沿?；な袌?chǎng)運(yùn)力低迷狀況已超出預(yù)期

   2014年或是國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)最困難的一年——需求、價(jià)格、效益全面下滑，由此將深刻影響水路運(yùn)輸市場(chǎng)。而從運(yùn)力供應(yīng)看，國(guó)內(nèi)化工品水運(yùn)市場(chǎng)與前幾年相比，運(yùn)力仍在不斷增長(zhǎng)，已處于階段性高點(diǎn)。

　　今年以來(lái)，沿?；み\(yùn)輸市場(chǎng)“日子”不太好過(guò)，受?chē)?guó)內(nèi)化工需求下滑和深度低迷的影響，化工品水運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行的低迷狀況已超出預(yù)期。而更令人擔(dān)憂(yōu)的是，船舶供給總體過(guò)?，F(xiàn)象依然較嚴(yán)重，貨運(yùn)量在減少，貨主以船多貨少為由壓價(jià)意愿強(qiáng)烈，運(yùn)費(fèi)水平處于下行趨勢(shì)中。對(duì)此，中國(guó)船東協(xié)會(huì)化工運(yùn)輸常委會(huì)近日發(fā)布《2014年國(guó)內(nèi)沿?；み\(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)指出，要從政策和調(diào)控措施上嚴(yán)格控制化工運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力投放。

　　煉油石化行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩

　　今年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)，在改革、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和城鎮(zhèn)化的主題下開(kāi)局。國(guó)家決策層一手穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)總局保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)過(guò)度、一手強(qiáng)抓經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，追求較高的GDP指標(biāo)不再是中央到地方近期的核心目標(biāo)。一季度GDP僅僅達(dá)到7.2%左右，為歷年來(lái)較低水平，預(yù)計(jì)二季度GDP將回升至7.4%，雖然好于一季度，但整個(gè)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)為出口疲軟，消費(fèi)不暢，投資受限，經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力下行明顯。石油石化行業(yè)受制于總體消費(fèi)和出口，也未能幸免。中石化當(dāng)家人傅成玉在今年“兩會(huì)”期間明確警示，中國(guó)煉油石化行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)能過(guò)剩階段，今后將面臨十分嚴(yán)峻的局面。

　　據(jù)《報(bào)告》介紹，今年一季度，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)與上年四季度比較，基本穩(wěn)定。但受內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)傳導(dǎo)尤其是實(shí)體經(jīng)濟(jì)制造業(yè)疲軟影響，從3月開(kāi)始，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)整體形勢(shì)仍然堪憂(yōu)，高庫(kù)存、產(chǎn)能過(guò)剩以及終端消費(fèi)疲軟是化工行業(yè)表現(xiàn)最為明顯的特征。自3月中旬開(kāi)始，國(guó)內(nèi)化工生產(chǎn)廠為壓縮庫(kù)存，減少虧損，紛紛在市場(chǎng)頹勢(shì)下減產(chǎn)降負(fù)，甚至部分去年年底檢修的裝置也不得不面對(duì)重新降低加工量負(fù)荷的困難局面。一方面是銷(xiāo)路不暢，下游接貨能力偏弱，另一方面，又不得不為庫(kù)存高企，將加工量一壓再壓，這也是多年來(lái)從未面臨的艱難局面。一季度后，國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)的總體低迷程度，與2013年相比有過(guò)之而無(wú)不及，也是2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)，國(guó)內(nèi)化工企業(yè)最困難的局面。

　　化工水運(yùn)市場(chǎng)低迷超預(yù)期

　　《報(bào)告》指出，基于國(guó)內(nèi)化工需求下滑和深度低迷，今年國(guó)內(nèi)沿?；て匪\(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行的低迷狀況超出預(yù)期。去年化工運(yùn)輸市場(chǎng)形勢(shì)雖然難言樂(lè)觀，但下半年一度出現(xiàn)了8%至10%增幅的運(yùn)輸需求，導(dǎo)致了部分船東對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)出現(xiàn)偏差和盲目樂(lè)觀，認(rèn)為2014年可能會(huì)繼續(xù)轉(zhuǎn)好。實(shí)際上，這些新增貨源的出現(xiàn)，并未改變市場(chǎng)上漲的形態(tài)，只為保持運(yùn)輸需求的平衡和維持，提供了一些低端支撐。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)基本面弱市，未來(lái)也沒(méi)有大的改變的情況下，沿海化工運(yùn)輸需求估計(jì)最多維持在2013年的總水平，甚至可能出現(xiàn)5-10%的運(yùn)量下滑。

　　從運(yùn)力供應(yīng)看，國(guó)內(nèi)化工品水運(yùn)市場(chǎng)與前幾年相比，運(yùn)力仍在不斷增長(zhǎng)，已處于階段性高點(diǎn)。至今年4月底止，擁有中國(guó)旗的船舶為299艘/92萬(wàn)載重噸。按照過(guò)去的運(yùn)距考慮，可以承運(yùn)國(guó)內(nèi)沿海水運(yùn)量約3000萬(wàn)噸水路運(yùn)輸貨物。實(shí)際由于近年來(lái)化工區(qū)域?qū)嵭幸惑w化，致使大部分海運(yùn)距離減至400海里內(nèi)，如此以來(lái)，運(yùn)輸能力估計(jì)超過(guò)3500萬(wàn)噸以上。而水運(yùn)需求近兩年并未出現(xiàn)大的增長(zhǎng)，僅有1-2%的小幅度增長(zhǎng)，維持在2000萬(wàn)噸左右的水平。

　　《報(bào)告》由此作出預(yù)判認(rèn)為，運(yùn)力持續(xù)性增長(zhǎng)但緩慢，各水運(yùn)企業(yè)面臨化工行業(yè)危機(jī)的傳導(dǎo)性劇烈沖擊，運(yùn)行需求和運(yùn)費(fèi)水平面臨雙下滑的局面，運(yùn)行效益偏低甚至進(jìn)一步下滑。更為擔(dān)憂(yōu)的是，隨著化工品航運(yùn)市場(chǎng)的持續(xù)走低，船東效益普遍下滑甚至大幅虧損，對(duì)于部分規(guī)模較小相對(duì)注重經(jīng)濟(jì)效益的船東來(lái)說(shuō)，安全和管理的投入必然會(huì)不同程度削減，由此帶來(lái)的安全和防污染風(fēng)險(xiǎn)急劇加大，并最終疊加影響到企業(yè)的發(fā)展和生存，行業(yè)危機(jī)增加。

　　更值得警惕的是，由于供過(guò)于求的矛盾，部分船東對(duì)總體市場(chǎng)格局長(zhǎng)遠(yuǎn)判斷的模糊或缺乏，加大投資新造船，特別是投資5000噸及以上大噸位化工船型，將給國(guó)內(nèi)的水路化工運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)不可逆轉(zhuǎn)的傷害，給目前相對(duì)穩(wěn)定的化工運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)災(zāi)難。

　　嚴(yán)控運(yùn)力成當(dāng)務(wù)之急

　　為了化工水運(yùn)行業(yè)健康發(fā)展和更好地服務(wù)于中國(guó)化工物流大局的需要，中國(guó)船東協(xié)會(huì)化工運(yùn)輸常委會(huì)秘書(shū)處建議各化工水運(yùn)企業(yè)，應(yīng)正確認(rèn)清當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)，把握好未來(lái)的市場(chǎng)總體趨勢(shì)，對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)危機(jī)有更加清醒的認(rèn)識(shí)，并提出了發(fā)展對(duì)策：

　　繼續(xù)支持并呼吁國(guó)家主管機(jī)關(guān)制定運(yùn)力控制政策及調(diào)控措施。根據(jù)2014年國(guó)內(nèi)沿海化工船新增運(yùn)力審批的基本原則，建議運(yùn)力增長(zhǎng)幅度控制在現(xiàn)有總運(yùn)力限度3%左右，即3萬(wàn)載重噸附近。從運(yùn)力增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)上看，對(duì)一般性的化工船型，特別是對(duì)嚴(yán)重供應(yīng)過(guò)剩的5000及以上載重噸的化工船，除更新置換外，建議現(xiàn)階段一律停止審批;1800載重噸和以下的船舶由于數(shù)量極大，技術(shù)等級(jí)低，消化未來(lái)成本能力低，也不應(yīng)是發(fā)展方向，除非技術(shù)上升級(jí)換代或更新，也建議停止審批;對(duì)部分市場(chǎng)能夠吸收的1800-5000載重噸左右的中小型船舶，主要是3000噸級(jí)附近的化工船，以及現(xiàn)有無(wú)法滿(mǎn)足特殊貨物運(yùn)輸要求和能力的船舶(或部分艙室)，在上述控制年度總運(yùn)力增長(zhǎng)水平的前提下，實(shí)行有序、非集中性的審批，以消化市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩，促進(jìn)有序增長(zhǎng)，避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和社會(huì)資源的浪費(fèi);

　　有條件的船東，積極向國(guó)家及地方主管部門(mén)爭(zhēng)取支持，從政策和導(dǎo)向上促進(jìn)大型化工航運(yùn)企業(yè)和大型化工企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，以推動(dòng)形成國(guó)內(nèi)具有標(biāo)桿性的化工物流健康發(fā)展模式，避免因惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的市場(chǎng)短視行為;

　　為避免出現(xiàn)行業(yè)的重大安全事故，提升整個(gè)行業(yè)的社會(huì)環(huán)保和輿論效應(yīng)，建議主管部門(mén)逐步建立和提高化工品船舶經(jīng)營(yíng)管理業(yè)者的從業(yè)門(mén)檻。對(duì)現(xiàn)有不符合規(guī)范、規(guī)模小、安全管理記錄不良的航運(yùn)公司，通過(guò)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)化手段進(jìn)行整合，分階段分類(lèi)縮減船東總數(shù)，形成一批運(yùn)力有一定規(guī)模、管理規(guī)范的船公司，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序，維護(hù)行業(yè)大局。同時(shí)，為規(guī)范安全管理，形成外部約束，配合有關(guān)大型貨主如中石化等建立船舶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，是提高化工品行業(yè)安全管理和服務(wù)水平的有效做法，行業(yè)有實(shí)力的船東應(yīng)積極支持;

　　為發(fā)揮好行業(yè)協(xié)會(huì)的服務(wù)作用，各船東應(yīng)該更加積極支持協(xié)會(huì)的活動(dòng)，配合行業(yè)調(diào)研和市場(chǎng)分析工作，使行業(yè)內(nèi)各利益方能更好地認(rèn)識(shí)市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)趨勢(shì)，避免行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

　　今后兩年化工水運(yùn)需求量增長(zhǎng)緩慢

　　盡管未來(lái)幾年中國(guó)化工消費(fèi)和生產(chǎn)仍處增長(zhǎng)期，但大部分產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩階段已經(jīng)到來(lái)，少量處于配套新增。未來(lái)兩年水路運(yùn)輸需求量增長(zhǎng)將非常緩慢，低于7%，略低于GDP增長(zhǎng)水平，考慮到運(yùn)輸距離的縮短，對(duì)運(yùn)力需求的增長(zhǎng)估計(jì)更低，估計(jì)在4-5%左右水平。因此，從需求的增長(zhǎng)看運(yùn)能，運(yùn)力供應(yīng)能力已早早過(guò)剩，如不能找到替代市場(chǎng)和解決方案，如加快淘汰低標(biāo)準(zhǔn)船舶，再疊加船舶供應(yīng)量的大幅過(guò)剩，將對(duì)躊躇滿(mǎn)志的中國(guó)化工品船東形成毀滅性打擊。從目前的運(yùn)力投放以及市場(chǎng)需求來(lái)看，正常消化目前的過(guò)剩運(yùn)力達(dá)到基本供需平衡，需要2-3年時(shí)間，但對(duì)大型化工船來(lái)講，估計(jì)時(shí)間更長(zhǎng)。

　　競(jìng)爭(zhēng)也要講“游戲規(guī)則”

　　剛剛結(jié)束的巴西世界杯，讓我們既看到了球場(chǎng)上激烈的競(jìng)爭(zhēng)，也讓人深刻體會(huì)到規(guī)則的無(wú)處不在。同理，在我國(guó)沿?；に\(yùn)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)之下也要遵守市場(chǎng)規(guī)律，正所謂講競(jìng)爭(zhēng)也要講“游戲規(guī)則”。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰，本是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀規(guī)律。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，采取適當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)策略也是無(wú)可厚非的。但是，隨著水路運(yùn)輸需求增長(zhǎng)放緩，運(yùn)力供應(yīng)過(guò)剩繼續(xù)擴(kuò)大、運(yùn)輸?shù)木?xì)要求進(jìn)一步提高，安全環(huán)保和管理作業(yè)要求進(jìn)一步提高，沿?；に\(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，難免會(huì)出現(xiàn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，比如最近幾年快速發(fā)展起來(lái)的部分小型船公司，為獲得生存空間和穩(wěn)定的貨源，采取了近似“自殺式”的經(jīng)營(yíng)行為，爭(zhēng)相與貨主低價(jià)攬貨，部分航線(xiàn)甚至虧損運(yùn)行，特別是不顧市場(chǎng)運(yùn)力平衡，過(guò)度建造船舶，導(dǎo)致運(yùn)力嚴(yán)重失衡。這種只顧競(jìng)爭(zhēng)而忽視“游戲規(guī)則”的做法，只會(huì)給國(guó)內(nèi)水路化工運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)不可逆轉(zhuǎn)的傷害。

　　市場(chǎng)需要競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)可以帶來(lái)活力，然而競(jìng)爭(zhēng)也要講“游戲規(guī)則”。只有在“游戲規(guī)則”下展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，才能保障企業(yè)間共生共榮，才能促進(jìn)沿?；み\(yùn)輸市場(chǎng)健康有序的發(fā)展。