BDO的冬天來(lái)了 春天在哪里？

國(guó)內(nèi)1,4-丁二醇（BDO）產(chǎn)能的擴(kuò)張正如火如荼的進(jìn)行中。進(jìn)入7月份，炎炎盛夏之下，全球最大的BDO生產(chǎn)商德國(guó)巴斯夫投下“重磅炸彈”—宣布在未來(lái)兩年內(nèi)增加BDO的產(chǎn)能，從53.5萬(wàn)噸擴(kuò)大到65萬(wàn)噸，包括此前宣布的與新疆美克化工合建的10萬(wàn)噸裝置。

這僅僅是近年來(lái)BDO領(lǐng)域的大手筆投資之一。而市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)是，下游各行業(yè)需求持續(xù)平淡走勢(shì)，全行業(yè)整體開(kāi)工率低下，企業(yè)效益大幅下滑。在此背景下，行業(yè)向何處去？企業(yè)又怎么辦？7月30日，在北京召開(kāi)的由中國(guó)化工報(bào)社主辦的2013中國(guó)BDO技術(shù)與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上，與會(huì)的專(zhuān)家和企業(yè)代表就此各抒己見(jiàn)，尋找行業(yè)的春天。

投資熱度難消退市場(chǎng)價(jià)格一直跌

我國(guó)BDO工業(yè)起步較晚，開(kāi)始于上世紀(jì)八十年代，主要采用以乙炔和甲醛為原料的雷鉑（Reppe）生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平落后、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)四氫呋喃、γ—丁內(nèi)脂、PBT、聚氨酯生產(chǎn)所需大部分原料依賴(lài)進(jìn)口。

據(jù)陜西陜焦化工有限公司董事長(zhǎng)彌永豐介紹，直到1999年，當(dāng)時(shí)的東營(yíng)勝利油田化工有限責(zé)任公司引進(jìn)英國(guó)Davy公司順酐加氫工藝的BDO裝置建成投產(chǎn)，我國(guó)才實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。而到2001年我國(guó)BDO自給率不足20%，一直到2010年，由于大量新增產(chǎn)能的釋放，自給率終于達(dá)到75.36%。

下游產(chǎn)品THF/PTMEG等的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了BDO需求的進(jìn)一步擴(kuò)大。在我國(guó)加入WTO后，國(guó)外的技術(shù)貿(mào)易壁壘被打破，在內(nèi)需擴(kuò)大的刺激下，國(guó)內(nèi)的資金和外部的技術(shù)相結(jié)合，我國(guó)BDO投資從此高歌猛進(jìn)，今年將不可避免的出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。

在建或規(guī)劃中的產(chǎn)能，10萬(wàn)噸級(jí)別的大項(xiàng)目層出不窮。比如，中石化與韓國(guó)SK化學(xué)將在重慶投資20萬(wàn)噸/年BDO裝置；國(guó)電英力特在寧夏建設(shè)的20萬(wàn)噸項(xiàng)目；新疆天業(yè)的20萬(wàn)噸裝置；內(nèi)蒙古伊東的20萬(wàn)噸，新疆美克10萬(wàn)噸•••••••

有資料顯示，如果這些項(xiàng)目全部如期投產(chǎn)，屆時(shí)中國(guó)的BDO產(chǎn)能將超過(guò)300萬(wàn)噸。而2012年，全球總產(chǎn)能也才218萬(wàn)噸。甲醇、電石、焦炭等嚴(yán)重過(guò)剩產(chǎn)業(yè)的影子已經(jīng)隱約可以在BDO身上看到了。

市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)此作出的反應(yīng)現(xiàn)實(shí)而且殘酷。石油化工大宗商品資訊提供商隆眾石化網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示：由于下游產(chǎn)品需求比較弱勢(shì)，同時(shí)上游主要工藝產(chǎn)品電石、甲醛、乙炔價(jià)格看跌，順酐價(jià)格高位運(yùn)行。使得BDO價(jià)格跌至目前的13500---13700元/噸之間，具體成交價(jià)格還可商談，后期預(yù)測(cè)價(jià)格還會(huì)繼續(xù)跌落。

引發(fā)BDO投資大躍進(jìn)的一個(gè)主要原因也是市場(chǎng)。彌永豐在會(huì)上回顧了BDO從成長(zhǎng)到衰落的市場(chǎng)時(shí)期。2006年以前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格一直維持在20000元/噸，企業(yè)利潤(rùn)豐厚。2007年三季度以后，由于全球產(chǎn)能增速超過(guò)需求，國(guó)內(nèi)價(jià)格開(kāi)始走低。2008年受全球金融危機(jī)的影響，BDO價(jià)格進(jìn)入谷底，以致跌破萬(wàn)元大關(guān)。進(jìn)入2009年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，國(guó)內(nèi)1,4-丁二醇市場(chǎng)供應(yīng)開(kāi)始緊張，下游生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)有部分因?yàn)槿必浂．a(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格也開(kāi)始有較大幅度的增長(zhǎng)。噸產(chǎn)品利潤(rùn)空間較大，生產(chǎn)裝置運(yùn)行基本穩(wěn)定的企業(yè)，都獲得了相應(yīng)豐厚的利潤(rùn)。產(chǎn)品市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格堅(jiān)挺，利潤(rùn)豐厚，刺激了我國(guó)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大，BDO企業(yè)的好日子在2012年上半年結(jié)束了。

需求跟不上擴(kuò)張開(kāi)工率低位徘徊

BDO是一種重要的有機(jī)化工和精細(xì)化工原料，可生成多種衍生物如四氫呋喃（THF）、聚四氫呋喃（PTMEG）、γ-丁內(nèi)酯（GBL）等。BDO及其衍生物可廣泛應(yīng)用于PBT塑料、氨綸、聚氨酯、制藥、化妝品等領(lǐng)域。

中國(guó)BDO產(chǎn)業(yè)是在引進(jìn)國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。2006年以后，中國(guó)BDO產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速。2012年，全球總產(chǎn)能達(dá)到218萬(wàn)噸，我國(guó)的總產(chǎn)能達(dá)到71.9萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的33%。

伴隨投資增長(zhǎng)的是下游的發(fā)展和需求保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，在我國(guó)尤其明顯。據(jù)彌永豐介紹，我國(guó)BDO表觀消費(fèi)量超過(guò)10萬(wàn)噸/年是在“十五”的后兩年。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)需求逐年增加，尤其“十一五”以后，下游產(chǎn)品需求更加旺盛。到2012年表觀消費(fèi)量已接近40萬(wàn)噸/年。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)BDO主要消費(fèi)領(lǐng)域集中在THF/PTMEG、PBT、GBL、PU，其所占比例依次為32.24%、25.69%、21.16%和18.14，其他所占比例為2.77%。

在全球范圍看，2012年P(guān)TMEG/THF行業(yè)依然是BDO最大的消費(fèi)領(lǐng)域，約占全球BDO消費(fèi)量的36%，其次為聚氨酯領(lǐng)域，約占全球BDO消費(fèi)量的22%。據(jù)中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)朱長(zhǎng)春預(yù)計(jì)，PTMEG行業(yè)對(duì)BDO的消費(fèi)量年均增長(zhǎng)速度在10%左右。

PBT是一種性能優(yōu)良的熱塑性工程塑料，在我國(guó)主要用于電子電氣和汽車(chē)及紡絲工業(yè)。據(jù)中國(guó)合成樹(shù)脂供銷(xiāo)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)鄭塏介紹，到2015年我國(guó)PBT的增速將達(dá)10.1%。值得一提的是，PBT已成為拉動(dòng)我國(guó)BDO消費(fèi)的最大亮點(diǎn)。由2008年第四位上升到2012年的第二大消費(fèi)領(lǐng)域。

2012年GBL比PU對(duì)BDO的需求所占比例上升較快，繼續(xù)保持著第三大消費(fèi)領(lǐng)域。這是由于合成醫(yī)藥、農(nóng)藥、顏料以及清洗劑等對(duì)N-甲基吡咯烷酮的需求日益增長(zhǎng)，以及NMP和GBL用作替代氯化溶劑和其他對(duì)環(huán)境有不利影響的溶劑。

中國(guó)聚氨酯工業(yè)未來(lái)幾年會(huì)進(jìn)入到一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，對(duì)BDO的需求不可能有爆炸性增長(zhǎng)。朱長(zhǎng)春認(rèn)為，未來(lái)三年，PU產(chǎn)業(yè)對(duì)BDO需求年均增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)在8%左右。

不過(guò)，需求的快速增長(zhǎng)還是趕不上產(chǎn)能的突飛猛進(jìn)。到2015年，保守預(yù)計(jì)我國(guó)BDO產(chǎn)能超過(guò)300萬(wàn)噸，而市場(chǎng)需求總量不過(guò)60-80萬(wàn)噸，毫無(wú)疑問(wèn)產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩，開(kāi)工率將嚴(yán)重不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

裝置運(yùn)行情況也令人不安。資料顯示，2005-2012年國(guó)內(nèi)BDO總體開(kāi)工率呈震蕩下行走勢(shì)，且歷年開(kāi)工率并不高。除2007與2008年年開(kāi)工率達(dá)80%以上，其余年度均低于70%，在產(chǎn)能增長(zhǎng)最快的2009年，開(kāi)工率竟然只有49%。如果說(shuō)2009年是因?yàn)楫a(chǎn)能在后半年增加沒(méi)有充分發(fā)揮外，那產(chǎn)能正常后的2010年的開(kāi)工率也只有59%。2012年隨著國(guó)內(nèi)BDO產(chǎn)能的繼續(xù)攀升，但開(kāi)工率始終徘徊在56%左右。據(jù)隆眾石化網(wǎng)監(jiān)測(cè)，今年上半年，由于目前產(chǎn)能過(guò)剩，廠家總體裝置負(fù)荷5成左右。

核心技術(shù)仍缺失生物法異軍突起

目前工藝技術(shù)成熟且工業(yè)化的BDO技術(shù)路線主要有：Reppe法、烯丙醇法、順酐法、丁二烯法。據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院教授級(jí)高工鄭寶山介紹，上述工藝在全球生產(chǎn)裝置占比分別為50.9%、21.8%、18.6%、8.7%。

國(guó)內(nèi)主流生產(chǎn)工藝是電石法和順酐法。Reppe法工藝成熟，原料易得，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)成本較低，但產(chǎn)生大量的電石渣，處理難度大，環(huán)境污染嚴(yán)重，裝置投資高。而順酐法投資少，副產(chǎn)有價(jià)值的四氫呋喃和γ-丁內(nèi)酯，且比例可調(diào)，催化劑選擇高副產(chǎn)物少；產(chǎn)品含雜質(zhì)較少，質(zhì)量好；三廢少，環(huán)保壓力??；但易受原料順酐及其價(jià)格的影響。鄭寶山透露，由于順酐法生產(chǎn)BDO沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)，因BDO而上馬的順酐產(chǎn)能加重了過(guò)剩的局面。

雖然，我國(guó)只用短短幾年時(shí)間就完成了從BDO成長(zhǎng)期到衰落期的產(chǎn)品生命周期。但我國(guó)BDO仍面臨如下技術(shù)困局：

一是，核心技術(shù)仍然被國(guó)外公司所壟斷。除在項(xiàng)目建設(shè)期引進(jìn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備需要花費(fèi)大量資金外，像炔醛法工藝生產(chǎn)所需的甲醛、炔化、加氫催化劑均需要引進(jìn)，且價(jià)格昂貴、供貨周期長(zhǎng)，備貨所需占用資金量大周期長(zhǎng)，增加了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

二是，廢水和廢氣等污染物治理難度很大，環(huán)境保護(hù)壓力大。Reppe法產(chǎn)生的廢水由于含BDO、BYD、甲醛、丙炔醇等有機(jī)物成分復(fù)雜，難以降解，廢水處理難度大。

三是，生物法生產(chǎn)BDO技術(shù)異軍突起。據(jù)報(bào)道，美國(guó)Genomatica和杜邦泰特樂(lè)利生物產(chǎn)品公司、巴斯夫公司宣布，使用常規(guī)糖類(lèi)為原料，應(yīng)用一步法發(fā)酵方法生產(chǎn)BDO產(chǎn)品。而且生產(chǎn)過(guò)程的能耗比經(jīng)典的Reppe降低60%，二氧化碳排放量減少70%，且不使用任何有機(jī)溶劑。另外，Myriant和JohnsonMatthey-DavyTechnologies宣布已經(jīng)成功地以生物基琥珀酸為原材料生產(chǎn)出BDO和THF，其碳效率達(dá)87%，比直接發(fā)酵法碳效率要高。

當(dāng)然，我國(guó)的企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)在發(fā)展過(guò)程中也取得不小的進(jìn)步。

山西三維是全球四家擁有炔醛法BDO技術(shù)的公司之一，也是國(guó)內(nèi)唯一具有BDO自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)。據(jù)山西三維集團(tuán)技術(shù)中心主任李成才介紹，目前山西三維的炔醛法BDO工藝已經(jīng)許可了河南兩家公司。

新疆天業(yè)利用氯堿生產(chǎn)中的乙炔和密閉電石爐尾氣為原料，在全國(guó)首次成功應(yīng)用從氯堿化工延伸至BDO產(chǎn)品的技術(shù)路線。新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司高級(jí)工程師唐紅建介紹，在首期3萬(wàn)噸/示范項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)上，今年2月啟動(dòng)了二期17萬(wàn)噸/年的建設(shè)項(xiàng)目。

競(jìng)爭(zhēng)力上下功夫新上項(xiàng)目需謹(jǐn)慎

面對(duì)BDO行業(yè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)，專(zhuān)家們給出了各自的建議。

陜西陜焦化工有限公司董事長(zhǎng)彌永豐建議：延伸產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)附加值高的下游產(chǎn)品；加大研發(fā)力度，開(kāi)發(fā)價(jià)值昂貴的催化劑替代品、污染物治理技術(shù)和生物基技術(shù)；走出去開(kāi)辟新的國(guó)際市場(chǎng)；政府有關(guān)部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)，從國(guó)家層面進(jìn)行宏觀調(diào)控。

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院教授級(jí)高工鄭寶山表示，Reppe法和順酐法這兩種原料路線生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本互有高低，這兩種路線將長(zhǎng)期共存。企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同地區(qū)、不同原料基礎(chǔ)以及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)決定技術(shù)路線。他建議，現(xiàn)有的BDO生產(chǎn)企業(yè)要在提高競(jìng)爭(zhēng)力上下工夫，有意愿投資的企業(yè)要慎重考慮，謹(jǐn)慎投資。

未來(lái)幾年，中國(guó)處于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)調(diào)整時(shí)期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展增幅不可能太高。因此，國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)朱長(zhǎng)春提醒企業(yè)，一定要審時(shí)度勢(shì)，認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，調(diào)整方向，擴(kuò)大市場(chǎng)。要加快產(chǎn)業(yè)一體化進(jìn)程，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。要重視解決好產(chǎn)品生產(chǎn)與能源消耗、環(huán)境污染問(wèn)題。