國(guó)際化工巨頭破解中國(guó)發(fā)展難題

    激蕩30年，中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的化工產(chǎn)品生產(chǎn)商，占全球化工市場(chǎng)的三分之一；同時(shí)也成為繼美國(guó)之后第二大化學(xué)品消費(fèi)市場(chǎng)。
   
    1984年，中國(guó)的化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值為465.6億元，2013年中國(guó)化學(xué)工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為8.1萬(wàn)億元。僅從數(shù)字上看，中國(guó)的化學(xué)工業(yè)30年增長(zhǎng)了174倍。
   
    但值得注意的是，世界石化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生改變。北美頁(yè)巖氣革命對(duì)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，頁(yè)巖氣化工對(duì)石油化工的沖擊也許很快就會(huì)到來(lái)。整體而言，未來(lái)企業(yè)市場(chǎng)策略必然要圍繞低成本能源、高科技技術(shù)、市場(chǎng)需求及環(huán)境需求來(lái)展開(kāi)。
   
    中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)李壽生認(rèn)為中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)未來(lái)可以重點(diǎn)選擇五大戰(zhàn)略領(lǐng)域：即傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的鞏固和競(jìng)爭(zhēng)力的提升；新能源領(lǐng)域的開(kāi)拓和突破；現(xiàn)代煤化工創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的突破和發(fā)展；化工新材料的高端技術(shù)突破和重點(diǎn)發(fā)展；環(huán)保新產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的技術(shù)培育和跨越發(fā)展。
   
    對(duì)于跨國(guó)巨頭而言，中國(guó)市場(chǎng)已不可同日而語(yǔ)。他們將何去何從，他們會(huì)有怎樣的戰(zhàn)略，他們的困惑又是什么？
   
    朗盛化學(xué)、巴斯夫等跨國(guó)化工巨頭的決策者，從不同的思考角度，為讀者闡釋了他們企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略，整體而言可以歸結(jié)為：中國(guó)市場(chǎng)的重要性毋庸置疑，未來(lái)投資仍會(huì)維持相當(dāng)水平，但產(chǎn)能過(guò)剩的憂慮有增無(wú)減；企業(yè)將更加關(guān)注成本控制、盈利性。
   
    巴斯夫轉(zhuǎn)向智能增長(zhǎng)
   
    中國(guó)是巴斯夫全球第三大市場(chǎng)，僅次于德國(guó)和美國(guó)。
   
    2013年巴斯夫宣布了亞太區(qū)的“智能增長(zhǎng)”戰(zhàn)略。未來(lái)，巴斯夫在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展將從規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為智能增長(zhǎng)和質(zhì)量增長(zhǎng)。目標(biāo)是將大中華區(qū)的銷售額在2020年提升到120億歐元。到時(shí)候，巴斯夫全球25%的研發(fā)活動(dòng)將在亞太地區(qū)進(jìn)行，亞太地區(qū)75%的銷售額來(lái)自本地化生產(chǎn)。這樣可以確保可靠供應(yīng)并加強(qiáng)與本地客戶的合作，并且通過(guò)整合將資源利用效率最大化，減少產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)南摹?BR>   
    為了實(shí)現(xiàn)2020年的目標(biāo)，巴斯夫?qū)⒃?013—2020年間在亞太地區(qū)投資100億歐元，其中約有一半投資在中國(guó)。
   
    拜耳材料必然面對(duì)的四大趨勢(shì)
   
    人口增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化深化、機(jī)動(dòng)化以及人口結(jié)構(gòu)變化，將是未來(lái)化工產(chǎn)業(yè)必然要面對(duì)的四大趨勢(shì)，直接影響是原材料和能源的短缺。
   
    在中國(guó)市場(chǎng)，我們正迎來(lái)一個(gè)重要的發(fā)展拐點(diǎn)。過(guò)去15年，拜耳在中國(guó)處于建設(shè)期，但在2015年或2016年，拜耳將進(jìn)入發(fā)力期。這與中國(guó)以人為中心的城鎮(zhèn)化，通過(guò)環(huán)保和追求更高的效率來(lái)實(shí)現(xiàn)新一波的成長(zhǎng)相吻合。
   
    中國(guó)經(jīng)濟(jì)的GDP增長(zhǎng)正逐漸由投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)向內(nèi)需拉動(dòng)，這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是重大利好，這將對(duì)產(chǎn)品的需求量產(chǎn)生直接的拉動(dòng)效應(yīng)。特別是IT、汽車、建筑和涂料行業(yè)的發(fā)展都將帶動(dòng)對(duì)高性能材料的需求。全球50%的汽車業(yè)、60%的家具業(yè)、80%的鞋業(yè)生產(chǎn)在亞洲，這意味著未來(lái)巨大的市場(chǎng)潛力。
   
    短期的產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象可以理解，長(zhǎng)期的過(guò)剩會(huì)帶來(lái)較大的問(wèn)題。我們從三個(gè)視角來(lái)看待產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題：第一、相關(guān)管理部門可通過(guò)科學(xué)的手段進(jìn)行產(chǎn)能上的調(diào)整，盡量保證行業(yè)的產(chǎn)能和市場(chǎng)需求相適應(yīng)；第二、產(chǎn)能過(guò)剩是投資過(guò)熱的體現(xiàn)；第三、有關(guān)部門仍需要繼續(xù)加強(qiáng)政策法規(guī)的執(zhí)行力度。
   
    索爾維關(guān)注新一輪并購(gòu)機(jī)會(huì)
   
    索爾維的經(jīng)驗(yàn)說(shuō)明：一家跨國(guó)企業(yè)乃至一個(gè)大的行業(yè)，必須順應(yīng)大趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。而在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，科研開(kāi)發(fā)是驅(qū)動(dòng)力。
   
    如今特種產(chǎn)品商業(yè)化、大宗化的速度非常快，技術(shù)秘訣的破解周期變短，技術(shù)壁壘越來(lái)越低，如果不具備持續(xù)科研創(chuàng)新的能力，單純依靠產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)建立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的難度越來(lái)越大。因此，企業(yè)規(guī)模和總體實(shí)力對(duì)持續(xù)創(chuàng)新能力的影響至關(guān)重要。
   
    近十年來(lái)，化工行業(yè)中的特種化學(xué)品的企業(yè)基本都被收購(gòu)了，而體量在60億-80億歐元規(guī)模的公司正成為大企業(yè)并購(gòu)的一般標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模?；ば袠I(yè)這種新一輪整合的現(xiàn)象應(yīng)該引起注意，中國(guó)企業(yè)可以關(guān)注跨國(guó)公司在業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)程中產(chǎn)生的機(jī)會(huì)。
   
    未來(lái)索爾維將采取三大增長(zhǎng)手段。一是有機(jī)增長(zhǎng)，既通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部技術(shù)改造、推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高成本效益，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自生性增長(zhǎng)；二是外延增長(zhǎng)，即通過(guò)兼并收購(gòu)，有效加快整合過(guò)程；三是創(chuàng)新增長(zhǎng)。
   
    三井化學(xué)首要解決化工結(jié)構(gòu)問(wèn)題
   
    中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一有風(fēng)吹草動(dòng)，日本媒體就大驚小怪，不是說(shuō)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)熱，就是說(shuō)中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始減速。盡管今后可能不會(huì)出現(xiàn)像過(guò)去那樣超過(guò)10%的增長(zhǎng)，但至少?gòu)暮暧^角度看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在今后一段時(shí)間內(nèi)會(huì)保持7%—8%的穩(wěn)定增速。由此，中國(guó)今后化學(xué)制品的需求還會(huì)繼續(xù)上升。
   
    現(xiàn)在的中國(guó)，已經(jīng)迎來(lái)了國(guó)家、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)攜手致力于解決化學(xué)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問(wèn)題的最佳時(shí)機(jī)。
   
    對(duì)照日本石化業(yè)的發(fā)展，從在華日企角度來(lái)看，石化工業(yè)需要面對(duì)以下課題：其一、有一部分產(chǎn)品今后可能遇到更大規(guī)模產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題；其二、中國(guó)需要一個(gè)符合中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的需求調(diào)整計(jì)劃；鋼鐵、水泥、玻璃等領(lǐng)域，政府級(jí)別的對(duì)策已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，化學(xué)領(lǐng)域同樣也需要政府和業(yè)界團(tuán)體的積極應(yīng)對(duì)。
   
    朗盛化學(xué)原料供應(yīng)是短板
   
    未來(lái)全球發(fā)展面臨四大趨勢(shì)：綠色機(jī)動(dòng)化、城市化、潔凈水需求以及農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，朗盛尤其看好機(jī)動(dòng)化和城市化。
   
    對(duì)化工企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前來(lái)自原材料的壓力很大。原料和市場(chǎng)決定投資，在中國(guó)，原料供應(yīng)是短板，市場(chǎng)需求是優(yōu)勢(shì)。朗盛很關(guān)心政策未來(lái)的開(kāi)放程度，混合所有制將是關(guān)注重點(diǎn)之一?；厥走^(guò)去，2004年朗盛化學(xué)的業(yè)務(wù)從拜耳分出的時(shí)候，亞太區(qū)的資產(chǎn)只有5%，而到2015年該數(shù)字將達(dá)到35%。
   
    空氣產(chǎn)品公司深度關(guān)注煤化工
   
    中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居世界首位。其中煤制天然氣、煤制油是中長(zhǎng)期最被看好的煤化工項(xiàng)目類型。煤化工裝置須配套大型工業(yè)氣體供應(yīng)設(shè)施。預(yù)計(jì)未來(lái)世界70%的空氣分離裝置將銷往中國(guó)。
   
    空氣產(chǎn)品公司等企業(yè)正在全力適應(yīng)石化原料多元化、輕質(zhì)化的趨勢(shì)，一方面在適度投入的基礎(chǔ)上積極把握煤制烯烴項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，一方面其蒸汽甲烷重整制合成氣的技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，可隨時(shí)抓住頁(yè)巖氣化工的發(fā)展機(jī)遇。
   
    面對(duì)煤化工及配套空分項(xiàng)目投資額較大的挑戰(zhàn)，空氣產(chǎn)品公司實(shí)行審慎投資；一方面將年均20億美元投資預(yù)算中的較大比例投入中國(guó)。與此同時(shí)，通過(guò)設(shè)備的本地化等手段不斷降低裝置建設(shè)成本，在過(guò)去的三年中，空氣產(chǎn)品公司采取一系列有效措施，使其大型空分裝置的成本下降了30%。
   
    道康寧盡快實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)率革命
   
    未來(lái)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展面臨三大重要挑戰(zhàn)：一是行業(yè)平均增長(zhǎng)速度有限，預(yù)計(jì)增速與世界經(jīng)濟(jì)增速持平，在中國(guó)和中國(guó)GDP增速持平；二是有機(jī)硅材料從高科技產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為大宗產(chǎn)品，價(jià)格持續(xù)下跌，產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大；三是中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)政策尚不明朗，一方面全產(chǎn)業(yè)鏈均面臨產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格低迷，另一方面能耗高、效益低、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高的地方性金屬硅、單晶硅生產(chǎn)或粗加工企業(yè)，常常能夠得到地方政府的保護(hù)和補(bǔ)貼，無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)化手段實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。
   
    道康寧對(duì)公司內(nèi)部、上下游供應(yīng)商和客戶的調(diào)研顯示，成本、勞動(dòng)力短缺、工作環(huán)境和勞工權(quán)利、環(huán)境、能源與節(jié)能、地理擴(kuò)張等已成為在華外資制造業(yè)企業(yè)高度關(guān)注的問(wèn)題。在資金密集型行業(yè)，中國(guó)的投資成本優(yōu)勢(shì)并不明顯，但在市場(chǎng)規(guī)模、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套方面優(yōu)勢(shì)明顯。日益升高的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、日益嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)、日益緊缺的土地和勞動(dòng)力資源，要求中國(guó)盡快推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)率的革命。
   
    塞拉尼斯增加可盈利性業(yè)務(wù)
   
    中國(guó)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出三大趨勢(shì)。首先，隨著GDP增長(zhǎng)速度的放緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)比之前要有難度。此前塞拉尼斯醋酸業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度一直維持在中國(guó)GDP增長(zhǎng)速度的1.3—1.5倍，但今后將很難維持這么高的增速。
   
    塞拉尼斯在進(jìn)入中國(guó)之初主要看重兩個(gè)因素：市場(chǎng)空間和具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的原材料供應(yīng)。但目前與美國(guó)和中東相比，中國(guó)原材料的成本優(yōu)勢(shì)正在逐步減退。例如煤的價(jià)格是8-9年前的兩倍，而美國(guó)天然氣的價(jià)格降低了一半。
   
    塞拉尼斯在亞太區(qū)的發(fā)展有三個(gè)目標(biāo)：增加業(yè)務(wù)的盈利性；在亞太區(qū)必須重新布局，尤其是在目前沒(méi)有涉足的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；建立更加高效運(yùn)營(yíng)的組織架構(gòu)。
   
    英威達(dá)希望更加公平
   
    過(guò)剩產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)屢禁不絕，化纖行業(yè)某些產(chǎn)品的行業(yè)平均利潤(rùn)率已低至趨近于零，但新增產(chǎn)能卻仍不斷上馬。
   
    以“技術(shù)自主”和“市場(chǎng)自給”為由實(shí)施短期市場(chǎng)保護(hù)，一些企業(yè)熱衷于針對(duì)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白、進(jìn)口依賴度高的產(chǎn)品投資建設(shè)“首臺(tái)首套”裝置，這些首臺(tái)套裝置往往成本較高、效率偏低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，促使企業(yè)強(qiáng)烈要求政府對(duì)相關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品采取反傾銷措施。而這樣，一方面會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)造成損失，一方面會(huì)在短期內(nèi)為更多的落后產(chǎn)能建設(shè)提供空間，導(dǎo)致長(zhǎng)期產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題加劇。
   
    對(duì)此，我們認(rèn)為首先要建立和實(shí)行更加自由公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；其次，制定合理的能源政策。