風(fēng)電行業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展期

　　27日，國務(wù)院總理李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議要求今明兩年抓緊推進以下工程：一是實施大氣污染和重點流域水污染防治、天然林資源保護二期、退耕還林還草等工程；二是加快建設(shè)綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院等健康服務(wù)體系；三是大力發(fā)展清潔能源，開工建設(shè)一批風(fēng)電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項目。

　　廣發(fā)證券則認(rèn)為，“十三五”能源開發(fā)利用面臨水資源約束（如三西地區(qū)水資源匱乏）、大氣污染防治要求、二氧化碳減排的硬約束（2020年承諾）等節(jié)能環(huán)保的環(huán)境背景，根據(jù)能源局列出的能源消費總量控制、提高天然氣比重、安全高效發(fā)展核電、2020年非化石能源占比15%等內(nèi)容，預(yù)期將加快推動輸電代替運煤，在“三西”、新疆等煤炭資源豐富的區(qū)域建設(shè)大型煤電基地等重點工程，此舉利好在上述領(lǐng)域擁有電力機組儲備的電力公司，如內(nèi)蒙華電；沿海核電項目啟動，利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備公司；天然氣和風(fēng)電、太陽能等可再生能源利用將進一步推廣。

　　齊魯證券在近日的研報中稱，5月中旬開始重點看好電力設(shè)備新能源板塊，新能源汽車、光伏、特高壓、核電表現(xiàn)最強，確實也是政府微刺激和鼓勵發(fā)展的重要方向。8月初嘉興分布式光伏會議上吳新雄提出今年13GW的并網(wǎng)目標(biāo)、并計劃推出配額制，國內(nèi)光伏市場啟動在即，開工率即將提升，光伏板塊是三季度最好的板塊，分布式、運營、單晶是最好的三個方向，細(xì)分領(lǐng)域的龍頭將強者恒強；

　　風(fēng)電行業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展期，配額制出臺后對風(fēng)電行業(yè)邊際作用大，上周能源局召開海上風(fēng)電會議逾10GW項目獲批準(zhǔn)，風(fēng)電值得布局龍頭；電動車盡管近期略弱，但從行業(yè)空間和增速來看是中長期最好的板塊，從電池、電機電控、充電站三個方向來布局，布局龍頭；6月16日習(xí)主席在財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)工作小組會議上強調(diào)抓緊重啟東部地區(qū)新的核電項目，預(yù)計有6-12臺機組會在三門項目并網(wǎng)前開工，可以提前布局；特高壓今年也是有突破的一年，已批兩交一直，預(yù)計將在明年上半年前拿到另外兩交三直的路條，后續(xù)規(guī)劃五交五直，特高壓持續(xù)向好；工控今年一季度很好，二季度因為宏觀和資金緊張，增長略有放緩，三季度有所好轉(zhuǎn)，中長期需求向好；配網(wǎng)自動化今年實施較慢，但是大趨勢不變。此外近期部分企業(yè)積極實施并購的戰(zhàn)略，值得關(guān)注。