今年以來,國內外丙烯行情表現依然疲軟,截至10月底,丙烯(FOB,韓國)下跌了12.1%,而乙烯(CFR,東北亞)則上漲了7.5%,同期WTI下跌了13.5%,布倫特下跌了14.9%??梢钥闯?,丙烯市場緊跟原油下跌的步伐,與“同門師兄”乙烯的表現相比更有天壤之別。山東丙烯市場在8月中旬出現暴跌行情,至9月底丙烯價格跌去近半市值,下跌速度甚至快于去年原油跳水時的行情。業(yè)內人士預計,丙烯行業(yè)產能增長過快,過剩風險加大,供需失衡問題不解決,丙烯行情難有大的改善。
從全球來看,丙烯是石化行業(yè)第二大重要的有機原料,截至2014年年底,全球總產能在1.1億噸左右,總需求約為8900萬噸。雖然在產量方面丙烯不及乙烯,但其來源和下游衍生物比乙烯更復雜多變。2008年以來,由于中東及北美地區(qū)低成本的乙烷被大量用作乙烯裂解原料,使得副產丙烯越來越少,丙烯供應面臨著巨大挑戰(zhàn)。在此背景下,石化行業(yè)開始尋求幾種專產丙烯的工藝技術,丙烷脫氫(PDH)和煤/甲醇制烯烴(CTO/MTO)技術趁勢崛起。國內企業(yè)亦緊跟世界潮流,丙烷脫氫和煤/甲醇制烯烴項目紛紛上馬。2010年8月,神華包頭60萬噸/年煤制烯烴項目正式投產;2013年10月,天津渤海石化60萬噸/年丙烷脫氫項目也投入商業(yè)運作。增產丙烯的新技術與原有石油路線的蒸汽裂解、催化裂化和烯烴轉化等工藝共同構成了丙烯來源多元化的新格局。
2014年下半年開始的原油暴跌卻給全球丙烯格局平添了不小的變數:傳統(tǒng)的石腦油裂解受益于原料低廉競爭力陡然變強;而丙烷與丙烯價差縮小使得丙烷脫氫項目的吸引力正在逐漸失去;國內煤制烯烴項目因為環(huán)保問題突出而不再受政策鼓勵,甲醇制烯烴項目也同樣失去了成本優(yōu)勢。據外媒報道,北美地區(qū)從一開始宣布的9個丙烷脫氫項目,現在繼續(xù)建設的只有3個,有2個已取消,其他4個項目處于待定狀態(tài)。國內眾多丙烷脫氫和煤/甲醇制烯烴項目也同樣如此,大批項目或推遲或取消。
據化工在線的統(tǒng)計,截至今年10月底,國內丙烯總產能已達2800多萬噸,今年新增產能已有300多萬噸,產能增長率在10%以上。今年投產的規(guī)模較大的項目有興興新能源的69萬噸/年MTO裝置、揚子江石化的60萬噸/年PDH裝置和萬華化學的75萬噸/年PDH裝置等。據化工在線的統(tǒng)計,目前石油路線的丙烯產能在1900萬噸左右,占丙烯總產能的67%;煤/甲醇制烯烴路線產能為560萬噸左右,占丙烯總產能的20%;丙烷脫氫制路線產能達370萬噸左右,占丙烯總產能的13%。伴隨著新裝置的投產,今年丙烯的產量也超過了去年同期,同時進口方面也有相應減少。根據海關統(tǒng)計,今年1~9月累計進口量為205萬噸,同比減少了9.6%。
今年11月,還有兩個比較大的項目預計投產,分別是中煤蒙大的60萬噸/年MTO項目和神華陜西的60萬噸/年MTO項目。目前,國際原油維持低價、國內GDP增速放緩,新產能的快速投放和下游需求的疲軟,都會引起丙烯市場更加激烈的競爭,整個行業(yè)將面臨產能過剩風險的巨大沖擊。