新潮實(shí)業(yè)擬22億收購(gòu)海外油田

作者: 2015年06月12日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量:
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新潮實(shí)業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股份收購(gòu)北美油田并配套募集資金事項(xiàng)相關(guān)預(yù)案經(jīng)修訂后于6月11日晚間披露,公司股票將于12日復(fù)牌。此次收購(gòu)是公司實(shí)際控制人變更以來(lái)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的開(kāi)端,公司將打造成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的能源型上市公

  新潮實(shí)業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股份收購(gòu)北美油田并配套募集資金事項(xiàng)相關(guān)預(yù)案經(jīng)修訂后于6月11日晚間披露,公司股票將于12日復(fù)牌。此次收購(gòu)是公司實(shí)際控制人變更以來(lái)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的開(kāi)端,公司將打造成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的能源型上市公司。

  根據(jù)公告,新潮實(shí)業(yè)擬以9.42元/股價(jià)格,向隆德開(kāi)元、隆德長(zhǎng)青、中盈華元、寧波啟坤等11名非關(guān)聯(lián)方發(fā)行約2.35億股,購(gòu)買(mǎi)其持有的浙江犇寶100%股權(quán),該等資產(chǎn)作價(jià)22.1億元。浙江犇寶主要資產(chǎn)為位于美國(guó)德克薩斯州Crosby郡的Permian盆地的油田資產(chǎn),擁有已證實(shí)儲(chǔ)量2445.62萬(wàn)桶。同時(shí),公司擬以每股10.19元價(jià)格配套融資21億元,其中13億元用于油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;不超過(guò)8億元用于補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)資金。公司實(shí)際控制人控制的子公司金志昌盛擬出資10.5億元,包攬半數(shù)配套募資額度,進(jìn)一步提高控股權(quán)。

  從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看,標(biāo)的資產(chǎn)擁有良好的盈利能力和現(xiàn)金流,2013年、2014年的凈利潤(rùn)分別為5784.34萬(wàn)元、8387.09萬(wàn)元。此次交易中,浙江犇寶作價(jià)22.1億元,市盈率為31.27倍,市凈率為1.04倍,明顯低于行業(yè)平均水平。

  進(jìn)軍海外油氣資源業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)上市公司并不在少數(shù),投資方向大多集中在北美或者中亞地區(qū)。但均因儲(chǔ)量、油價(jià)以及投資區(qū)域的政策等潛在風(fēng)險(xiǎn),存在著一定的不確定性,如亞星化學(xué)(10.53 停牌,咨詢)就因油價(jià)下跌放棄了對(duì)北美油田的收購(gòu)。

  公司總經(jīng)理胡廣軍對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示,在這波海外油氣并購(gòu)浪潮中,新潮實(shí)業(yè)的操作更為穩(wěn)健。此次收購(gòu)的浙江犇寶已先期投資3.38億美元完成對(duì)標(biāo)的油氣資產(chǎn)的收購(gòu),今年4月完成了資產(chǎn)交割,進(jìn)一步降低了新潮實(shí)業(yè)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn);標(biāo)的資產(chǎn)為海外成熟油氣資產(chǎn),油田經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定;同時(shí)油田建立了成熟的運(yùn)營(yíng)管理模式,擁有資質(zhì)完備的外包服務(wù)供應(yīng)商和銷(xiāo)售客戶資源,周邊運(yùn)輸管線和配套設(shè)施齊全。

  胡廣軍表示,更值得期待的是該油田的儲(chǔ)量前景,該油田縱向發(fā)育多套有利儲(chǔ)層尚待開(kāi)發(fā),油田潛力層的開(kāi)發(fā)潛力已經(jīng)周邊其他石油開(kāi)采企業(yè)證實(shí)。公司配套融資也將部分用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā),以增加石油產(chǎn)量、提高石油采收率。

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