聚烯烴市場演繹三大變化

作者： 2015年10月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量：
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能源價(jià)格的此消彼長、勞動(dòng)力成本的提升、新增產(chǎn)能的釋放，正給以聚乙烯和聚丙烯為代表的中國聚烯烴市場帶來三方面的顯著變化，即原料路線、市場結(jié)構(gòu)和供需形勢。產(chǎn)能擴(kuò)張：煤基路線成為主力其他路線占比減少20
聚烯烴市場演繹三大變化
　　能源價(jià)格的此消彼長、勞動(dòng)力成本的提升、新增產(chǎn)能的釋放，正給以聚乙烯和聚丙烯為代表的中國聚烯烴市場帶來三方面的顯著變化，即原料路線、市場結(jié)構(gòu)和供需形勢。
 
　　產(chǎn)能擴(kuò)張：煤基路線成為主力 其他路線占比減少2010年之前，中國的聚烯烴產(chǎn)能擴(kuò)張都是依托石油原料，在當(dāng)時(shí)高油價(jià)背景下，這類生產(chǎn)企業(yè)無利可圖。然而，2010年中國首套煤基聚烯烴裝置實(shí)現(xiàn)工業(yè)化之后，以石腦油為原料的乙烯以及下游項(xiàng)目停頓，而煤基聚烯烴利潤豐厚，項(xiàng)目投資加快。未來五年，中國的產(chǎn)能擴(kuò)張主要來自煤基烯烴/聚烯烴項(xiàng)目。另外，隨著北美頁巖氣的商業(yè)化，中國投資者希望進(jìn)口廉價(jià)丙烷原料，投資建設(shè)丙烷脫氫聚丙烯項(xiàng)目。這類項(xiàng)目也成為聚烯烴擴(kuò)張的一個(gè)組成部分。
 
　　最近幾年以及將來五年，中國聚丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張快于歷史任何時(shí)期，根據(jù)目前已經(jīng)審批和在建的項(xiàng)目，2015～2019年期間新增產(chǎn)能1223萬噸，占全球新增產(chǎn)能的73%。按原料路線分，本輪擴(kuò)張的主力軍是煤基聚丙烯和丙烷脫氫聚丙烯，其他原料路線聚丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張大幅減少。2014年中國煤基聚丙烯的產(chǎn)能已占聚丙烯總產(chǎn)能的10%，預(yù)計(jì)到2019年這一比例將達(dá)到30%。
 
　　與聚丙烯相比，中國聚乙烯的產(chǎn)能擴(kuò)張沒有那么瘋狂，根據(jù)已經(jīng)審批和在建的項(xiàng)目，2015～2019年中國聚乙烯新增產(chǎn)能為772萬噸，占全球產(chǎn)能總擴(kuò)張的35%。本輪擴(kuò)張中，煤基聚乙烯是擴(kuò)張的主力軍，石腦油路線的產(chǎn)能擴(kuò)張銳減，2014年煤基聚乙烯僅占聚乙烯總產(chǎn)能的4%，到2019年這一比例將提高到26%。
 
　　需求增長：外需份額難以擠占 內(nèi)需增長大有潛力在未來的五年里，中國依然是全球聚烯烴需求的增長動(dòng)力，發(fā)展?jié)摿薮?。其需求增速接近中國?jīng)濟(jì)的增長速度。中國聚乙烯人均消費(fèi)量依然很低，2014年中國聚乙烯人均消費(fèi)量為16.4千克，而同期西方發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)量高達(dá)36～38千克。聚丙烯的增長潛力弱于聚乙烯，2014年中國聚丙烯人均消費(fèi)量14千克，而同期西方發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)量17～18千克。按照中國的經(jīng)濟(jì)增速估計(jì)，到2035年中國聚乙烯的人均消費(fèi)量能達(dá)到發(fā)達(dá)國家目前水平。到2022年左右，中國聚丙烯的人均消費(fèi)量可達(dá)到目前發(fā)達(dá)國家的水平。
 
　　中國聚烯烴的需求大致分國內(nèi)需求和出口需求。在中國，出口需求由來進(jìn)料企業(yè)所貢獻(xiàn)。隨著中國勞動(dòng)成本的提高，來進(jìn)料加工企業(yè)正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移，一部分從中國轉(zhuǎn)向東南亞，另一部分回流北美。因產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，今年中國來自北美、日本的出口訂單明顯減少，預(yù)計(jì)未來這種情況將成為常態(tài)。10年前中國聚烯烴的出口需求占中國總需求的24%～25%，最近幾年這一比例已經(jīng)下降到17%～18%，預(yù)計(jì)未來將下降到10%～11%。來進(jìn)料企業(yè)一般都需要有賬期，而且對樹脂的質(zhì)量要求較高，國內(nèi)產(chǎn)品打入較為困難。就聚丙烯而言，盡管中國每年有約500萬噸的進(jìn)口，但是除了一些特種料進(jìn)入國內(nèi)市場之外，大部分進(jìn)口流入來進(jìn)料加工企業(yè)，產(chǎn)品直接出口。國內(nèi)企業(yè)擠占這部分市場份額還相當(dāng)困難。因此中國聚烯烴的需求增長需要依靠內(nèi)需拉動(dòng)。相信隨著中國居民生活水平的提高，內(nèi)需的增長潛力，尤其是在聚乙烯方面的潛力依然很大。
 
　　供求變化：PP即將自給自足 PE短期仍有缺口
 
　　以前國內(nèi)的觀點(diǎn)認(rèn)為，中國聚烯烴供不應(yīng)求，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。但是經(jīng)過過去10年的大規(guī)模擴(kuò)張，這種提法需要改變。就聚乙烯而言，在可以預(yù)見的將來，這種提法仍可以適用。但是對聚丙烯而言，就不能這么提了。2016年中國聚丙烯產(chǎn)能將超過中國需求，名義上實(shí)現(xiàn)自給自足，進(jìn)口比例將從目前的26%下降到2019年的7%。即使進(jìn)口也是專用料的進(jìn)口，通用料完全自給，不必進(jìn)口，甚至需要出口一些。中國的產(chǎn)能擴(kuò)張將改變?nèi)虻馁Q(mào)易格局，即將由全球最大的進(jìn)口國變成凈出口國。
 
　　與聚丙烯相比，中國聚乙烯仍有一定的供應(yīng)缺口，其發(fā)展空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于聚丙烯。2014年中國聚乙烯自給率已經(jīng)達(dá)到58%，隨著新產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)到2019年中國聚乙烯的自給率將達(dá)到61%，仍有39%的缺口，絕對量則高達(dá)1000多萬噸。在未來5年里，中國依然是全球最大的聚乙烯進(jìn)口國。
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