國(guó)內(nèi)MIBK供不應(yīng)求 生產(chǎn)技術(shù)亟待提升

    甲基異丁基酮（MIBK）是一種優(yōu)秀的中沸點(diǎn)溶劑和精細(xì)化工原料，2013年國(guó)內(nèi)進(jìn)口5.17萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)自給率不足70%，是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的產(chǎn)不足需的精細(xì)化工原料產(chǎn)品，2011年-2012年利潤(rùn)豐厚，近年來(lái)MIBK價(jià)格波動(dòng)空間較大，成為生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商追逐的熱點(diǎn)產(chǎn)品之一。
   
    國(guó)內(nèi)生產(chǎn)從無(wú)到有
   
    MIBK工業(yè)化生產(chǎn)按原料分為異丙醇法和丙酮法，丙酮法又分為三步法和一步法，隨著多功能高效催化劑技術(shù)的開(kāi)發(fā)成功，丙酮一步法加氫生產(chǎn)MIBK成為目前工業(yè)化最常用的工藝路線，目前國(guó)內(nèi)可以獲取的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)渠道主要有：吉林石化公司設(shè)計(jì)院、美國(guó)伊斯曼公司、韓國(guó)P&ID公司、撫順石油化工研究院、日本三井化學(xué)等單位。
   
    MIBK主要有五大用途，分別為全球消耗量最大的橡膠防老劑6PPD、中沸點(diǎn)溶劑、醫(yī)藥及農(nóng)藥合成、稀有金屬萃取劑和潤(rùn)滑油脫蠟劑等。截至2013年底全球MIBK生產(chǎn)能力61萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為50萬(wàn)噸左右。國(guó)外主要生產(chǎn)企業(yè)有殼牌化學(xué)、陶氏化學(xué)、伊斯曼、塞拉尼斯、沙索爾、索爾維、錦湖石化、三井石化、三菱化學(xué)、昭和電化、阿曼石油等近20家。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)去向主要是涂料溶劑和橡膠防老劑6PPD，這兩大領(lǐng)域約占總消費(fèi)量的85%左右。
   
    我國(guó)MIBK生產(chǎn)起步較晚，隨著中石油吉林石化公司萬(wàn)噸級(jí)丙酮一步法合成技術(shù)的成功開(kāi)發(fā)，“十一五”期間成為我國(guó)MIBK產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展期，國(guó)內(nèi)MIBK產(chǎn)能從無(wú)到有，技術(shù)日趨成熟，主要生產(chǎn)裝置多集中在2005~2009年投產(chǎn)。截至2013年底我國(guó)MIBK總生產(chǎn)能力約為9.6萬(wàn)噸。
   
    由于多重因素影響，近年來(lái)主要生產(chǎn)企業(yè)裝置開(kāi)工率也不一致，其中中石油吉林石化維持較高的開(kāi)工率；泰州石化因?yàn)镸IBK裝置提供氫氣供應(yīng)的丁酮裝置缺少穩(wěn)定性，處于半停產(chǎn)狀態(tài)；鎮(zhèn)江李長(zhǎng)榮公司由于受到氫氣供應(yīng)問(wèn)題的困擾，開(kāi)工波動(dòng)較大；寧波鎮(zhèn)洋化工裝置運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)；浙江新化化工由于新建裝置，開(kāi)工率相對(duì)不高。
   
    鑒于MIBK市場(chǎng)供需缺口和較好的經(jīng)濟(jì)效益，目前國(guó)內(nèi)多家企業(yè)計(jì)劃新建MIBK生產(chǎn)裝置，其中意向性較大的主要有以下幾家企業(yè)，廣東茂名港安石化有限公司正在茂名建設(shè)3萬(wàn)噸MIBK裝置，計(jì)劃2014年建成投產(chǎn)其產(chǎn)品銷售定位主要輻射華南和西南市場(chǎng)，面對(duì)華南及東南亞地區(qū)的膠黏劑、涂料和西南稀有金屬萃取劑等行業(yè)；山東石大勝華化工集團(tuán)計(jì)劃建設(shè)1萬(wàn)噸MIBK生產(chǎn)裝置，目前已經(jīng)完成前期調(diào)研進(jìn)入可研立項(xiàng)階段，定位下游客戶主要是山東尤其是東營(yíng)地區(qū)防老劑生產(chǎn)企業(yè)；東營(yíng)益美得宣稱有意向建設(shè)1萬(wàn)噸MIBK裝置，目前尚處于初期調(diào)研階段，其下游市場(chǎng)定位也是選擇東營(yíng)及周邊地區(qū)防老劑生產(chǎn)企業(yè)。
   
    需求快速增長(zhǎng)
   
    盡管在“十一五”期間我國(guó)MIBK產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增加，但是近年來(lái)伴隨著汽車、橡膠和輪胎工業(yè)的迅猛發(fā)展，子午線輪胎用高性能環(huán)保型對(duì)苯二胺類橡膠防老劑6PPD產(chǎn)能和產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，刺激和拉動(dòng)了MIBK的市場(chǎng)消費(fèi)，2008～2013年國(guó)內(nèi)化工業(yè)受到金融危機(jī)沖擊相對(duì)低迷，但是該期間內(nèi)我國(guó)MIBK需求年均增長(zhǎng)率達(dá)到20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他化工產(chǎn)品的市場(chǎng)增幅。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)市場(chǎng)需求仍然有所滯后，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)低于消費(fèi)量，每年需要進(jìn)口相當(dāng)數(shù)量滿足市場(chǎng)需求，成為為數(shù)不足的凈進(jìn)口的精細(xì)化工原料品種之一。近年來(lái)我國(guó)MIBK供需平衡情況見(jiàn)表2。
   
    由于供需存在一定缺口，我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)進(jìn)口MIBK，2010年以前我國(guó)MIBK進(jìn)口貨源主要來(lái)自美國(guó)、西歐和日本，貨源來(lái)源主要集中在殼牌和伊斯曼、日本三井、中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮；2011～2012年進(jìn)口貨源來(lái)自日本、南非和中國(guó)臺(tái)灣；隨著2012年底韓國(guó)錦湖石化MIBK投產(chǎn)，2013年進(jìn)口貨源供應(yīng)格局繼續(xù)發(fā)生這翻天覆地的變化，韓國(guó)一舉成為我國(guó)MIBK主要進(jìn)口國(guó)，占總進(jìn)口量40%左右，價(jià)格也相對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)低一些。
   
    近年來(lái)國(guó)內(nèi)MIBK不僅產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例也發(fā)生重大變化，其中防老劑6PPD消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)MIBK總消費(fèi)的一半以上。近年來(lái)我國(guó)MIBK消費(fèi)量增長(zhǎng)基本上與防老劑6PPD增長(zhǎng)趨勢(shì)相吻合，可以說(shuō)我國(guó)MIBK的消費(fèi)增長(zhǎng)主要是依靠防老劑6PPD的刺激和拉動(dòng)，因此未來(lái)MIBK生產(chǎn)與消費(fèi)將與橡膠防老劑6PPD發(fā)展休戚相關(guān)。
   
    發(fā)展前景看好
   
    我國(guó)MIBK消費(fèi)去向主要是防老劑6PPD和涂料溶劑，兩者約占MIBK總消費(fèi)量的近80%左右。
   
    橡膠防老劑MIBK與對(duì)氨基二苯胺加氫縮合制得的橡膠防老劑6PPD，作為全球主導(dǎo)的防老劑品種，是子午胎用的防護(hù)助劑不可替代品種，2013年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量高達(dá)17.4萬(wàn)噸，居所有橡膠添加劑產(chǎn)品第一位。其需求增幅將取決于汽車和輪胎工業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)汽車和輪胎工業(yè)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2013年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2211.68萬(wàn)輛和2198.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.76%和13.87%，根據(jù)中國(guó)汽車協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì)，2014年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷可望增長(zhǎng)8%至10%。2013年我國(guó)輪胎外胎總產(chǎn)量達(dá)到96503.63萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)7.18%，其中子午線輪胎產(chǎn)量58375.6萬(wàn)條，同比增加17.21%。從總的趨勢(shì)來(lái)看我國(guó)汽車和輪胎工業(yè)正處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，具備持續(xù)、健康發(fā)展的多種有利條件。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)橡膠防老劑6PPD產(chǎn)量將達(dá)到20萬(wàn)噸左右，消耗MIBK約8萬(wàn)噸。
   
    涂料溶劑MIBK作為溶劑，其分子中羰基特別適合作為助溶劑用于丙烯酸樹(shù)脂/醇酸樹(shù)脂/硝化棉等涂料體系中，另外在聚氨酯涂料、高固分涂料中具有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)到1303.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.58%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速調(diào)整，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)量將保持低速穩(wěn)定增長(zhǎng)，因此MIBK在涂料行業(yè)消耗量增幅放緩，預(yù)計(jì)2015年涂料行業(yè)消耗MIBK約2.8萬(wàn)～2.9萬(wàn)噸左右。
   
    其他領(lǐng)域除上述兩大主要消費(fèi)市場(chǎng)外，MIBK還用作多種農(nóng)藥和醫(yī)藥的萃取劑和稀釋劑，其中生化藥物和植物源藥物提取將保持較快增幅。MIBK用作有色金屬冶煉的選礦劑，可以從金屬中提取稀有金屬，從核反應(yīng)堆中排放廢料中回收貴金屬鈾等，MIBK作為溶劑萃取稀有金屬具有一定優(yōu)勢(shì)，有些方面甚至不可替代。潤(rùn)滑油脫蠟劑，用MIBK代替以往使用的丁酮作為煉油廠的石油脫蠟劑，可節(jié)省冷量，降低溶劑消耗。MIBK還用于精煉石蠟和微晶石蠟的生產(chǎn)，其中微晶蠟近年來(lái)隨著輪胎綠色化需求增長(zhǎng)較快。此外MIBK還可以合成多種精細(xì)有機(jī)中間體，其中部分品種具有良好發(fā)展?jié)摿?。因此其他領(lǐng)域消費(fèi)MIBK將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2015年其他領(lǐng)域消耗MIBK約3.5萬(wàn)～3.8萬(wàn)噸左右。
   
    基于上述，2015年我國(guó)MIBK市場(chǎng)需求量約為14.3萬(wàn)～14.7萬(wàn)噸左右，即便國(guó)內(nèi)部分在建裝置投產(chǎn)，考慮到現(xiàn)有部分面臨淘汰的小裝置和氫氣等原料供應(yīng)問(wèn)題帶來(lái)開(kāi)工率不足的裝置情況，國(guó)內(nèi)MIBK依然產(chǎn)不足需，仍具有良好的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景。
   
    發(fā)展建議
   
    1.亟待完善與提升技術(shù)，近年來(lái)我國(guó)MIBK進(jìn)口量快速增加，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和供需失衡有關(guān)，另外與國(guó)內(nèi)合成技術(shù)落后導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力和裝置開(kāi)工率低下也不無(wú)關(guān)系，據(jù)了解目前國(guó)際先進(jìn)水平丙酮、氫氣和蒸汽消耗分別為1.26噸/噸、260Nm3/噸和2.5噸/噸，而國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓技術(shù)的指標(biāo)分別為1.44噸/噸、2800Nm3/噸和13噸/噸，單位消耗指標(biāo)差距甚大，因此國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)亟待完善和提升，其中重點(diǎn)集中在雙功能催化的選擇和制備方面。盡管國(guó)內(nèi)產(chǎn)不足需，在國(guó)內(nèi)技術(shù)沒(méi)有得到較大提升的前提下，不宜盲目采用現(xiàn)有技術(shù)新擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，可以有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。
   
    2.形成上下游一體化，鑒于國(guó)外MIBK產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊，在先進(jìn)技術(shù)得到落實(shí)后，新建裝置應(yīng)主要布局在涂料和橡膠防老劑比較集中地東部沿海地區(qū)，尤其是靠近丙酮生產(chǎn)裝置的華東地區(qū)，力爭(zhēng)在一定區(qū)域或園區(qū)內(nèi)形成原料供給、下游消費(fèi)的上下游一體化經(jīng)營(yíng)模式。
   
    3.拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)應(yīng)加快MIBK在橡膠防老劑和涂料之外領(lǐng)域的應(yīng)用和拓展，如關(guān)注植物源和生物醫(yī)藥和農(nóng)藥的提取等市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等，促進(jìn)我國(guó)MIBK消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。