較順利的門類，技術(shù)成熟，中高油價下成本競爭力優(yōu)秀。2015年底中國將實現(xiàn)899萬噸/年CTO/MTO產(chǎn)能，相比2014年的570萬噸/年產(chǎn)能大幅增加57.7%，但仍然略低于亞化咨詢在2015年初預(yù)計的1000萬噸/年規(guī)模。出于對低油價下項目經(jīng)濟性的擔(dān)憂，以及疲弱經(jīng)濟環(huán)境中企業(yè)現(xiàn)金流緊張等因素，中國CTO/MTO項目投資者放緩了投產(chǎn)的步伐。
 
　　相比外購甲醇的MTO項目，一體化的煤制烯烴（CTO）實現(xiàn)了從低價原料到高價值產(chǎn)品的巨大增值。只要能實現(xiàn)高負荷穩(wěn)定運行，CTO即使在低油價下也具有良好的盈利能力。2015上半年國際油價平均53美元/桶，神華包頭CTO項目開工率107%，經(jīng)營收益5.61億元；中煤榆林CTO項目開工率115%，歸屬公司股東凈利潤5.29億元。
 
　　但2015下半年，在下游需求增長乏力、低油價效應(yīng)進一步傳導(dǎo)和中國聚烯烴市場結(jié)構(gòu)性供應(yīng)過剩的共同作用下，中國聚乙烯/聚丙烯(PE/PP)的市場價格大幅下跌，CTO/MTO的盈利能力迎來了更加嚴峻的挑戰(zhàn)。由于近年來中國丙烷脫氫（PDH）產(chǎn)能也在持續(xù)釋放，相比乙烯，CTO/MTO的丙烯和聚丙烯產(chǎn)品承受了更大的壓力，從下圖中可以明顯看出自2015年開始，PP（尤其是拉絲級）和PE的價差明顯變大。
 
　　
 
　　亞化咨詢計算2015年1-9月CTO/MTO、PDH和石腦油制烯烴的成本如下圖所示，其中CTO原料煤價格取典型項目所在地市場價格，MTO、PDH和石腦油裂解原料價格分別取2015年1-9月甲醇、丙烷和原油平均進口價格，CTO/MTO都采用烯烴裂解技術(shù)增產(chǎn)乙烯/丙烯。
 
　　
 
　　從上圖可以看出，2015年外購甲醇制丙烯單體將嚴重虧損，制聚丙烯也幾乎無利可圖。丙烷脫氫以其成本優(yōu)勢，仍可以維持一定利潤。PDH對MTO的沖擊不僅體現(xiàn)在成本競爭力，也體現(xiàn)在產(chǎn)能。至2015年11月中國已經(jīng)投產(chǎn)8個項目共377萬噸/年P(guān)DH產(chǎn)能，其中包括70萬噸/年P(guān)P，其余丙烯自用于下游裝置或市場外售。
 
　　2015年底中國將實現(xiàn)的899萬噸/年CTO/MTO產(chǎn)能，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如下圖，可以看出約100萬噸/年的丙烯產(chǎn)能將單體作為目標產(chǎn)品市場公開銷售。2014年以前，由于丙烯單體商品量極少，中國的丙烯單體價格曾經(jīng)一度高于PP價格，出現(xiàn)倒掛。但由于2015年來自于MTO和PDH的丙烯單體商品量的大幅增加，市場價格出現(xiàn)了大幅下滑。
 
　　
 
　　CTO/MTO行業(yè)政策和審批方面，2015年3月，神華榆林循環(huán)經(jīng)濟煤炭綜合利用項目獲國家發(fā)改委正式核準批復(fù)。該項目是國家規(guī)劃的重大煤炭深加工示范工程，由中國神華煤制油化工有限公司負責(zé)建設(shè)，位于陜西榆林市榆神工業(yè)區(qū)清水煤化學(xué)工業(yè)園區(qū)北區(qū)，總投資1216億元，主要建設(shè)1300萬噸煤礦、70萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機組和23套化工裝置，以煤炭為原料，構(gòu)建了環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、丙烯酸、丁辛醇四條產(chǎn)品鏈，年產(chǎn)十余種上百個牌號總計219萬噸的化工產(chǎn)品。
 
　　2015年5月，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》貫徹落實工作的通知?！锻ㄖ芬螅鶕?jù)《政府核準的投資項目目錄（2014年本）》，《方案》內(nèi)煉油擴建、新建乙烯、新建對二甲苯項目由省級政府核準。為統(tǒng)一《方案》內(nèi)項目審批方式，將《方案》內(nèi)9大煤制烯烴項目委托省級發(fā)展改革部門核準。
 
　　CTO/MTO技術(shù)方面，2015年9月，陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限公司、上海碧科清潔能源技術(shù)有限公司和上海河圖工程股份有限公司宣布三方共同開發(fā)了甲醇制丁烯聯(lián)產(chǎn)丙烯技術(shù)（CMTX），以甲醇為原料，采用循環(huán)流化床工藝，生產(chǎn)丁烯和丙烯。該技術(shù)創(chuàng)新性地開發(fā)了甲醇制丁烯聯(lián)產(chǎn)丙烯的流化床工藝、CMTX技術(shù)專用催化劑和催化劑“低溫”再生新工藝。經(jīng)過數(shù)年攻關(guān)和小試、中試、條件試驗，于2015年7月開始萬噸級工業(yè)化試驗，并通過了72小時現(xiàn)場考核標定。
 
　　展望未來，作為中國煤化工行業(yè)最重要的門類，盡管面臨石腦油制烯烴和PDH的激烈競爭，CTO/MTO仍將在2016-2020年繼續(xù)取得發(fā)展，并進一步改變中國烯烴工業(yè)的原料結(jié)構(gòu)。
 
　　目前中國分別處于運行、試車、建設(shè)、前期工作或計劃中階段的CTO/MTO項目總計約60個，亞化咨詢對每一個項目的業(yè)主實力、審批進度、建設(shè)現(xiàn)狀、下游規(guī)劃和資源配套等進行深入研究，認為其中已建成和建成投產(chǎn)可能性超過50%的項目合計有53個，將于2020年形成2860萬噸/年煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能。其中，聚乙烯產(chǎn)能800萬噸/年，聚丙烯產(chǎn)能1261萬噸/年，PE和PP占烯烴總產(chǎn)能的72.1%。2015中國煤（甲醇）制烯烴項目地圖如下。
 
　　
 
　　對于新建CTO/MTO項目，由于技術(shù)已經(jīng)成熟，可以實現(xiàn)高負荷穩(wěn)定運行，則如何選取市場前景良好的下游產(chǎn)品將成為項目成功的關(guān)鍵。低端牌號的PE/PP在中國供應(yīng)過剩已經(jīng)成為必然，生產(chǎn)中高端牌號的聚烯烴產(chǎn)品將對CTO/MTO工廠的管理水平和市場能力提出更高要求。
 
　　此外可以預(yù)見，在中國大規(guī)模工業(yè)示范裝置上得到驗證并趨于成熟的甲醇制烯烴技術(shù)，未來很大可能將成功走向海外，在北美、中東、東南亞等天然氣價格低廉的區(qū)域，參與構(gòu)建天然氣-甲醇-烯烴產(chǎn)業(yè)鏈。
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標簽：煤制烯烴

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