美國頁巖氣四方面影響中國煤制烯烴行業(yè)

    美國頁巖氣產(chǎn)量近年來的快速增長拉低了美國天然氣價格。2013年美國頁巖氣產(chǎn)量為2764億立方米，占美國天然氣總產(chǎn)量約40%。頁巖氣開采的濕氣組分如乙烷、丙烷等，可為下游化工業(yè)提供豐富廉價的原料。美國頁巖氣繁榮的同期，煤化工產(chǎn)業(yè)也在中國崛起。亞化咨詢認為，在未來5-10年的石化行業(yè)發(fā)展中，美國的頁巖氣化工和中國的煤化工將成為兩支最重要的力量。尤其是聚烯烴等領域，頁巖氣和煤化工的競爭將在未來逐一顯現(xiàn)。
   
    亞化咨詢正在完成中的報告《美國頁巖氣對中國煤化工影響研究》顯示，美國頁巖氣對中國煤制烯烴行業(yè)將帶來四個方面的影響。
   
    首先，將改變甲醇供應格局。中國是全球最大的甲醇生產(chǎn)和消費國。面對不斷增長的甲醇需求，中國也在緊鑼密鼓的推進本土甲醇新建項目。根據(jù)亞化咨詢的統(tǒng)計，截至2014年8月，中國擬在建規(guī)模10萬噸/年甲醇項目69個。新增甲醇產(chǎn)能主要作為煤制烯烴一體化項目中間產(chǎn)品，不進入市場。
   
    在豐富廉價頁巖氣資源的驅(qū)動下，美國甲醇生產(chǎn)成本大幅降低，新建、擴建及重啟了數(shù)個甲醇項目。中國企業(yè)也試圖利用美國優(yōu)勢資源，直接投資生產(chǎn)甲醇。假如規(guī)劃中的所有項目均能建成投產(chǎn)，則美國新增甲醇產(chǎn)能將超過2500萬噸。其中，中國企業(yè)在美擬建甲醇產(chǎn)能共達1340萬噸/年。亞化咨詢認為，隨著美國甲醇產(chǎn)能的釋放，今后，從美國進口的甲醇量將會逐漸增加，長期來看，有可能成為主要來源之一，對國際甲醇貿(mào)易格局也將產(chǎn)生重要影響。
   
    其次，天然氣制甲醇將融合中國MTO（甲醇制烯烴）產(chǎn)業(yè)鏈。亞化咨詢統(tǒng)計，中國已投入運行4個外購甲醇制烯烴項目，總計烯烴產(chǎn)能172萬噸/年，甲醇需求量488萬噸/年。2014年還將投料試車2套外購甲醇制烯烴裝置，新增甲醇消費189萬噸/年。此外，在自有煤制甲醇產(chǎn)能的基礎上，外購一部分甲醇作為原料，是中國內(nèi)陸發(fā)展甲醇制烯烴項目的新趨勢。
   
    相比中國煤制甲醇項目，美國單位產(chǎn)能投資更低。2013年美國天然氣平均價格僅為3.7美元/MMBTU，約0.9元人民幣/立方米，甲醇生產(chǎn)成本約為210美元/噸。此外，從能耗角度和環(huán)保投入方面來看美國天然氣制甲醇也都更具經(jīng)濟性。
   
    亞化咨詢認為，這些企業(yè)如果能夠長期穩(wěn)定獲得美國廉價天然氣（頁巖氣）資源，就地轉化為方便運輸?shù)募状歼\至中國華東港口地區(qū)，那么在滿足該區(qū)烯烴生產(chǎn)的原料需求的同時，有利于中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的提升。
   
    第三，沿海進口甲醇制烯烴將與內(nèi)陸煤制烯烴競爭。進口美國甲醇與中國沿海MTO產(chǎn)業(yè)鏈整合，在提升中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的同時，有可能與中國煤制烯烴形成競爭。根據(jù)亞化咨詢數(shù)據(jù)模型測算結果，與煤炭產(chǎn)地建設的煤制聚烯烴項目相比，外購甲醇制烯烴裝置省去了煤氣化和甲醇合成工段，相應地投資要小很多。在財務、折舊費用和能量費用下降的同時，原料費大幅上升，這意味著原料甲醇的價格對項目成本占據(jù)主要地位。在當前11500元/噸的PE/PP平均價格下，當原料甲醇價格達到3300-3500元/噸，外購甲醇MTO項目將無利可圖。
   
    同時，采購國產(chǎn)或進口甲醇制烯烴裝置都面臨物流和倉儲的挑戰(zhàn)。規(guī)模為180萬噸/年外購甲醇制烯烴的裝置，每天需要的甲醇原料約為5000噸，為了減小供應不穩(wěn)定對裝置運行的影響，需要建設足夠容量的甲醇儲罐，對企業(yè)的物流管理能力是較大的考驗。
   
    第四，副產(chǎn)丙烷發(fā)展PDH（丙烷脫氫）影響國內(nèi)甲醇制丙烯。在亞洲地區(qū)，特別是中國，丙烷脫氫（PDH）已經(jīng)成為丙烯原料多元化的主流技術。以進口丙烷為原料，打造丙烯及下游產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為沿?；て髽I(yè)的合理選擇。中國規(guī)劃中的PDH項目十多個，將從美國進口丙烷生產(chǎn)丙烯。亞化咨詢預計，2014年中國有5套PDH裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能285萬噸/年。預計到2015年，國內(nèi)PDH總產(chǎn)能將達到411萬噸。
   
    原料成本是影響化工產(chǎn)品成本的主要因素。北美豐富的頁巖氣為美國石化生產(chǎn)商提供了充足的、具有價格優(yōu)勢的原料，對全球化工行業(yè)將產(chǎn)生重要的影響。亞化咨詢認為，美國的頁巖氣化工和中國的煤化工這兩種全球最重要的新型石化路線將不可避免地迎來競爭，并將重塑全球化學品生產(chǎn)和貿(mào)易的格局。