沒有比“摸著石頭過河”更能貼切形容跨國(guó)化工企業(yè)們開拓中國(guó)市場(chǎng)的心態(tài)。而本土企業(yè)自己也都在摸著石頭過河,更不敢想象有多少企業(yè)沒有摸到石頭就跌進(jìn)河里去了……高逼格,拒絕本土化;求勝切,過度本土化?!@是跨國(guó)企業(yè)們最容易犯的錯(cuò)誤。
這些年來,面對(duì)具有致命吸引力的中國(guó)市場(chǎng),巴斯夫、拜耳、英威達(dá)、朗盛、普萊克斯等化工巨頭從單純輸出產(chǎn)品,到建立辦事處,到建設(shè)廠房,到設(shè)立獨(dú)資及合資公司,再到系統(tǒng)的本土化發(fā)展的過程——他們與中國(guó)的合作伙伴一起,好比強(qiáng)龍與地頭蛇攜手,推動(dòng)著化工產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展與繁榮。
如今在中國(guó)本土市場(chǎng)深耕并占據(jù)一定地位的化工巨頭們,即使精于研讀中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的講話,即使諳熟“中國(guó)特色”,他們面臨的壓力和風(fēng)險(xiǎn),顯然并不比機(jī)遇帶來的期望小。畢竟鮮花紅毯熱烈歡迎他們的時(shí)代已然一去不復(fù)返。
面對(duì)如今的中國(guó)市場(chǎng),他們將何去何從,他們會(huì)有怎樣的戰(zhàn)略?現(xiàn)在,讓Chemi-Wizard(凱米威澤)帶您看看跨國(guó)巨頭高管們的真實(shí)想法與判斷:
巴斯夫
亞太區(qū)總裁、大中華區(qū)總裁兼董事長(zhǎng)侯宇哲表示,中國(guó)是巴斯夫全球第三大市場(chǎng),僅次于德國(guó)和美國(guó)。為了實(shí)現(xiàn)2020年的目標(biāo),巴斯夫?qū)⒃?013—2020年間在亞太地區(qū)投資100億歐元,其中約有一半投資在中國(guó)。
副董事長(zhǎng)薄睦樂2015年3月23日接受采訪表示,他看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng),“這種增長(zhǎng)會(huì)與之前不同,速度會(huì)放緩,但會(huì)更加成熟?!迸c此同時(shí),薄睦樂強(qiáng)調(diào),中國(guó)仍面臨許多的問題和挑戰(zhàn),但恰恰是在解決問題的過程中,需要大量成熟的產(chǎn)品,這也就是跨國(guó)化工企業(yè)看中的發(fā)展機(jī)會(huì)。
朗盛化學(xué)
大中華區(qū)總裁錢明誠(chéng)認(rèn)為:“總體來說,不適應(yīng)市場(chǎng)的創(chuàng)新就沒有前途,兩者必須緊密相關(guān)。歷史經(jīng)驗(yàn)證明,即使研發(fā)出好的產(chǎn)品,但是沒有市場(chǎng)需求做支撐也將被淘汰?!?/FONT>
基于朗盛本身的核心業(yè)務(wù)我們認(rèn)為未來全球發(fā)展面臨四個(gè)大趨勢(shì):綠色機(jī)動(dòng)化、城市化、潔凈水需求以及農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,朗盛尤其看好機(jī)動(dòng)化和城市化。
改革開放的后30年行業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級(jí)才能適應(yīng)未來的挑戰(zhàn)。轉(zhuǎn)型是痛苦的過程,轉(zhuǎn)型的過程中對(duì)安全、環(huán)保和健康的要求不斷提升,這是一個(gè)大浪淘沙的歷程。行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要政府、行業(yè)、協(xié)會(huì)等相關(guān)利益方進(jìn)行配合,同時(shí)要考慮社會(huì)穩(wěn)定性等重要方面。
朗盛建議,要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,營(yíng)造一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定和清晰的政策環(huán)境至關(guān)重要。比如目前中國(guó)的環(huán)保政策趨勢(shì)無疑是正確的,但是穩(wěn)定性不夠,不同省市的政策不清晰,不同項(xiàng)目可能面臨不同的處理方式。此外,存在因?yàn)榈胤綀?zhí)政領(lǐng)導(dǎo)的更替,政策連貫性不足的問題。我們相信,隨著改革的深化,這些都將進(jìn)一步改善。
對(duì)化工企業(yè)來說,目前來自原材料的壓力很大。某種程度上說原料和市場(chǎng)決定投資。對(duì)中國(guó)來說,原料供應(yīng)是短板,市場(chǎng)需求是優(yōu)勢(shì)。未來朗盛關(guān)心政策的開放程度,混合所有制將是關(guān)注重點(diǎn)之一,預(yù)計(jì)未來原料供應(yīng)會(huì)比現(xiàn)在更加市場(chǎng)化?;厥走^去,2004年朗盛化學(xué)的業(yè)務(wù)從拜耳分出的時(shí)候,亞太區(qū)的資產(chǎn)只有5%,而到2015年該數(shù)字將達(dá)到35%。
拜耳
大中華區(qū)總裁總裁苗伯樂評(píng)釋:“拜耳不可能忽視各種挑戰(zhàn)的存在,比如,短期的產(chǎn)能過?,F(xiàn)象可以理解,長(zhǎng)期的產(chǎn)能過剩會(huì)帶來較大的問題?!?/FONT>
人口增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化深化、機(jī)動(dòng)化以及人口結(jié)構(gòu)變化,將是未來化工產(chǎn)業(yè)必然要面對(duì)的的四大趨勢(shì)。
在中國(guó)市場(chǎng),過去15年,拜耳處于建設(shè)期,主要進(jìn)行人力、物力、財(cái)力和研發(fā)上的投入。但在2015年或2016年將進(jìn)入發(fā)力期,即在基本建設(shè)完成的基礎(chǔ)之上來尋求更高的效率和更好的客戶服務(wù),這與中國(guó)以人為中心的城鎮(zhèn)化,通過環(huán)保和追求更高的效率來實(shí)現(xiàn)新一波的成長(zhǎng)相吻合。
從區(qū)域戰(zhàn)略來講,拜耳的整體思路是與合作伙伴、客戶保持緊密溝通。比如,當(dāng)客戶開始從沿海地區(qū)轉(zhuǎn)向華中地區(qū)的時(shí)候,拜耳的步伐也跟隨到了這一區(qū)域,同時(shí)開始通過建立銷售辦事處、系統(tǒng)料工廠等方式來支持支援已經(jīng)轉(zhuǎn)向華中地區(qū)的客戶群。
創(chuàng)新不可或缺,最重要的是效率和專注度兩方面。拜耳我們力圖通過自成一體的突破性的生產(chǎn)工藝創(chuàng)新,同時(shí)達(dá)到人、地球和利潤(rùn)三者的融合。鑒于拜耳的主要產(chǎn)品是聚合物,產(chǎn)品成熟度已較高,不需要在基礎(chǔ)科研領(lǐng)域投入已無需太多資源,因此現(xiàn)階段創(chuàng)新主要側(cè)重在以客戶為導(dǎo)向的產(chǎn)品應(yīng)用方面。
IT、汽車、電子電氣、建筑和涂料行業(yè)的發(fā)展都將帶動(dòng)對(duì)高性能材料的需求。全球50%的汽車業(yè),60%的家具業(yè)、80%的鞋業(yè)生產(chǎn)在亞洲,這意味著未來巨大的市場(chǎng)潛力。
公司在其拜耳在上海一體化基地總的投入已經(jīng)達(dá)到25億歐元。目前全球聚碳酸酯總部已經(jīng)從德國(guó)轉(zhuǎn)移到上海,同時(shí)上海拜耳聚合物研發(fā)中心成為了全方位、全球性的研發(fā)中心,再加上正在進(jìn)行的三大擴(kuò)能計(jì)劃,拜耳正在抓緊中國(guó)的機(jī)遇。
拜耳從三個(gè)視角來看待產(chǎn)能過剩問題:第一、工信部、發(fā)改委等相關(guān)管理部門可通過科學(xué)的手段進(jìn)行產(chǎn)能上的調(diào)整,盡量保證行業(yè)的產(chǎn)能和市場(chǎng)需求相適應(yīng);第二、產(chǎn)能過剩是投資過熱的體現(xiàn);第三、有關(guān)部門仍需要繼續(xù)加強(qiáng)政策法規(guī)的執(zhí)行力度。
空氣產(chǎn)品
全球副總裁菲利普示意中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居世界首位,預(yù)計(jì)未來世界70%的空氣分離裝置將銷往中國(guó)。中國(guó)的煤化工行業(yè)將成為全世界范圍內(nèi)最重要的空分市場(chǎng)之一。
一般而言,煤化工項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力隨產(chǎn)業(yè)鏈延伸及產(chǎn)品附加值增高而增強(qiáng);與此同時(shí),北美頁(yè)巖氣開發(fā)引起的國(guó)際能源市場(chǎng)格局的重大變化將顯著影響煤化工項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力水平。就煤制甲醇而言,因預(yù)計(jì)北美頁(yè)巖氣價(jià)格將長(zhǎng)時(shí)間保持較低水平,各公司宣布在美國(guó)新建的天然氣制甲醇項(xiàng)目已累計(jì)達(dá)到14個(gè),這些項(xiàng)目和中國(guó)煤制甲醇項(xiàng)目相比具有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì),隨著產(chǎn)能釋放將對(duì)中國(guó)甲醇市場(chǎng)及煤制甲醇項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生較大沖擊。
對(duì)此,空氣產(chǎn)品公司等企業(yè)正在全力適應(yīng)石化原料多元化、輕質(zhì)化的趨勢(shì),一方面在適度投入的基礎(chǔ)上積極把握煤制烯烴項(xiàng)目的機(jī)會(huì),一方面其蒸汽甲烷重整制合成氣的技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,可隨時(shí)抓住頁(yè)巖氣化工的發(fā)展機(jī)遇。
索爾維
索爾維的經(jīng)驗(yàn)說明:一家跨國(guó)企業(yè)乃至一個(gè)大的行業(yè),必須順應(yīng)大趨勢(shì),及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。而在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程中,科研開發(fā)是驅(qū)動(dòng)力。企業(yè)規(guī)模和總體實(shí)力對(duì)持續(xù)創(chuàng)新能力的影響至關(guān)重要。
大中華區(qū)總裁朱銘岳表示:“如今特種產(chǎn)品商業(yè)化、大宗化的速度非常快,技術(shù)秘訣的破解周期變短,技術(shù)壁壘越來越低,如果不具備持續(xù)科研創(chuàng)新的能力,單純依靠產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)建立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的難度越來越大。”
近十年來,化工行業(yè)中的特種化學(xué)品的企業(yè)基本都被收購(gòu)了,而體量在60~80億歐元規(guī)模的公司正成為大企業(yè)并購(gòu)的一般標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模?;ば袠I(yè)這種新一輪整合的現(xiàn)象應(yīng)該引起注意,中國(guó)企業(yè)可以關(guān)注跨國(guó)公司在業(yè)務(wù)調(diào)整過程中產(chǎn)生的機(jī)會(huì)。
就目前來看,中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)仍面臨五個(gè)方面的挑戰(zhàn)。其一、產(chǎn)業(yè)過度分散和地方保護(hù)主義相結(jié)合,阻礙了整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。其二、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩依然嚴(yán)重,低端大量重復(fù)建設(shè),中高端缺口仍需依賴進(jìn)口。其三、安全、健康和環(huán)保的壓力在增加。其四、科研開發(fā)能力尚待提升。由于種種原因,有些企業(yè)沒有能力投入或沒有動(dòng)力投入。行業(yè)創(chuàng)新不能完全依賴企業(yè)自覺,還需政府政策推動(dòng)。第五、化工人才的后繼無力。
未來索爾維將采取三大增長(zhǎng)手段。一是有機(jī)增長(zhǎng),既通過加強(qiáng)內(nèi)部技術(shù)改造、推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高成本效益,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自生性增長(zhǎng);二是外延增長(zhǎng),即通過兼并收購(gòu),有效加快整合過程;三是創(chuàng)新增長(zhǎng)。
三井化學(xué)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一有風(fēng)吹草動(dòng),日本媒體就大驚小怪,不是說中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過熱,就是說中國(guó)經(jīng)濟(jì)開始減速。盡管今后可能不會(huì)出現(xiàn)像過去那樣超過10%的增長(zhǎng),但至少?gòu)暮暧^角度看,中國(guó)經(jīng)濟(jì)在今后一段時(shí)間內(nèi)會(huì)保持7%—8%的穩(wěn)定增速。由此,中國(guó)今后化學(xué)制品的需求還會(huì)繼續(xù)上升。
現(xiàn)在的中國(guó),已經(jīng)迎來了國(guó)家、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)攜手致力于解決化學(xué)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題的最佳時(shí)機(jī)。
三井化學(xué)株式會(huì)社中國(guó)地區(qū)總代表得丸洋以在華日企角度,對(duì)照日本石化業(yè)的發(fā)展,發(fā)現(xiàn)石化工業(yè)需要面對(duì)以下課題:其一、有一部分產(chǎn)品今后可能遇到更大規(guī)模產(chǎn)能過剩的問題;其二、中國(guó)需要一個(gè)符合中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的需求調(diào)整計(jì)劃;鋼鐵、水泥、玻璃等領(lǐng)域,政府級(jí)別的對(duì)策已經(jīng)開始實(shí)施,化學(xué)領(lǐng)域同樣也需要政府和業(yè)界團(tuán)體的積極應(yīng)對(duì)。
英威達(dá)
英威達(dá)全球高級(jí)副總裁柯若楠強(qiáng)調(diào)支持能源價(jià)格的市場(chǎng)化和生產(chǎn)者的多元化。
過剩產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)屢禁不絕,化纖行業(yè)某些產(chǎn)品的行業(yè)平均利潤(rùn)率已低至趨近于零,但新增產(chǎn)能卻仍不斷上馬。
以“技術(shù)自主”和“市場(chǎng)自給”為由實(shí)施短期市場(chǎng)保護(hù),一些企業(yè)熱衷于針對(duì)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白、進(jìn)口依賴度高的產(chǎn)品投資建設(shè)“首臺(tái)首套”裝置,這些首臺(tái)套裝置往往成本較高、效率偏低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足,促使企業(yè)強(qiáng)烈要求政府對(duì)相關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品采取反傾銷措施。而這樣,一方面會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)造成損失,一方面會(huì)在短期內(nèi)為更多的落后產(chǎn)能建設(shè)提供空間,導(dǎo)致長(zhǎng)期產(chǎn)能過剩問題加劇。
對(duì)此,相信很多跨國(guó)同行都會(huì)有類似的呼吁:首先,建立和實(shí)行更加自由公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。其次,制定合理的能源政策,這是我們非常關(guān)注的議題。市場(chǎng)化的機(jī)制有助于驅(qū)動(dòng)天然氣包括非常規(guī)天然氣等能源領(lǐng)域的投資和增長(zhǎng)。再者,加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。鼓勵(lì)外資企業(yè)將最好的工藝技術(shù)引入中國(guó),同時(shí)激勵(lì)中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新、提升行業(yè)技術(shù)水平,營(yíng)造以創(chuàng)新和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)環(huán)境。最后,堅(jiān)持科學(xué)合理的節(jié)能環(huán)保和溫室氣體減排政策。